交易概述 - 公司拟以4.68亿元收购深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股权 同时拟募集不超过1.96亿元配套资金 [1] - 交易采用股份加现金组合支付方式 其中现金对价2.71亿元 股份对价1.96亿元 发行1400.53万股股份 发行价格14.0236元/股 [1] - 优特利100%股权估值6亿元 对应77.94%股权交易作价4.68亿元 较账面值增值2.2亿元 增值率57.4% [1] 标的公司情况 - 优特利专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂离子电池研发生产 同时布局储能业务 产品应用于笔记本电脑和平板电脑等终端 [1] - 标的公司已进入宏碁等品牌供应链 2024年实现营收6.62亿元 归母净利润3882.1万元 2025年1-5月归母净利润3012.82万元 [1] - 实际控制人王继生合计控制优特利55.7881%股份 拥有锂电池行业丰富从业经验 曾任职比亚迪锂电池研发小组组长 [2] 协同效应 - 交易完成后将实现业务协同 英力股份主营笔记本电脑结构件模组 优特利深耕电池模组领域 产品互补 [2] - 可提升公司在笔记本电脑供应链的单机供应价值 同时借助优特利技术强化储能业务竞争力 [2] - 财务数据显示 交易后公司2025年1-5月归母净利润将从465.33万元增至2770.45万元 增幅495.37% [2] 股权结构 - 交易前控股股东上海英准及实际控制人戴明 戴军 李禹华合计持股48.04% [3] - 交易后持股比例降至45.11% 仍保持控股地位 公司控制权未发生变更 [3]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份，交易对方包括19名股东 [1] - 交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产、向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年4月10日起停牌，4月24日复牌 [1] 交易细节 - 股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 现金与股份对价比例尚未确定，最终交易价格及股份发行数量待审计评估完成后确定 [2] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、支付交易税费及中介费用 [4] - 配套资金发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [4] 公司控制权与标的业务 - 交易不导致控制权变化，控股股东上海英准持股46.41%，实控人为戴明、戴军、李禹华 [5] - 标的公司优特利主营消费类锂离子电池（笔记本电池模组）及储能类锂离子电池业务 [5] 公司历史融资与财务表现 - 2021年IPO募资4.24亿元，2022年发行可转债募资3.4亿元，合计募资7.64亿元 [6][7][8][9] - 2024年营业收入18.43亿元（同比+24.18%），归母净利润1026.77万元（同比+129.33%） [9][10] - 2024年经营活动现金流净额1.51亿元（同比+224.19%） [9][10] 股价与分红 - 上市首日股价高点48.88元，此后震荡下跌 [7] - 2025年拟每10股转增2股派息1元，2024年每10股转增2股派息0.5元 [9]