报告行业投资评级 - 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动,23年新能源渗透率突破30%,24年以来新能源渗透率首次突破50%,是新能源车对传统燃油车的首次反超。[107] - 高竞争力新车密集上市,国内价格战持续,海外保护主义起势。竞争格局来看,自主品牌市场份额有望继续扩大,头部企业先发优势较强。[107] - 一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权,并实现降本增效。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。[107] 报告的核心观点 1. 市场销量方面 - 8月1-11日,新能源乘用车市场零售27.4万辆,同比去年8月同期增长57%,较上月同期增长25%,对应新能源渗透率达到52.6%。[95] - 8月1-11日,新能源乘用车厂商批发22.1万辆,同比去年8月同期增长29%,较上月同期增长16%。[95] 2. 政策端 - 国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》,提出将建设一批满足新型主体接入的项目,提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。[94][106] - 欧盟考虑对中国电动车从今年3月起征收追溯性关税,极星等企业通过在海外建厂规避关税上涨的影响。[99][104] - 极氪将于2025年进入日本市场,并计划在韩国开设专卖店。[103] 3. 企业动态 - 乐道L60首台量产车正式下线,东风岚图与华为首款合作车型亮相。[96][98] - 哪吒汽车正式进军巴西市场,极星Polestar 3在美国南卡罗来纳州投产。[101][104] 根据相关目录分别进行总结 1. 查点标的残疫 无相关内容。 2. 产业链数据承晓 2.1. 整丰：全球 - 全球新能源汽车销量持续增长,2024年有望突破150万辆。[19][20] - 全球新能源汽车渗透率不断提升,2024年有望超过40%。[21] 2.2. 整羊：中国 - 中国新能源乘用车销量保持高增长,8月1-11日零售27.4万辆,批发22.1万辆。[24][25] 2.3. 挫丰：欧洲 - 欧洲新能源汽车销量持续增长,其中纯电动车销量有望突破25万辆。[26][27] 2.4. 整车：北美 - 北美新能源汽车销量增长较快,其中纯电动车销量有望超过12万辆。[36][37] 2.5. 娄丰：关他地区 - 其他地区新能源汽车销量增长较快,其中纯电动车销量有望超过6万辆。[39][40] 2.6. 中国：电动车无电基础设施 - 中国公共充电桩保有量持续增加,同比增长超过80%。[50][51] - 中国换电站数量快速增长,主要集中在北京、广东等地区。[56][57] 2.7. 中国：动力电池与相关原材料 - 三元电池和磷酸铁锂电池装车量持续增长。[60][64] - 主要原材料如锂、镍、钴等价格波动较大。[66][67][68][69][70][71][72] 2.8. 中国：关他原材料 - 钢材、铝材、玻璃等原材料价格有所波动。[89][90][91][92] 3. 热点资讯汇总 3.1. 中国：政策信息 - 国家能源局出台配电网建设方案,提升新能源接入能力。[94] 3.2. 中国：行业数据 - 8月新能源乘用车销量保持高增长。[95] 3.3. 中国：企业动态 - 乐道L60、东风岚图梦想家等新车型正式下线。[96][98] 3.4. 海外：政策信息 - 欧盟考虑对中国电动车加征追溯性关税。[99] 3.5. 海外：企业动态 - 哪吒汽车进军巴西市场,极星在美国南卡罗来纳州投产。[101][104]

报告行业投资评级 新能源汽车行业整体呈现上涨趋势。[5] 报告的核心观点 中国新能源汽车市场 1. 新能源汽车销量持续增长,7月销量达99.1万辆,同比增长27%,新能源渗透率达43.8%。[101][102][103][104] 2. 新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动,未来市场竞争格局有望进一步优化。[116] 3. 政策支持力度持续加大,如国家发改委等三部门发布《加快构建新型电力系统行动方案》,支持电动汽车与电网融合互动。[95][96][97][98][99][100] 产业链情况 1. 动力电池装车量持续增长,7月达41.6GWh,同比增长29%。[105] 2. 关键原材料价格波动较大,需密切关注。[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][90][91][92][93] 企业动态 1. 