证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-003 苏州轴承厂股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 26 日收到董事吕文艳女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 吕文艳女士因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 23 | 830946 | 森萱医药 | 7.2 | 105000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-01- | 832225 | 利通科技 | 14 | 78000 | 中原证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 23 | | | | | 司漯河分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 23 | 430418 | 苏轴股份 | 24.6 | 52118 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（线下会议） [1] - 活动时间是2024年1月11日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [1] - 参会单位众多，包括华夏基金、融通基金等多家公司 [1][2] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] 股权与经营情况 - 此次股权结构变化是控股股东的母公司股权结构变化，控股股东仍是创元科技股份有限公司，实控人仍是苏州市国资委，不影响业务结构和经营活动 [3] 行业与竞争情况 - 国内主要竞争对手为江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司，公司是国内滚针轴承行业头部企业 [4] - 滚针轴承行业壁垒有研发技术、质量认证、采购体系稳定、品牌、人才等壁垒 [6] 客户与市场情况 - 汽车行业大客户有博世、博格华纳等多家公司 [5] - 未来新增长点在新能源汽车、航空航天等领域 [6] 公司发展决策 - 是否在海外建工厂将根据发展视情况而定 [7] - 是否转板将根据自身发展情况和北交所发展空间等因素评估，以公告为准 [8][9] - 是否发预增公告将严格按相关法律法规履行信息披露义务 [9] - 是否开展定增计划将结合未来市场需求和公司发展运营情况决定 [9] 财务情况 - 2023年1 - 9月毛利率提高得益于科技创新、产品结构升级、高附加值产品销量增加，全面预算管理和降本增效，以及美元、欧元兑人民币汇率升值 [7]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-001 苏州轴承厂股份有限公司 关于控股股东之控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到公司控股 股东创元科技股份有限公司（简称"创元科技"）的通知，其控股股东苏州创元投资发 展（集团）有限公司（简称"创元集团"）的股权结构发生变更，并完成工商变更登记 手续。由此导致公司控股股东及实际控制人结构图相应调整。相关情况说明如下： 一、公司控股股东及实际控制人结构图调整情况 1、创元集团股权结构变更前： 2、创元集团股权结构变更后： 1 / 3 二、变更后创元集团的控股股东基本情况 公司名称：苏州国有资本投资集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2023年12月25日 注册地及办公地址：江苏省苏州市姑苏区干将西路668号广济南路写字楼2201室 法定代表人：李方玲 注册资本：5,000,000万元人民币 经营范围： ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间是2023年12月26日 [2] - 活动地点在苏州轴承厂股份有限公司会议室 [2] - 参会单位是工银瑞信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是公司董事、董事会秘书、财务负责人沈莺女士 [2] 德国子公司情况 - 德国子公司主要维护欧洲客户、沟通需求并为研发提供方向，管理董事是德国人 [3] 研发相关 - 公司研发费用率较高，未来会持续关注行业动态，做好产品研发和技术创新工作 [3] 竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司等，属于国内滚针轴承行业头部企业 [4] 大客户情况 - 公司大客户主要有博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、蒂森克虏伯、华域汽车、耐世特、麦格纳等 [5] 大众公司合作 - 公司获得大众公司VW50015材料放行认可，为参与大众汽车专用轴承设计开发铺平道路，巩固增强高端汽车轴承领域竞争力，未来市场体量根据订单需求确定 [5] 原材料情况 - 公司原材料以国产为主，部分高端客户要求时会进口德国或日本材料 [6] 新增长点 - 公司未来新增长点在新能源汽车、航空航天、工业自动化、高端装备、减速机、国防工业、机器人等领域 [6] 其他决策 - 公司是否在海外建厂将根据发展视情况而定 [7] 行业壁垒 - 滚针轴承行业主要壁垒有研发技术壁垒、质量认证壁垒、采购体系稳定壁垒、品牌壁垒、人才壁垒等 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月21日 - 22日 [1][2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有泰康资产管理有限公司等6家 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品相关 产品区别 - 向心滚针轴承主要承受较大径向载荷，推力滚针轴承主要承受较大轴向载荷 [2] - 推力滚针轴承与向心滚针轴承价格高低取决于运用领域 [5] 产品应用行业 - 产品下游主要以汽车行业为主，还应用于航空航天等多个领域 [3][8] - 汽车行业应用的轴承有向心滚针轴承等多种 [4] 产品优势 - 滚针轴承产品相对于其他小企业在精度和使用寿命方面有优势 [8] 产品技术壁垒 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多门学科知识，工艺水平要求高 [11] - 公司每年有较多研发投入，深耕关联技术 [11] - 全球汽车工业形成稳定供应商体系，公司有丰富技术积累和经验诀窍 [12] 客户相关 国外客户 - 国外客户主要有博世、博格华纳等 [4] 外资企业供应情况 - 供应外资企业产品的份额逐年增大，客户国产替代意愿强烈 [11] - 产品与国外先进企业产品有差距但在缩小 [11] 市场竞争相关 竞争对手 - 同行业主要竞争对手为舍弗勒集团等，公司是国内滚针轴承行业头部企业 [6] 市场份额 - 暂无舍弗勒集团在滚针轴承行业市场份额的第三方权威数据 [12] 财务相关 毛利率提升原因 - 今年1 - 9月毛利率提高得益于科技创新、产品结构升级、高附加值产品销量增加 [7] - 推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能和产品毛利率 [7] - 受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，利润增加 [7] 毛利率提升在产品结构方面的体现 - 产品结构迭代升级，高附加值及与客户共研的产品销量增加 [10] - 工艺改进、生产效率提升助推毛利率提升 [10] 降本措施 - 降本措施体现在工艺改进优化、生产效率提升、原材料国产化和成本费用控制等方面 [12] 公司发展相关 转板情况 - 公司将根据自身发展情况和北交所发展空间等因素评估是否转板，以公告为准 [9] 产能相关 - 在工业机器人产能和技术方面有相应建设和储备 [10] - 未来根据市场和订单情况，结合实际适时进行产能扩张建设 [12] 大股东情况 - 大股东持有公司42.79%的股份，目前无减持计划 [12] 定增情况 - 未来结合市场需求和公司发展运营情况决定是否开展定增计划 [12] 预增公告情况 - 公司根据相关法律法规，严格履行信息披露义务 [12] 行业影响相关 混动汽车影响 - 混动汽车对公司产品没有大的影响 [11] 新能源汽车影响 - 滚针轴承产品通过汽车零部件厂商间接供应新能源汽车厂商 [11]

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-094 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开公司第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）为公司 2023 年年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2023 年 12 月 22 日收到公证天业出具的《关于变更苏州轴承厂股份有限公 司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员的情况 公证天 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-091 苏州轴承厂股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 | 第 | 1 | 章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 2 | | | | 第 | 1 节 | 股份发行 2 | | | | 第 | 2 节 | 股份増减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 5 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第 | 1 节 | 股东 6 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 13 | | | | 第 | 4 节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 21 | | | | 第 | 1 ...

!"#$%&'()*+ ,-"./01234567 2023 89:;<=2>?@A B'CDE 致：苏州轴承厂股份有限公司 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"苏轴股份"或"公司"）2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络 投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）14:00 在公司行政 楼三楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称"益友天元"或"本所"） 作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派王娜、马雅清 律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会现场会议，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会 议 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-090 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,083,650 股，占公司有表决权股份总数的 50.7482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...