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7月18日早餐 | OpenAI发布Agent;美国通过加密货币法案
选股宝· 2025-07-18 08:02
海外市场表现 - 美国零售销售数据强劲,首申失业金人数下降,美元和美股齐涨,标普和纳指收盘创下新高 [1] - 美股三大指数普涨:标普500指数涨0.54%,道指涨0.52%,纳指涨0.74% [2] - 个股表现分化:奈飞财报后跌2%,百事可乐涨7.4%,微软和英伟达涨约1% [3] - 中概股表现亮眼:纳斯达克金龙中国指数涨1.23%,比特起源涨超90%,水滴和新蛋涨超17%,蔚小理至多涨7% [3] - 台积电ADR再涨3.38%,连续三日收于历史新高 [3] 债券与商品市场 - 2年期美债收益率一度涨超3基点 [4] - 美元指数收涨0.33%,收复前一日主要跌幅 [4] - 黄金盘中跌超1.1%后反弹,最终收跌0.28% [5] - 原油先跌后涨,美油较日低涨近2% [5] - 加密货币短线走高 [5] 科技与AI动态 - 英国《自然》评价Kimi K2发布:中国AI模型"又一个DeepSeek时刻" [6] - OpenAI发布ChatGPT Agent [8] - 英伟达副总裁称要将CUDA移植到RISC-V架构上 [12] - Kimi Playground正式上线,提供Kimi K2工具调用能力一站式体验 [15] 国内政策与产业 - 重庆计划到2027年新能源汽车动力电池回收网络区县覆盖率达90% [9] - 上海印发医疗卫生机构科技成果转化操作细则 [10] - 深圳实施促进微短剧产业高质量发展措施 [15] - 上海建立养老与医疗床位联动转介机制 [15] - 财政部调整超豪华小汽车消费税政策 [15] 金融创新 - 华夏基金(香港)成立两只代币化货币市场基金,包括全球首只人民币代币化基金 [11] - 中国服务贸易协会计划8月启动"稳定币与跨境电商创新发展"高级研修班 [15] - 中国工业互联网研究院召开稳定币与工业数字资产研讨会 [15] 半导体与科技产业 - 台积电Q2净利润激增61%超预期,预计全年销售额增长约30% [12] - 台积电上调2025全年销售增速至30%左右,警告Q3或受更大汇率冲击 [12] - 台积电全力推进整合型扇出封装(CoWoS)技术 [12] - RISC-V中国峰会上,阿里巴巴和英伟达均表示看好RISC-V架构发展 [16] 上市公司业绩 - 拓荆科技预计Q2净利润2.38-2.47亿元,同比增长101%-108% [20] - 微芯生物预计上半年净利润3006万元,同比增加173% [20] - 中微公司预计半年度净利润6.8-7.3亿元,同比增加31.61%-41.28% [22] - 纵横股份预计上半年亏损3468.45万元 [20] 行业热点 - 铁矿石期货8连阳,涨幅超过7% [14] - 港股粉笔涨18.79%,AI刷题班3.0版本受市场追捧 [14] - 上海10例受试者通过脑机接口实现"意念说话" [15] - 内蒙古白云鄂博矿床发现新稀土矿物"钕黄河矿" [15] - 智元机器人将在上海世界人工智能大会设置300㎡展区 [15] 公司公告 - 良品铺子实控人变更为武汉市国资委 [19] - 红塔证券拟以1亿-2亿元回购股份 [22] - 铜冠铜箔HVLP铜箔订单饱满 [22] - 金利华电拟投资1.86亿元建设特高压玻璃绝缘子生产线 [22] - 斯迪克拟投资5.09亿元建设高端功能性膜材扩产项目 [22]
AI产品大获成功,港股AI教育龙头飙涨,还有更多行业潜在爆款陆续上线
选股宝· 2025-07-18 07:31
粉笔股价表现及AI产品进展 - 港股粉笔7月17日盘中涨超25% 收盘涨18 79% [1] - 公司发布AI刷题班3 0版本 采用自研垂域大模型强化动态能力诊断 [1] - 2025年上半年AI刷题系统班累计销售额突破1600万元 成交单量约5万单 全年销售额预计突破1亿元 [1] - AI刷题系统班2025年4月7日上线 发售一月人数破万人 7月迭代至3 0版本后有望加速口碑传播 2025年购买人次或超20万人 [1] 教育行业AI产品趋势 - 2025年前教育AI产品以"被动型"(问答型 工具型)为主 2025年起多家公司推出"主动输出型"(课程型)产品 [1] - 高途与雅识教育3月推出AI赋能《吴彦祖带你学口语》 新东方6月发布AI 1对1S体系原版营 豆神教育7月发布AI直播课 [1] - 教育AI产品毛利率估计在80%以上 与传统线下产品成本结构不同 [2] - 教育AI Agent研发和产品发布处于领先地位的公司值得关注 [2] 其他教育公司动态 - 豆神教育首推全新产品形态超能训练场和学伴机器人 [3] - 盛通股份旗下中鸣机器人接入DeepSeek 实现从"执行指令"到"智能交互"升级 [4]
