算力概念股市场表现 - A股算力概念股持续走强，CPO、铜高速连接、PCB等方向领涨，大位科技、湖北广电涨停，科华数据、华勤技术、工业富联、英维克、锐捷网络等走强 [1] - 算力相关ETF霸屏涨幅榜，创业板人工智能ETF华夏涨3.3%，国泰基金通信ETF、创业板人工智能ETF华宝分别涨3.03%和3%，创业板人工智能ETF南方涨2.99%，华夏基金5G通信ETF、银华基金5GETF分别涨2.98%、2.93% [1] - 创业板人工智能ETF华夏今日涨幅3.30%，通信ETF今日涨幅3.03%，创业板人工智能ETF华宝今日涨幅3.00%，创业板人工智能ETF南方今日涨幅2.99%，5G通信ETF今日涨幅2.98% [3] 政策与行业动态 - 工信部发布《算力互联互通行动计划》，明确到2026年建立算力互联标准体系，推动全国公共算力资源标准化互联，形成"一点接入、全算贯通"的算力互联网 [5] - 国家能源局要求在能源资源丰富地区协同规划算力与电力项目，探索"绿电聚合供应"模式，提高数据中心绿电占比 [5] - 英伟达2026财年一季度数据中心业务营收同比增长73%至391亿美元，Blackwell芯片贡献数据中心收入的70% [5] - 英伟达CEO黄仁勋指出，AI推理的token生成量在一年内激增十倍，推理算力需求可能比训练阶段高100倍以上 [5] 国际市场与公司动态 - 美股AI板块表现亮眼，英伟达市值重回全球第一，其支持的云计算服务商CoreWeave股价创历史新高 [6] - 海光信息与中科曙光换股吸收合并的消息持续发酵，并最迟于6月9日复牌 [6] - 阿里巴巴集团未来三年将投入超过3800亿元人民币建设云和AI硬件基础设施 [6] - 腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预计资本支出将占收入的低两位数百分比，今年Capex将达到千亿级别 [6] ETF市场概况 - 创业板人工智能ETF华宝规模最大，最新规模为14.44亿元，创业板人工智能ETF华夏次之，为2.39亿元 [9] - 创业板人工智能ETF华夏费率最低，为"0.15%+0.05%"，人工智能ETF富国紧随其后，为"0.4%+0.05%"，该ETF处于待发行状态 [7] 机构观点 - 天风证券看好AI行业作为年度投资主线，认为25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年 [11] - 华西证券指出全球AI算力需求持续攀升，带动算力租赁行业成为市场焦点 [6]

阿里AI投资计划 - 未来三年计划投入3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设，创中国民营企业该领域最大投资纪录[1] - 投资金额相当于2021-2024财年经营利润总和[1] - AI战略聚焦三方面：基础设施、基础模型与应用、现有业务AI转型[1] 蜜雪冰城港股IPO - 招股次日融资申购额突破1.1万亿港元，超额认购3251倍[2] - 公开发售部分3.45亿港元，计划3月3日挂牌[2] - 冻资规模接近快手2021年IPO时的1.26万亿港元纪录[2] 高端零售格局变化 - 南京德基2024年销售额245亿元，超越北京SKP的220亿元[3] - 北京SKP销售额同比下滑17%，结束十年销冠地位[3] - 德基通过引入轻奢品牌、餐饮分层和奢华卫生间等创新吸引客流[3] 快递行业社保试点 - 加盟制快递开始试点为10%员工缴纳社保[5] - 人社部研究降低新业态从业人员参保门槛[5] - 京东、顺丰等直营快递已实施社保缴纳[5] 唯品会业绩调整 - 2024年总营收、毛利润、净利润等多项指标下滑[6] - 管理层归因于退货率上升和直播电商竞争[6] - 2025年战略转向让利保净利率，放弃毛利增长目标[6] 科技巨头动态 - 微软取消部分美国数据中心租约，涉及数百兆瓦功率[7] - "MAMA"四巨头2024年AI相关资本开支超3200亿美元[7] - 壁仞科技考虑港股IPO，拟募资约3亿美元[8][9] 苹果美国投资计划 - 未来四年将在美投资5000亿美元，创造2万岗位[10] - 包括与富士康合作建设AI服务器工厂等项目[10] - 2024财年资本支出99.95亿美元[10] 消费品牌表现 - Shein 2024年收入增长20%至380亿美元，但净利润缩水40%[11] - 达美乐披萨美国同店销售仅增0.4%，将关闭205家门店[12] - 快餐行业价格战影响达美乐业绩[12] 自动驾驶进展 - Stellantis推出L3级系统，支持60公里时速以下脱手驾驶[13] - 奔驰L3功能已在德美落地，支持95公里时速[14] - 华为、小鹏等计划2025年底推出L3系统[14] 汽车行业动态 - 乘联会上调2025年乘用车零售预测至2343万台[17] - 新能源车批发预计1565万台，同比增长28%[17] - 特斯拉FSD中国版将推送城市道路辅助驾驶功能[19] 车企合作动态 - 富士康积极回应与日系车企合作可能[16] - 华为否认阿维塔"塔界"商标与鸿蒙智行有关[15] - 特斯拉曾拒绝日产合作邀约[16]