发行基本情况 - 公司完成2025年度第八期科技创新债券发行，发行额为人民币10亿元，发行利率为1.64%，期限为227天，单位面值为100元人民币 [1] - 公司完成2025年度第十期绿色超短期融资券（乡村振兴）发行，发行额为人民币10亿元，发行利率为1.62%，期限为105天，单位面值为100元人民币 [1] - 本次发行后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币64亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币160亿元 [1] - 第八期科技创新债券由中国银行作为牵头主承销商，中国工商银行作为联席主承销商 [1] - 第十期绿色超短期融资券（乡村振兴）由中国银行作为牵头主承销商，国家开发银行作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售方式公开发行 [1] - 债券募集资金将用于偿还带息负债，发行文件已在中国货币网和上海清算所网站公告 [1] 审批程序履行情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月27日审议通过债务融资工具发行额度议案 [2] - 批准在2024年度股东大会批准之日起至2026年6月13日期间，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具 [2] - 其中短期融资券（含超短期融资券）单项余额限额不超过人民币140亿元，中期票据（含永续中票）单项余额限额不超过人民币200亿元 [2] - 每年年末12月31日债券本金余额不超过人民币230亿元，其中短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币70亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币160亿元 [2]

发行基本情况 - 公司完成发行2025年度第八期科技创新债券和第十期绿色超短期融资券（乡村振兴），发行额均为人民币10亿元 [2] - 科技创新债券发行利率为1.64%，期限227天，绿色超短期融资券发行利率为1.62%，期限105天，单位面值均为100元人民币 [2] - 本次发行后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币64亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币160亿元 [2] - 科技创新债券由中国银行牵头主承销、中国工商银行联席主承销，绿色超短期融资券由中国银行牵头主承销、国家开发银行联席主承销，通过簿记建档方式公开发行 [2] - 债券募集资金将用于偿还带息负债，发行文件已在中国货币网和上海清算所网站公告 [2] 审批程序与额度 - 公司2024年年度股东大会审议通过债务融资工具发行额度议案，批准在特定期间内发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具 [3] - 单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币140亿元，中期票据（含永续中票）不超过人民币200亿元 [3] - 每年年末12月31日债券本金余额不超过人民币230亿元，其中短期融资券不超过人民币70亿元，中期票据不超过人民币160亿元 [3] - 该授权有效期至2026年6月13日24时，公司可在期间内一次或分次发行 [3]

股份质押情况 - 公司股东振石控股集团有限公司持有公司股份675,826,646股，占总股本的16.88% [2] - 振石集团累计质押公司股份444,768,000股，占总股本的11.11%，占其持股总数的65.81% [2] - 振石集团于2025年11月19日解除质押126,680,000股股份，并于同日将该笔股份重新质押 [3] 债券发行情况 - 公司2024年年度股东会授权公司及子公司巨石集团有限公司在特定期间内发行各类债务融资工具 [6] - 公司近日成功发行2025年度第八期科技创新债券，发行总额为人民币3亿元 [7] - 本期科技创新债券的募集资金已于2025年11月19日到账 [7]

融资活动 - 公司于2025年11月20日公告发行2025年度第八期科技创新债券 [2] - 本期债券发行总额为人民币3亿元 [2] - 募集资金已于2025年11月19日到账 [2]

债券发行背景 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年4月25日审议通过超短期融资券发行议案[1] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日批准注册发行不超过60亿元超短期融资券[1] - 交易商协会2024年8月30日核准接受60亿元超短期融资券注册 额度有效期2年[1] 本期债券发行 - 2025年9月10日在全国银行间市场发行2025年度第八期科技创新债券[2] - 本期发行总额为5亿元[2] - 募集资金于2025年9月11日全额到账[2] 信息披露 - 本期科创债相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[2]