英伟达高管透露,将推进CUDA向RISC-V移植,提升GPU并行处理效能
选股宝· 2025-07-18 07:12
RISC-V产业动态 - 阿里巴巴达摩院玄铁团队负责人表示RISC-V高性能计算产品加速产业落地[1] - 英伟达正推进CUDA向RISC-V架构移植,未来将为RISC-V平台带来完整CUDA加速能力[1] - RISC-V的模块化设计可根据应用场景灵活配置指令子集,提升架构适应性和灵活性[1] RISC-V技术优势 - RISC-V基于精简指令集计算原理设计,最突出优势是开源特性[1] - 开源特性允许自由设计、制造和销售基于RISC-V架构的芯片和软件[1] - 相比X86和Arm架构,RISC-V灵活性和低成本能更好满足AI加速器与CPU协同设计需求[2] 市场前景与规模 - 2023年中国RISC-V芯片市场规模约17亿美元[2] - 预计2030年中国RISC-V芯片市场规模达250亿美元,年复合增长率47.9%[2] - 2024-2030年RISC-V处理器出货量年增速近50%,2030年将占全球市场近四分之一份额[2] 应用领域 - RISC-V在物联网、人工智能、边缘计算、汽车电子、航空航天等领域有广阔应用前景[1] - 相关芯片产品已应用于智能传感器、嵌入式设备、智能家居等场景[1] 产业生态 - RISC-V通过开放性和包容性吸引全球参与者共建,形成强大生态壁垒[2] - 中国RISC-V产业联盟由芯原股份担任理事长单位[3] - 理事会成员包括北京君正、翱捷科技、地平线、复旦微电等公司[3]
跨境电商融合支付创新,稳定币助力贸易全球化提速
选股宝· 2025-07-17 23:22
行业动态 - 中国服务贸易协会与中国跨境电商50人论坛计划于2025年8月启动"稳定币与跨境电商创新发展"高级研修班,系统讲解稳定币核心概念、底层逻辑及监管框架,并分析其在跨境电商领域的创新应用与实战案例 [1] - 全球电商渗透率持续提升,市场规模稳健增长 我国跨境电商行业背靠制造业优势,推动国货出海,增速亮丽 [1] - 美国是我国跨境电商出口最大市场,短期关税压力或加速中小卖家出清,长期看行业格局有望优化 [1] - 欧洲市场整体规模较大但分散,适合稳步开拓 东南亚、拉美等新兴市场基于人口红利,配套基础设施完善后潜力可观 [1] - 我国外贸已进入"电商+产业+品牌"的全链路全球化竞争新阶段,品牌出海与跨境电商发展推动物流市场升级和全球化基础设施完善 [1] 公司动态 - 小商品城以运营义乌中国小商品城为核心,构建了覆盖实体市场、数字贸易、跨境支付等全链条的生态体系 [2] - 跨境通通过加大品牌供应商合作,建立"全球买全球卖"的供应链管理体系 [3]
脑机接口实现中文语言解码重大突破,千亿级别市场加速爆发
选股宝· 2025-07-17 23:15
行业突破 - 上海岩思类脑人工智能研究院与复旦大学附属华山医院合作在脑机接口领域取得突破,10例受试者大脑植入电极后通过解码神经电活动可实时显示想说的中文语句[1] - 该技术已进入临床试验阶段,将为渐冻症、脑卒中等失语患者带来福音[1] - 脑机接口是实现大脑与外部设备信息交互的交叉前沿技术,在医疗、康养、教育等领域有广阔应用前景[1] 市场前景 - 2025年被视为脑机接口行业"元年",在政策和技术应用双重催化下市场规模不断扩大[1] - 根据PrecedenceResearch预测,全球市场10年内仍有约100亿美元增量空间[1] - 中国市场正加速追赶,随着设备与实际场景结合产业规模有望突破千亿元级别[1] 公司布局 - 狄耐克战略布局脑电波交互领域,聚焦睡眠健康、认知康复和专注培优等领域[2] - 公司已完成智能睡眠仪、脑波睡眠监测仪、脑机睡眠调理仪等产品的试产工作[2] - 创新医疗参股的博灵脑机以脑机接口技术和高端医疗器械为核心[2] - 创新医疗参股的全诊医学专注人工智能医疗产品研发和销售[2]
7月17日晚间公告 | 拓荆科技单季度净利润增逾100%;威力传动拟定增6亿用于风电增速器智慧工厂
选股宝· 2025-07-17 20:05
