证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-049 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-044）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （https://www.ir-online.cn/）参与本次半年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月1日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中泰证券、东吴证券等8家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品应用领域 - 给博世、博格华纳、采埃孚配套的滚针轴承用于汽车转向、扭矩管理等系统 [3] - 滚针轴承部分产品通过零部件制造商供应给特斯拉用于新能源汽车配套 [3] - 交叉滚子轴承配套国防领域，未涉及其他领域 [4] - 航空航天领域配套产品主要是滚针轴承系列产品 [4] 销售与市场相关 - 滚针轴承系列产品通过直销模式供给汽车零部件厂商 [3] - 中高端汽车销量与公司关联度更大 [5] - 配套博世、博格华纳的产品，销往国内算内销，销往海外算出口 [5] - 海外订单情况正常，下半年增速无法预测，取决于市场需求 [4] - 北美项目以客户国内自用为主 [4] - 公司努力开拓新市场，三季度和下半年销售形势较好，但最终取决于市场需求 [5] - 公司会巩固海外市场业绩并加大国内市场开拓力度，海外市场今年销售占比无法预测 [6] 财务与管理相关 - 今年一季度毛利率较高得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加及内部管理效能提升 [4] - 上半年受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，对利润有积极影响 [4] 其他计划 - 公司会在适当的时候做股权激励 [4] - 交叉滚子轴承国防配套产品与减速器配套产品结构无明显区别，平移难度不大，但目前未配套减速器 [4]

公司基本信息 - 公司是滚针轴承行业创新型实体制造业企业，成立60余年专注该行业[32] - 公司普通股总股本为96,720,000股，控股股东为创元科技股份有限公司，实际控制人为苏州市国资委[22] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[22] - 2013年公司由轴承有限公司整体变更设立，股本为4,000万元[180] - 2022年公司以8,060万股为基数每10股转增2股，总股本变更为9,672万元[181] - 公司2014年1月24日在全国中小企业股权转让系统挂牌，2020年7月27日成为新三板精选层首批挂牌企业，2021年11月15日成为首批北交所上市公司[182][183] - 公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止[193] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[194] - 公司以人民币为记账本位币[195] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为303,921,282.86元，较上年同期271,956,446.91元增长11.75%[26] - 公司2023年上半年毛利率为36.85%，上年同期为33.03%[26] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为55,233,761.78元，较上年同期34,288,756.22元增长61.08%[26] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为54,316,109.20元，较上年同期33,382,952.94元增长62.71%[26] - 公司2023年上半年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.62%，上年同期为6.00%[26] - 公司2023年上半年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.47%，上年同期为5.84%[26] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.57元，较上年同期0.35元增长61.08%[26] - 本期期末资产总计747,042,006.39元，较上年期末增长5.86%；负债总计106,288,830.49元，较上年期末增长22.56%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为75,167,966.84元，较上年同期增长3,039.78%[28] - 本期总资产增长率为5.86%，营业收入增长率为11.75%，净利润增长率为61.08%[29] - 非经常性损益合计1,079,591.27元，净额为917,652.58元[31] - 报告期内公司营业收入30392.13万元，同比增加3196.48万元，增长11.75%[43] - 报告期内公司营业成本19191.85万元，同比增加980.21万元，增长5.38%[43] - 报告期内公司净利润5523.38万元，同比增加2094.50万元，增长61.08%[43] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额7516.80万元，同比增加7277.39万元，增长3039.78%[44] - 期末货币资金184319181.48元，占总资产24.67%，较上年期末增长21.64%[50] - 期末应收票据21032356.65元，占总资产2.82%，较上年期末下降39.43%[50] - 期末应收账款152657840.95元，占总资产20.43%，较上年期末增长30.85%[50] - 期末存货97466014.13元，占总资产13.05%，较上年期末下降7.99%[50] - 期末应交税费8036203.64元，占总资产1.08%，较上年期末增长397.74%[50] - 期末递延收益15152000.00元，占总资产2.03%，较上年期末增长100.00%[50] - 