谷歌Nano Banana Pro模型发布 - 谷歌于11月20日推出新一代图像生成与编辑模型Nano Banana Pro，支持生成最高4K分辨率图像，并可在多语言环境下精确渲染文本 [1] - 该模型允许用户控制拍摄角度、景深、色彩和光照等参数，在信息图表制作和幻灯片设计方面表现出色，可保持最多五个角色和十四个物体的一致性 [1] - 该模型基于谷歌自研TPU训练，在大幅降低模型训练成本的基础上表现出强劲性能，有望率先跑通投资回报率，实现商业闭环 [1] 谷歌OCS网络与TPU性能提升 - 谷歌的OCS定制化网络使其整个网络吞吐量提升30%，功耗降低40%，数据流完成时间缩短10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30% [2] - 谷歌TPU v7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，其OCS主要采用MEMS和液晶方案 [2] - OCS核心部件供应商有望受益，包括MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等 [2] 相关上市公司业务布局 - 多家上市公司在互动平台披露与OCS相关业务：当虹科技BlackEye多模态视听大模型支持文生图、图生视频到电影级光影渲染的全流程处理 [2] - 流通市值44.86亿元的帝奥微正在开发一款应用于OCS交换机的高价值量产品 [4] - 流通市值92.03亿元的恒为科技已经推出OCS交换机样机产品 [4] - 流通市值115.90亿元的炬光科技是OCS微透镜阵列供应商 [4] - 流通市值118.82亿元的英唐智控拟收购的光隆集成可提供包含OCS在内的产品 [4] - 流通市值159.04亿元的华懋科技拟全资收购的子公司富创优越有部分OCS产品 [4] - 流通市值167.57亿元的凌云光是Huber+Suhner/Polatis在中国的代理商，代理的OCS产品属于压电陶瓷方案，端口规模576*576 [4] - 流通市值175.43亿元的太辰光具备生产OCS光交换机中光无源器件的能力 [5] - 流通市值175.90亿元的德科立与欧洲iPronics联合研发制造光波导方案OCS，第二代高维度OCS研发加速推进，目标2026年上半年出样机 [5] - 流通市值181.03亿元的赛微电子是全球业界首家在8英寸晶圆实现MEMS-OCS交叉开关阵列 [5] - 流通市值212.78亿元的腾景科技是上游光学元件供应商，产品直接应用于OCS光交换机和高速光模块 [5] - 流通市值270.34亿元的光库科技是OCS关键光学元件供应商及整机代工，2024年年报称将加强对数据中心的研发及扩产 [5] - 流通市值288.70亿元的长芯博创是谷歌链光器件供应商 [5] - 流通市值444.90亿元的光迅科技是OCS整机与光源供应商，相关主要产品为VCSEL [5] - 流通市值710.73亿元的紫光股份主要产品包括交换机、路由器等，在光互联NPO技术以及OCS光交换技术等方向有布局 [5] - 流通市值1243.92亿元的天孚通信是OCS光纤连接器与光模块供应商 [5] - 流通市值5511.36亿元的中际旭创是光模块龙头，硅光、1.6T产品均已量产出货，3.2T产品在研，子公司涉及OCS交换机 [5] 行业观点与趋势 - 民生证券认为，巴菲特旗下伯克希尔卖出苹果、买入谷歌，体现了对当前AI产业趋势及谷歌作为AI平台商业价值的认可 [1] - 随着谷歌新模型的发布，谷歌有望成为本轮AI革命的领军企业 [1]

公司股价表现 - 当虹科技股价在2025年10月9日盘中最高达70.97元，较2025年9月29日收盘价51.1元大幅上涨38.9% [1] - 光线传媒持有当虹科技7.9%的股份 [1] 公司战略合作与技术优势 - 当虹科技与摩尔线程为深度合作伙伴，双方在专业级视听引擎、超高清GPU算力场景的合作已成功落地 [1] - 当虹科技的BlackEye多模态视听大模型与摩尔线程GPU深度整合 [1] - 摩尔线程全功能GPU可为千亿参数级模型提供高效稳定算力支持，满足大规模训练需求 [1] - 当虹科技在超高清、人工智能领域技术积累深厚，与摩尔线程GPU高带宽、高显存、强互联优势结合，在视听内容生产、图形渲染、视频编解码方面合作前景广泛 [1] 公司投资组合 - 当虹科技通过直接投资及参与设立基金，间接投资了数十家科技前沿企业 [2] - 投资组合涵盖算力高科技企业，如云深处科技、长江存储 [2] - 投资组合中多家公司已进入IPO申报或上市辅导阶段，包括帕瓦股份（688184 SH）、西安奕斯伟半导体材料（688783 SH待上市）、北京奕斯伟计算、沐曦集成、格兰菲智能科技等 [2] - 投资范围覆盖半导体、新能源汽车、人工智能、生物医药、太阳能、文创等多个前沿科技领域 [2]

公司合作 - 当虹科技与摩尔线程系深度合作伙伴 双方在专业级视听引擎 超高清GPU算力场景等方面有合作且成功落地 [1] - 当虹科技BlackEye多模态视听大模型与摩尔线程GPU深度融合 [1] - 摩尔线程全功能GPU可满足大规模算料训练需求 为千亿参数级模型提供高效稳定算力支持 [1] 技术协同 - 当虹科技在超高清 人工智能等核心技术领域具有深厚积累 [1] - 摩尔线程GPU具备高带宽 高显存 强互联特性 [1] - 双方强强联合后在视听内容生产 图形渲染 视频编解码等方面合作前景广泛 [1]

