美国人工智能合作计划 - 美国计划与8个盟国（日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳大利亚）达成协议，以强化人工智能技术所需的计算机芯片和关键矿产供应链 [1] - 该计划第一步是于12月12日在白宫召开会议，推进在能源、关键矿产、先进半导体制造、人工智能基础设施和运输物流等领域达成协议 [1] - 与拜登时期涉及十余个核心国家的计划不同，新计划重点是生产国，并将覆盖人工智能技术全层级 [1] 合作国家与产业分工 - 合作国家在相关领域各有所长，具有互补性，能组成涉及全层级技术的产供链 [2] - 例如，日本、荷兰在半导体设备上优势明显，韩国和新加坡是全球领先的芯片制造国，新加坡还是全球物流枢纽 [2] - 这些盟国在安全上需要美国的保障，容易受到美国影响而采取一致行动 [2] 计划背景与行业现状 - 该计划可追溯至特朗普第一任期启动的《能源资源治理倡议》和拜登政府的“矿产安全伙伴关系计划” [1] - 美国副国务卿赫尔伯格称，目前在人工智能领域是一场美国和中国之间的两强竞赛 [2] - 尽管美国做出多重努力，但未能撼动中国在稀土供应链上的优势地位，中国拥有全球90%以上的稀土及永磁材料精炼产能 [2] 计划实施挑战 - 该计划目前还处于设想阶段 [2] - 人为去改变基于市场规律形成的全球产供链格局，难度非常大 [2]

汽车产业链 - 多家车企承诺将供应商支付账期统一压缩至60天以内，大幅改善产业链应收账款周转天数[1] - 汽车零部件行业平均周转天数将从120天显著下降，缓解企业经营压力[1] - 账期压缩将减少坏账准备规模，提升汽车零部件企业财报表现[2] - 车企价格战波及供应链，去年曾要求供应商降价10%，远超传统议价空间[2] - 中国钢铁工业协会批评车企"内卷式"竞争导致上游企业利润受损[2] 资本市场表现 - A股三大指数集体上涨：上证指数涨0.52%至3400点，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.21%[3] - 沪深两市成交额较昨日缩量1599亿元，个股涨跌幅中位数为+0.36%[4] - 上证指数有望突破5月高点，最快本周创年内新高[4] 板块热点 - 稀土永磁板块领涨：磁性材料板块指数涨6.23%，稀土板块涨3.34%，均创去年10月以来新高[4] - 出口管制可能助推稀土价格上涨，参考锑价在管制后华钰矿业、湖南黄金3月涨幅超60%/40%[4][5] - 保险、证券板块涨幅居前，被视为未来指数拉升的主力板块[7] - 汽车零部件板块受账期压缩消息刺激走强，短期仍有上行空间[8] - 国际铂金8日大涨18%，白银涨10%，有色板块或延续黄金牛市行情[8] 行业动态 - 英伟达计划在欧洲建造20多个AI工厂及全球首个工业AI云，与MISTRAL合作开发大规模云服务[10] - 字节跳动发布豆包大模型1.6和视频生成模型Seedance 1.0 pro[11] - 华为发布年度旗舰Pura 80系列[12] - 云南计划做大铟、锗、铂等稀贵金属新材料产业[13]