关于合肥高科科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-056 合肥高科科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金及自有资 金向全资子公司安徽嘉荣科技有限公司（以下简称"安徽嘉荣"）增资，现将有 关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万 股 （ 不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-055 合肥高科科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公 司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，同意公司根据实际情况将家电结构件及精密制造生产 基地建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-052 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 合肥高科科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、赵法川、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-053 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

投资评级和核心观点 1. 投资评级：增持（首次） [3] 2. 核心观点： - 家电"以旧换新"政策+大型家电出口改善双轮驱动，拉动结构件需求增长 [4][5] - 深度融入海尔供应链，同时紧抓新能源发展机遇，开拓多元化市场 [5] - 2024H1 实现营收 5.31 亿元（+15.14%），预计未来几年业绩持续增长 [3][6] 公司概况 1. 专精家电金属结构件和模具，是从事家用电器配件及模具的模块化生产服务商 [3] 2. 产品主要应用于冰箱、电视机、空调和洗衣机等大型家电 [3][97] 3. 拥有钣金、彩晶、模具等多个事业部，具备金属模具设计和金属结构件生产能力 [12][13][29] 4. 与海尔集团等知名家电品牌建立了长期稳定的合作关系 [19][20] 5. 积极开拓新能源及汽车、装备制造等其他领域，促进业务多元化发展 [28][30] 行业趋势 1. 家电"以旧换新"政策加速替换周期来临，拉动结构件需求增长 [38][61][62] 2. 大型家电出口改善，白色家电出口额连续三年突破千亿美元大关 [73][74] 3. 新能源汽车销量快速增长，带动汽车零部件和电池箱体市场空间广阔 [82][87] 4. 充电桩保有量和新增量快速增长，满足新能源汽车需求 [89][90] 财务表现 1. 2024H1实现营收5.31亿元（+15.14%），归母净利润3676.01万元（+18.61%） [3][100] 2. 2024-2026年预计归母净利润分别为7334/8323/9600万元 [108] 3. 毛利率和净利率整体保持稳定 [102][103] 4. 成本管控良好，研发投入持续增加 [103][104]

会议信息 - 2024年8月29日召开董事会会议，应出席6人，出席和授权出席6人[3][4] - 2024年8月15日发出董事会会议通知[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要的议案》等三项议案均6票同意，0票反对和弃权[5] 公告编号 - 《2024年半年度报告》等三项议案对应公告编号分别为2024 - 050、2024 - 051、2024 - 049[5]

募资情况 - 2022年公司发行价6.50元/股，发行2266.67万股，实际募资147333550元，净额126452620.75元[2] - 2022年支付发行费用4481132.07元，2023年置换发行费用3069608.49元，支付141509.43元[4][5] 资金使用 - 2023年募投项目补充流动资金20000000元，投入8065157.50元，暂时补充流动资金20000000元[5] - 2024年募投项目投入19208865元，暂时补充流动资金10000000元[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，期末募集资金余额51957038.65元，其中银行存款26957038.65元，闲置资金买理财25000000元[5] 理财情况 - 2024年公司用闲置募集资金买结构性存款，累计金额10200万元，截至6月30日未到期余额2500万元[12] - 2024年2 - 7月各期结构性存款预计年化收益率在1.35% - 2.6%之间[12] 项目投入 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目调整后投资总额为86452620.75元，本报告期投入18406499.00元，截至期末累计投入25327520.50元，投入进度29.30%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额为20000000.00元，本报告期投入802366.00元，截至期末累计投入1946502.00元，投入进度9.73%[17] - 补充流动资金调整后投资总额为20000000.00元，本报告期投入0元，截至期末累计投入20000000.00元，投入进度100%[18] 审议议案 - 2023年1月9日公司审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案[18] - 2023年12月6日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案[18]

会议信息 - 会议于2024年8月29日召开，召集、召开、议案审议程序符合规定[4][3] - 发出监事会会议通知时间为2024年8月15日，主持人是监事会主席熊群[4] - 会议召开方式为现场和通讯，应出席监事3人，出席和授权出席3人[4][3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要的议案》表决全票通过[6] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[6] 报告公告 - 《2024年半年度报告》公告编号为2024 - 050[4] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 051[6]