机构龙虎榜概况 - 当日机构龙虎榜共上榜46只个股，其中机构净买入20只，净卖出26只 [1] - 机构买入金额排名前三的个股分别是：泸州老窖（4.4亿人民币）、省广集团（1.96亿人民币）、嘉化能源（1.95亿人民币） [1] 个股表现与资金动向 - 泸州老窖股价涨停，涨幅为+10.00%，龙虎榜显示有4家买方机构和4家卖方机构，7家机构合计净买入4.4亿人民币 [2][3] - 省广集团股价上涨+5.77%，龙虎榜显示有3家买方机构和2家卖方机构 [2] 白酒行业动态 - 春节销售旺季临近，高端白酒市场显现积极信号，飞天茅台批发价格回升 [3] - 茅台官方数字营销平台“i茅台”上的飞天茅台产品连续20多天出现“秒空”现象，部分经销商一、二月份的飞天茅台配额已售罄 [3] AI应用行业动态 - AI应用领域近期受到多重催化：AI聊天机器人Clawdbot爆火，科技巨头Meta、微软、特斯拉均宣布加大资本开支 [3] - 软银计划向OpenAI追加300亿美元投资，显示全球资本对AI商业化前景的信心增强 [3] - 新闻中提及因赛集团和天龙集团出现在个股龙虎榜中 [3] 油气行业动态 - 油气板块受到原油价格持续上涨的催化，布伦特原油价格突破67美元/桶，创下近4个月新高 [3] - 新闻中提及石化油服和洲际油气出现在个股龙虎榜中 [3]

行情表现 - 1月29日，AI应用概念股集体大涨，浙文互联、因赛集团、人民网、引力传媒等多股涨停 [1] - 同日，港股大模型概念股MINIMAX大涨超15% [2] 核心事件：海外AI助手ClawdBot火爆 - 一款名为ClawdBot的AI助手近期从海外火到国内，成为2026年开年最受瞩目的AI爆款 [2] - 其开发者公开表示项目近乎全程由AI生成，并特别指出MiniMax 2.1为当前最具"Agentic"能力的国产大模型，目前已在Mac Studio实现稳定本地部署 [2] - 马化腾宣布腾讯AI应用"元宝"将于2月1日开启春节分10亿元现金活动，阿里、百度、字节等也将在春节开启红包行动 [2] 机构对AI Agent发展的解读 - ClawdBot标志着AI产品形态从"场景级助手"迈向"系统级Agent平台"，其核心功能涵盖目标理解、任务拆解、多系统协同操作、过程反馈与自我修正等关键模块 [2] - Agent的加速落地不意味着传统软件被取代，而是作为智能执行中枢提升整体效率，更像是软件价值的放大器，AI应用层公司有望从"技术叙事"迈入"收入与效率驱动"的新阶段 [2][3] - 在Agentic网络中，ClawdBot本质上是一个能够感知环境、进行推理并自动执行行动的自主执行代理，其规模扩大需要安全、低延迟的基础设施支持，有望直接利好NET、Minimax、云厂和算力基建等 [2][3] - Agent产业正从单体智能向多智能体系统演进，推动AI从对话助手升级为具备长程规划能力的数字员工，垂直场景Agent在商业情报、企业自动化等领域加速渗透 [3] - 多模态领域，AI漫剧接棒短剧成为新增长极，字节跳动等平台通过高额激励推动内容精品化，AI加速IP影视化进程，有望重塑广告与游戏资产生产逻辑 [3]

行业趋势与市场前景 - 隔夜美股存储公司股价大幅上涨，希捷科技涨19%，西部数据涨10% [1] - SK海力士表示，NAND正在成为支持AI的存储解决方案 [1] - 英伟达推出AI推理上下文存储平台，带动单个GPU对应的eSSD容量需求显著增长 [1] - 机构测算显示，H100 GPU对应的eSSD需求为4TB，B100/200对应的需求为8TB，乐观情况下Rubin对应的需求为24TB [1] - 在不同GPU代际与出货假设下，若VR200出货量达1400万颗，对应NAND容量需求约336EB，AI服务器正成为NAND需求增速最大的下游应用 [1] - 根据TrendForce，预计NAND Flash合约价将全面显著上行，2026年第一季度合约价涨幅或达55%-60%，并有望延续至2026年底 [1] - 预计2026年全年NAND Flash合约价将上涨105%-110%，带动2026年NAND产业产值同比增速提升至约112% [1] 相关公司业务动态 - 大为股份的半导体存储业务主要产品包括NAND、DRAM存储两大系列，可广泛应用于个人电脑、车载、IDC、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子等领域 [2] - 同有科技布局企业级SSD业务 [3]

