公司重大资本运作 - 海南矿业正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购洛阳丰瑞氟业有限公司的控制权，并募集配套资金，公司股票自1月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司已与初步确定的交易意向方签署《股权收购意向协议》，交易对方为王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司，交易对方的范围尚未最终确定 [1] - 此前，海南矿业已于2025年8月以3亿元现金增资丰瑞氟业，获得其15.79%的股权，增资工商变更登记手续已完成 [2][3] 标的公司（丰瑞氟业）概况 - 丰瑞氟业主营业务为萤石矿的采选和无水氟化氢等化工产品的生产和销售 [1] - 丰瑞氟业拥有河南境内的8个萤石矿采矿权，保有矿石资源量1354万吨，萤石矿采矿证规模为64.5万吨/年，2024年矿石开采量71.8万吨 [1] - 2024年，丰瑞氟业生产萤石块矿、萤石精粉各7.8万吨，同时运营一条年产能3万吨的无水氟化氢产线 [1] - 丰瑞氟业2024年、2025年上半年分别实现净利润1.65亿元、7480.33万元 [2] - 根据增资协议，丰瑞氟业实际控制方承诺，在业绩承诺期（增资交割当年及之后连续2个会计年度）累计扣非净利润不低于6亿元 [2] 股权结构与交易背景 - 增资前，丰瑞氟业股东持股比例为：王中喜55.92%、海南矿业15.79%、中原能矿投资开发有限公司14.31%、王琛6.99%、上海柏帝投资管理有限公司6.99% [2] - 王中喜是丰瑞氟业实际控制人、董事长兼总经理，上海柏帝投资管理有限公司执行董事，王琛系王中喜之子，上海柏帝投资管理有限公司总经理 [2] - 公司此前增资旨在深耕战略性资源的勘探和采选业务，优化资源产业布局，提升盈利能力 [2] 市场反应 - 公告发布当日（1月28日），海南矿业股价报收于12.61元，上涨0.89元，涨幅为7.59% [4]

公司重大资本运作 - 海南矿业正筹划通过发行股份及支付现金方式收购洛阳丰瑞氟业有限公司的控制权 并计划募集配套资金 公司股票自2026年1月29日起停牌 [1] - 交易对手方初步确定为王中喜 王琛和上海柏帝投资管理有限公司 已签署《股权收购意向协议》 但标的估值 交易金额 支付比例等核心要素尚未最终确定 [2] - 此次筹划控股并非首次接触 公司在2025年8月已通过增资方式参股 以自有资金3亿元认购丰瑞氟业新增注册资本 获得其增资后15.8%的股权 该增资已于当月完成 [1][2] 收购标的情况 - 标的公司丰瑞氟业的主要产品为萤石块矿以及萤石精粉 其拥有河南省内8个萤石矿采矿权 保有矿石资源量达1354万吨 [1][2] - 2024年 丰瑞氟业矿石开采量71.8万吨 生产萤石块矿和萤石精粉各7.8万吨 同时运营一条年产能3万吨的无水氟化氢产线 [2] - 财务数据显示 2024年度丰瑞氟业营业收入为6.68亿元 净利润为1.65亿元 2025年上半年未经审计的营业收入为2.81亿元 净利润为7480.33万元 [2] 公司战略与业务背景 - 海南矿业是国内铁矿石开采龙头企业之一 主营业务为铁矿石和油气 2024年实现总营收40.66亿元 其中铁矿石采选加工及销售约15亿元（占比37%） 油气业务收入近20亿元（占比48.40%） 铁矿石贸易及加工约4.22亿元（占比10.50%） [3] - 公司此前表示聚焦战略性资源的勘探和开发 将持续关注萤石资源行业发展 萤石资源被包括中国在内的多国列为战略关键矿产 下游可应用于液冷 半导体等领域 具有较高增长空间 [1][3] - 公司坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动战略 聚焦战略性资源 密切关注处于周期底部或未来有长周期发展空间的资源品种的并购机会 [4] 近期其他资本运作 - 在筹划本次收购前 海南矿业于2025年10月宣布终止一项历时近十个月的重大收购计划 该计划原拟通过发行股份及支付现金方式收购莫桑比克锆钛矿相关资产 [1] - 终止的收购计划原拟合计取得ATZ Mining Limited 68.04%股权以及Felston Enterprises Limited 51.52%股权 以间接控制位于莫桑比克的两处大型锆钛矿资产 终止原因系市场环境变化及交易方案部分核心条款未能达成一致 [4]

