会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月24日15:00 - 16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆全景网平台参与[3] 参会人员 - 董事长明曰信等公司人员及保荐代表人董瑞钦参加[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月23日15:00前访问指定页面提问题[5] 联系方式 - 联系人戴文博，电话0533 - 6860468，邮箱sdqlhx@188.com[6]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于5月14日现场召开[2] - 会议通知5月11日通讯发出[2] - 应出席60人，实际出席59人[3] 选举情况 - 审议通过选举苗植平为监事议案[4] - 同意59票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉关联交易，无需股东大会审议[7][8]

人员变动 - 2024年5月14日补选苗植平为第四届监事会职工代表监事[2] - 苗植平将任第五届监事会职工代表监事[3] - 原职工代表监事田南因个人原因辞职[4] 人员信息 - 苗植平持有公司股份108,614股，占股本0.08%[2] - 苗植平1976年2月出生，在华信高科有任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于监事会工作和公司治理[6]

人员变动 - 2024年5月7日职工代表监事田南因个人原因辞职[2] - 田南持有公司股份525,090股，占股本0.38%[2] - 辞职后继续担任生产技术总监等职务[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选监事[4] - 新任就任前田南仍履职，辞职不影响经营[4][5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为113,653,207.90元,同比增长4.70%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,042,607.26元,同比增长167.32%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,542,045.89元,同比增长248.51%[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元,同比增长200.00%[9] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.53%,同比增长0.33个百分点[10] - 公司2024年3月31日资产总计为1,037,317,775.13元,较上年期末下降0.18%[8] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为27.21%,较上年期末上升0.81个百分点[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,604,375.15元,同比增长104.19%[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为77,130,000.00元,同比增长44.97%[15] - 公司2024年第一季度非经常性损益净额为263,400.11元[17] - 公司2024年3月31日的总资产为103.73亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的总负债为28.23亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的所有者权益为75.51亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的货币资金为16.00亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的应收账款为14.50亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的存货为18.66亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的固定资产为29.71亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的无形资产为8.22亿元人民币[25] - 公司2024年3月31日的短期借款为8.24亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的长期借款为5.36亿元人民币[24] - 2023年1-3月营业收入为1,085.54亿元[29] - 2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为15.12亿元[30] - 2024年营业总收入为1,136.53亿元[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为40.43亿元[30] - 2023年1-3月研发费用为40.48亿元[29] - 2024年研发费用为44.20亿元[29] - 2023年1-3月资产总计为6,475.52亿元[28] - 2024年资产总计为6,493.84亿元[28] - 2023年1-3月负债总计为1,262.49亿元[29] - 2024年负债总计为1,358.82亿元[29] - 2023年1-3月基本每股收益为0.01元[31] - 2024年基本每股收益为0.03元[31] - 公司2024年1-3月营业收入为43,745,242.27元[32] - 公司2024年1-3月净利润为5,666,009.20元[32] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为128,374,895.46元[33] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为97,832,849.57元[33] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为6,750,010.94元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入为77,130,000.00元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出为92,351,811.92元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为44,475,006.05元[32] - 公司2023年1-3月净利润为143,810.23元[32] - 公司2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为204,179,827.90元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为31,867,872.69元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为5,100,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,814,963.14元[35] - 期末现金及现金等价物余额为46,576,503.75元[35] - 取得借款收到的现金为38,970,000.00元[35] - 偿还债务支付的现金为39,365,814.01元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13,850,385.30元[35] - 收回投资收到的现金为5,100,000.00元[35] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为93,500.00元[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,000,000.00元[35] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中,无限售股份总数占89.98%,有限售股份总数占10.02%[18] - 持股5%以上的前10名股东中,明曰信持股9.06%,山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司持股4.18%[18] 其他事项 - 公司为全资子公司提供担保额度,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司实施股份回购,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司已披露的承诺事项,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 关联方为公司提供无偿担保,担保金额为3000万元[21] - 公司资产未被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[20] - 公司未发生被调查处罚的事项[20] - 公司未发生失信情况[20] - 公司未发生其他重大事项[20]

