募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,753.03万元人民币[1] - 扣除发行费用后募集资金净额拟投资于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目[1] - 基于财务性投资比例调整要求 募集资金总额从原36,609.42万元调减17,856.39万元[2] 精密制动、传动零部件产线建设项目 - 项目总投资19,202.17万元 其中募集资金投入11,859.82万元[10] - 主要生产滚珠丝杠副、液力变矩器内外圈等精密制动传动零部件[3] - 项目顺应汽车智能化发展趋势 重点布局线控制动产品[4] - 2023年国内乘用车线控制动装配量795.77万套 同比增长60.31% 装配率升至37.68%[4] - 2023年我国汽车零部件制造企业收入规模达4.41万亿元 同比增长5.08%[7] - 2023年制动系统及组件制造企业收入规模约1,638.61亿元 传动系统及组件制造企业收入规模约7,757.99亿元[8] - 公司拥有170多名研发人员 累计获得专利超过170项[9] - 已取得项目备案证(武新区委备〔2025〕14号)和环评批复(武环审〔2025〕87号)[10] 精密工业轴承产线建设项目 - 项目总投资17,407.25万元 其中募集资金投入6,893.21万元[19] - 主要生产工业实体套圈滚针轴承产品[12] - 2023年中国滚针轴承出口金额达2.25亿美元 同比增长6.25% 其中欧洲出口金额约7,351.05万美元 同比增长5.36%[13] - 2023年我国机械工业规模以上企业实现营业收入29.8万亿元 同比增长6.8%[16] - 2022年德国机械设备全球销售额2,440亿欧元 同比增长10.1% 出口额1,924亿欧元 同比增长6%[16] - 公司工业滚针轴承产品已供货于电动工具、工业机器人、园林工具、纺织设备等下游客户[18] - 已取得项目备案证(武新区委备〔2025〕13号)和环评批复(常武环审〔2025〕86号)[19] 行业发展背景 - 2024年我国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆 同比分别增长3.7%和4.5%[3] - 2024年我国新能源汽车产销量分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆 同比分别增长34.4%和35.5% 市场渗透率超40%[3] - 汽车行业正经历"国产替代"历史性发展阶段 核心零部件领域由国际厂商主导的局面逐渐被打破[3] - 国家政策大力支持汽车关键零部件产业发展 包括《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等多项政策[6] 公司竞争优势 - 公司在汽车制动系统、传动系统精密零部件加工领域积累了丰富的产品开发经验和核心技术储备[5] - 公司与法雷奥、博世、麦格纳、爱思帝等多家国际知名汽车零部件商建立了稳定的合作关系[9] - 公司积极推进智能制造转型 实现了从设计、生产到检测、物流的全链条信息化、数据化管理[8][17] - 公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新"小巨人"企业 设立了国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心等科研平台[9][17] 项目预期影响 - 项目实施将巩固公司的市场地位、增强公司核心竞争力、满足市场需求[20] - 项目建成达产后将提升公司未来的盈利能力和经营业绩[20] - 项目符合国家产业政策和公司整体战略发展规划 具有良好的市场前景和经济效益[21]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已通过深交所审核，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行注册程序[1] - 本次发行尚需取得中国证监会同意注册，最终能否取得及时间存在不确定性[1] 募资用途 - 拟募集资金总额不超过20,175.62万元，用于两个建设项目：精密制动、传动零部件产线（拟投入12,582.41万元）和精密工业轴承产线（拟投入7,593.21万元）[1][2] - 两个项目总投资额36,609.42万元，其中募集资金占比55.11%（精密制动项目）和43.62%（轴承项目）[2] 发行对象与结构 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、信托等机构及合格自然人投资者[2] - 采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%，具体发行对象未确定[3] - 发行完成后公司股权结构无重大变更，控股股东地位不受影响[3] 发行细节 - 股票类型为人民币普通股（A股），面值1元，由银河证券担任保荐机构[3] - 募集资金用途已明确披露，项目建设涉及精密零部件和工业轴承领域[1][2]

发行方案调整 - 公司拟调整向特定对象发行A股股票的募集资金金额 调整后发行数量不超过总股本30% 募集资金总额不超过2 02亿元[1] - 募集资金将用于两个项目 精密制动 传动零部件产线建设项目12 582 41万元 精密工业轴承产线建设项目7 593 21万元[1] 审批进展 - 本次发行需通过深圳证券交易所审核 并获中国证监会注册后方可实施[1]