投资交易 - 海南矿业拟以3亿元增资获得丰瑞氟业15.79%股权 [1] - 丰瑞氟业整体估值约19亿元 较其净资产5.37亿元增值253.8% [2] - 交易包含业绩承诺条款 要求丰瑞氟业在业绩承诺期累计扣非净利润不低于6亿元 [2] 标的公司业务概况 - 丰瑞氟业拥有河南境内8个萤石矿采矿权 保有矿石资源量1354万吨 [1] - 萤石矿采矿证规模64.5万吨/年 2024年矿石开采量71.8万吨 [1] - 2024年生产萤石块矿和萤石精粉各7.8万吨 运营3万吨/年无水氟化氢产线 [1] 标的公司财务表现 - 2024年实现营业收入6.68亿元 净利润1.65亿元 [1] - 2025年上半年实现营业收入2.81亿元 净利润7480.33万元 [1] - 截至2025年6月末 资产总额17.84亿元 负债总额12.47亿元 净资产5.37亿元 资产负债率69.9% [1] 公司战略布局 - 本次投资符合公司战略规划 有助于优化资源产业布局并提升盈利能力 [1] - 公司在中国、东南亚、西非及中东拥有铁矿石、锂矿、石油、天然气等战略性资源产业布局 [2] 公司经营业绩 - 2024年营业收入40.66亿元同比下降13.11% 净利润7.06亿元同比增长12.97% 扣非净利润6.8亿元同比增长23.72% [2] - 2025年一季度营业收入11.89亿元同比增长7.17% 净利润1.6亿元同比下降35.2% 扣非净利润1.55亿元同比下降31.21% [2] 重大资产重组进展 - 公司正推进收购ATZ Mining 68.04%股权和Felston 51.52%股权交易 [3] - 标的公司及相关下属资产已完成内部整合 但尽职调查、审计和评估工作尚未完成 [3]

对外投资概述 - 公司拟以30,000万元人民币现金增资丰瑞氟业，获得其15.7895%股权，以优化资源产业布局并提升盈利能力 [1] - 增资事项已通过总裁办公会审议，无需提交董事会或股东大会，不构成关联交易或重大资产重组 [1][3] 投资协议主体基本情况 - 丰瑞氟业实际控制人为王中喜，其子王琛担任上海柏帝投资管理有限公司总经理，柏帝投资注册资本1,000万元人民币，王中喜持股90% [1] - 中原能矿注册资本100,000万元人民币，由河南省财政厅全资控股，2025年6月末资产总额365,576.51万元，净利润12,770.41万元 [4] 投资标的基本情况 - 丰瑞氟业主营萤石矿采选及无水氟化氢生产，拥有8个萤石矿采矿权，保有资源量1,354万吨，2024年开采量71.8万吨，年产萤石块矿及精粉各7.8万吨 [4][5] - 2025年6月末丰瑞氟业资产总额178,446.28万元，资产负债率69.90%，上半年净利润7,480.33万元 [6] 增资协议核心条款 - 公司认购新增注册资本3,388.5万元，增资款需在交割后5个工作日内支付至共管账户，交割条件包括股权解质押、工商变更等 [7] - 若丰瑞氟业未在18个月内完成IPO或被收购，公司有权要求回购股权，回购价格按约定公式计算 [8][9] - 业绩承诺期为3年，累计扣非净利润不低于6亿元，未达标时公司可获现金补偿，超额部分50%奖励实际控制人（上限3,000万元） [10] 对外投资影响 - 增资符合公司战略布局，不会改变合并报表范围，对财务及经营无重大影响，不新增担保或同业竞争 [12]

交易概述 - 海南矿业拟通过增资方式取得丰瑞氟业约15 79%的股权 增资金额为3亿元 [1] - 交易旨在深耕战略性资源的勘探和采选业务 进一步优化公司资源产业布局 [1] 标的公司业务情况 - 丰瑞氟业主营业务为萤石矿的采选和无水氟化氢等化工产品的生产和销售 [1] - 拥有河南境内的8个萤石矿采矿权 保有矿石资源量1 354万吨 [1] - 萤石矿采矿证规模为64 5万吨/年 2024年矿石开采量71 8万吨 [1] - 主要产品为萤石块矿和萤石精粉 2024年生产萤石块矿 萤石精粉各7 8万吨 [1] - 运营一条年产能3万吨的无水氟化氢产线 [1]

交易概述 - 海南矿业拟通过增资方式取得丰瑞氟业约15 79%股权 增资金额为3亿元 [1] - 该交易旨在深耕战略性资源的勘探和采选业务 进一步优化公司资源产业布局 [1] 丰瑞氟业业务情况 - 主营业务为萤石矿的采选和无水氟化氢等化工产品的生产和销售 [1] - 拥有河南境内8个萤石矿采矿权 保有矿石资源量1 354万吨 [1] - 萤石矿采矿证规模为64 5万吨/年 2024年矿石开采量71 8万吨 [1] - 主要产品为萤石块矿和萤石精粉 2024年产量各7 8万吨 [1] - 运营一条年产能3万吨的无水氟化氢产线 [1]