算力基础设施 - 工信部印发《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，提出建立“1+M+N”国家算力互联互通节点体系，旨在实现不同区域、主体、架构算力资源的标准化互联和高效流动应用，提高公共算力资源使用效率 [1] - 政策标志着我国算力基础设施从“分散建设”迈入“网络化调度”新阶段，是对算力供给侧结构的系统性重塑，为“十五五”期间算力发展明确了方向 [2] - 工信部将加快推进国家算力互联互通节点建设，以促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设 [1][9] 量子科技 - 中国科学技术大学研究团队在国际上首次构建出可扩展量子中继的基本模块，实现了单原子节点间的远距离高保真纠缠，并将器件无关量子密钥分发的传输距离突破百公里 [2] - 该突破标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正从理论构想走向现实可能，是我国在量子通信与量子网络领域继“墨子号”量子卫星之后的又一里程碑式成果 [2][3] - “十五五”规划建议已将量子科技确立为新的经济增长点，行业发展重心正从实验室验证加速向产业化落地阶段转移 [3] 预制菜 - 国家卫生健康委就预制菜食品安全国家标准公开征求意见，重点从食品安全和营养健康方面对预制菜作出规定，明确了其定义、原料、生产过程、营养品质等要求 [3][9] - 标准规定预制菜不得使用防腐剂，且保质期不应超过一年 [9] - 分析认为，此次标准的出台标志着预制菜行业从“野蛮生长”迈向“规范发展”，为行业健康发展提供了制度保障，有望加速向消费端渗透 [4] 数据要素 - 国家数据局、工信部、公安部、证监会等四部门发布《关于培育数据流通服务机构 加快推进数据要素市场化价值化的意见》，旨在提升数据流通交易服务效能，释放数据要素价值 [4] - 意见提出，鼓励公共数据产品和服务通过数据交易所开展流通交易，并加强数据交易所管理，统筹优化布局，严控数量 [4] - 有研报预计2026年将迎来“数据要素价值释放年”，数据产权、交易流通等方面基础制度有望进一步完善，建议关注数据运营、数据标注和分析处理、数据资产化等方面 [5] 半导体 - 美国半导体行业协会预计，今年全球半导体销售额将达到1万亿美元，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6% [5] - 需求端，AI服务器与新能源车保持高速增长，PC、智能手机保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长；供给端，AI带来的部分细分市场需求高增使得上游晶圆代工厂有所提价 [5] - 长期来看，半导体国产化有望继续加速 [5] 宏观与行业政策 - 国务院会议强调要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破 [6] - 央行等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》 [7] - 央行已连续第15个月增持黄金 [9] - 上海市经信委提出瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量 [9] 板块与公司动态 - **石油化工**：巴斯夫宣布上调亚太地区的TDI产品价格11%，相关公司包括百川股份、金牛化工、德美化工、沧州大化、百合花、皖维高新 [12] - **固态电池**：第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开，相关公司包括杉杉股份、百合花、天际股份、科森科技、恩捷股份、三祥新材、协鑫集成 [12] - **光伏**：有消息称马斯克团队密访中国多家光伏企业，相关公司包括棒杰股份、正泰电源、协鑫能科 [13] - **医药**：工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，相关公司包括特一药业、海翔药业、汉森制药 [13] - **机器人**：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，相关公司包括凯龙高科、田中精机、联诚精密、百利科技、五洲新春、天奇股份、百达精工、福莱新材、科森科技、智立方 [13] - **光通信**：谷歌股价创历史新高，OCS、CPO等技术获关注，相关公司包括杭电股份、科瑞技术、长江通信、智立方 [13][14] - **大消费**：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，相关公司包括杭州解百、皇庭国际、众兴菌业、京华激光 [14] - **其他热点**：资产重组（凯龙高科、韩建河山等）、黄金（潮宏基、航民股份）、智能电网（三变科技、积成电子）、油服（洲际油气、准油股份）、游戏（完美世界）、航天（神剑股份、银河电子）、染料（闰土股份、航民股份）、有色金属（翔鹭钨业、鼎胜新材）、业绩增长（闰土股份、鼎胜新材）、阿里巴巴概念股（数据港）等板块均有公司被提及 [14][15]

政策核心内容与意义 - 工信部于2月6日印发通知，正式启动国家算力互联互通节点建设，标志着我国算力基础设施从“分散建设”迈入“网络化调度”新阶段 [1] - 政策提出建立“1+M+N”国家算力互联互通节点体系，通过构建“统一标识、统一标准、统一规则”运行机制，实现不同区域、主体、架构算力资源的标准化互联和高效流动应用 [1] - 政策旨在提高公共算力资源使用效率和服务水平，促进算力产业高质量发展，助力制造强国、网络强国和数字中国建设 [1] - 此次建设是继“东数西算”之后，对算力供给侧结构的一次系统性重塑 [1] 行业影响与展望 - 该政策在算力规模高速扩张时期，强化了资源利用的一体性 [2] - 政策结合此前相关文件，进一步规范了国产算力建设 [2] - 在“十四五”期间算力蓬勃发展的基础上，该通知为“十五五”期间的算力发展初步规划了明确方向 [2] - “十五五”首年，算力基础设施仍是值得重点关注的核心方向之一 [2] 相关公司业务动态 - **杭钢股份**：公司与阿里巴巴合作共建浙江云计算数据中心，规划约30,000个机柜，依托钢厂余热回收与能源优势，其PUE（能源使用效率）可低至1.25，整体算力成本较行业平均低约30% [3] - **润建股份**：公司自建五象云谷云计算中心，规模约为20,000个机柜，并与阿里云在边缘计算、AI智算运维领域进行深度合作 [3]

政策动态 - 国家数据局、工业和信息化部、公安部、中国证监会四部门于2月7日联合发布《关于培育数据流通服务机构 加快推进数据要素市场化价值化的意见》[1] - 政策旨在明晰数据流通服务机构功能定位，提升服务效能，释放数据要素价值，繁荣数据市场生态[1] - 意见鼓励公共数据产品和服务通过数据交易所（中心）开展流通交易[1] - 政策将加强数据交易所（中心）管理，统筹优化布局，严控数量，并适时开展整合优化[1] 行业展望 - 东吴证券研报认为，2026年将迎来“数据要素价值释放年”[1] - 预计关于数据产权、交易流通等方面的基础制度有望进一步完善[1] - 各地公共数据、产业数据的价值将进一步得到挖掘[1] - 数据运营、数据标注和分析处理、数据资产化三方面标的值得关注[1] 相关公司 - 浙数文化旗下浙江大数据交易中心有限公司参与发起浙江数商联盟并承担联盟秘书处职能[2] - 广电运通参股广州数据交易所有限公司[2] - 广电运通依托子公司广电数投这一投资平台，向各地推广、复制数字政府建设经验，赋能政府和企业数字创新生态建设[2]

