金融政策与市场动态 - 央行支持北京打造科技金融发展高地，推动人民币国际化[1] - 金融监管总局将加强北京国家金融管理中心功能建设[1] - 证监会加快推进北交所服务创新型中小企业主阵地建设[1] - 特朗普敦促美联储降息，批评美联储主席鲍威尔行动迟缓[1] - 穆迪将美国主权信用评级从"Aaa"下调至"Aa1"，因政府债务高达36万亿美元[3][10] 重点品种分析 航运 - 集运欧线08合约上涨5.84%至2387.9点，SCFIS欧线下跌2.9%至1265.30点[2][30] - 6月初大柜报价对应盘面估值约2200点，6月上半月运力投放较多[2][30] - 欧线市场短期降温，预计回归基本面驱动[2][30] 原油 - 夜盘油价小幅收高，关注低油价对美国制裁委内瑞拉和伊朗的影响[3][10] - 中国4月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额增长5.1%[3][10] 铝 - 沪铝主力合约夜盘收跌0.62%，氧化铝供需预计宽松但几内亚铝土矿扰动发酵[3][18] - 铝加工环节开工率大都小幅回落，电解铝需求趋弱[3][18] 经济数据 国内经济 - 4月社会消费品零售总额同比增长5.1%，家电家具等以旧换新相关商品增长较快[5] - 限额以上单位家用电器和音像器材类零售额增长38.8%，文化办公用品类增长33.5%[5] - 1-4月社会消费品零售总额16.18万亿元，同比增长4.7%[3][10] 工业生产 - 4月全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，环比增长0.22%[3][10] - 新兴产业领域产品扩张较快，固定资产投资增速较低[5] 行业动态 - 小米将发布SUV车型YU7、自研手机SoC芯片玄戒O1和小米15SPro旗舰手机[6] - 高盛看好小米构建全球最大消费级物理智能生态系统，预计一季度AIoT收入增长50%[6][7] - 中国商务部批评美方AI芯片出口管制措施，要求纠正错误做法[4] 商品市场 金融期货 - 股指震荡分化，IH2505下跌0.17%，IF2505下跌0.08%，IC2505上涨0.23%[8] - 10年期国债活跃券收益率下行至1.663%，央行净投放920亿元[9] 能化产品 - 甲醇夜盘下跌0.53%，沿海库存62.9万吨，同比上升9.91%[11] - 橡胶短期关注美关税政策影响，预计走势震荡偏弱[12] - 聚烯烃阶段性反弹后或高位震荡，玻璃纯碱库存承压消化[13][14] 金属市场 - 贵金属持续震荡，市场避险情绪降温[15] - 铜价收涨，国内下游需求总体稳定向好[16] - 锌价收低，市场预期精矿供应改善[17] - 镍价收跌0.31%，印尼镍矿供给偏紧[19][20] - 碳酸锂周度产量环比增加575吨至16055吨，库存环比增加351吨[21] 黑色系 - 铁矿石短期有支撑，但中期供需失衡压力较大[22] - 钢材市场面临供增需弱局面，短期出口暂无明显减量[23] - 煤焦价格承压下行，焦炭一轮提降已落地[24] 农产品 - 油脂震荡运行，豆油将逐步累库，棕榈油供强需弱[25] - 蛋白粕偏弱震荡，国内油厂开机大幅回升[26][27] - 玉米从高位持续回落，深加工玉米耗量下降[28] - 棉花现货上涨，3128B报价14390元[29]

美股及美债市场表现 - 美股低开高走 标普500指数惊险实现六连涨 盘初曾跌超1% [1] - 美债收益率呈现V形反转走势 [1] - 黄金期货一度反弹超2% [1] 俄乌局势进展 - 普京表示愿与乌克兰共同起草和平备忘录 [1] - 泽连斯基称愿签署和平备忘录并进行任何形式谈判 但拒绝领土妥协和撤军要求 [1] 美联储政策动向 - 美联储二、三号人物等高官齐发声为降息预期降温 暗示利率可能维持到至少9月 [1] 中国经济数据 - 中国4月社会消费品零售总额同比增长放缓至5.1% [1] - 4月规模以上工业增加值增长6.1% [1] - 1至4月城镇固定资产投资增长4% [1] - 同期全国房地产开发投资同比下降10.3% [1] 中美经贸关系 - 中国商务部指责美方行为严重破坏日内瓦高层会谈共识 要求美方纠偏纠错 [1] 中国银行业动态 - 媒体报道多家国有大行将下调存款利率 最高降幅达25基点 预计本周二公告 [1] - 建设银行和招商银行已率先下调利率 [1] 小米新品发布 - 小米宣布将于5月22日发布SUV车型YU7 [1] - 同期发布3nm自研手机SoC芯片玄戒O1和小米15SPro旗舰手机 [1] - 玄戒芯片研发已累计投入超135亿元 [1] 英伟达产品规划 - 黄仁勋在Computex宣布三季度推出下一代GB300系统 [1] - 个人AI计算机DGX Spark已全面投产 [1] 微软AI战略升级 - 微软Build大会宣布进入AI智能体时代 [1] - 推出Microsoft 365 Copilot和GitHub编码升级 [1] - 马斯克xAI模型将纳入微软云服务 [1] 重要经济日程 - 周二将公布中国5月贷款市场报价利率(LPR) [1] - 同日澳洲联储将公布利率决议 [1]