债券代码：128105 债券简称：长集转债 关于 2025 年二季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司 特别提示： 可转债转股情况：公司发行的"长集转债"自 2020 年 10 月 15 日起可转换 为本公司股份。截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 942,100.00 元"长集 转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 140,967 股，占"长集转债"转股 前公司已发行普通股股份总额的 0.0190%。其中 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"长集转债"金额 为人民币 604,988,500.00 元，占"长集转债"发行总量的比例为 75.6236%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）现将自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 3 ...

公司基本信息 - 债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号 2025 - 0523 [1] 投资者关系活动情况 活动类别与时间 - 特定对象调研，时间为 2025 年 5 月 22 日全天和 23 日上午 [2][3] 参与单位与人员 - 信达证券张弛等多家机构人员参与，线上调研存在参会单位名称完整性和准确性问题 [2] 接待人员 - 副总裁、董事会秘书何骏先生，证券事务代表苏慧仪女士 [3] 公司情况介绍 公司定位与战略 - 定位为 A 股农林生物质资源化利用全产业链平台，发展战略是立足农林生物质循环利用，发展热电项目，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型 [3] 经营亮点 - 2024 年度营收创上市以来次高，经营性净现金流创近 5 年新高，15 个生物质项目中 13 个纳入电价补贴目录，非补贴收入同比增长 15% [3] - 2025 年一季度归母净利因燃料成本下降显著增长，出售鱼台项目补充现金储备 [3] 公司优势 - 具有风险管控、经营效益、运营规模三大优势 [3] 发展目标 - 2025 年争取非电业务规模及收入占比突破，非补贴收入两位数年增长 [3] - 聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，优化资产结构，降低资产负债率 [3] - 深化产学研协同创新，推动能源 - 材料耦合发展，打造绿色新材料产业，加速产业数字化智能化转型 [3] 互动交流内容 生物质项目供热业务拓展 - 增加供热配套投入，试点新供热模式，如沂水项目用移动储能供热车供热 [4] 循环利用及绿色材料业务进展 - 与高校院所合作开展生物质灰渣循环利用试验研发，绿色材料业务体外孵化，明确主攻方向并探索 [4] 与中科系企业合作 - 控股股东股份协议转让处深交所审核阶段，参股北京中科信控大数据有限公司 49%股份完成股权变更，将在多方面合作 [4][5] “长集转债”到期应对 - 加强与资本市场沟通促进转股，准备资金筹措手段，如转让鱼台项目回笼资金 [6] 补贴到期老项目处置 - 沂水项目转型成功，公司将推动其他老项目向热电联产转型 [6] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计有940,100元"长集转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为140,590股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0190% [1] - 2025年一季度转股导致无限售条件流通股增加57,354股，总股本增至741,966,734股 [5] - 尚未转股的"长集转债"金额为604,990,500元，占发行总量的75.6238% [1] 可转债发行与调整历史 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，债券简称"长集转债"，代码128105 [2] - 初始转股价格为8.31元/股，后经多次调整：2020年6月下调至8.11元/股，2021年4月下调至7.91元/股，2024年3月下调至6.50元/股，2024年5月下调至6.40元/股，2024年9月下调至5.30元/股 [2][3][4] - 可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份 [2] 股本结构变动 - 限售条件流通股数量保持271,736,100股不变，占总股本比例36.62% [5] - 无限售条件流通股因转股增加57,354股，变动后数量为470,287,634股，占总股本比例63.38% [5] - 总股本从741,909,380股增至741,966,734股 [5]

债券付息安排 - "长集转债"将于2025年4月9日按面值支付第五年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为18.00元（含税）[1] - 本期债券票面利率为1.80%，计息期间为2024年4月9日至2025年4月8日[2] - 债权登记日为2025年4月8日，在该日收市后登记在册的债券持有人享有本次派息[1][5] - 个人投资者和证券投资基金需缴纳20%利息所得税，实际每10张派发14.40元；QFII和RQFII免征所得税，其他机构需自行缴税[5] 债券基本情况 - "长集转债"发行总额为800万张，发行首日为2020年4月9日[1] - 债券采用阶梯式票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[1] - 付息方式为每年一次，计息起始日为发行首日，付息日如遇节假日则顺延至下一工作日[2] 信用评级情况 - 2020年2月公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 2020-2022年跟踪评级维持AA级，2023年4月下调至AA-，2024年5月继续维持AA-评级[4][5]