停牌 - 海伦钢琴实际控制人筹划控制权变更事项 股票停牌 [1] 定增 - 威力传动拟定增募资不超过6亿元 用于风电增速器智慧工厂(一期)及补充流动资金 [2] - 胜宏科技向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过 [2] 回购、增持 - 红塔证券拟1亿元-2亿元回购股份 用于减少公司注册资本 [3] - 帝欧家居实际控制人及其一致行动人、部分董事和高级管理人员拟增持3750万元公司股份 [4] 对外投资 - 斯迪克投资5.09亿元建设高端功能性膜材扩产项目 [5] - 华润双鹤拟出资4000万元参与设立华润医药产业投资基金二期 [6] - 星环科技筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [7] - 东方雨虹拟1.23亿美元收购智利建材零售商100%股权 [8] - 长华集团收到国内某新能源车企客户定点 预计总销售金额约2.35亿元 [9] - 金利华电投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目 项目拟投资金额为1.86亿元 [10] 业绩变动 - 杭州银行上半年净利为116.62亿元 同比增长16.67% [11] - 中微公司预计上半年净利润为6.8亿元-7.3亿元 同比预增31.61%-41.28% 高端产品新增付运量显著提升 [11] - 拓荆科技预计第二季度净利润为2.38亿元-2.47亿元 同比预增101%-108% 先进制程验证机台进入规模化量产阶段 [11] - 微芯生物预计2025年半年度净利润3006万元 同比扭亏为盈 西达本胺和西格列他钠销量大幅增长 [11]
A股五张图:好久未见,小作文又重出江湖了
选股宝· 2025-07-17 18:34
行情 - 指数全天单边走强,沪指、深成指、创业板指分别收涨0.37%、1.43%、1.76%,市场超3500股上涨 [4] - PCB板块大幅反弹,广合科技、满坤科技(20CM)、东山精密涨停,生益电子、本川智能等集体大涨 [3] - 鸿蒙概念上午走强,延华智能、常山北明涨停,润和软件一度涨超14% [3][8] - 军工板块午后发力,北化股份、建设工业、应流股份、中航沈飞涨停 [3] - 创新药板块全天单边大涨,汉商集团、维康药业(20CM)、成都先导(20CM)等先后涨停 [3][28] 华为鸿蒙 - 鸿蒙概念盘中一度涨超2.2%,最终收涨1.74% [9] - 市场传闻称9月30日前需完成鸿蒙100%适配,明年起APP需三版(iOS、安卓、鸿蒙)齐发 [10] - 华为开发者联盟论坛贴显示,真正的适配截止日期为2024年9月30日 [12] 物理AI - 英伟达黄仁勋表示人工智能的下个浪潮是物理AI(Physic AI),将赋予产品推理、交互、感知能力 [15][16] - 长江证券认为AI正迈入物理智能时代,机器人将引领产业浪潮 [15] - 索辰科技发布"物理AI应用开发平台",智微智能推出机器人控制器,相关个股大幅拉升 [17] 三六零 - 三六零午后大幅拉升,一度涨超6.5%,市场预期火狐浏览器退出中国将带来份额增长 [22][24] - 火狐浏览器可能终止中国区用户账户,但国际版仍可使用 [22] 创新药 - 创新药板块全天涨超3%,汉商集团、维康药业(20CM)、成都先导(20CM)等涨停 [28] - 国家医保局启动第十一批药品集采,55个品种纳入,坚持"集采非新药、新药不集采"原则 [28]
7月17日主题复盘 | PCB大涨,医药持续活跃,物理AI受关注
选股宝· 2025-07-17 16:13
行情回顾 - 市场全天低开高走,创业板指领涨两市,沪深京三市超3500股飘红,成交额达1.56万亿 [1] - AI硬件股爆发,满坤科技、剑桥科技等多股涨停 [1] - 创新药概念走强,成都先导、塞力医疗等涨停 [1] - 机器人概念股活跃,上纬新材、南京聚隆等封板 [1] - 军工板块午后拉升,中航沈飞、建设工业等涨停 [1] PCB板板块 - PCB板块大涨,广合科技、满坤科技、东山精密等多股涨停,胜宏科技涨9%创历史新高 [3] - 广合科技涨停价66.35元(+10%),流通市值99.69亿 [4] - 满坤科技涨停价39.88元(+20.01%),流通市值18.35亿 [4] - 东山精密涨停价55.31元(+10%),流通市值766.77亿 [4] - 生益电子涨13.86%至53.90元,流通市值448.35亿 [4] - 上海证券预计2025年高多层板增速40.3%,HDI市场增速18.8%,AI服务器、高速网络及卫星通信驱动需求 [4] 医药板块 - 医药板块持续表现,力生制药3连板,亚太药业2连板,维康药业、成都先导等涨停 [5] - 沃华医药6天3板,涨10.01%至7.36元,流通市值41.92亿 [6] - 力生制药涨10.01%至26.27元,流通市值65.76亿 [6] - 成都先导涨20.02%至21.46元,流通市值85.99亿 [6] - 中邮证券指出ADC、双抗领域交易短期延续,2025H2或有数项BD落地,创新药企后期管线受益 [7] - 高盛研报显示中国Biotech市值仅为美国同行的14%-15%,但全球创新贡献占比达33% [7] 人工智能大模型 - 智微智能涨停,金现代20cm,索辰科技涨超10% [8] - 黄仁勋提出AI下一浪潮为物理AI(Physic AI),将推动机器人、自动驾驶汽车及智能工厂发展 [8][10] - AI向物理交互跃迁,机器人需求或催生数十亿台设备,算力基础设施升级为核心动力 [10] 其他热点 - 光通信板块中仕佳光子涨11.1%,应流股份涨10.01% [17] - 机器人概念股上纬新材涨20.01%,浙江荣泰涨7.67% [17] - 军工板块中航沈飞涨停,涨幅10% [17] - 光伏板块因硅片报价跳涨45%活跃 [14] - 汽车零部件板块受新能源汽车注册量创新高带动 [15]
国内规格最高机器人大会8月召开,巨头悉数到场,黄仁勋对行业也有重磅表态
选股宝· 2025-07-17 15:17
世界机器人大会 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日举办 展览面积首次超5万平方米 主题为"让机器人更智慧 让具身体更智能" [1] - 大会聚焦人形机器人、应用场景拓展、关键技术突破等 拟邀请宇树科技、特斯拉等国内外企业参展 预计参展企业超200家 近50家人形机器人整机企业亮相 [3] - 同期举办世界机器人大赛 包括共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛等 发布"2025世界机器人大赛十大竞赛创新成果" [3] 机器人行业趋势 - 英伟达创始人黄仁勋认为AI下一波浪潮是具备推理与执行能力的机器人系统 中国在人形机器人领域具备AI技术、机电一体化、制造业基础三大优势 [4] - 中航证券指出人形机器人板块正从主题投资向产业落地过渡 长期成长性对标新能源汽车行业 [4] 历史市场表现 - 2024年世界机器人大会开幕当日机器人板块涨停潮 襄阳轴承、爱仕达、亿嘉和等多股封板 [5] - 部分个股表现:襄阳轴承涨停价4.55元(+9.90%) 爱仕达涨停价7.72元(+9.97%) 亿嘉和涨停价16.46元(+10.03%) [6] 参展企业动态 - 参展商包括三丰智能、科大讯飞、广汽集团等 铂力特展示机器人关节零件 丰立智能参与白皮书交流会 [7] - 东港股份获数十台机器人意向订单 江苏雷利子公司展出空心杯电机、滚珠丝杆等核心部件 [7]
【大涨解读】PCB:黄仁勋表示将提升H20产能,行业龙头中报增超4倍,海外大行还上调了全球市场潜在规模预测
选股宝· 2025-07-17 10:53
PCB及覆铜板板块市场表现 - PCB及覆铜板板块集体走强 广合科技、满坤科技(+20 01%)、东山精密涨停 生益电子(+17 81%)、鹏鼎控股(+9 48%)等大幅上涨 [1][2] - 涨停个股明细:广合科技最新价66 35元(+10 00%)于10:12涨停 满坤科技39 88元(+20 01%)于10:14涨停 东山精密55 31元(+10 00%)于10:32涨停 [2] H20芯片产业链影响 - 英伟达CEO确认H20芯片已获大量订单 企业正等待发货通知 供应链产能提升需时 未来数月将加速推进 [3] - AI服务器需求推动PCB增长 增量来自英伟达AI服务器(如GB200NVL72架构)及ASIC需求 带动AI-PCB产业产值快速提升 [5] 生益科技业绩驱动因素 - 中报预告净利润5 112亿至5 491亿元 同比增长4 32-4 71倍 主因覆铜板销量提升及产品结构优化带动毛利率改善 [4] 机构对AI-PCB行业展望 - 云服务大厂AI推理侧资本支出增长 推动PCB需求 英伟达Blackwell放量及ASIC发展将延续行业高景气 多家企业满产满销并扩产 [5] - 高盛上调AI服务器CCL/PCB市场规模预测:2025年达23亿/53亿美元 2027年达80亿/174亿美元 年均复合增速88%/80% 受ASIC产品均价及GPU服务器采用M9级CCL推动 [5] - 覆铜板(CCL)为PCB核心材料 成本占比超40% 其介电性能、热稳定性及机械强度升级需求显著 [5]