交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份，交易对方包括19名股东 [1] - 交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产、向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年4月10日起停牌，4月24日复牌 [1] 交易细节 - 股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 现金与股份对价比例尚未确定，最终交易价格及股份发行数量待审计评估完成后确定 [2] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、支付交易税费及中介费用 [4] - 配套资金发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [4] 公司控制权与标的业务 - 交易不导致控制权变化，控股股东上海英准持股46.41%，实控人为戴明、戴军、李禹华 [5] - 标的公司优特利主营消费类锂离子电池（笔记本电池模组）及储能类锂离子电池业务 [5] 公司历史融资与财务表现 - 2021年IPO募资4.24亿元，2022年发行可转债募资3.4亿元，合计募资7.64亿元 [6][7][8][9] - 2024年营业收入18.43亿元（同比+24.18%），归母净利润1026.77万元（同比+129.33%） [9][10] - 2024年经营活动现金流净额1.51亿元（同比+224.19%） [9][10] 股价与分红 - 上市首日股价高点48.88元，此后震荡下跌 [7] - 2025年拟每10股转增2股派息1元，2024年每10股转增2股派息0.5元 [9]