公司合作动态 - 当虹科技与云深处科技正式签署机器人业务合作协议 联合研发和销售针对应急 消防等场景的四足机器人[2] - 合作将结合云深处科技在具身智能机器人领域技术优势与当虹科技在机器人超远距离远程操控技术优势[2] - 云深处科技部分系列机器狗产品将在特定行业应用方案中标配使用当虹科技BlackEye Vision超远距离远程操控系统[2] 技术应用案例 - 双方曾于8月21日与山西广播电视台联合实现传媒业界首次千里跨距机器狗视角实时直播 吸引10万人次线上观看[2] - 直播通过当虹科技BlackEye Vision系统实现机器狗视角"云赏西湖"体验 画面达到专业级播出要求[2][3] - 系统基于当虹科技BlackEye多模态视听大模型 对高清视频流进行10-100倍超级压缩 并通过AI画质增强算法提升画质真实性[3] 行业影响与前景 - 合作将推动机器人在应急 消防 巡检等复杂场景实现"本体智能+远程操控"深度融合[3] - 双方强强联合有望打造行业标杆案例 加速具身智能商业化落地[3] - 合作被视为技术链的完美互补 将为"具身智能+人工智能"融合发展打开更广阔空间[2]

公司合作动态 - 云深处科技与当虹科技于8月29日签署机器人业务合作协议 共同推进具身智能与人工智能融合发展 [1] - 合作将结合云深处科技的具身智能机器人技术优势与当虹科技的机器人超远距离远程操控技术优势 [1] - 双方计划联合研发和销售针对应急、消防等场景的四足机器人 并推出远程操控系列机器人产品 [1] 产品与技术布局 - 云深处科技部分系列机器狗产品将在特定行业应用方案中标配使用当虹科技的BlackEye Vision超远距离远程操控系统 [1] - 当虹科技的BlackEye多模态视听大模型已通过国家网信办算法和大模型双备案 [2] - 云深处科技自主研发的绝影、山猫等系列机器人已应用于电站巡检、工厂管廊巡检、应急救援、消防侦查等场景 [1] 公司背景与行业地位 - 云深处科技是杭州六小龙企业之一 国家级专精特新小巨人企业 专注于人形机器人及四足机器人研发 [1] - 公司是国内率先实现四足机器人全自主巡检变电站的企业 参与亚运会地下管廊服务和新加坡国家电网项目 [1] - 当虹科技业务覆盖传媒文化、工业与卫星、车载智能座舱等多个方向 [2] 战略意义与行业影响 - 此次合作被定位为优势互补、强强联合的重要起点 旨在推动更多标杆项目落地 [2] - 当虹科技的远程操控技术为机器人行业打开新的应用空间 [2] - 合作将助力具身智能产业快速发展 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.33亿元，同比增长12.70% [1] - 第二季度归母净利润573.70万元，同比增长130.65% [1] 业务发展 - 多模态AI大模型相关新业务快速拓展，推出高附加值新产品和解决方案 [1] - BlackEye多模态视听大模型技术在传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车三大方向实现落地 [1] - 视频技术赋能机器人超远距离远程操控系统，解决无人装备"人随机行"痛点 [1] 技术突破 - BlackEye Vision系统通过公网上云实现视频超低延时实时传输与操控 [2] - 与山西电视台、黄河plus及云深处科技联合打造业界首次千里机器狗视角直播 [2] - 系统支持数万观众同时在线观看，成为具身智能在传媒文旅应用的标杆案例 [2] 行业应用 - 传统无人装备依赖视距内自组网图传系统 [2] - BlackEye Vision突破物理空间限制，赋能具身智能领域更多应用场景 [2]

行业动态 - 高新区（滨江）已有30多家企业训练发布超40个模型，应用领域涵盖电力、金融、智能制造、传媒等领域，截至今年一季度，其中11个大模型已通过中央网信办人工智能生成式大模型备案，数量位列杭州第一 [4][5] - 高新区（滨江）高端软件与人工智能产业规上企业2024年实现营业收入超2000亿元，占全市比重41.6%，已形成覆盖先进计算芯片、计算和AI框架、高性能服务器、算力基础设施、行业大模型、公共数据交易中心等产业环节的完整产业链 [10] - 高新区（滨江）先后发布《关于促进新一代人工智能创新发展、推动产业生态建设的若干政策》《关于加快新一代人工智能产业应用发展的若干意见》，为构建国内领先的人工智能产业生态体系提供强力支撑 [10] 当虹科技 - BlackEye多模态视听大模型通过AI横竖屏转换、AI慢动作、AI视觉增强技术为"苏超"赛事生产大量内容物料，该技术已在"浙BA"赛事中广泛应用 [4][6] - BlackEye大模型2024年通过中央网信办算法、大模型"双备案"，整合视频、音频、图像、文本和三维模型等跨模态内容的推理与生成能力，包括文生视频、图生视频的生成式算法和AI智能集锦等分析式算法 [7] - 公司支持芒果TV《歌手2025》采用国产三维声技术，实现电视、手机、车载系统用户身临其境的听觉体验 [7] - 公司联合国家广播电视总局广科院、浙江广电新媒体等单位共建共享高质量视听语料库，并接入"三数一链"数据可信流通基础设施框架 [9] 虹软科技 - 公司研发的虹软ArcMuse计算技术引擎成为高新区（滨江）首个通过中央网信办人工智能双备案的大模型 [7] - PhotoStudio® AI面向商拍领域，通过上传真人图和衣服图即可生成服装模特展示视频，并可调整模特特征、表情、发型，降低商家拍摄成本 [8] - 公司瞄准服装设计与纺织工业，依托大模型缩短服装从设计图纸到成衣的环节，提高行业竞争力 [9] 其他企业 - 中控技术TPT时序大模型专注于工业控制领域 [8] - 安恒恒脑大模型赋能数据安全领域 [8] - 恒生LightGPT大模型服务于金融领域 [8]