专利技术与研发创新 - 公司持续加大新产品和新工艺研发力度,增强公司创新能力,新增18项专利技术,其中发明专利12项[4] - 公司已拥有专利技术78项,其中发明专利42项[4] - 公司正在开展转晶法合成新材料的技术开发小试项目[71] - 公司拥有研发人员82人,占员工总量的11.75%[69] - 公司持续加大对分子筛系列产品的研发及创新,掌握了一系列核心技术[185] - 公司建立了有效的研发体制,设立了专门的研发机构,拥有稳定及高素质的技术团队,形成了技术研发的良性循环机制[193] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地",加强产学研合作[3][35][93] - 公司建立了研发人员绩效考核奖励制度,推进科研工作上台阶,加强人才队伍建设[200] - 公司采用外部人才引进与内部拔尖有机结合的方式,打造以高端化工催化技术研发创新队伍[200] 产品与市场 - 公司主要从事分子筛、分子筛催化剂、炼油催化剂、汽车尾气治理新材料等产品的研发、生产和销售[14] - 公司产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业,已成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象[33] - 公司主要经营的产品包括石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛和吸附分子筛[37] - 分子筛材料的应用正在从传统领域向能源、材料、信息、环境等高新技术领域拓展[38][90] - 公司的高硅铝比ZSM-5、ReY系列分子筛等产品可能受益于加氢催化剂需求增长[38][91] - 公司的STR助剂和SSZ-13分子筛技术可能受益于节能环保政策和尾气治理需求的增长[38][91] - 环保分子筛和催化新材料在挥发性有机物(VOCs)污染防治方面前景广阔[38][91] - 公司已变更募投项目,增设吸附剂新材料3000吨生产线,该项目入选2022年山东省重大实施类项目[93][99] - 公司将以能源化工和环境治理领域为主攻方向,以国家大力发展节能环保和实现"碳达峰"和"碳中和"为契机,将公司新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向推进[93] 财务数据与经营情况 - 公司2023年营业收入为371,701,400.89元,同比下降35.61%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9,544,466.63元,同比下降79.64%[26] - 公司2023年末总资产为1,039,142,293.09元,较上年末下降2.02%[26] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为764,783,977.67元,较上年末增长0.13%[26] - 公司2023年末资产负债率(合并)为26.40%,较上年末下降1.58个百分点[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,183,730.99元,同比下降65.94%[26] - 公司2023年应收账款周转率为2.40次,同比下降[26] - 公司2023年存货周转率为1.58次,同比下降[26] - 报告期内,公司营业收入和净利润大幅下滑,主要系美国对中国出口产品不利政策的持续影响,以及国内下游炼化行业和汽车尾气治理新材料领域需求下降[35] - 公司2023年第一季度营业收入为1.09亿元,归属于上市公司股东的净利润为151.23万元[30] - 公司2023年第二季度营业收入为8,897.82万元,归属于上市公司股东的净利润为476.95万元[30] - 公司2023年第三季度营业收入为8,743.89万元,归属于上市公司股东的净利润为233.75万元[30] - 公司2023年第四季度营业收入为8,673.06万元,归属于上市公司股东的净利润为92.52万元[30] 税收优惠政策 - 公司2021年、2022年、2023年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司2023年、2024年、2025年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司享受研发费用加计扣除政策[67] - 公司子公司青岛华智诚新材料有限公司享受小微企业所得税优惠政策[67] - 公司及子公司享受城镇土地使用税优惠政策[67] - 公司及子公司享受增值税加计抵减政策[67] 社会责任与环保 - 公司高度重视企业的社会责任,积极投身社会扶贫工作[83] - 定期到周村区城北街道佃事处石庙村慰问走访贫困村民,为村民送去扶贫物资等[84] - 为高青县黄河残疾人艺术团捐款[84] - 报告期内公司支付慈善捐款、扶贫款、关爱基金等7.5万元[84] - 公司及子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位,主要污染物为废气和废水,已采取相应的处理措施[87][88][89] - 公司遵循团结奉献、创新发展、诚信经营、追求卓越的企业精神,把社会责任放在公司发展的重要位置[86] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[7][8] - 公司董事会持续监督公司定期报告的审计工作,并与公司聘请的外部审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)保持密切交流[79] - 