价格变动与市场背景 - 六氟化钨制造商计划从明年开始将供应价格上调70%至90% [1] - 价格上调主要原因为钨价在五个月内翻了一番以及日本供应商要求涨价90% [1] - 半导体制造商意识到钨价飙升，因此可能接受涨价 [1] 需求前景与市场规模 - 预计2025年全球六氟化钨需求增长至8901吨左右，较2020年增长近1倍 [1] - 全球需求年均增速达到14% [1] - 国内需求量预计将达到4500吨，年均复合增速为42.22% [1] 主要生产商与产品应用 - 全球主要生产企业包括韩国SK Materials、日本关东电化、韩国厚成化工、日本中央硝子 [1] - 高纯六氟化钨（纯度需达5N）用于大规模集成电路化学气相沉积工艺，形成钨导体膜 [1] - 3D NAND层数增加推动对六氟化钨产品的需求与日俱增 [1] 相关公司动态 - 和远气体宜昌电子特气产业园规划了六氟化钨，2025年三季报显示已在进行试生产 [2] - 中巨芯产品包含高纯六氟化钨，2024年规划了400吨/年电子级六氟化钨项目 [3]

科技发展与自立自强 - 加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 [1] - 采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 [1] - 战略目标已由“追赶”逐步迈向“领先”，从应对“卡脖子”到主动参与和引领科技产业竞争 [1] 消费提振与升级 - 大力提振消费，深入实施提振消费专项行动，推动商品消费扩容升级，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景 [1] - 以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动 [1] - 情绪消费是重要的新消费发展方向，衍生出潮玩、户外、宠物经济、古法金饰、美妆等新消费赛道，对质价比的追求衍生出现制饮品、休闲零食等 [1] 相关公司与行业 - 中国科技消费快速进步，部分科技消费品如石头科技、科沃斯、影石创新在国际市场具备领先优势，甚至在欧美市场实现高端品牌定位 [2] - 华东数控主营产品包括数控机床、普通机床及其关键功能部件，并掌握主轴支撑、液压控制系统等关键功能部件的核心技术 [2] - 步步高、汇嘉时代等为消费零售公司 [3]

行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，盘中一度站上4000点，再创十年多以来新高，创业板指冲高回落 [1] - 福建本地股延续强势，海峡创新、福建水泥等十余股涨停，军工板块集体爆发，江龙船艇、长城军工等多股封板，PCB、CPO等算力硬件股活跃，方正科技、景旺电子等涨停 [1] - 下跌方面，黄金、有色板块下挫，铜陵有色跌停，个股跌多涨少，沪深京三市近4000股飘绿，今日成交2.16万亿 [1] 福建自贸概念 - 福建自贸概念今日继续强势，平潭发展4连板，福建水泥、海峡创新、漳州发展等连板 [4] - 平潭发展8天5板，最新价5.49元，涨幅+10.02%，流通市值105.14亿 [5] - 福建水泥2天2板，最新价7.10元，涨幅+10.08%，流通市值32.54亿 [5] - 海峡创新2天2板，最新价9.19元，涨幅+19.97%，流通市值61.28亿 [5] - 漳州发展2天2板，最新价8.88元，涨幅+10.04%，流通市值88.04亿 [5] - 厦门港务最新价11.44元，涨幅+10.00%，流通市值84.86亿，厦门空港最新价17.60元，涨幅+10.00%，流通市值73.38亿 [5] PCB板行业 - PCB板今日再度大涨，景旺电子2连板，方正科技、中钨高新等多股涨停 [5] - 近期已有生益电子、大族数控、鼎泰高科等10多家PCB产业链上市公司披露的三季报或前三季度业绩预告显示，行业整体呈现业绩高增长态势 [6] - 方正科技3天2板，最新价13.19元，涨幅+10.01%，流通市值550.06亿，公司PCB业务产品增长139% [7] - 景旺电子2天2板，最新价77.19元，涨幅+10.00%，流通市值753.16亿 [7] - 广发证券分析指出，英伟达下一代Rubin架构将新增正交中板和8颗Rubin CPX GPU所需的PCB板，该PCB为44层，将进一步打开PCB的价值增量空间 [7] - 东莞证券表示，AI相关产品带动PCB钻孔数量增加，同时层数增加、板厚增加、覆铜板材料升级会加大钻孔难度，提升对微小钻、高长径比钻等高端产品的需求，带动价值量提升 [8] 军工板块 - 军工板块今日反弹，航天发展、长城军工、江龙船艇等涨停 [9] - 航天发展最新价8.84元，涨幅+9.95%，流通市值140.41亿 [10] - 长城军工最新价54.98元，涨幅+10.00%，流通市值398.18亿 [10] - 江龙船艇最新价15.07元，涨幅+19.98%，流通市值34.90亿 [10] 其他活跃板块 - 量子计算、国产芯片、机器人等板块局部活跃 [10] - 中钨高新股价创历史新高，涨幅10.02%，核心概念为PCB+有色钨 [15] - 征和工业股价创历史新高，涨幅10.01%，核心概念为机器人 [15] - 运机集团股价创历史新高，涨幅9.99%，核心概念为机器人 [15] - 生益电子股价创历史新高，涨幅8.54%，核心概念为PCB [15]