IPO发行基本信息 - 发行价格为11.18元 [2] - 发行市盈率为32.59倍 [2] - 总市值为165.4亿元 [2] 业务与市场地位 - 公司主营产品为清洁能源领域纤维增强材料 [2] - 公司已成为全球风电叶片纤维增强材料核心供应商，占据龙头地位 [2] - 公司自主研发的光伏边框已获得TÜV莱茵公司2PfG2923标准认证，在耐老化测试中表现优异，是国内较早布局并实现复合材料边框产业化的企业之一 [2] 供应链关系 - 2024年公司向中国巨石采购玻纤等产品，占其玻纤采购额的99% [2]

公司动态 - 英飞特于1月28日发布价格调整通知，宣布自2026年3月1日起对部分产品线进行价格上调 [1] - 此次价格调整主要受全球供应链持续波动、核心原材料价格普遍上涨影响 [1] - 产品价格平均上调幅度约为5%至15% [1] 公司业务与市场地位 - 英飞特为国内LED驱动电源行业龙头企业 [1] - LED驱动电源是LED照明灯具不可或缺的部件，每盏LED灯必须配备一个 [1] - LED驱动电源在整灯成本中占比20%至40% [1] - 其主要功能是将外部电源转换为特定电压电流以驱动LED发光，并对提升产品发光效率和稳定性起关键作用 [1] 行业前景 - 分析认为，随着LED植物照明广泛切入大麻、花卉、粮食等作物，其应用价值和经济价值将更加凸显 [1] - 除英飞特外，崧盛股份等公司也深度布局LED驱动电源领域 [1]

阿斯麦业绩与行业展望 - 阿斯麦2025年第四季度净销售额达97亿欧元，全年净销售额327亿欧元，净利润96亿欧元，均创历史新高 [1] - 公司第四季度订单额达132亿欧元，几乎是分析师平均预期68.5亿欧元的两倍，较上季度54亿欧元大幅增长 [1] - 浙商证券预计，在AI驱动下，2026年全球半导体市场将继续增长9%至7607亿美元 [1] - 国内晶圆厂产能利用率回升且扩产意愿强烈，AI驱动存储超级周期到来，先进逻辑与存储扩产有望共振 [1] - 国产化率将继续提升，带动设备需求向上，重点看好四大景气方向：AI驱动存储超级周期下的刻蚀与薄膜设备龙头、光刻机国产化带来的核心子系统与零部件机会、ALD设备在前沿技术中的黄金发展期、先进封装领域的国产化空间 [1] AI算力需求与产业链表现 - 工业富联受益于AI算力需求爆发，预计全年归母净利润351亿至357亿元，同比增长51%-54%，其中第四季度增速达56%-63% [2] - 公司增长主要由AI服务器与高速交换机业务驱动：AI服务器收入全年增超3倍，800G交换机收入同比激增13倍 [2] - 传统精密机构件业务亦实现双位数增长，公司多元业务结构进一步夯实 [2] - 高盛证券测算，全球AI服务器出货量展望对应的2025-27年AI芯片需求将达1100万/1600万/2100万颗，持续的AI基础设施建设周期将在2027年之前持续增长 [2] - 华勤技术为阿里、腾讯、字节跳动提供AI服务器及交换机核心产品，成为国内头部CSP的战略级供应商 [2] - 领益智造拟收购的立敏达是一家以热管理产品为核心的服务器综合硬件方案供应商 [3]