高合汽车进入司法预重整阶段。[106][107] 2. 宁德时代在四川成都开设全球首家新能源汽车生活广场。[108][109][110] 3. 特斯拉停止接受最便宜版本Cybertruck订单,推出更高价位车型。[111][112] 行业风险 1. 政策风险 2. 新能源汽车产销不及预期 3. 技术推进不及预期 4. 行业竞争加剧[117]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 近期风电领域有多项积极进展 国内外项目招标、签约不断 欧洲海上风电新增装机量预计到2026年将达8.40GW 2023 - 2026年间年复合增长率为30.71% 显示出强劲增长势头 [4][44] 根据相关目录分别进行总结 风电市场行情回顾 - 本周风电设备板块下跌3.0% 跑输沪深300指数1.4个百分点 跑输创业板指数0.4个百分点 [3][8] - 本周重点公司股价多数下跌 如金风科技跌0.13% 明阳智能跌2.67%等 [10] 风电板块数据追踪 电力供需数据 - 6月份全社会用电量8205亿千瓦时 同比增长5.8% 1 - 5月份全国全社会用电量累计46575亿千瓦时 同比增长8.1% [11] - 6月份全国规模以上工业发电量7685亿千瓦时 同比增长2.3% 规模以上工业风力发电量669亿千瓦时 同比增长12.7% 1 - 6月份全国规模以上工业发电量为44354亿千瓦时 同比增长5.2% 规模以上工业风力发电量4755亿千瓦时 同比增长6.9% [11] 风电装机数据 - 1 - 6月份全国新增发电装机容量15276万千瓦 同比增加1878万千瓦 其中 新增风电装机容量2584万千瓦 同比增加285万千瓦 [3][19] 上游原材料数据追踪 - 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3278/2250/3500元/吨 环比上周变化 - 0.3%/-3.43%/-0.85% 电解铜现货价格71515元/吨 环比上周下跌2.43% 环氧树脂12900元/吨 环比上周不变 致铁硼现货价格150元/千克 环比上周不变 [3][30] 本周行业新闻和公告 上市公司重点公告 - 中国电建中标四川省规模最大风电项目牦牛山风电场设计施工总承包合同 总装机规模60万千瓦 [36] - 中船海蒙旗下中船风电和中船海装联合研制的国内首台预制装配梁板式风机基础在中船风电高台北部滩20万千瓦风电项目成功示范运用 [37] - 龙源电力牵头制定的5项行业标准获批立项 创历年之最 [38] 行业新闻 - IEA报告预计2025年全球可再生能源发电量将首次超过煤炭发电量 2024 - 2025年太阳能光伏发电能满足全球新增电力需求的一半左右 太阳能和风能加在一起能满足新增需求的四分之三还多 [39] - 美国马萨诸塞州推迟第四次海上风电招标 以考虑3.89亿美元联邦拨款对招标的影响 [40] 政策汇总 - 江苏南通市发布碳达峰实施方案 到2025年全市风电装机达到705万千瓦以上 [42] - 贵州安顺市推进风电、光伏发电基地化、规模化、一体化发展 提升风电、光伏发电消纳能力 [43]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 国内风电企业积极拓展海外市场，海上风电领域出海势头强劲，随着国内海风设备技术进步和品质提升，预计更多企业加入海外市场拓展，形成海风装备出海浪潮，有助于国内企业在全球风电市场占据一席之地，促进国内外风电技术交流合作，推动全球风电产业发展 [4][45] 根据相关目录分别进行总结 风电市场行情回顾 - 本周风电设备板块下跌3.8%，跑输沪深300指数3.1个百分点，跑输创业板指数2.5个百分点 [2][9] - 本周部分电力子板块涨跌幅：电机、光伏发电、火电设备、线缆部件及其他、沪深300指数均为-0.7%，风力发电、火力发电、风电零部件等也有相应表现 [9] - 本周部分重点公司股价涨跌幅：金风科技-6.07%，明阳智能-2.99%，中天科技-5.94%等 [10] 风电板块数据追踪 电力供需数据 - 6月份全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%；1 - 5月份全国全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1% [11] - 6月份全国规模以上工业发电量7685亿千瓦时，同比增长2.3%；规模以上工业风力发电量669亿千瓦时，同比增长12.7%；1 - 6月份全国规模以上工业发电量为44354亿千瓦时，同比增长5.2%；规模以上工业风力发电量4755亿千瓦时，同比增长6.9% [11] 风电装机数据 - 1 - 