上市进程 - 公司在深圳证监局获得上市辅导备案 正式踏出A股IPO关键步伐 中信证券担任辅导券商 辅导工作分三个阶段推进 从2025年6月持续至2026年3月 [1] - 公司于2024年四季度启动股份制改造 2024年12月28日完成股改 公司名称变更为"荣耀终端股份有限公司" 注册资本达322.39亿元 法定代表人为吴晖 [3] - 控股股东是深圳市智信新信息技术有限公司 直接持股比例达49.55% 所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] 股权结构 - 2024年加速引入重量级股东 包括中国移动、中国电信、中金资本旗下基金等多家央企和国企 目前已汇聚超过20家实力雄厚的股东 包括地方国资、运营商、经销商、供应商及第三方资本 [3] AI战略布局 - 2025年1月17日李健接任CEO 3月发布"阿尔法战略" 宣告全面转型为AI终端生态公司 计划未来五年投入100亿美元加速AI布局 [4] - AI生态建设成果包括：荣耀笔记本搭载YOYO助理实现全链路AI化操作 荣耀平板实现全局AI生产力 支持与iOS、鸿蒙、安卓系统无缝文件互传 [4] - 组建AI终端生态联盟 汇聚AI模型企业、运营商、终端制造商及互联网企业 在400系列发布会上宣布进军机器人领域 成立新产业孵化部下设五大实验室 [4] - 目前AI研发投入累计达100亿元 拥有超2100项AI专利 [4]

上市进程 - 公司在深圳证监局获上市辅导备案，正式迈出A股IPO关键一步，中信证券成为辅导券商 [1] - 2024年四季度启动股份制改造，于12月28日完成并更名为"荣耀终端股份有限公司" [2] - 截至目前已汇聚20多家股东，2024年中国移动、中国电信、中金资本旗下基金等多家央企和国企相继入股 [2] 战略布局 - 2025年3月公司CEO发布"阿尔法战略"，宣布全面转型为AI终端生态公司 [3] - 计划未来五年投入100亿美元加速AI领域布局与创新 [3] - 笔记本、平板等AI终端生态产品已推出首轮成果：笔记本搭载YOYO助理实现全链路AI化操作，平板支持多系统无缝文件互传 [3] 市场表现 - 2024年公司手机以14.9%份额位列中国第四，出货量同比下滑8.1% [4] - 海外市场出货占比接近三分之一，国际化路线加速推进 [4] - 2025年计划在印尼开设超10家品牌体验店并发布近30款产品 [4] - 400系列新品首销日销量同比荣耀300系列增长195%，同比200系列增长138% [4] 产品规划 - 7月2日将发布第五代折叠屏旗舰Magic V5，有望成为全球最轻薄折叠旗舰并搭载领先AI智能体技术 [4]

公司IPO进程 - 公司在深圳证监局获上市辅导备案 正式迈出A股IPO关键一步 中信证券担任辅导券商 [1] - 2024年四季度启动股份制改造 12月28日完成并更名为"荣耀终端股份有限公司" [1] - 已汇聚二十多家股东 2024年引入中国移动 中国电信 中金资本旗下基金等央企国企股东 [1] 股东结构与治理 - 股东结构持续优化 新股东加入助力完善治理水平与市场竞争力 [1] - 股东高度看好公司未来发展前景 为IPO筑牢根基 [1] AI战略布局 - 2025年3月发布"阿尔法战略" 计划五年投入100亿美元转型AI终端生态公司 [2] - 推出笔记本 平板 智能穿戴等AI终端产品 笔记本搭载YOYO助理实现全链路AI化操作 [2] - 平板实现全局AI生产力 支持跨系统文件互传 [2] - 组建AI终端生态联盟 汇聚AI模型企业 运营商 终端制造商及互联网企业 [2] 研发与生态拓展 - 持续加大AI研发投入 构建开放生态体系 拓展机器人等新兴业务领域 [3] 国际化进展 - 2025年1月进军印尼市场 计划开设超10家体验店 发布近30款产品 与Erajaya达成合作 [4] - 海外销售占比持续提升 全球市场表现强劲 [4] - 在2 5K-4K价格档位 400系列首销日销量同比300系列增长195% 同比200系列增长138% [4] 产品与市场表现 - 400系列成为618期间及2025年开年以来新品首销冠军 [4] - 海外市场新品销量达前代产品的2-3倍 [6] - 7月2日将发布第五代折叠屏旗舰Magic V5 搭载领先AI智能体技术 [6] 未来展望 - 若成功登陆A股 将成为首家AI终端生态上市公司 [6] - AI终端生态模式将开启资本市场与业务发展新篇章 [6]