核心观点 - 多家券商策略分析师对“持股过节还是持币过节”的讨论整体偏向乐观，认为前期调整已释放风险，春季行情核心逻辑未变，持股过节兼具胜率与赔率，并建议备战节后行情 [1][2][3][4] 市场整体判断与行情展望 - 兴证策略认为，支撑春季行情的国内核心逻辑——向好的基本面、政策“开门红”与充裕的流动性均未发生任何改变，春季行情尚未结束 [2] - 广发策略指出，目前万得全A指数4000点左右的位置占据天时地利人和，可重拾信心备战新一轮上涨周期 [4] - 中信策略认为，中国资本市场已完成“脱虚向实”的定价，正处于对“提质增效”的验证和定价过程中，无需焦虑短期市场波动 [6] - 国金策略指出，全球资金对于AI产业周期演绎的“抢跑”阶段步入尾声，人工智能投资的核心矛盾已转向以能源为代表的基础设施，全球实物资产的重估悄然开始 [7] 历史规律与“日历效应” - 华西策略复盘2017-2025年数据显示，万得全A春节后10个交易日平均涨幅3.3%，春节前10个交易日平均跌幅-1.3%，多数年份节后表现优于节前 [3] - 近九年万得全A春节后5个交易日、春节后10个交易日胜率分别为78%、78%，相较春节前胜率有明显抬升 [3] - 银河策略分析2016年至2025年历史规律显示，春节前资金偏好高股息、消费、防御板块，大盘风格占优；春节后A股上涨概率较大，资金转向小盘、周期和成长风格 [3] - 广发策略指出，2月开始春季躁动迎来胜率最高的阶段，且牛市趋势中，每次万得全A指数跌破20日均线后一周左右往往是加仓良机 [4][6] 板块与行业配置建议 - **科技成长（TMT/高端制造）**：兴证策略建议关注受海外映射影响较大的AI硬件（北美算力链、国内半导体产业链）以及高端制造如新能源（电池储能、电网、光伏）、创新药等 [5]；华西策略指出TMT指数在春节后5个交易日、10个交易日的胜率分别为89%、100%，指向科技板块节后表现较好，弹性更足，建议关注AI算力、机器人、半导体、商业航天、存储、储能等高景气科技主线 [3][5]；银河策略建议关注半导体、人工智能、新能源、军工、航空航天等“十五五”重点领域 [6]；广发策略指出光模块、半导体设备、人形机器人、科创芯片是近期趋势较强、赔率合适的板块 [6] - **周期与“涨价链”**：兴证策略建议关注国内逻辑主导的涨价链修复，包括化工、建材、钢铁等 [5]；华西策略建议逢低布局涨价相关周期品种，如化工、有色等 [5]；银河策略建议关注供需格局改善与行业盈利修复带动的“反内卷”概念，如有色、基础化工、钢铁、水泥、建筑材料等 [6]；方正策略强调当前需重视周期股的配置价值，叙事主要是PPI回升、反内卷带来的行业格局改善以及关键资源属性扩散，除了有色和化工，偏中游的电力设备和机械设备也有配置价值 [7] - **高股息与稳定收益板块**：银河策略认为估值具备安全边际的红利资产配置逻辑清晰，关注金融等板块 [6]；中泰策略建议中期至两会后，逐步提升高股息、低估值板块配置比例，重点围绕银行、食品饮料、交通运输等具备稳定现金流与分红能力的板块布局 [6] - **消费与地产链**：中信策略建议增配消费链和地产链 [6]；国金策略建议关注抓住资金回流趋势的消费回升通道，如航空、免税、酒店、食品饮料 [7] - **非银金融**：广发策略指出，若市场开启新一轮上涨周期，非银板块（券商、保险）的一季报应当非常不错 [6]；国金策略提到受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银金融 [7] - **全球实物资产与出口链**：国金策略建议关注实物资产重估逻辑，如原油及油运、铜、铝、锡、稀土；以及具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链，如电网设备、储能、工程机械、晶圆制造 [7] 市场情绪与风险偏好 - 兴证策略指出，近期海外不确定性因素对风险资产的冲击更多在叙事与情绪层面，而非基本面或政策路径实质性变化 [2] - 从资产表现看，2月6日比特币、美股、中概股、贵金属等一系列风险资产企稳反弹，表明全球风险偏好已在逐步修复 [2] - 兴证策略构建的港股情绪指数已回落至去年12月19日底部水平，并跌穿滚动一年均值-1.5倍标准差，显示港股已到值得重点关注区间 [2] - 华西策略从日历效应角度指出，春节后随着风险偏好提升、增量资金释放，主要指数胜率迎来明显提升 [5]