产品发布与市场动态 - 小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售，11月10日现货发售，提供波士顿和猫眼两款，镜片可选墨镜或光致变色并支持自主更换 [1] - 产品主要卖点包括时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录音和性能稳定 [1] - 百度世界大会期间小度科技将于11月13日有重要发布 [1] 行业趋势与市场数据 - 2025上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [1] - 音频与音频拍摄眼镜出货突破240万台，是驱动市场增长的核心品类 [1] - 智能眼镜行业在AI技术赋能、供应链优化、光学方案发展及巨头入局等因素驱动下进入快速发展阶段 [1] - 智能眼镜作为AI端侧重要载体之一正处于快速推广与普及阶段 [1] 相关公司业务进展 - 炬芯科技基于ATS308X方案的AI眼镜已正式发布INMO及Halliday两款产品，并有多种类型AI眼镜方案在研发推进中 [2] - 达瑞电子正积极推进复合材料在AI眼镜、AR/VR设备等新兴端侧AI硬件的研发应用 [2]

数字人民币 - 截至2025年9月末，试点地区累计交易金额达14.2万亿元，累计处理交易33.2亿笔，开立个人钱包2.25亿个 [1] - 试点覆盖17个省(区、市)的26个地区，在批发零售、公共服务、社会治理、乡村振兴等领域形成可复制可推广的应用模式 [1] - 产业链覆盖上中下游各环节，上游包括技术研发和基础设施建设，中游为支付平台和硬件设备制造，下游由商户和服务提供商组成 [1] 智能眼镜 - 小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售，11月10日现货发售，产品主打时尚外观、拍摄能力及AI翻译、识物、备忘等功能 [2] - 2025上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，其中音频与音频拍摄眼镜出货突破240万台 [2] - 行业在AI技术赋能、供应链优化、光学方案发展及巨头入局等因素驱动下进入快速发展阶段 [2] HPV疫苗 - 首款国产九价HPV疫苗正加速全国落地，国家将推出面向适龄女生的接种服务并正式纳入国家免疫规划 [3] - 中国HPV疫苗市场规模从2017年约2亿元增长至2022年约400亿元，预计未来5到10年九价疫苗销量维持15%-30%增长 [3] - 预计未来5到10年中国HPV疫苗每年接种人次将在2000万至3000万人次 [3] 农业 - 中国农业大学科研团队鉴定出两个调控水稻穗粒数的新基因，其自然变异可促进产量提高 [3] - 水稻增产对中国粮食安全意义重大，保障粮食安全是当前突出任务 [4] 核聚变 - 中国科学院金属研究所成功实现高纯净吨级哈氏合金工业化生产，为第二代高温超导带材提供关键基础材料自主保障 [4] - 第二代高温超导带材是可控核聚变中"超级磁体"的核心材料，用于约束上亿摄氏度等离子体的强大磁场 [4] 钨 - 截至10月28日，黑钨精矿报价28.8万元/吨，较上个交易日上涨3000元/吨，APT报价42.5万元/吨，上涨7000元/吨，钨粉报价635元/克，上涨5元/克 [5] - 与年初价格相比，黑钨精矿上涨101.4%，APT上涨101.42%，钨粉上涨100.95%，钨制品价格全线翻倍 [5] - 中国强化钨战略属性提升国内定价权，欧美将其列为"关键矿产"，供应链重构加剧供需矛盾 [5] 军工 - "十五五"规划建议提出加快先进战斗力建设，壮大战略威慑力量，推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展 [6] - 行业基本面逐季改善，四季度订单有望落地，细分领域关注主机、无人/反无武器、信息化/智能化及军贸四大方向 [6] 燃气轮机 - 燃气轮机供应短缺成为AI数据中心扩张新瓶颈，开发商采购退役客机涡轮核心改造的移动发电机组 [7] - 2025年全球燃气轮机新增订单量预计从2024年约60吉瓦飙升至接近85吉瓦，订单数量从约800台增至超1000台 [7] - 国内厂商有望借设备交付周期延长（达三年）及高端零部件扩产周期长切入全球供应链 [7] 宏观与行业动态 - "十五五"规划建议提出全链条推动关键核心技术攻关、全面实施"人工智能+"行动、大力提振消费 [8] - 网络安全法完成修改，明年1月起施行，第十一批国家组织药品集采开标，55种药品采购成功 [8] - 全球首个人形机器人服务员酒店在上海开业，华为将于11月14-15日举办操作系统大会，特斯拉辅助驾驶里程达100亿公里 [8] - 星海图开放世界数据集下载量突破40万次，成全球下载量最高具身智能真机数据集之一 [8] 市场题材复盘 - 福建自贸/海西概念板块活跃，多只股票如平潭发展、福建水泥、厦门港务等受"祖国必然统一"主题驱动 [11] - PCB板板块因龙头业绩大增及英伟达下一代GPU架构Rubin生产提速受关注，相关公司包括方正科技、中钨高新等 [13] - 军工板块受"十五五"规划建议推动，量子计算、机器人、核聚变、固态电池等题材亦表现活跃 [13][14]

行业瓶颈与需求趋势 - 燃气轮机供应短缺正成为人工智能数据中心扩张的新瓶颈，导致开发商采购由退役客机涡轮核心改造的移动发电机组[1] - 预测到2026年，AI数据中心扩张的最大障碍可能从算力、土地或资本转变为喷气发动机的供应[1] - 数据中心面临电网接入延迟长达数年，促使开发商竞相采购“航改型燃气轮机”[1] - AI热潮驱动全球天然气发电需求急剧增长，导致燃气轮机市场出现严重供应瓶颈[1] - 预测2025年全球燃气轮机新增订单装机容量将从2024年的约60吉瓦飙升至接近85吉瓦，订单数量从约800台增至超过1000台，创2011年以来新高[1] - 燃气轮机制造过程复杂，涉及高合金铸件、精密热处理和专业测试，无法快速扩大规模，部分核心部件交付周期以年为单位[1] - 由美国科技公司主导的“涡轮机抢购战”已导致设备交付周期延长至三年[2] 供应链机遇与厂商动态 - 在燃气轮机主机厂明确扩产但高端铸造与锻造零部件扩产周期较长的背景下，国内厂商有望借此机会切入全球供应链[2] - 应流股份为燃气轮机高温叶片龙头，与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商有业务合作，在手航发和燃机产品订单额超过12亿元[2] - 迪威尔持续进行低压燃气轮机轴产品锻造及热处理技术研发，后续有望对贝克休斯、卡特彼勒等合作客户实现供货[2]

