文章核心观点 - 中国在稀土，特别是高性能稀土永磁体领域拥有从储量到精炼加工的全产业链垄断优势，这是国家重要的战略筹码[8] - 部分国内企业为谋利，通过复杂的灰色操作和贸易伪装，规避国家出口管制，将关键战略资源输送给西方，特别是其军工产业链[10][12] - 资源流失不仅削弱中国战略优势，更可能导致核心技术通过成品被逆向工程而泄露，加速西方“去中国化”供应链的建立，最终危及中国自身产业安全[14][18][19] - 国家已出台更严格的管控政策（如追溯“中国血统”、实施“长臂”管辖），但需建立全流程可追溯的数据监管体系和严厉的惩戒机制，以堵住漏洞[24][28][30] 稀土产业的战略地位与现状 - 钕、镝、铽等稀土元素是制造高性能稀土永磁体的关键材料，广泛应用于相控阵雷达、导弹伺服系统、新能源汽车电机和航空航天等尖端军事与工业领域[3][5] - 中国垄断全球稀土产业链，不仅拥有全球30%以上的储量，更掌控了从矿石到高性能磁材的绝大多数精炼工序和产能[8] - 高性能稀土永磁体是工艺参数和技术结晶的载体，西方可通过逆向工程反推烧结曲线、杂质控制及材料配方，从而突破中国的技术护城河[14] 资源流失的路径与手法 - 资源流失主要通过披着专业外贸伪装的灰色操作进行，利用合规报关单、产品混装、成分稀释隐瞒等手段[10] - 货物经过东南亚、中东等地多次转手，通过空壳公司洗白产地标识，最终流入西方军火商仓库[12] - 更隐蔽的手法是在海外设立“影子公司”，实现合同与资金在境外闭环，国内监管难以穿透核查[12] - 部分企业将违规成本（如罚款）计入商业考量，只要利润覆盖成本就继续操作，视钻空子为“本事”[23] 流失后果与战略风险 - 资源流失在关键时刻为正在艰难构建替代供应链的西方（如美国、欧洲、日本）提供了喘息之机，助其完善自身体系[18] - 历史逻辑表明，当西方不再依赖中国稀土供应链时，将可能转而对中国实施遏制[19] - 2010年中国调整对日稀土出口策略，曾引发全球产业恐慌，直接促使西方启动“去中国化”布局，但十余年来其替代供应链建设仍面临重资产、高技术、高污染等巨大挑战[16] 政策应对与监管建议 - 自2025年开始，国家政策调控逻辑转变，从管“卖什么”转向管“卖给谁”及产品中的“中国血统”比例[24] - 新规实施“长臂管辖”，只要境外产品含中国原产稀土成分（即使仅千分之一），也需许可证；对敏感实体（特别是军工用户）原则上禁止出口[24] - 政策收紧已产生效果，例如日本汽车电子和航空航天供应链已感受到寒意[26] - 当前监管核心问题是缺乏“穿透力”，需建立从矿山到成品的全流程数字化追溯机制，监控货物、资金和人的异常轨迹[28][30] - 建议监管升级至“实质控制人审查”，并建立黑名单和熔断机制，对违规企业及其中介施以远超罚款的严厉惩戒（如切断供货、限制资质），大幅提高违规成本[30] 中国的战略优势与紧迫性 - 西方在高端武器系统（如F-35发动机、爱国者导弹制导系统）对稀土磁铁的依赖是物理性的，短期内除中国外无替代方案能填补巨大缺口[32] - 稀土战略优势是中国在大国博弈中的关键筹码和产业安全缓冲带，必须牢牢守住[34] - 稀土行业需进行彻底自我洗礼，明确其产品的战略意义，杜绝为蝇头小利损害国家长期布局的行为[35]

