调研基本信息 - 调研时间为2023年7月12日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是上海申银万国证券研究所有限公司、华夏基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务相关问题及回复 - 新能源车相比传统燃油车少发动机和变速箱，但公司在这两系统轴承配套占比不高，汽车新能源化对公司影响不大，公司产品配套在汽车转向、制动等系统 [3] - 滚针轴承最重要的技术指标是精度和寿命，与材料选择、产品设计、制造工艺等有关 [4] - 公司工程机械领域客户有丹佛斯、派克等，电动工具领域客户有博世、牧田等 [4] - 公司主营业务是滚针轴承，明阳科技在轴承领域主营业务是自润滑轴承和自润滑衬套，应用场景有差异 [5] 公司数据情况 - 截至2022年12月31日研发人员108人，其中硕士12人，2022年研发费用4,089.14万元，占营业收入比例为7.26% [5] - 目前产能利用率在80 - 90% [5] 合作情况 - 公司与日本厂商有合作，但日本厂商更倾向本国供应商，目前销售额不大 [5]

调研基本情况 - 调研时间为2023年7月13日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有民生证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司业务情况 市场空间与份额 - 公司在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域有较大市场空间，暂无市场份额的第三方权威数据 [3] 增长动力 - 最近三年有望增长的市场在汽车、国防工业、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域，得益于传统核心客户配套项目上量、海外汽车配套客户需求向中高端延伸、国内自主可控政策带动 [3] 新产品进展 - 适应新能源汽车发展和自主可控战略趋势，今年加大新能源汽车和国防、航空航天、高端装备、工业自动化和机器人领域配套产品研发 [3] - 实体类滚针轴承、圆柱滚子轴承新品数量显著增加，配套领域趋向高端，满足高转速、低摩擦、低噪音等要求 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月10日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 接待10家机构调研，包括中金国际金融股份有限公司等 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司发展规划 - 目前无转板考虑，需结合市场等因素评估适合板块，公司成长与股转系统和北交所同频 [3] - 立足“专精特新”定位，在传统车向新能源车发展中探索新业务机会，产品随市场调整 [7] 盈利能力 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.49%，今年一季度同比增长53.56%，得益于产品结构优化、高附加值产品销量增加、推进全面预算管理和降本增效 [3][4] 客户与市场 - 下游客户分布于汽车、工业自动化等多个行业 [5] - 汽车市场传统能源车配套业务占比较大，正加大新能源汽车配套业务推进 [5] - 汽车市场主要客户是全球知名汽车零部件制造企业，主机厂一般不直接采购但关注新产品开发，也存在指定公司为供应商情况 [5] - 国外市场主要在欧美地区 [5] - 新能源汽车配套需求量占比不高但逐步增加，传统燃油车市场仍会延续，产品在燃油车市场发动机、变速箱等部件占比不大，拓展空间大 [7] 产品技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，工艺要求高，公司每年有较多研发投入，深耕关联技术，有丰富技术积累和经验诀窍 [5] - 未来向其他轴承领域延伸会基于主营业务在技术、工艺、营销等方面的优势 [5] - 滚针轴承是线接触、载荷大，球轴承是点接触、转速快，球轴承领域竞争激烈，遇打包项目会与友商合作 [8] 业务领域 - 减速机配套轴承是新业务领域，目前未向国外减速机制造商供货 [6] 未来增长点 - 主要在汽车、航空航天、国防、高端装备、工业自动化、机器人等领域 [9] 海外市场拓展 - 抓住契机取得博世供货资格，产品性能与竞品相当、价格更优、协同顺畅，形成口碑效应，成为诸多全球500强汽车零部件企业全球供应商 [9] 销售与财务 - 生产周期有长有短，大部分客户提前提供需求预测，应收账款账期一般不超过90天 [10] - 销售渠道为直销，销售人员考核标准包括收入、回款等多项指标 [11] 市场活动 - 国内外大的行业展览都会参加 [11] 关税与价格 - 出口美国加征关税，处理方式因客户而异，加征关税部分由客户承担一部分 [11] - 协议未锁死价格时，提交材料涨价依据，客户补差价；协议锁死价格时，材料价格上涨成本由公司承担 [11] - 部分国外企业技术工艺成熟、规模效益好，成本可能更低；定制产品和同等产能规模产品，公司价格更有竞争力 [12]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月11日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有景顺长城基金管理有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 业务占比情况 - 预计未来三年随着拓展国防等领域，汽车配套业务占比可能下降 [2] - 公司发动机相关的配套轴承占比不大 [2] - 多年来因汽车领域需求大，工业自动化领域占比不大、供货量小 [3] - 2022年国外业务收入占主营业务收入43.42% [4] 业务发展规划 - 加大工业自动化领域技术和商务资源投入 [3] - 利用自身资源，加大机器人配套业务的产品研发和市场拓展力度 [6] 业务应用与优势 - 公司轴承在汽车转向、制动等多个系统有应用 [5] - 公司有非标团队和工模新品车间，可设计制造非标设备满足自身需求 [6] 战略布局举措 - 公司在德国设立全资子公司，提升境外知名度和国际竞争力，响应欧洲客户需求 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月5日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 6家调研机构包括东吴证券、东海证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 行业竞争情况 - 公司同行业主要竞争对手有舍弗勒集团、江苏南方精工、常州光洋轴承等 [3] 技术人员情况 - 技术人员培养通过公司内部资深技术人员培养和外部培训等方式 [4] - 近年来无核心技术人员流失 [4] - 薪酬待遇向技术人员倾斜，建立《项目考核管理规范》等激励政策 [4] 业务布局情况 - 公司轴承在工业机器人上应用多年，但目前收入占比不高，将加大研发并寻求潜在客户 [5] 订单变化情况 - 国内民口业务一季度下降，降幅逐步收窄 [5] - 出口和国防业务稳健增长 [5] 出口收入情况 - 2022年出口收入占主营业务收入43.42% [5] - 欧美出口收入占出口总收入80%左右 [5] - 在德国设立全资子公司以提升境外知名度和国际竞争力 [5] 生产设备情况 - 生产设备进口比例不高，设备采购受限情况有限 [5] 员工稳定性情况 - 公司中高层员工总体比较稳定 [5] 转板要求情况 - 目前国资委对公司无转板要求 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月30日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是申万菱信基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 公司概况 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，前身苏州轴承厂成立于1958年，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司在上世纪六十年代初生产出我国第一支滚针，七十年代主持起草第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”商标，九十年代被认定为江苏省第一批高新技术企业，2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今 [3] - 公司入选国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动”标杆企业、国家级专精特新“小巨人”企业和北交所北证首只50指数，纳入北交所融资融券标的和北交所首批做市标的 [3] 产品结构与应用 - 产品分为滚针轴承和滚动体两大类，滚针轴承又细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等 [4] - 产品广泛应用于汽车多个总成及工业自动化、高端装备、机器人等众多领域 [4] 减速器供应情况 - 公司生产减速器用滚针轴承，主要为汽车、电动工具、工业自动化、工业机器人领域配套，但目前收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [5] 下游需求展望 - 公司下游包括汽车、工业自动化等多个行业，高端产品替代、航空航天、国防等新兴领域增长较快 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月26日 [2] - 调研地点在公司行政大楼三楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有上海申银万国证券研究所有限公司等5家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 产品与技术 - 滚针轴承研发生产技术复杂，涉及多学科知识，公司每年有较多研发投入，深耕多项关联技术 [2] - 公司产品包括滚针轴承和滚动体，滚针轴承又细分为多种类型，应用于汽车、工业自动化等多领域 [3] - 公司有生产减速器用的滚针轴承 [9] - 个别场景滚针轴承能被滑动轴承替代，但非常有限，滚针轴承多数情况不能被替代 [9] 行业与地位 - 公司是深耕滚针轴承行业60余年的创新型实体制造业企业，是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一 [3] - 公司主要竞争对手为舍弗勒集团、江苏南方精工股份有限公司和常州光洋轴承股份有限公司 [9] 下游与客户 - 公司下游行业有汽车、工业自动化等，高端产品替代、航空航天与国防等新兴领域增长较快 [4] - 公司与博世、博格华纳等众多国内外知名企业建立稳定合作关系，成为多家跨国公司全球供应商 [6] - 公司滚针轴承系列部分产品通过零部件制造商供应给特斯拉用于新能源汽车配套 [7] 财务与运营 - 公司毛利率提升原因是持续加大新产品新客户拓展，推进全面预算管理，挖掘降本增效潜力 [5] 未来规划 - 公司未来增长驱动力在新能源汽车、工业自动化等行业 [8] - 公司轴承在工业机器人上应用多年但收入占比不高，将加大研发提供更多产品 [8] - 公司目前产能有富余，珠江路508 - 3号建设完成后可增加产能 [9]

公告编码：2023-029 苏轴股份 证券代码 : 430418 苏州轴承厂股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-029 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-025 苏州轴承厂股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事、董事长：张文华先生； 公司董事、总经理：彭君雄先生； 公司董事、董事会秘书、财务负责人：沈莺女士； 保荐代表人：叶本顺先生。 四、 投资者参加方式 本次业绩说明会采用网络方 ...

公告编号：2023-013 苏轴股份 430418 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD. 年度报告 公司年度大事记 2022 年 4 月，公司获 "江苏省五一劳动奖状" 2022 年 6 月，公司滚针轴承获 "江苏省机械行业优秀品牌奖" 2022 年 9 月，公司被认定为国家工信部 第四批专精特新"小巨人"企业 2022 年，公司取得"新型的推力滚针轴 承装配机"等 7 项实用新型专利 2022 年 12 月，公司通过 EN9100：2018 国际航空航天质量管理体系标准认证 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 46 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 49 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 53 | | 第九节 | 行业信息 60 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 61 | | 第十一节 ...