停复牌动态 - 上纬新材因智元恒岳要约收购期满，股票停牌1日 [1] - 中元股份实际控制人筹划控制权变更事项，继续停牌不超过3个交易日 [1] - 德龙汇能实际控制人变更为孙维佳女士，股票复牌 [1] 股份回购计划 - 海大集团拟以10亿元至16亿元回购股份，回购价格上限不超过62.00元/股 [2] 投资合作与经营扩张 - 云南能投旗下公司投资建设三个风电场项目，总装机容量337.1MW，总投资额18.52亿元 [3] - 夏厦精密拟定增募资不超过8亿元，用于智能传动系统核心零部件产业化等项目 [3] - 苏州天脉拟投资不超过6亿元建设导热散热产品智能制造基地，新增年产1800万PCS高端均温板产能 [3] - 富临精工子公司江西升华拟投资40亿元建设年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目 [3] - 仁信新材拟投资38亿元建设聚苯新材料一体化项目 [3] - 新天地签署GLP-1类长效多肽创新药物合作协议 [4] 第三季度业绩显著增长 - 科力远第三季度净利润8042.79万元，同比增长2836.88% [5] - 海联金汇第三季度净利润7686.9万元，同比增长1000.56% [5] - 天桥起重第三季度净利润4128.81万元，同比增长618.70% [5] - 生益电子第三季度净利润5.84亿元，同比增长545.95% [5] - 华胜天成第三季度净利润2.19亿元，同比增长563.58% [5] - 波长光电第三季度净利润1152.96万元，同比增长470.61% [5] - 格灵深瞳第三季度营收5175.61万元，同比增长453.28% [5] - 吉比特第三季度净利润5.7亿元，同比增长307.70% [5] - 鸣志电器第三季度净利润2288.35万元，同比增长215.97% [6] - 生益科技第三季度净利润10.17亿元，同比增长131.18% [6] - 精测电子第三季度净利润7242.31万元，同比增长123.44% [6] - 飞荣达第三季度净利润1.2亿元，同比增长120.52% [6] - 兴齐眼药第三季度净利润2.64亿元，同比增长117.45% [6] - 国网英大第三季度净利润10.86亿元，同比增长102.49% [6] - 光弘科技第三季度净利润9960.67万元，同比增长99.68% [6] - 中国船舶第三季度净利润20.74亿元，同比增长97.56% [6] - 华安证券第三季度净利润8.48亿元，同比增长97.61% [6] - 奥飞数据第三季度净利润5755.25万元，同比增长90.36% [6] - 巨人网络第三季度净利润6.4亿元，同比增长81.19% [6] - 天能股份第三季度净利润4.91亿元，同比增长81.92% [6] - 宇通客车第三季度净利润13.57亿元，同比增长78.98% [6] - 航天智造第三季度净利润2.59亿元，同比增长73.98% [6] - 聚辰股份第三季度净利润1.15亿元，同比增长67.69% [6] - 龙旗科技第三季度净利润1.52亿元，同比增长64.46% [6] - 兆易创新第三季度净利润5.08亿元，同比增长61.13% [6] - 阳光电源第三季度净利润41.47亿元，同比增长57.04% [6] - 沪电股份第三季度净利润10.35亿元，同比增长46.25% [6] - 南网储能第三季度归母净利润6.01亿元，同比增长43.41% [6] - 江西铜业第三季度净利润18.49亿元，同比增长35.20% [6] - 豪威集团第三季度净利润11.82亿元，同比增长17.26% [6]

龙虎榜机构交易概况 - 当日机构龙虎榜共上榜30只个股 净买入13只 净卖出17只 [1] - 机构买入金额前三的个股分别为景旺电子（3.22亿元） 恒宝股份（1.93亿元） 云汉芯城（1.46亿元） [1] 恒宝股份 - 龙虎榜显示3家机构净买入该股3.98亿元 [2] - 公司量子SIM产品已实现规模化商用 并完成抗量子密码算法与国密算法融合的研发适配及试点 [2] 海西概念（两岸合作） - 相关规划建议提出高质量推进两岸融合发展示范区建设 加强产业合作 推动两岸经济合作 [2] - 相关概念个股包括海峡创新和福建水泥 均登上龙虎榜 [3] 军工行业 - 军工相关个股江龙船艇和中船特气登上龙虎榜 [3]

