交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金力股份100%股份，交易对价合计50 8亿元，其中发行股份支付46 8亿元，现金支付4亿元 [2] - 发行股份及支付现金收购与募集配套资金互为前提条件 [2] 标的公司业务 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，产品包括湿法基膜及涂覆隔膜，在湿法隔膜领域具备完善产品布局、优质客户资源和技术研发优势 [3] 收购方战略定位 - 公司为广新集团旗下佛山新材料领域核心上市平台，聚焦新能源、电工电气等战略性新兴产业，深耕高分子功能薄膜与复合材料研发生产，是当地新材料产业"排头兵" [3] 交易影响 - 交易完成后金力股份将成为公司子公司，强化公司在锂电池材料领域的竞争力 [3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金力股份100%股权 交易对价合计50 8亿元 其中股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1] - 发行股份及支付现金收购与配套募集资金互为前提条件 配套资金发行对象为控股股东广新集团 [1] 标的公司情况 - 金力股份专注锂电池湿法隔膜研发生产 产品包括湿法基膜和涂覆隔膜 2024年中国湿法隔膜市占率约18% 行业排名第二 [1] - 2025年1-5月标的公司实现营收14 86亿元 净利润8887 57万元(未经审计) 销量持续稳定增长 [2] 战略协同 - 双方同属高分子薄膜材料领域 在产业链 生产工艺 核心技术等方面具有协同互补性 [2] - 交易完成后公司将整合金力股份业务资源 以锂电池隔膜为突破口拓展新能源领域发展空间 [2] 整合规划 - 公司将锂电池隔膜纳入新能源材料业务板块 战略布局新能源材料领域 [3] - 通过上市公司融资渠道优势赋能标的公司 推动其扩大业务规模并保持全球行业领先地位 [3] 行业前景 - 标的公司产能释放后将凸显规模效应 生产效率及成本持续优化 盈利能力有望增强 [2] - 借助上市公司平台可优化负债结构 降低财务费用 进一步提升盈利水平 [2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入22.28亿元，同比增长0.61%，扣非净利润9657.50万元，同比增长153.48% [1] - 2025年一季度公司实现营业收入5.12亿元，同比增长2.26%，归母净利润1991.22万元，同比增长9.98% [1] - 公司围绕高分子功能薄膜与复合材料产业定位，通过内生增长与外延并购提升经营效益和投资价值 [1] 战略布局与收购计划 - 公司正推进收购锂电池隔膜龙头企业金力股份，交易对价合计50.8亿元（现金4亿元+股份46.8亿元） [1] - 收购金力股份旨在打造第二盈利增长点，切入锂电池隔膜领域，丰富新能源产品布局 [1][3] - 交易有利于增强公司持续经营能力，扩大业务规模并拓宽产业布局，提升市场竞争力 [3] 金力股份业务概况 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发生产，产品包括湿法基膜和涂覆隔膜，掌握多项涂覆技术 [2] - 客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内厂商，并开始向LG化学等海外厂商供货 [2] - 截至2024年底产能约50亿平方米，2024年中国湿法隔膜市场占有率18%，排名行业第二 [2] 锂电池隔膜行业动态 - 2024年下半年锂电池隔膜价格止跌回稳，下游需求持续扩张，叠加技术进步优化成本，行业利润水平回升 [2] - 金力股份2025年1-3月产能逐步释放，销量稳步提升 [2]