苹果追加美国投资计划 - 公司宣布未来四年将在美国追加1000亿美元投资 叠加2月公布的5000亿美元计划 总投资规模达6000亿美元 [1] - 新投资聚焦服务器制造工厂建设及供应链本土化 同步推出"美国制造计划"(AMP) [1] - 与10家企业建立深度合作 包括康宁 环球晶圆 应用材料 德州仪器 三星 格芯 Amkor 博通及MP Materials等 [1] 投资战略分析 - 富国银行认为投资旨在应对特朗普政府对进口半导体征收100%关税的潜在威胁 承诺建厂企业可获得关税豁免 [1] - Wedbush评价此为"库克的战略妙棋" 成功化解"美国优先"政策带来的不确定性 [2] - 分析师指出投资虽无法彻底消除政策风险 但显著缓解白宫与公司紧张关系 为长期增长争取战略空间 [2] 供应链布局 - 公司未提及将iPhone最终组装环节迁至美国 但通过供应链布局已形成实质性本土产能 [1] - 扩大与康宁在肯塔基州的智能手机玻璃生产线合作 [2] - 与Coherent签署多年期协议 在得州工厂生产Face ID核心组件VCSEL激光器 [2] - 重申与MP Materials的稀土磁体采购协议 投资其加州矿山项目 [2] 产品生产策略 - 从成本结构看 iPhone在美国本土制造仍不现实 核心产品生产重心仍留在亚洲及印度 [2] - 未来投资将更侧重Mac AI等非核心领域 [2] 机构评级 - 富国银行维持"增持"评级 目标价245美元 [1] - Wedbush维持"跑赢大盘"评级 目标价270美元 [2]

AI快报 - 苹果公司AI团队员工正流向竞争对手，包括OpenAI [5] - OpenAI将在两年内为每位员工提供150万美元的奖金，以抵御Meta的高薪挖角攻势 [5] - 美股三大指数悉数飘红，道指涨0.18%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.73% [5] - 苹果股价大涨5.09%，创最近约三个月最大单日涨幅，成交215.26亿美元，市值一夜大涨1533亿美元 [5] - 苹果宣布将在未来四年内向美国本土追加投资1000亿美元，使同期在美总投资额达到6000亿美元，并启动"美国制造计划" [6] 机构说AI - 中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确 [10] - 随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容 [10] - 国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力 [10] 七巨头日报 - 韦德布什称，苹果向美国投资1000亿美元是库克"明智的战略性举动" [12] - 苹果将在未来四年内将2025年初的承诺金额增加1000亿美元，使该公司在此期间对美国的投资总额达到6000亿美元 [13] - 美国制造计划将为苹果与康宁公司长期合作关系的重大扩张提供资金，将苹果公司的智能手机玻璃生产线引入康宁公司位于肯塔基州的工厂 [13] - 苹果与Coherent签署了一项新的多年期协议，生产VCSEL激光器，使Face ID等功能能够在Coherent位于德克萨斯州的工厂实现 [14] - 苹果重申了其先前于7月与MP Materials签署的承诺，即购买其稀土磁铁以及投资MP位于加州的Mountain Pass矿 [14] - 库克成功应对了关税形势，证明他10%是政治家，90%是首席执行官 [15] - 苹果会投资Mac、人工智能和一系列其他相关项目，但不会投资在美国生产核心旗舰iPhone [15]