应收账款报告期末比上年期末增加3599.24万元，增长30.85%[52] - 营业收入本期为303,921,282.86元，较上年同期增长11.75%[55] - 营业利润本期为64,732,932.45元，较上年同期增长72.14%[56] - 净利润本期为55,233,761.78元，较上年同期增长61.08%[57] - 主营业务收入本期为288,765,184.54元，较上期增长12.64%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为75,167,966.84元，较上年同期增长3039.78%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,555,723.32元，较上年同期下降103.15%[66] - 2023年6月30日货币资金为184,319,181.48元，较2022年12月31日的151,532,705.84元有所增加[137] - 2023年6月30日应收票据为21,032,356.65元，较2022年12月31日的34,724,338.50元减少[137] - 2023年6月30日应收账款为152,657,840.95元，较2022年12月31日的116,665,463.55元增加[137] - 2023年6月30日流动资产合计463,186,745.00元，较2022年12月31日的421,490,455.96元增加[137] - 2023年6月30日长期股权投资为8,520,246.90元，较2022年12月31日的8,872,018.49元减少[137] - 公司2023年资产总计747,042,006.39元，较2022年的705,663,288.61元增长约5.86%[138] - 2023年固定资产为191,124,471.19元，较2022年的192,871,499.48元下降约0.91%[138] - 2023年无形资产为61,170,064.56元，较2022年的62,324,037.86元下降约1.85%[138] - 2023年应付账款为75,490,126.36元，较2022年的77,330,906.87元下降约2.38%[138] - 2023年应交税费为8,036,203.64元，较2022年的1,614,527.64元增长约397.75%[138] - 2023年负债合计106,288,830.49元，较2022年的86,722,348.80元增长约22.56%[139] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计640,753,175.90元，较2022年的618,940,939.81元增长约3.52%[139] - 2023年递延收益为15,152,000.00元，2022年为0元[139] - 2023年1 - 6月营业总收入303,921,282.86元，较2022年同期的271,956,446.91元增长约11.75%[145] - 2023年1 - 6月营业总成本238,102,315.48元，较2022年同期的234,801,437.98元增长约1.41%[145] - 2023年1 - 6月营业收入303,776,875.80元，较2022年1 - 6月的271,955,456.77元增长11.7%[149] - 2023年1 - 6月营业成本191,918,511.34元，较2022年1 - 6月的182,116,382.51元增长5.4%[146] - 2023年1 - 6月税金及附加3,140,405.38元，较2022年1 - 6月的2,023,281.41元增长55.2%[146] - 2023年1 - 6月销售费用6,041,356.18元，较2022年1 - 6月的7,124,804.45元下降15.2%[146] - 2023年1 - 6月管理费用28,486,050.02元，较2022年1 - 6月的26,494,005.46元增长7.5%[146] - 2023年1 - 6年研发费用18,810,111.16元，较2022年1 - 6月的23,106,780.17元下降18.6%[146] - 2023年1 - 6月营业利润64,732,932.45元，较2022年1 - 6月的37,605,823.91元增长72.1%[146] - 2023年1 - 6月净利润55,233,761.78元，较2022年1 - 6月的34,288,756.22元增长61.1%[146] - 2023年基本每股收益0.57元/股，2022年为0.35元/股，增长62.9%[147] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金262,851,170.94元，较2022年1 - 6月的245,694,185.34元增长7%[151] - 经营活动现金流入小计2023年为281,085,597.29元，2022年为249,792,598.14元[152] - 经营活动现金流出小计2023年为205,917,630.45元，2022年为247,398,548.23元[152] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为75,167,966.84元，2022年为2,394,049.91元[152] - 投资活动现金流入小计2023年为774,000.00元，2022年为750,000.00元[152] - 投资活动现金流出小计2023年为15,329,723.32元，2022年为7,915,128.37元[152] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 14,555,723.32元，2022年为 - 7,165,128.37元[152] - 筹资活动现金流出小计2023年为33,852,000.00元，2022年为24,180,000.00元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 33,852,000.00元，2022年为 - 24,180,000.00元[153] - 现金及现金等价物净增加额2023年为32,786,475.64元，2022年为 - 23,346,260.47元[153] - 期末现金及现金等价物余额2023年为184,319,181.48元，2022年为108,770,104.93元[153] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为6.1894093981亿元[157] - 