会议信息 - 监事会会议2024年10月30日召开，10月16日发出通知[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》全票通过[5]

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发 ...

募资情况 - 2022年11月22日获公开发行股票注册批复[1] - 发行价6.50元/股，发行2266.67万股，募资14733.36万元，净额12645.26万元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，家电结构件项目投入2807.77万元，进度32.48%[5] - 研发中心项目投入205.07万元，进度10.25%[5] - 补充流动资金投入2000万元，进度100%[5] - 募集资金累计投入5012.84万元，进度39.64%[5] 项目延期 - 家电结构件和研发中心项目预定可使用日期延至2025年12月31日[1][4][5] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过延期议案[1][8] - 保荐机构对延期事项无异议[11]

募资情况 - 2022年公司发行价6.50元/股，发行2266.67万股，实际募资14733.355万元，净额12645.262075万元[1] 增资事项 - 拟用募集及自有资金向安徽嘉荣增资7800万元，已累计投资3012.83万元[5] - 增资后安徽嘉荣注册资本增至12800万元，公司持股100%[5] - 2024年10月30日审议通过增资议案，保荐机构无异议[1][8][10] 项目投资 - 家电结构件等项目计划投资9170.93万元，拟用募资8645.26万元[4] - 研发中心项目计划投资3678.53万元，拟用募资2000万元[4] - 补充流动资金项目计划投资2000万元，拟用募资2000万元[4]

投资评级和核心观点 1. 投资评级：增持（首次） [3] 2. 核心观点： - 家电"以旧换新"政策+大型家电出口改善双轮驱动，拉动结构件需求增长 [4][5] - 深度融入海尔供应链，同时紧抓新能源发展机遇，开拓多元化市场 [5] - 2024H1 实现营收 5.31 亿元（+15.14%），预计未来几年业绩持续增长 [3][6] 公司概况 1. 专精家电金属结构件和模具，是从事家用电器配件及模具的模块化生产服务商 [3] 2. 产品主要应用于冰箱、电视机、空调和洗衣机等大型家电 [3][97] 3. 拥有钣金、彩晶、模具等多个事业部，具备金属模具设计和金属结构件生产能力 [12][13][29] 4. 与海尔集团等知名家电品牌建立了长期稳定的合作关系 [19][20] 5. 积极开拓新能源及汽车、装备制造等其他领域，促进业务多元化发展 [28][30] 行业趋势 1. 家电"以旧换新"政策加速替换周期来临，拉动结构件需求增长 [38][61][62] 2. 大型家电出口改善，白色家电出口额连续三年突破千亿美元大关 [73][74] 3. 新能源汽车销量快速增长，带动汽车零部件和电池箱体市场空间广阔 [82][87] 4. 充电桩保有量和新增量快速增长，满足新能源汽车需求 [89][90] 财务表现 1. 2024H1实现营收5.31亿元（+15.14%），归母净利润3676.01万元（+18.61%） [3][100] 2. 2024-2026年预计归母净利润分别为7334/8323/9600万元 [108] 3. 毛利率和净利率整体保持稳定 [102][103] 4. 成本管控良好，研发投入持续增加 [103][104]

会议信息 - 2024年8月29日召开董事会会议，应出席6人，出席和授权出席6人[3][4] - 2024年8月15日发出董事会会议通知[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要的议案》等三项议案均6票同意，0票反对和弃权[5] 公告编号 - 《2024年半年度报告》等三项议案对应公告编号分别为2024 - 050、2024 - 051、2024 - 049[5]

募资情况 - 2022年公司发行价6.50元/股，发行2266.67万股，实际募资147333550元，净额126452620.75元[2] - 2022年支付发行费用4481132.07元，2023年置换发行费用3069608.49元，支付141509.43元[4][5] 资金使用 - 2023年募投项目补充流动资金20000000元，投入8065157.50元，暂时补充流动资金20000000元[5] - 2024年募投项目投入19208865元，暂时补充流动资金10000000元[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，期末募集资金余额51957038.65元，其中银行存款26957038.65元，闲置资金买理财25000000元[5] 理财情况 - 2024年公司用闲置募集资金买结构性存款，累计金额10200万元，截至6月30日未到期余额2500万元[12] - 2024年2 - 7月各期结构性存款预计年化收益率在1.35% - 2.6%之间[12] 项目投入 - 家电结构件及精密制造生产基地建设项目调整后投资总额为86452620.75元，本报告期投入18406499.00元，截至期末累计投入25327520.50元，投入进度29.30%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额为20000000.00元，本报告期投入802366.00元，截至期末累计投入1946502.00元，投入进度9.73%[17] - 补充流动资金调整后投资总额为20000000.00元，本报告期投入0元，截至期末累计投入20000000.00元，投入进度100%[18] 审议议案 - 2023年1月9日公司审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案[18] - 2023年12月6日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案[18]

会议信息 - 会议于2024年8月29日召开，召集、召开、议案审议程序符合规定[4][3] - 发出监事会会议通知时间为2024年8月15日，主持人是监事会主席熊群[4] - 会议召开方式为现场和通讯，应出席监事3人，出席和授权出席3人[4][3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要的议案》表决全票通过[6] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[6] 报告公告 - 《2024年半年度报告》公告编号为2024 - 050[4] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 051[6]

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额18,352,219股，占总股本20.24%，8月15日可交易[2] - 胡翔等多位股东解除限售股数及占比明确[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份42,744,319股，占比47.14%；有限售条件47,922,381股，占比52.86%，总股本90,666,700股[4] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[6]