文章核心观点 - 中国在中美达成协议后恢复向美国出口稀土制成品，但依然限制向美国出口金属镝等关键稀土元素，此举精准打击了美国高端制造业和国防军工产业链的薄弱环节，旨在维护中国在稀土全产业链的主导权并遏制美国重构自主稀土供应链的企图 [1][13][30] 稀土与稀土制成品的本质差异 - 稀土是元素周期表中17种特殊元素的统称，因其储量稀少、提炼难度大而得名 [3] - 稀土制成品是在稀土元素基础上经过冶炼、加工制成的终端或半成品材料，例如高性能稀土永磁体 [5] - 高性能稀土永磁体的核心成分离不开钕、镨等特定稀土元素，是现代工业尤其是国防军工与高端制造业不可或缺的核心元件，应用于从微型马达到战斗机引擎、导弹制导系统等广泛领域 [7][9] - 中国恢复出口的是经过加工的稀土制成品，而非可直接用于高端装备制造的核心稀土元素，这一区别决定了产业链主动权的归属 [11] 关键限制的精准打击 - 中国限制出口的金属镝等元素是制造高性能耐高温磁体的核心原料，而该磁体是导弹、先进战机等尖端军工装备的“心脏部件” [15] - 美国国防部报告曾指出，稀土短缺已对其导弹生产造成潜在延误风险，核心原料库存仅能支撑数月 [17] - 2025年初中国曾暂停七种中重稀土出口，直接影响了F-35战机的生产进度，此次核心稀土元素的限制出口使美国军工企业的供应焦虑持续 [19] - 依赖金属镝的美国企业即便能买到稀土制成品，也无法满足高端装备生产的核心需求，且缺乏自主加工的关键原料 [21] - 中国占据全球70%以上的稀土产量，在稀土冶炼分离环节的产能占据全球90%以上，拥有全产业链主导优势 [23] - 美国本土稀土开采成本高达中国的三倍多，且缺乏成熟的提炼技术，实现自给需数年时间，其联合他国组建的“关键矿产交易俱乐部”计划仍停留在纸面，无法解决眼前短缺 [23][24] 美方窥窃核心原料的意图与困境 - 美方急于获取核心稀土原料，意图重构本土稀土产业链以摆脱对中国的依赖，这是其“制造业回流”和国家安全战略的一部分 [24][26] - 美国地质调查局2024年报告称，中国在全球稀土领域的垄断地位已对美国国家安全构成“潜在威胁” [26] - 美国政府通过税收优惠、专项补贴及入股控制本土最大稀土生产商MP Materials来扶持本土企业，但核心瓶颈在于缺乏成熟的稀土提炼加工技术 [28] - 美国本土重启的稀土矿山采用传统加工方法，无法生产出满足高端产业需求的高纯度稀土元素 [28] - 美方计划通过引进核心稀土原料来反向破解中国的技术垄断，培育本土提炼加工能力，但中国的限制措施使其重构产业链的计划陷入“无米之炊”的困境 [29]

文章核心观点 - 中国商务部就稀土磁体出口问题回应“积极促进、便利合规贸易”，这并非简单的外交辞令，而是在全球供应链重构背景下，对贸易规则的一次清晰定义，标志着围绕稀土的博弈已从资源控制升级为规则与体系之争 [1][11] - 中国作为全球稀土产业链的绝对中枢，正利用其完整的工业体系优势，从被动应对转向主动塑造全球贸易规则，向世界提供基于其产业标准的新合作契约 [7][11] 稀土产业的战略地位与全球格局 - 高性能稀土永磁体是现代工业与绿色革命的核心材料，广泛应用于高端国防装备（如F-35战斗机）和清洁能源技术（如特斯拉电动车、大型海上风机）[3] - 中国在全球稀土供应链中占据主导地位，供应了全球约60%的稀土原料和超过90%的稀土永磁体加工产能，美国等西方国家对其存在严重的结构性依赖 [3] - 美国将稀土列为“关键供应链的单一故障点”，凸显了其供应链焦虑和对中国资源的依赖 [3] “合规贸易”原则的多层战略内涵 - **对全球规则的承诺**：“合规”指向以WTO规则为核心的多边贸易体系，旨在表明中国出口政策非随意“武器化”，以维护供应链稳定性和可预期性 [5] - **对国家安全的守护**：“合规”同样指向中国国内《出口管制法》等法律体系，为防范损害国家安全和产业链稳定的行为预留了法律审查与反制空间 [5] - **对产业主权的宣示**：中国坚持从出口原料转向出口高附加值技术产品，将战略资源控制力转化为在全球高端制造领域的话语权，寻求对等合作 [6] 中国战略产业的演进路径：从光伏到稀土 - 中国光伏产业的发展历程为稀土提供了参照，从早期遭遇欧美“双反”打压，通过技术升级和国际抗辩，最终成为全球供应链中心和标准主要推动者 [7] - 当前中国稀土产业已基本完成从开采、分离到高端磁体制造的全产业链闭环，并开始主导相关国际标准制定 [7] - 中国提出“便利合规贸易”实质上是提供一份新“合作契约”：接受基于中国产业优势的供应链体系可获得稳定供应，强行“脱钩断链”将面临成本飙升和技术滞后风险 [7][10] 对全球主要经济体的潜在影响 - 对美国而言，中国的立场是一个极具吸引力的“合规”通道，也是其必须面对的现实，因为西方重建稀土供应链的努力（如澳大利亚莱纳斯公司）面临产能、成本和技术专利等多重挑战 [10] - 对欧盟、日韩等其他主要消费方，中国的立场提供了确定性，只要遵守规则便能相对稳定获取资源，这可能分化美国试图构建的“对华稀土统一战线” [10] - 中国的姿态将一道战略难题摆在美国及其盟友面前，迫使其在代价高昂的平行体系与接受中国主导的规则之间做出选择 [10][11]

俄罗斯稀土产业现状与战略 - 克里姆林宫下令投入7000亿卢布巨资，目标为降低目前高达75%的对华稀土依赖度 [1] - 俄罗斯坐拥全球前五的稀土储量，但自身需求满足度不足四分之一，实际开采量不足储量的2% [1][3] - 产业发展面临严峻瓶颈，包括西伯利亚远东地区的极寒气候、基础设施几近空白、技术停留在苏联时代及人才流失严重 [3] 俄罗斯的战略困境与心理矛盾 - 俄罗斯存在复杂的心理状态，既渴望与中国深化合作，又担心过度依赖，导致许多合作项目停留在意向层面，进展缓慢 [5] - 政治层面高喊自主可控，但行动上进退失据，反映出对“如何真正强大”的误解，未能将资源转化为产业能力 [6] - 最现实的选择是利用自身资源与中日韩企业合作，以市场换技术，但这需要打破内心的矛盾心态 [18] 中国稀土产业的系统优势 - 中国稀土冶炼分离产能全球占比从2022年的85%提升至2024年的91%，并掌握高性能稀土永磁体等高端产品技术 [9] - 中国发展路径为严格管控资源、大力扶持企业、攻克关键技术、通过出口管控嵌入全球供应链的四步曲 [9] - 即使其他国家开采出稀土矿石，想将其转化为产品，很多时候仍需送到中国进行加工 [9] 中国的未来布局与规则制定 - 工信部发布《稀土产业高质量发展行动计划（2025-2030）》，目标到2030年将稀土回收利用率提升至40% [11] - 中国在稀土相关专利申请量上占全球总量的68%，且高度集中在下游应用领域，而美国占比仅为12% [11][15] - 中国正布局稀土回收、材料替代等新赛道，旨在将技术优势转化为全球产业新规则，掌握规则制定权 [21] 全球其他国家的追赶困境 - 澳大利亚稀土公司Lynas马来西亚工厂产能翻倍，但其高纯度稀土分离提纯的核心催化剂仍依赖从中国进口，成本占总运营成本近两成 [13] - 欧盟目标到2027年前将对中国稀土依赖降至30%，但爱沙尼亚的稀土磁铁工厂实现此目标面临挑战 [16] - 全球追赶者的共同弱点是难以在短时间内复制中国几十年沉淀的产业生态和协同效应，稀土产业链形成需要技术、人才、市场和时间的长期积累 [19]