2023年半年度本年期初所有者权益合计为6.1894093981亿元[157] - 2023年半年度本期增减变动金额为2181.223609万元[157] - 2023年半年度综合收益总额为5527.524251万元[157] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为38.899358万元[157] - 2023年半年度利润分配为 - 3385.2万元[157] - 2023年半年度期末所有者权益合计为6.407531759亿元[160] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为5.5870243458亿元[162] - 2023年半年度股本为9672万元[157][160] - 2022年半年度股本为8060万元[162] - 公司本期期初余额总计5.5870243458亿美元[164] - 公司本期增减变动金额总计1037.56417万美元[164] - 公司综合收益总额为3426.389651万美元[164] - 公司所有者投入和减少资本为29.174519万美元[164] - 公司利润分配金额为2418万美元[164] - 公司所有者权益内部结转涉及金额1612万美元[164] - 母公司上年期末所有者权益合计6.1966475754亿美元[167] - 母公司

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月12日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是上海申银万国证券研究所有限公司、华夏基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务相关问题及回复 - 新能源车相比传统燃油车少发动机和变速箱，但公司在这两系统轴承配套占比不高，汽车新能源化对公司影响不大，公司产品配套在汽车转向、制动等系统 [3] - 滚针轴承最重要的技术指标是精度和寿命，与材料选择、产品设计、制造工艺等有关 [4] - 公司工程机械领域客户有丹佛斯、派克等，电动工具领域客户有博世、牧田等 [4] - 公司主营业务是滚针轴承，明阳科技在轴承领域主营业务是自润滑轴承和自润滑衬套，应用场景有差异 [5] 公司数据情况 - 截至2022年12月31日研发人员108人，其中硕士12人，2022年研发费用4,089.14万元，占营业收入比例为7.26% [5] - 目前产能利用率在80 - 90% [5] 合作情况 - 公司与日本厂商有合作，但日本厂商更倾向本国供应商，目前销售额不大 [5]

调研基本情况 - 调研时间为2023年7月13日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有民生证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司业务情况 市场空间与份额 - 公司在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域有较大市场空间，暂无市场份额的第三方权威数据 [3] 增长动力 - 最近三年有望增长的市场在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域，得益于传统核心客户配套项目上量、海外汽车配套客户需求向中高端延伸、国内自主可控政策带动 [3] 新产品进展 - 适应新能源汽车发展和自主可控战略趋势，今年加大新能源汽车和国防、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域配套产品研发 [3] - 实体类滚针轴承、圆柱滚子轴承新品数量显著增加，配套领域趋向高端，满足高转速、低摩擦、低噪音等要求 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月11日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有景顺长城基金管理有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务占比情况 - 预计未来三年随着拓展国防等领域，汽车配套业务占比可能下降 [2] - 公司发动机相关的配套轴承占比不大 [2] - 多年来因汽车领域需求大，工业自动化领域占比不大、供货量小 [3] - 2022年国外业务收入占主营业务收入43.42% [4] 业务发展规划 - 加大工业自动化领域技术和商务资源投入 [3] - 利用自身资源，加大机器人配套业务的产品研发和市场拓展力度 [6] 业务应用与优势 - 公司轴承在汽车转向、制动等多个系统有应用 [5] - 公司有非标团队和工模新品车间，可设计制造非标设备满足自身需求 [6] 战略布局举措 - 公司在德国设立全资子公司，提升境外知名度和国际竞争力，响应欧洲客户需求 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月10日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待10家机构调研，包括中金国际金融股份有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司发展规划 - 目前无转板考虑，需结合市场等因素评估适合板块，公司成长与股转系统和北交所同频 [3] - 立足“专精特新”定位，在传统车向新能源车发展中探索新业务机会，产品随市场调整 [7] 盈利能力 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.49%，今年一季度同比增长53.56%，得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加、推进全面预算管理和降本增效 [3][4] 客户与市场 - 下游客户分布于汽车、工业自动化等多个行业 [5] - 汽车市场传统能源车配套业务占比较大，正加大新能源汽车配套业务推进 [5] - 汽车市场主要客户是全球知名汽车零部件制造企业，主机厂一般不直接采购但关注新产品开发，也存在指定公司为供应商情况 [5] - 国外市场主要在欧美地区 [5] - 新能源汽车配套需求量占比不高但逐步增加，传统燃油车市场仍会延续，产品在燃油车市场发动机、变速箱等部件占比不大，拓展空间大 [7] 