复牌与停牌相关公告 - 龙韵股份拟以发行股份方式购买愚恒影业58%股权 股票复牌 [1] - 瑞立科密拟发行股份购买武汉科德斯16%股权 股票停牌 [2] - 永太科技拟购买永太高新25%股权 宁德时代将成为公司股东 股票停牌 [3] 并购与重组活动 - 晶合集成拟20亿元取得晶奕集成100%股权 晶奕集成是晶合集成四期项目的建设主体[4] - 沙河股份拟2.74亿元购买晶华电子70%股权 标的公司主营物联网领域智能显示控制器及液晶显示器件研发[4] - 壹网壹创拟发行股份及支付现金购买联世传奇100%股权 标的为以AI算法为核心的全域智能营销服务商[4] - 杉杉股份控股股东签署重整投资协议 若重整成功 公司实际控制人将变更为安徽省国资委[4] 股权转让与股东增持 - 东望时代控股股东拟公开征集转让6%股份[5] - 康泰生物股东袁莉萍拟向华宝万盈私募基金转让2%股份[6] - 林洋能源控股股东华虹电子拟增持5000万至1亿元[7] 对外投资与经营项目 - 沪硅产业拟签订采购30.45亿元电子级多晶硅框架合同[8] - 东田微拟投资4亿元建设全球研发中心及华南制造总部 主要研发光通信精密光学元器件[8] - 震裕科技拟在泰国投资建设年产1500万件精密传动部件生产制造基地[9] - 绿通科技旗下绿通产业基金拟1000万元投资圣昊光电 后者主营光通信芯片测试设备[10] - 欣旺达子公司与威睿电动达成和解 预计影响2025年归母净利润5亿元-8亿元[11] - 恒瑞医药HRS-4642注射液纳入突破性治疗品种名单 目前国内外尚无同类药物获批上市[12] - 至信股份拟投资11亿元建设汽车冲焊零部件项目[13] - 爱旭股份获Maxeon BC电池及组件专利授权 许可费总计16.5亿元[14] - 三孚股份投资新建年产200吨（一期年产40吨）SOD及配套溶剂项目 总投资1.54亿元 其中一期投资1.25亿元[14] - 供销大集参与竞拍国投农产品供应链（北京）60%股权 转让底价为9977.76万元[15]

市场行情概览 - 市场整体表现疲软，主要指数收跌，沪指、深成指、创业板指分别收跌0.25%、0.33%、0.73%，市场整体涨跌互半，三市累计成交量缩水至2.1万亿[4] - 市场呈现低开反弹特征，资金风险偏好低，主动做多或追高意愿不足，但低开高走现象频现，导致低吸策略可能获利[14][15] - 题材板块快速轮动，中药板块高开低走，PCB、固态电池、钠离子电池、太空光伏、算力、有色等板块盘中走强，而AI应用、零售、白酒等板块跌幅居前[3][4] 阿里千问活动影响 - 阿里千问上线“春节30亿免单”活动，提供25元以下奶茶免单，活动火爆导致千问服务器一度崩溃[7] - 活动带动相关概念股异动走强，算力概念股数据港加速拉升涨停，亚康股份、宏景科技等脉冲上涨，港股茶饮股如茶百道、沪上阿姨、古茗等也出现盘中拉升[7] - 与此相反，阿里概念零售股如三江购物、新华都早盘双双大跌一度跌停[7] AI应用板块动态 - AI应用板块大幅下跌，催化因素是美国AI企业Anthropic发布新一代旗舰大模型，推进“AI赋能职场”战略，引发市场对AI技术颠覆传统软件商业模式的忧虑[9] - 海外市场拖累A股，纳斯达克指数出现2025年4月以来最严重三日连跌，相关公司如FaceSet跌超7%，汤森路透跌超5%[9] - A股AI应用概念股早盘集体低开重挫，包括浙文互联、三维天地、昆仑万维等，此前爆炒的AI营销板块收盘大跌2.74%[9] 有色金属板块波动 - 受隔夜国际市场影响，纽约及伦敦金银价格出现暴力下跌，导致沪银、沪金早盘补跌大幅跳水，黄金、白银竞价分别低开4.8%、5.6%[13] - 有色股集体大幅低开，湖南白银、盛达资源、兴业银锡、白银有色均一字跌停开盘，但开盘后板块迎来集体反弹，湖南黄金涨停（炸）[13] - 截至收盘，板块情绪回暖，有色钨、钼、碳酸锂等集体大涨，黄金收涨0.76%，白银仅收跌1%[13] 个股异动：田中精机 - 田中精机在前天尾盘竞价阶段出现异常波动，一笔2000多万的卖单将股价从9%砸至-11%收盘[19] - 该股随后连续两日强势上涨，昨日大幅高开后快速涨停，今日再度高开并拿下20CM二连板，使得即使在前日高点买入的投资者，若非隔日清仓也能获利[19] - 市场猜测此次波动可能是资金有意为之，旨在吸引市场关注度[19]