6月份全国新增发电装机容量15276万千瓦，同比增加1878万千瓦；其中，新增风电装机容量2584万千瓦，同比增加285万千瓦 [17] 上游原材料数据追踪 - 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3292/2330/3530元/吨，环比上周变化-0.51%/0%/-2.75%；电解铜现货价格73295元/吨，环比上周下跌1.23%；环氧树脂12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格150元/千克，环比上周不变 [3][27] 本周行业新闻和公告 上市公司重点公告 - 亨通光电及控股子公司陆续签署多个海洋能源项目合同，中标总金额为12.55亿元 [34] - 京能国际在贵州省取得100万千瓦风电项目建设指标 [35] - 中国电气装备所属许继集团为三峡集团漳浦二期海上风电场提供自主研发的海上风电塔筒环网柜等产品 [36] 行业新闻 - 澳大利亚批准12个海上风电项目，潜在装机容量高达25GW [37] - 2024年上半年，全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%；截至6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长20%；上半年全国风电发电量5088亿千瓦时，同比增长10%，全国风电平均利用率96.1% [38] - 美国马里兰州2.2GW海上风电项目即将获联邦政府批准，若获批可为多达770,000户家庭供电 [39][40] 政策汇总 - 山西确定1.52GW驭风行动试点项目 [41] - 广东调整风光项目配储，扩大新并网项目配置范围及容量 [42] - 贵州省公布116个风电项目建设规模计划，总装机为10735MW [43] - 江西省发布千乡万村驭风行动总体方案，力争3 - 5年实施风电项目总装机规模200万千瓦左右 [44]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23年新能源渗透率突破30%，24年以来首次突破50%，新能源车对传统燃油车实现首次反超 [3] - 高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势较强 [3] - 一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权，并实现降本增效，建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业 [3] 根据相关目录分别进行总结 重点标的跟踪 - 展示相关板块一周涨跌幅情况，包括燃料电池、动力电池回收、新能源汽车等 [11] - 梳理上市公司一周行情，涉及整车和动力电池及材料企业，如比亚迪收盘价234.78元，一周涨跌幅 -6.78%等 [12] 产业链数据环球 整车：全球 - 展示全球新能源汽车销量和渗透率相关图表 [14][15] 整车：中国 - 呈现中国新能源汽车销量（EV、PHV）、渗透率（中汽协口径、上险口径）相关图表 [18][19] 整车：欧洲 - 展示欧洲（含德国、法国）新能源汽车销量（EV、PHV）相关图表 [21][22][24] 整车：北美 - 呈现北美新能源汽车销量（EV、PHV）相关图表 [25] 整车：其他地区 - 展示其他地区（含日本、韩国、泰国等）新能源汽车销量（EV、PHV）相关图表 [26][27][30] 中国：电动车充电基础设施 - 展示公共充电桩保有量与同比、中国公共充电桩保有量（分省市）、私人充电桩（随车配建）保有量与同比、车桩比、换电站数量与同比、换电站数量（分省市）相关图表 [33][34][37] 中国：动力电池与相关原材料 - 展示动力电池装车量（分材料）、出口量（分材料）、企业装车量（三元、磷酸铁锂）、电芯周度平均价、三元正极材料日度价格、三元前驱体日度价格、碳酸锂和氢氧化锂日度价格等相关图表 [38][40][44] 热点资讯汇总 中国：政策信息 - 7月31日，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池给予定额补贴，预计促进公交车领域以旧换新 [2] 中国：企业动态 - 7月属传统生产淡季，新能源零售86万辆，厂商批发销量95万辆，同比增长29%，环比下降3% [2] - 比亚迪7月乘用车销售同比增长30.5%达34.1万辆；理想、零跑7月分别交付5.1万辆、2.2万辆；鸿蒙智行交付4.4万辆，8月6日将发布新车享界S9；蔚来交付20498辆，极氪15655辆，小鹏11145辆，智己6017辆，岚图6015辆等 [2] 海外：企业动态 - 7月，零跑国际从中国向欧洲发运首批零跑C10和T03；极氪在泰国正式上市并全球首发右舵极氪X；哪吒位于巴西圣保罗的办公室及位于阿塞拜疆的西亚首店开业 [2]