产品技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，工艺要求高，公司每年有较多研发投入，深耕关联技术，有丰富技术积累和经验诀窍 [5] - 未来向其他轴承领域延伸会基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势 [5] - 滚针轴承是线接触、载荷大，球轴承是点接触、转速快，球轴承领域竞争激烈，遇打包项目会与友商合作 [8] 业务领域 - 减速机配套轴承是新业务领域，目前未向国外减速机制造商供货 [6] 未来增长点 - 主要在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域 [9] 海外市场拓展 - 抓住契机取得博世供货资格，产品性能与竞品相当、价格更优、协同顺畅，形成口碑效应，成为诸多全球500强汽车零部件企业全球供应商 [9] 销售与财务 - 生产周期有长有短，大部分客户提前提供需求预测，应收账款账期一般不超过90天 [10] - 销售渠道为直销，销售人员考核标准包括收入、回款等多项指标 [11] 市场活动 - 国内外大的行业展览都会参加 [11] 关税与价格 - 出口美国加征关税，处理方式因客户而异，加征关税部分由客户承担一部分 [11] - 协议未锁死价格时，提交材料涨价依据，客户补差价；协议锁死价格时，材料价格上涨成本由公司承担 [11] - 部分国外企业技术工艺成熟、规模效益好，成本可能更低；定制产品和同等产能规模产品，公司价格更有竞争力 [12]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月5日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 6家调研机构包括东吴证券、东海证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 行业竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手有舍弗勒集团、江苏南方精工、常州光洋轴承等 [3] 技术人员情况 - 技术人员培养通过公司内部资深技术人员培养和外部培训等方式 [4] - 近年来无核心技术人员流失 [4] - 薪酬待遇向技术人员倾斜，建立《项目考核管理规范》等激励政策 [4] 业务布局情况 - 公司轴承在工业机器人上应用多年，但目前收入占比不高，将加大研发并寻求潜在客户 [5] 订单变化情况 - 国内民口业务一季度下降，降幅逐步收窄 [5] - 出口和国防业务稳健增长 [5] 出口收入情况 - 2022年出口收入占主营业务收入43.42% [5] - 欧美出口收入占出口总收入80%左右 [5] - 在德国设立全资子公司以提升境外知名度和国际竞争力 [5] 生产设备情况 - 生产设备进口比例不高，设备采购受限情况有限 [5] 员工稳定性情况 - 公司中高层员工总体比较稳定 [5] 转板要求情况 - 目前国资委对公司无转板要求 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月30日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是申万菱信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司概况 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，前身苏州轴承厂成立于1958年，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司在上世纪六十年代初生产出我国第一支滚针，七十年代主持起草第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今 [3] - 公司入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动”标杆企业、国家级专精特新“小巨人”企业和北交所北证首只50指数，纳入北交所融资融券标的和北交所首批做市标的 [3] 产品结构与应用 - 产品分为滚针轴承和滚动体两大类，滚针轴承又细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等 [4] - 产品广泛应用于汽车多个总成及工业自动化、高端装备、机器人等众多领域 [4] 减速器供应情况 - 公司生产减速器用滚针轴承，主要为汽车、电动工具、工业自动化、工业机器人领域配套，但目前收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [5] 下游需求展望 - 公司下游包括汽车、工业自动化等多个行业，高端产品替代、航空航天、国防等新兴领域增长较快 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月26日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有上海申银万国证券研究所有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品与技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，公司每年有较多研发投入，深耕多项关联技术 [2] - 公司产品包括滚针轴承和滚动体，滚针轴承又细分为多种类型，应用于汽车、工业自动化等多领域 [3] - 公司有生产减速器用的滚针轴承 [9] - 个别场景滚针轴承能被滑动轴承替代，但非常有限，滚针轴承多数情况不能被替代 [9] 行业与地位 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司 [9] 下游与客户 - 公司下游行业有汽车、工业自动化等，高端产品替代、航空航天与国防等新兴领域增长较快 [4] - 公司与博世、博格华纳等众多国内外知名企业建立稳定合作关系，成为多家跨国公司全球供应商 [6] - 公司滚针轴承系列部分产品通过零部件制造商供应给特斯拉用于新能源汽车配套 [7] 财务与运营 - 公司毛利率提升原因是持续加大新产品新客户拓展，推进全面预算管理，挖掘降本增效潜力 [5] 未来规划 - 公司未来增长驱动力在新能源汽车、工业自动化等行业 [8] - 公司轴承在工业机器人上应用多年但收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [8] - 公司目前产能有富余，珠江路508 - 3号建设完成后可增加产能 [9]