SpaceX星舰V3飞行测试与行业动态 - SpaceX首席执行官埃隆·马斯克宣布，星舰V3版本的首次飞行测试将于六周后在得克萨斯州博卡奇卡的Starbase发射场进行 [1] - 此次任务的核心目标是将新一代星链V3卫星送入轨道，同时验证星舰V3的多项关键技术能力 [1] 中国商业航天市场前景 - 广发证券表示，中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点 [1] - 广发证券预计中国商业航天市场规模今年将突破2.5万亿元 [1] - 国泰君安证券指出，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展 [1] - 多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入“快车道” [1] 相关上市公司业务进展 - 钢研高纳在高温合金领域的技术储备和市场拓展能力，尤其是在航空航天、电力、汽车、冶金等行业的需求增长支撑业绩保持稳健 [2] - 普天科技深度参与“三体计算星座”这一全国首创的太空在轨AI计算项目 [2] - 普天科技协同之江实验室、阿里巴巴等生态伙伴共同推进“星缆计划” [2]

行业定价趋势转折 - 谷歌云宣布自2026年5月起正式上调全球数据传输服务价格 北美地区费率较当前水平提高约一倍[1] - 主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导 行业长期以来的降价趋势出现关键转折[1] - 谷歌云与AWS在短短数日内相继调整核心服务价格 反映出行业对成本压力已形成共识[1] - 市场普遍预期 其他主流云服务商也可能在未来阶段跟进类似的定价策略调整[1] 涨价核心驱动因素 - 此次行业性调价反映出全球AI算力需求持续走高及基础设施成本上升的长期趋势[1] - 人工智能算力需求持续激增 硬件及能源等上游成本结构性上升[1] - 具备稀缺性的算力资源与网络传输环节在营收结构中的重要性正日益凸显[1] 产业变革与融合 - 以人工智能为新生产工具 数据为新生产要素 算力为新基础设施的三新体系正与产业加速融合[1] - 三新体系的影响包括提升行业服务能力 变革行业发展范式 催生新兴领域等[1] 相关公司业务 - 优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商 其私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱[1] - 首都在线自主研发的平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源 平台覆盖全球核心区域[1]

具身智能与智能家居 - 深圳市市场监督管理局等五部门印发《深圳市优化消费环境三年行动计划（2026—2028年）》，提出大力促进家居消费，完善智能家居产业发展生态，鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具、电视、影音娱乐、门锁、厨具、照明、扫地机器人、健身器材等全面接入AI [1][5] - 东吴证券研报称，具身智能在与物理世界的交互过程中正加快积累知识和技能，随着大模型端的技术突破，其市场规模增长有望逐渐提升，2027年市场规模有望达到6328亿元 [1] 云服务与AI算力 - 谷歌云于1月27日宣布，自2026年5月起将正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍 [2] - 在AI算力需求激增及上游成本结构性上升的背景下，主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折，市场普遍预期其他主流云服务商也可能在未来阶段跟进类似的定价策略调整 [2] - 研究机构认为，此次行业性调价反映出全球AI算力需求持续走高及基础设施成本上升的长期趋势，具备稀缺性的算力资源与网络传输环节在营收结构中的重要性正日益凸显 [2] 商业航天 - SpaceX首席执行官埃隆·马斯克宣布，星舰V3版本的首次飞行测试将于六周后在得克萨斯州博卡奇卡的Starbase发射场进行，任务核心目标是将新一代星链V3卫星送入轨道，同时验证星舰V3的多项关键技术能力 [3] - 广发证券表示，中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点，预计中国商业航天市场规模今年将突破2.5万亿元 [3] - 国泰君安证券指出，商业航天有望带动低轨互联网星座、遥感遥测、卫星导航、卫星通信等多产业协同发展，多地陆续出台的政策有望催化我国商业航天产业驶入“快车道” [3] 可回收火箭 - 中国航天科技集团商业火箭有限公司在2026年度工作会议中强调，将以决战决胜的坚定信念，坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术 [3] - 可重复使用火箭技术旨在大幅降低进入太空的成本、提高发射频率，截至2026年初，该技术进入密集验证期，SpaceX猎鹰9号已实现超500次成功回收 [4] - 机构预测，可复用技术有望将发射成本从30万元/公斤降至2万元/公斤，撬动千亿级商业发射市场，并带动卫星制造、地面终端、太空应用等万亿级太空经济生态 [4] 半导体与电子产业 - 光刻机巨头阿斯麦第四季度订单规模达到132亿欧元，环比增长144% [7] - SK海力士去年营业利润和销售额齐创历史新高，第四季度销售额同比增加66% [7] - 三星电子将一季度NAND价格上调100% [12] - 日本半导体材料厂调涨CCL黏合胶片等PCB材料售价30%以上 [13] 有色金属与大宗商品 - LME期铝主力合约创2022年4月以来新高 [11] - 今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨50% [12] - 美国天然气价格大幅飙升 [12] - 现货黄金首次突破5200美元/盎司，现货白银突破112美元/盎司 [10] 其他行业与公司动态 - 国内首个商业航天共性试验平台官宣建设中，聚焦可重复使用火箭和新型空天产品研制 [7] - “环天卫星星座”建设项目招标，建设内容为研制发射22颗遥感微小卫星 [7] - 阿里云上线Clawdbot全套云服务 [7] - 腾讯元宝飙升至应用商城榜首位，苹果中国区APP免费榜第二 [7] - 有消息称苹果正与SpaceX洽谈，推出手机直连卫星功能 [7] - 安徽合肥“人造太阳”+1，先进场反磁镜聚变装置FLAME将首次放电 [7] - 苹果据悉今年9月只上iPhone18 Pro系列和首款阔折叠Fold [7] - SpaceX拟6月上市，估值约1.5万亿美元 [7]

