800VDC电源产品

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买对了就是牛市!
Datayes· 2025-07-31 19:14
A股复盘 | 买错了就是熊市 / 2025.07.31 好久没遇到A股这么调整了,三大指数收盘都跌超1%, 而且商品期货也是猛猛跌。之前都是小步跌,大步涨,今天真是牛灾了! 左脚踩右脚,总有绊倒的时候,但是没事,起来拍拍土,继续大步向前走! 除了会议,除了PMI,除了贝森特警告,今天下跌绝对有鲍威尔的责任! 隔夜美联储将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示,美联储尚未就9月利率做出任 何决定,未来的政策调整将取决于"全部证据",包括就业、通胀和经济活动数据。 根据伦敦证交所的数据,在美联储发表声明后,市场对9月降息的预期攀升至约68%,但在鲍威尔发表评论后,这一预期降至50%以下。 说回今天行情,早报又被客户爸爸吐槽了,液冷没写进去! 早上看到维谛上调营收预期的事情,但是我没找到详细报道,后来我看是格 隆汇发了一个简短的快讯。 今天AI硬件涨得不错,液冷尤其强,英伟达产业链倒是因为被网信办约谈的消息带下来了!但是感觉受影响不是很大。 当然还有Meta、微软超预期的业绩和资本指出的原因。 Meta预计2025年全年支出将在660亿美元至720亿美元之间。Me ...
再战3600
Datayes· 2025-07-29 19:39
市场整体表现 - A股三大指数全线上涨,沪指涨0.33%,深成指涨0.64%,创业板指涨1.86%,沪深京三市成交额18,293亿元,较上日放量632亿元,两市超2200只个股上涨 [11] - 市场热点轮动加速,医药、光通信、钢铁等板块表现突出,生育概念高开低走,显示交易性资金定价主导短期行情 [1][2][11] - 主力资金净流出240.05亿元,有色金属行业净流出规模最大(56.38亿元),医药生物(77.15亿元)、电子(49.33亿元)、通信(32.3亿元)获主力净流入居前 [24][25] 行业与板块动态 医药生物 - CRO板块全线走高,睿智医药20CM涨停,药石科技、海特生物涨超17%,药明康德2025年上半年营收208亿元(同比+20.64%),净利润同比大增101.92%,并上调全年收入指引至425-435亿元 [11][21] - 恒瑞医药成交额达33.12亿元,居北向资金活跃个股前列,显示机构关注度提升 [29] 科技与高端制造 - 光通信板块受英伟达加单消息刺激上涨,英伟达因中国需求强劲向台积电追加30万颗H20芯片订单,2024年累计销量达100万片 [3][11] - 维谛技术计划联合英伟达于2026年下半年推出800VDC电源产品,早于NVIDIA新平台发布时间 [19] - 上海电气发布自研人形机器人"溯元",具备38个自由度,定位工业场景应用 [21] 周期与基建 - 钢铁板块探底回升,西宁特钢、八一钢铁涨停,中泰证券指出板材需求维持高位,库存处于历史低位,政策预期改善钢企利润 [11][25] - 雅鲁藏布江水电工程涉及6.2万吨稀土合金钢材项目,北方稀土确认项目属实,可能带来利润增量 [18] 资金与估值 - 北向资金总成交2,334.31亿元,五粮液(7.42亿元)、招商银行(9.67亿元)、贵州茅台(17.82亿元)成交活跃 [26][29] - 通信、钢铁、医药生物板块PE处于历史中高位,交易热度提升,农林牧渔、非银金融、食品饮料估值处于历史低位 [35] - 知名游资活跃于云南锗业(作手新一+1.028亿元)、东芯股份(中山东路+8,049万元)、西宁特钢(毛老板+7,626万元)等标的 [34] 公司动态 - 仕佳光子上半年营收9.93亿元(同比+121.12%),净利润2.17亿元(同比+1,712%),业绩爆发式增长 [21] - 宁德时代成交额267.08亿元,总市值13,304.98亿元,居电力设备板块首位 [30] - 寒武纪换手率51.02%,尽管PE高达2,290倍,资金博弈特征明显 [30]