市场表现 - 2024年8月2日当周，涨幅靠前的内盘商品有尿素、苯乙烯等，跌幅靠前的有菜油、锰硅等，涨幅靠前集中于低估值品种，跌幅靠前集中于黑色及能源板块[1][6] 产业利润 - 黑色金属板块，上游焦化利润盈利，成材端估值偏低，高炉和华东电炉利润亏损扩大；有色金属板块，多数金属现货进口亏损幅度收缩，铜现货进口利润扩大；能源板块，美湾及新加坡裂解价差扩大，西北欧收缩，丙烷 - 原油价差盈利收缩；农产品板块，生猪养殖利润持续高位[11][12][14][15][21] 风格轮动 - 周内周期/成长风格轮动至多配成长，工业品/农产品风格轮动至空配南华农产品，贵金属/工业品风格轮动至多配南华贵金属，金/油比价轮动至多配金[3][26] 套利价差 - 周内盈利对表现相对最强的三个头寸为棕榈油 - 豆油主力合约价差、PP - 3*MA主力合约价差、螺焦主力合约比价；相对最弱的为菜油 - 棕榈油主力合约价差、螺纹热卷主力合约价差、菜油 - 豆油主力合约价差[3][27] 配置建议 - 随着衰退交易持续，选择多农产品空工业品思路配置，关注多配豆粕，空配苯乙烯、锡等低分品种机会，配置精选为一揽子商品多空组合[3] 风险提示 - 利润公式中现货标的及常数差异导致的利润数据失真[4]

- 宏观因子S1策略的配置比例为：股票2.63%，债券94.74%，商品2.63%[3][17] - 宏观因子S2策略的配置比例为：沪深300(16.29%)，中证500(0.0%)，中证1000(0.79%)，利率债(15.35%)，金融债(14.34%)，信用债(46.79%)，农产品(4.84%)，金属(0.0%)，化工(0.0%)，能源(0.0%)，黄金(1.6%)[3][17] - 宏观因子S1策略的7月回报为0.66%，股债策略回报为0.8%[3] - 宏观因子S2策略的7月回报为0.53%[3] - 宏观因子S1策略的表现指标包括：累计收益率63.09%，年化收益率9.52%，年化波动率6.02%，最大回撤率-9.25%，胜率（D）61.21%，盈亏比0.91，夏普比率1.58，卡玛比率1.03[18] - 宏观因子S2策略的表现指标包括：累计收益率44.4%（稳健型），50.9%（平衡型），57.5%（进取型）；年化收益率7.1%（稳健型），7.9%（平衡型），8.8%（进取型）；年化波动率3.9%（稳健型），4.9%（平衡型），6.0%（进取型）；最大回撤率-5.0%（稳健型），-6.6%（平衡型），-8.2%（进取型）；胜率（D）58.9%（稳健型），59.5%（平衡型），60.3%（进取型）；盈亏比0.99（稳健型），0.96（平衡型），0.92（进取型）；夏普比率1.83（稳健型），1.63（平衡型），1.48（进取型）；卡玛比率1.41（稳健型），1.20（平衡型），1.07（进取型）[19]

量化模型与构建方式 1. 动量因子模型 - **模型名称**：动量因子模型 - **模型构建思路**：基于过去k个交易日跨期反套组合的收益率，构建多周期动量策略[31] - **模型具体构建过程**： - IH使用一年动量因子 - IF、IC等权配置10、20、30、40、60、80、120、250个交易日的动量因子 - 收盘价调仓，交易成本按单边万0.5考虑[31] - **模型评价**：长期动量策略在不同品种上的表现差异较大，IH表现较为稳健，IF和IC的收益率较低[32][33] 2. 年化基差率因子模型 - **模型名称**：年化基差率因子模型 - **模型构建思路**：通过剔除分红后的年化基差率，选择基差率最低和最高的合约进行多空操作[39] - **模型具体构建过程**： - 根据当日14:45各期限合约剔除分红的年化基差率 - 做多年化基差率最低的合约，做空年化基差率最高的合约 - 距离到期日小于10天的合约不在选择范围内 - 收盘价调仓，交易成本按单边万0.5考虑[39] - **模型评价**：IC和IM的表现显著优于IH和IF，尤其在2023年IC的年化收益率达到14.8%[40][43] 3. 线性组合跨品种套利策略 - **模型名称**：线性组合跨品种套利策略 - **模型构建思路**：通过线性组合构建多小盘空大盘的跨品种套利策略[27][46] - **模型具体构建过程**： - 组合包括IF_IH、IC_IF、IC_IH三种线性组合 - 根据历史数据回测，优化组合权重[46] - **模型评价**：IF_IH组合表现较好，年化收益率为5.5%，夏普比率为0.93[46] 4. 