机构龙虎榜概况 - 当日机构龙虎榜共涉及29只个股，其中19只呈现净买入，10只呈现净卖出 [1] - 机构净买入金额排名前三的个股分别为：恩捷股份（1.8亿人民币）、红宝丽（1.13亿人民币）、协鑫集成（1.03亿人民币）[1] 重点个股龙虎榜详情 - **恩捷股份 (002812.SZ)**: 股价涨停（+10.00%），龙虎榜买卖双方机构家数比为3家买入对4家卖出 [2] - **红宝丽 (002165.SZ)**: 股价上涨+1.94%，龙虎榜买卖双方机构家数比为4家买入对2家卖出 [2] - **协鑫集成 (002506.SZ)**: 股价涨停（+10.10%），当日有3家机构净买入1.03亿人民币 [2][3] 协鑫集成相关市场动态 - 市场传闻马斯克团队近期秘密走访中国多家光伏企业，协鑫集团官方回应证实了马斯克调研的相关消息 [3] 钠离子电池行业动态 - 2月5日，长安汽车联合宁德时代举办发布会，发布了全球钠电战略 [3] - 全球首款钠电量产乘用车在发布会上正式亮相，预计将于年中上市 [3] 龙虎榜涉及的其他板块与个股 - **油气板块**: 洲际油气、通源石油出现在龙虎榜个股名单中 [3] - **钠离子电池板块**: 杉杉股份、永太科技出现在龙虎榜个股名单中 [3]

行情回顾 - 市场早间低开回升后尾盘震荡回落，三大指数集体收跌，沪指跌0.25%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73% [1] - 两市个股涨跌互现，共2574只个股上涨，2444只个股下跌，61只个股涨停，10只个股跌停 [1] - 今日成交额为2.16万亿，炸板率为33% [1] 化工行业 - 化工板块涨幅居前，龙头百川股份8天5板，金牛化工、德美化工、沧州大化、闰土股份等多股涨停 [4][5] - 消息面上，多个化工品种出现涨价，巴斯夫宣布自2026年2月4日起上调亚太地区（不含中国大陆）及MEAF地区的Lupranate® TDI价格200美元/吨 [4] - 国内溴素价格从1月12日的34500元/吨上涨至2月4日的42500元/吨，涨幅达23.18% [4] - 兴业证券认为，化工行业已底部运行三年，在建工程增速持续下滑，新产能投放接近尾声，2026年将迎来周期复苏与产业升级的双重机遇 [5] - 展望2026年，国内稳增长政策有望发力，美联储进入降息周期，化工品传统需求有望温和复苏，具备全球竞争优势的化工核心资产有望迎来盈利与估值修复 [5] 油服行业 - 油服板块表现强势，洲际油气上演“地天板”，准油股份、首华燃气、通源石油等多股大涨 [6] - 东方证券表示，在连续多年资本收缩后，预计油气行业开支有望向上恢复 [11] - 国内层面，我国油气对外依赖度仍高，预计国内油气资本开支有望逐渐恢复 [11] - 海外层面，美国政府持续推出政策推动油气开发，且EIA预测美国天然气发电装机量有望在未来几年上升，预计2026年海外油服开支需求也有望回暖 [11] 机器人行业 - 机器人板块迎来反弹，联诚精密、积成电子、五洲新春、天奇股份、福莱新材等多股上涨 [12] - 消息面上，特斯拉官方发声其人形机器人将能够在任何宜居星球上独立建立文明，并宣布第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台 [12] - 财信证券表示，2025年中国人形机器人企业出货量在全球占比高，知名咨询公司IDC报告显示，2025年全球人形机器人出货量约为1.8万台，同比增长约508% [14] - 