餐饮配送机器人行业定义及分类 - 餐饮配送机器人是基于人工智能、自动驾驶和物联网技术从事送餐、回盘及接待等工作的商业服务机器人，应用于餐厅、酒店、食堂等场景，具备自动驾驶、语音交互等功能 [1][2] - 按功能形态可分为桌面型、立式运输型、轨道固定型 [2] 行业发展现状 - 2020年国内市场规模为2.76亿元，2023年增长至5亿元，年均复合增速21.9% [1][6] - 2024年市场规模预计达6.03亿元，2025年有望达到7.26亿元 [1][6] - 智能服务机器人整体市场规模从2016年64.8亿元增长至2024年662.9亿元，预计2025年达779.1亿元 [4] 行业产业链 - 上游包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等硬件及操作系统、语音交互等软件 [8] - 中游为研发及生产制造，下游应用于餐饮、酒店等场景 [8] 政策环境 - 2021年《"十四五"机器人产业发展规划》提出2025年成为全球机器人技术创新策源地，产业营收年均增速超20% [11] - 2023年《"机器人+"应用行动实施方案》明确服务机器人应用深度和广度提升目标，聚焦10大重点领域 [11] - 2023年《制造业可靠性提升实施意见》推动机器人与5G、云计算等技术融合，加速酒店、餐厅等场景落地 [11] 竞争格局 - 第一梯队企业为擎朗智能、普渡科技，第二梯队包括穿山甲机器人、猎户星空、云迹科技等，第三梯队有达阀机器人、映博智能等 [12] - 九号公司2024年智能服务机器人业务收入9.80亿元，毛利率52.58% [14] - 擎朗智能业务覆盖全球600多个城市，在80+运营中心部署机器人 [16] 发展趋势 - 从"功能型"向"智能型"进化，应用场景从餐饮向"大服务生态"延伸 [17] - 国产化进程加速，成本下降推动商业化应用步伐加快 [17]

餐饮配送机器人成本结构 - 餐饮配送机器人生产中直接材料约占总成本超80% 行业代表性企业九号公司智能服务机器人业务的直接材料占比达86% 直接人工、制造费用及运输费用占比较小且呈下降趋势 [1] 价格传导机制与售价区间 - 市场价格由供应端(核心部件价格、技术价格等)、制造端(生产成本、供需溢价等)、应用端(品牌溢价、渠道成本等)逐级传导 消费需求弹性反作用于全链条形成闭环定价路径 [3] - 当前国内市场售价集中在2-5万元区间 九号机器人将行业公开指导价拉低至2万元以下 普渡科技同类产品售价达4.98万元形成2倍价差 [7] 商业模式分析 - 行业主要采用整机直销(高毛利率、强品牌控制)、代理销售(快速扩展市场网络)、租赁运营(降低客户初始投入)三种模式 [9] - 租赁模式能获得持续收入并增强客户粘性 整机直销有利于定制化服务 代理销售可分散市场拓展风险 [10] 市场供需动态 - 后疫情时代市场供需趋于平衡 2020年疫情刺激需求导致供不应求 近年厂商加速产能布局使产销恢复平衡 [12] - 九号公司2021年机器人产销率达151% 库存水平显著下降 2022-2024年产销量持续大幅增长反映需求强劲 [12]

行业产业链 - 餐饮配送机器人产业链分为上游零部件和软件系统、中游生产制造、下游应用领域 上游包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等硬件以及操作系统、语音交互、图像识别等软件 中游为机器人生产环节 下游覆盖餐饮、酒店等场景 [1] - 上游零部件供应商包括寒武纪、商汤科技、ABB、Intel等 软件系统企业有天奇股份、科大讯飞、广州联胜等 中游生产企业有穿山甲机器人、普渡科技、擎朗智能等 下游应用企业包括肯德基、麦当劳、海底捞等连锁餐饮及维也纳、汉庭等酒店 [2] 区域分布 - 产业链企业主要分布在江苏、广东、上海、浙江、山东、北京等省市 其中江苏和广东集中较多中游研发生产企业 江苏有穿山甲机器人、九号公司、优地机器人等 广东有普渡科技、映博智能、澳博信息等 [3][5] 企业业绩 - 中游上市企业包括九号公司、亿嘉和、科沃斯 科沃斯2024年服务机器人业务营收33.97亿元 毛利率44.8% 2023年产量264.47万台 九号公司2024年服务机器人业务营收9.8亿元 毛利率52.58% 产量21.86万台 亿嘉和2024H1服务机器人业务营收0.81亿元 毛利率51.17% 2023年产量2317台 [7][8] - 非上市企业中 穿山甲机器人拥有100多项自主专利 产品适用于火锅店、高端餐厅等场景 普渡科技全球市场份额第一 产品销往60多国 累计销量数万台 擎朗智能广泛应用于餐饮、酒店、医疗场景 连续四年入选胡润全球独角兽榜单 [7] 企业技术布局 - 穿山甲机器人拥有58项实用新型专利、33项发明公布、20项外观设计、11项发明授权 产品包括餐宝、艾米、飞毛腿等系列 [9] - 普渡科技拥有624项实用新型专利、148项发明授权、365项发明公布、147项外观设计 产品包括欢乐送、贝拉等系列 [9] - 擎朗智能拥有639项实用新型专利、341项发明公布、192项发明授权、157项外观设计 产品包括T10、T8、T3、T9等系列 [9] 最新动态 - 亿嘉和2025年4月与华为云合作 在具身智能领域开展技术协同、场景应用和市场拓展 [11] - 穿山甲机器人2024年12月发布飞毛腿外卖配送机器人 集成3D激光雷达、机械臂视觉模块等技术 计划2025年4月小批量投放 [11] - 普渡科技2025年3月发布类人形具身智能服务机器人"闪电亚Arm" 适用于酒店、餐饮、医疗等场景 [11] - 擎朗智能2025年3月发布人形具身服务机器人"XMAN-R1" 可完成点单-配送-收餐等闭环任务 搭载11项多模态传感器 [11]