非线性组合跨品种套利策略 - **模型名称**：非线性组合跨品种套利策略 - **模型构建思路**：通过非线性组合构建多小盘空大盘的跨品种套利策略[27][52] - **模型具体构建过程**： - 组合包括IF_IH、IC_IF、IC_IH三种非线性组合 - 使用非线性模型优化权重[52] - **模型评价**：IC_IF非线性组合表现最佳，年化收益率为12.2%，夏普比率为1.16[52] 5. 日内择时策略（线性组合） - **模型名称**：日内择时策略（线性组合） - **模型构建思路**：基于日内动量因子，构建线性组合择时策略[28][58] - **模型具体构建过程**： - 组合包括IH、IF、IC的线性因子 - 根据日内动量信号进行交易，优化组合权重[58] - **模型评价**：IC的表现显著优于IH和IF，年化收益率为16.6%，夏普比率为1.49[58] 6. 日内择时策略（非线性组合） - **模型名称**：日内择时策略（非线性组合） - **模型构建思路**：基于日内动量因子，构建非线性组合择时策略[28][63] - **模型具体构建过程**： - 组合包括IH、IF、IC的非线性因子 - 使用非线性模型优化权重[63] - **模型评价**：IH的表现优于IF和IC，年化收益率为6.8%，夏普比率为0.92[63] 7. 基本面量化策略（OLS模型） - **模型名称**：OLS模型 - **模型构建思路**：基于线性回归模型，结合基本面因子预测收益率[102][103] - **模型具体构建过程**： - 使用2015-2020年数据进行五年滚动训练 - 构建市场中性和多空策略 - 回测使用T+1日的10:00-10:10的VWAP价格成交[102] - **模型评价**：多空策略的收益率较高，但今年以来市场中性策略表现更优[106][108] 8. 基本面量化策略（XGB模型） - **模型名称**：XGB模型 - **模型构建思路**：基于XGBoost模型，结合基本面因子预测收益率[102][109] - **模型具体构建过程**： - 使用2015-2020年数据进行五年滚动训练 - 构建市场中性和多空策略 - 回测使用T+1日的10:00-10:10的VWAP价格成交[102] - **模型评价**：多空策略的收益率较高，但今年以来表现有所回落[112][114] 9. 基本面量化策略（合成模型） - **模型名称**：合成模型 - **模型构建思路**：等权合成OLS和XGB模型的预测结果[102][115] - **模型具体构建过程**： - 使用OLS和XGB模型的预测结果，等权合成 - 构建市场中性和多空策略 - 回测使用T+1日的10:00-10:10的VWAP价格成交[102] - **模型评价**：多空策略的收益率较高，但今年以来市场中性策略表现更优[118][119] --- 模型的回测效果 动量因子模型 - IH：年化收益率6.5%，夏普比率0.87，最大回撤-7.6%[32] - IF：年化收益率2.6%，夏普比率0.48，最大回撤-7.0%[32] - IC：年化收益率2.8%，夏普比率0.29，最大回撤-15.2%[32] 年化基差率因子模型 - IH：年化收益率1.3%，夏普比率0.29，最大回撤-4.3%[40] - IF：年化收益率0.3%，夏普比率0.06，最大回撤-4.4%[40] - IC：年化收益率14.8%，夏普比率1.87，最大回撤-4.1%[40] - IM：年化收益率12.5%，夏普比率1.51，最大回撤-7.5%[40] 线性组合跨品种套利策略 - IF_IH：年化收益率5.5%，夏普比率0.93，最大回撤-7.6%[46] - IC_IF：年化收益率-5.6%，夏普比率-0.56，最大回撤-15.5%[46] - IC_IH：年化收益率0.2%，夏普比率0.02，最大回撤-10.6%[46] 非线性组合跨品种套利策略 - IF_IH：年化收益率0.5%，夏普比率0.07，最大回撤-6.0%[52] - IC_IF：年化收益率12.2%，夏普比率1.16，最大回撤-7.1%[52] - IC_IH：年化收益率-12.0%，夏普比率-0.93，最大回撤-24.8%[52] 日内择时策略（线性组合） - IH：年化收益率3.2%，夏普比率0.40，最大回撤-5.3%[58] - IF：年化收益率6.5%，夏普比率0.75，最大回撤-5.4%[58] - IC：年化收益率16.6%，夏普比率1.49，最大回撤-5.2%[58] 日内择时策略（非线性组合） - IH：年化收益率6.8%，夏普比率0.92，最大回撤-4.1%[63] - IF：年化收益率5.6%，夏普比率0.73，最大回撤-5.2%[63] - IC：年化收益率8.0%，夏普比率0.63，最大回撤-10.4%[63] 基本面量化策略（OLS