2025年出货量排名前十的企业中，前九家均来自中国，其中智元机器人和宇树科技两家企业的出货量合计占中国企业的64.2% [14] 太空光伏 - 午盘太空光伏板块迎来修复，协鑫集成、宇晶股份涨停，双良节能走出“大长腿” [15] - 消息面上，马斯克旗下团队近期密访了多家中国光伏企业 [15] - 国海证券表示，马斯克的太空算力战略正在多维度推进，下一步的战略延伸是自产光伏以保证自身太空算力的能源供应 [16] - 当前太空太阳翼以砷化镓技术为主流，但镓元素主要供应源头在中国（探明储量约占68%，占全球总产量约98.7%），供应链量级或有瓶颈，以P型HJT为首的晶硅技术路线太阳翼或将成为必然选择，光伏设备订单有望大规模落地 [16] 算力行业 - 午盘算力概念异动，数据港、协鑫能科涨停，申菱环境、利通电子、亚康股份等一度冲高 [17] - 消息面上，千问APP在全国多个地区出现小范围系统故障，月之暗面Kimi官微发文称模型调用量跑到了第一位，并表示是真的缺卡，已扩容几次还是缺 [17] - 国信证券表示，过去一周由Clawdbot引致的对于“AI智能体正加速场景落地”的预期成为市场热点，同时国内互联网大厂陆续启动“红包大战”争抢大模型流量入口 [21] - 在此背景下，算力资源不单单成为军备竞赛的着力点，更是在各类AI应用试水过程中逐步成为“卖方型市场”，成为AI应用的核心预算约束，算力链有望在强业绩支撑下重回科技投资主线 [21] 其他热点板块 - 固态电池概念表现强势，恩捷股份、三祥新材等涨停，消息面上第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开 [1][23] - 医药板块异动，工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》 [23] - 光通信板块获关注，因谷歌股价创历史新高，OCS、CPO等技术获关注 [24] - 大消费板块，商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》 [24] - 染料板块，今年以来分散染料核心中间体还原物价格飙涨50% [25] - 阿里巴巴概念股，因千问APP正式启动30亿免单活动 [25] - 航天板块，因SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元 [25] - 多只ST股因2025年业绩有望扭亏而上涨 [24]

海外市场动态 - 美国就业数据疲软叠加AI恐慌引发市场避险情绪 美股主要指数下挫 标普500跌1.23% 道指跌1.20% 纳指跌1.59% [1] - 软件股与AI相关股票领跌 软件股ETF跌5% 甲骨文跌近7% 微软跌近5% [2] - 亚马逊因2026年资本支出指引高达2000亿美元超出市场预期 盘后股价跳水超10% [3] - 避险资产价格普遍回调 现货黄金跌4% 白银暴跌19%逼近70美元关口 比特币暴跌12%跌破6.3万美元 以太坊跌11%跌破1900美元 原油跌约2% [4] 科技与人工智能行业 - Anthropic推出擅长金融研究的AI模型Claude Opus4.6 OpenAI推出迄今最强编程代理GPT-5.3-Codex [5] - 英伟达因存储芯片短缺将推迟发布新款游戏芯片 [6] - 苹果拟推“廉价版”MacBook 首次采用iPhone芯片 售价或低于799美元 [7] - 国际奥委会基于阿里千问大模型打造奥运史上首个官方大模型 [13] - 阿里千问App上线涵盖购物外卖等400多项AI办事功能 全面接入淘宝支付宝等生态业务 标志其从对话工具升级为“AI办事”应用 [14] 中国公司与市场 - 中概股指数逆市收涨 百度涨0.73% 美团因收购叮咚买菜涨超2% 叮咚买菜下挫15% [8] - 光大证券分析认为 避险情绪升温下资金或转向低估值、业绩修复预期强的防御板块 大消费板块接棒成为防御性主线的概率较大 [10] - 阿里千问上线30亿“春节请客计划” [16] 