市场行情概览 - 主要股指小幅下跌，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.22%、0.44%、0.15% [3] - 市场涨跌互现，近3000家下跌，2300余家上涨，两市累计成交量维持在1.1万亿 [3] - 沪指盘中一度重回4000点 [3] 福建本地股 - 福建本地股全天单边大涨，最终收涨超6% [7] - 板块受新华社连续署名文章催化，平潭发展、达华智能实现4连板，福建水泥、海峡创新（20CM）、漳州发展等集体2连板 [4][7] - 资金出现外溢，午后军工板块迎来脉冲，江龙船艇（20CM）、长城军工涨停 [7] 题材板块表现 - PCB、覆铜板、电子布板块局部大幅反弹，景旺电子2连板，宏和科技、东材科技、方正科技先后涨停 [3] - 军工板块午后局部大幅脉冲，多只个股集体大涨 [3] - 抽象股（炒名字）午后发力，统一股份反包涨停，国统股份、华胜天成等跟涨 [9] 个股焦点：锦富技术 - 公司公众号发文称，其定制开发的0.08毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户订单，用于B200芯片液冷散热系统 [11] - 针对下一代B300芯片的适配方案已完成多轮送样测试，进入生产准备阶段 [11] - 受消息影响，午后股价爆拉并涨停 [11] 个股焦点：华建集团 - 华建集团近5个交易日累计跌幅超40%，此前股价曾上涨超200% [14] - 股价暴跌源于市场传闻“上海微装借壳”被公司公告否认，控股股东未来12个月内无资产重组安排 [14] - 尽管连续大跌，仍有大量散户资金入场抄底 [14]

现代化产业体系建设 - 优化提升传统产业，巩固提升矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械、船舶、建筑等产业在全球产业分工中的地位和竞争力，提升产业链自主可控水平，强化产业基础再造和重大技术装备攻关 [13] - 培育壮大新兴产业和未来产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，前瞻布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业 [14] - 促进服务业优质高效发展，扩大服务业开放，分领域推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质、多样化、便利化发展，提高现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展水平 [14] 科技创新与产业发展 - 加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 [17] - 推动科技创新和产业创新深度融合，加快重大科技成果高效转化应用，布局建设概念验证、中试验证平台，加大应用场景建设和开放力度，加强知识产权保护和运用 [17] - 强化企业科技创新主体地位，推动创新资源向企业集聚，支持企业牵头组建创新联合体，培育壮大科技领军企业，支持高新技术企业和科技型中小企业发展 [18] 数字经济发展 - 深入推进数字中国建设，健全数据要素基础制度，建设开放共享安全的全国一体化数据市场，深化数据资源开发利用，促进实体经济和数字经济深度融合 [20] - 加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，全面实施"人工智能+"行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合 [20] - 创新发展数字贸易，有序扩大数字领域开放，提升贸易促进平台功能，支持跨境电商等新业态新模式发展 [28] 能源体系转型 - 加快建设新型能源体系，持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展 [49] - 积极稳妥推进和实现碳达峰，实施碳排放总量和强度双控制度，深入实施节能降碳改造，推动煤炭和石油消费达峰，扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围 [49] - 加快形成绿色生产生活方式，推动工业、城乡建设、交通运输、能源等重点领域绿色低碳转型，完善资源总量管理和全面节约制度，促进循环经济发展 [50] 区域协调发展 - 增强区域发展协调性，推动西部大开发形成新格局、东北全面振兴取得新突破、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化，巩固提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区高质量发展动力源作用 [33] - 促进区域联动发展，推进跨区域跨流域大通道建设，强化区域基础设施互联互通，加强重点城市群协调联动发展，促进区域创新链产业链高效协作 [34] - 深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化，推进超大特大城市治理现代化，加快城市群一体化和都市圈同城化，分类推进以县城为重要载体的城镇化建设 [35] 金融体系完善 - 加快建设金融强国，完善中央银行制度，构建科学稳健的货币政策体系，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融 [26] - 提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能，积极发展股权、债券等直接融资，稳步发展期货、衍生品和资产证券化 [26] - 优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展，建设安全高效的金融基础设施，稳步发展数字人民币，加快建设上海国际金融中心 [26]