报告行业投资评级 报告未给出明确的行业投资评级。[6] 报告的核心观点 行业基本面向好 1. 6月份全国新增风电装机容量达到6.08GW,显示出市场需求的强劲复苏。[5] 2. 全球对清洁能源的需求不断增长,使得风电作为可再生能源的地位进一步提升。[5] 3. 政策支持和技术进步进一步增强了风电的竞争力。[5] 4. 中国风电企业的国际合作取得进展,展现了国际竞争力。[5] 行业发展前景广阔 1. 预计2024年风电新增装机规模将达到3GW左右,累计装机占比将首次超过40%。[59] 2. 全球对清洁能源的需求持续增长,为风电行业提供了巨大的市场空间。[67] 3. 中国风电企业的海外拓展,也将为行业带来新的增长点。[67] 分组1 - 6月份全国新增风电装机容量达到6.08GW,同比和环比均实现大幅增长 [5] - 全球对清洁能源的需求不断增长,使得风电作为可再生能源的地位进一步提升 [5] - 政策支持和技术进步进一步增强了风电的竞争力 [5] - 中国风电企业的国际合作取得进展,展现了国际竞争力 [5] 分组2 - 预计2024年风电新增装机规模将达到3GW左右,累计装机占比将首次超过40% [59] - 全球对清洁能源的需求持续增长,为风电行业提供了巨大的市场空间 [67] - 中国风电企业的海外拓展,也将为行业带来新的增长点 [67]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周陆上风电招标和开标规模扩大，为全年新增装机量提供保障，行业景气度有望持续 [4][45] - 甘肃、宁夏、陕西等省推广分散式风电试点，拓宽行业增长空间 [4][45] - 欧洲海上风电发展迅猛，国内海风产业链出口前景看好 [4][45] - 福建、海南、广东等地海风项目核心部件交付，推动国内海风建设，为2024 - 2025年海风装机增长奠定基础，“十五五”期间海风发展基础坚实，桩基、塔筒、海缆等关键零部件有望率先受益 [4][45] 根据相关目录分别进行总结 风电市场行情回顾 - 本周风电设备板块下跌1.3%，跑输沪深300指数3.2个百分点，跑输创业板指数3.8个百分点 [3][8] - 列举了本周重点公司股价追踪情况，如金风科技本周收盘价6.97，涨跌幅0.43%；中天科技本周收盘价14.26，涨跌幅 - 3.91%等 [9] 风电板块数据追踪 电力供需数据 - 6月份全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%；1 - 5月份全国全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1% [10] - 6月份全国规模以上工业发电量7685亿千瓦时，同比增长2.3%；规模以上工业风力发电量669亿千瓦时，同比增长12.7%；1 - 6月份全国规模以上工业发电量为44354亿千瓦时，同比增长5.2%；规模以上工业风力发电量4755亿千瓦时，同比增长6.9% [10] 风电装机数据 - 1 - 5月份全国新增发电装机容量11564万千瓦，同比增加1052万千瓦；其中，新增风电装机容量1976万千瓦，同比增加340万千瓦 [18] 上游原材料数据追踪 - 本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3356/2430/3720元/吨，环比上周变化 - 0.30%/-0.82%/-0.8%；电解铜现货价格76680元/吨，环比上周下跌2.70%；环氧树脂12900元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格150元/千克，环比上周下跌6.25% [3][28] 本周行业新闻和公告 上市公司重点公告 - 金风科技成功签约格鲁吉亚Ruisi 206MW风电项目，业务遍及全球6大洲41个国家 [35] - 中车株洲电机为全球单体容量最大漂浮式风电平台“明阳天成兮”提供2台9.0MW漂浮式中速永磁风力发电机 [36] - 维斯塔斯获得日本福冈县北九州市响滩海上风电场项目238MW订单，预计2025年投入使用 [37] 行业新闻 - 7月16日，京能国际科尔沁区138万千瓦生态治理风电基地项目中139台中船海装6MW平台风电机组全容量并网 [38] - 截至7月16日，吉林油田昂格55万千瓦风电项目完成总体工作量的88% [39] - 预计到2050年，巴西海上风电装机达96吉瓦 [40] - 7月19日，全球单机容量最大风电机组在辽宁营口启动发电，发电效率比传统半直驱设计提升10% [41] 政策汇总 - 国家发改委、能源局鼓励沙戈壁荒地区大型风光基地配套煤电项目率先实施绿氨掺烧示范 [42] - 江苏盐城到2025年底风电装机目标达10.5GW，海上风电装机规模列全球城市首位 [43] - 上海市适时探索引入分散式风电参与绿色电力交易 [44]