停复牌与重大资产重组 - 科达制造计划投资9471.80万美元在加纳建设浮法玻璃生产项目，并拟购买特福国际51.55%股份，股票复牌 [1] - 海南矿业筹划收购丰瑞氟业控制权，标的公司主营萤石矿采选及无水氟化氢等化工产品生产销售，股票停牌 [1] 对外投资与日常经营 - 可川科技旗下可川光子的硅光芯片产品已完成首次流片，正积极进行市场开拓 [2] - 麦格米特拟对全资子公司香港麦格米特增资8.3563亿人民币，用于泰国生产基地二期建设 [2] 业绩变动：金属与矿业 - 湖南白银预计2025年净利润2.85亿元至3.85亿元，同比增长67.88%-126.78%，主因白银黄金产量大幅增加及市场价格上行 [3] - 章源钨业预计2025年净利润2.60亿元-3.20亿元，同比增长51%-86%，受益于钨原料供应偏紧、需求增加及价格大幅上涨 [3] - 晓程科技预计2025年净利润9000万元-1.3亿元，同比预增93%-179%，因黄金产销量及国际金价同比增加 [4] 业绩变动：科技与高端制造 - 工业富联预计2025年第四季度归母净利润126亿元到132亿元，同比上升56%到63%，公司800G以上高速交换机业务2025年营业收入同比增幅高达13倍，2025年第四季度该业务收入同比增长超4.5倍，云服务商AI服务器业务2025年营业收入同比增长超3倍，2025年第四季度该业务收入环比增长超50%，同比增长超5.5倍 [4] - 长川科技预计2025年净利润12.50亿元-14.00亿元，同比增长172.67%-205.39%，受半导体行业需求复苏及客户需求旺盛驱动 [4] - 协创数据预计2025年净利润10.50亿元-12.50亿元，同比增长51.78%-80.69%，因算力集群项目交付验收带动算力相关收入高速增长，企业级存储产品出货规模同比增长并放量 [6] 业绩变动：新能源与新材料 - 明阳智能预计2025年净利润8.00亿元至10.00亿元，同比增加131.14%到188.92%，因风机交付规模及销售收入同比大幅增长，且毛利率提升 [5] - 沃尔核材预计2025年归母净利润11.00亿元-11.80亿元，同比增长29.79%-39.22%，因电子材料、通信线缆、电力及新能源汽车产品市场需求持续提升 [5] - 宏和科技预计2025年净利润1.93亿元至2.26亿元，同比增加745%到889%，因电子级玻璃纤维布市场需求量增加，产品售价提升 [3] 业绩变动：人工智能与医药 - 科大讯飞预计2025年净利润7.85亿元-9.50亿元，同比增长40%-70%，主因人工智能应用规模化落地及“讯飞星火”大模型在C端落地加速 [3] - 翰宇药业2025年预盈4000万元–5000万元，实现扭亏为盈，因GLP-1制剂与原料药业务规模大幅放量 [4] 业绩变动：其他行业 - 天奇股份预计2025年净利润4500万元-6500万元，同比扭亏为盈 [3] - 海峡创新预计2025年净利润1亿元-1.5亿元，同比增长1660.56%-2540.85% [4]