半导体与电子行业 - 半导体大厂英飞凌发布涨价通知 由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧及成本攀升 公司自2026年4月1日起对相关产品提价 [11] - 国信证券分析认为 数据中心用电量指数型增加推动功率器件需求加速 SiC/GaN迎来增量空间 储能需求提升也推动功率器件需求 [11] - 江丰电子拟收购凯德石英15.6424%股份 [17] 华为鸿蒙生态 - 微信鸿蒙版App安装量正式突破4000万次 此前于去年12月突破3000万次 10月突破2000万次 7月突破1000万次 [11] - 华为鸿蒙生态已有超30万应用与元服务 适配度超95% 头部互联网应用已全部完成适配 覆盖政务民生、金融理财等多个行业 [12] 能源与电力设备 - 美国数据中心建设热潮引发用电荒 天然气被视为最佳解决方案 截至2026年1月美国在建天然气发电装机容量超过29GW 一年内翻了一番还多 [12] - 燃气轮机头部厂商GEV、西门子能源、三菱重工订单加速提升 在手订单排期达4-5年 GEV将燃机年产能20GW目标前移至2026年上半年 并计划2025-2028年投入100亿美元资本开支 [13] 上市公司公告与动态 - 国轩高科拟定增募资不超过50亿元 用于年产20GWh动力电池项目等 [17] - 立讯精密拟适度开展外汇衍生品交易业务 任意时点累计折合等值不超过49亿美元 [17] - 东南网架联合中标9.94亿元EPC项目 [18] - 英集芯2025年净利润1.77亿元 同比增长42.81% 产品在电池管理、新能源等多个领域出货量快速增长 [18] - 高争民爆2025年净利润1.97亿元 同比增长32.77% 民爆器材销售收入持续增加 运输业务和芯片模组利润大幅增加 [18] - *ST立方因股价短期内涨幅较大停牌核查 [20] - 康鹏科技股东拟减持合计不超5.22% 康斯特股东拟合计减持3.4% 倍加洁多名股东拟减持股份合计不超3% [20] 政策与产业规划 - 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》 [16] - 国新办介绍《加快培育服务消费新增长点工作方案》有关情况 [16] - 财政部等三部门发布关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知 [16] - 商务部表示将深化外商投资促进体制机制改革 加快塑造吸引外资新优势 [16] 市场数据 - 2026年2月5日部分公司股价创历史新高 包括民爆光电(涨20.00%)、宏工科技(涨13.83%)、巨力索具(涨7.21%)等 [19] - 2026年2月6日多家公司面临限售股解禁 包括星环科技-U(解禁市值49.85亿元 解禁比例22.42%)、宏海科技(解禁市值17.76亿元 解禁比例79.44%)等 [21]

行业核心动态 - 半导体大厂英飞凌发布涨价通知 宣布自2026年4月1日起上调功率开关与相关芯片产品价格 [1] - 涨价主要原因为功率开关与相关芯片供给持续吃紧 以及原材料与基础设施成本攀升 [1] - 半导体市场对英飞凌部分产品出现巨大需求增长 主要驱动力是人工智能数据中心的大量部署 [1] 需求与市场分析 - 人工智能数据中心的大量部署导致部分功率开关和相关芯片短缺 [1] - 数据中心端用电量指数型增加 功率器件需求加速提升 [1] - 数据中心需求推动SiC（碳化硅）/GaN（氮化镓）等第三代半导体迎来增量空间 [1] - 储能需求加速提升也同步推动功率器件需求增加 [1] - 在需求温和复苏背景下 功率器件价格企稳 [1] - 随着头部公司市占率提升 行业整体有望保持稳步增长 [1] 公司战略与影响 - 为支持不断增长的需求 英飞凌需要进行大量额外投资以扩大晶圆厂产能 [1] - 英飞凌正面临原材料和基础设施成本的相关增加 [1] - 文章提及的相关公司主要包括东微半导、芯联集成、时代电气等 [2]