公司实际控制人发生变更,由原8名股东变更为10名股东[25][128] - 新一致行动人签订的《一致行动人协议》有效期为36个月[128] - 新任实际控制人明伟具有丰富的金融从业经验,曾任职于中国银行、齐鲁证券、青岛银行等机构[128] - 公司无控股股东,第一大股东明曰信持有公司9.06%的股权[126] - 公司实际控制人未发生变化,八名实际控制人合计持有公司14.00%的股权[127] - 公司八名实际控制人签署《一致行动人协议》,保持公司经营的稳定性[127] 风险因素 - 公司与部分客户签订保密协议,使用代称披露部分客户信息[10] - 公司不存在退市风险和重大风险变化[11][12] - 公司存在股权较为分散,未来面临一定的控股权变动风险[99] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[101] - 公司存在重大关联交易事项[101] - 公司存在已披露的承诺事项[101] - 公司存在股份回购事项[101] - 报告期内公司无新增的风险因素[99] 融资与担保 - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金268,732,415.00元[131] - 公司已变更部分募集资金用途,将原募集资金投资项目"2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目"变更为"1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"[132,133] - 公司为华信高科提供合计75,000,000.00元的担保[102][103] - 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额为 64,840,160.17 元[104] - 公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项[105] 股权结构与分红 - 公司无限售股份总数为12,485.36万股,占总股本的89.98%[119] - 公司有限售股份总数为1,391.03万股,占总股本的10.02%[119] - 公司第一大股东为明曰信,持有公司9.06%的股权[120] - 公司第二大股东为山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司,持有公司4.18%的股权[121] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利8,306,040.78元[150] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,充分保护了中小股东权益[153] 行业政策与竞争优势 - 公司所处行业受到国家重点支持的高新技术领域和国家重点新产品计划支持[178] - 公司是国内少数聚焦于催化剂分子筛领域,具有技术独立、功能全面、质量可靠、供货稳定等核心竞争力[185] - 公司拥有高自动化的生产设施,已取得了 TÜV-南德公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证[185] - 公司先后获得"中国专利山东明星企业"、"国家知识产权优势企业"、"高新技术企业"等资质和荣誉[185] - 子公司华信高科先后获得国家级专精特新"小巨人"企业认定和国家知识产权优势企业认定[185] - 公司掌握了大规模生产ZSM-5型、Y型、BETA型等新型分子筛的生产技术和工艺,在全国处于领先地位[192][193] - 公司是"国家知识产权优势企业"、"中国专利山东明星企业"、"高新技术企业",拥有"山东省分子筛催化新材料研究中心"[193]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会4次，实际出席4次，以其他方式参加4次，委托出席0次[2] - 2023年应列席股东大会2次，实际列席2次，以通讯方式出席[2] 议案意见情况 - 2023年4月25日、8月25日董事会会议对共4项议案发表同意独立意见[3] 委员会会议情况 - 2023年亲自参加或主持薪酬与考核等3类委员会共4次会议[4] 其他事项 - 2023年公司严格履行信息披露义务，未提多项提议[7][8][9][10][11]

业绩相关 - 中天运2024年4月25日签发齐鲁华信2023年度财务报表审计报告[5] - 齐鲁华信编制《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》[5] 数据相关 - 与李晨旭应付账款2023年期初余额5,607,319元，当年偿还累计发生额同数[11]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更合理，程序合规[6][7][9] 财务影响 - 首次执行新准则对年初财务报表无影响[10]

募集资金情况 - 公司发行38390345股，发行价7元/股，募集资金总额268732415元，净额237736348.4元[2] - 2021 - 2023年度分别使用募集资金4992.24万元、4246.85元、7114.04万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为8954.78万元[3] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金219000元及已支付发行费用自筹资金3547735.85元[12] - 本报告期内，公司不存在募集资金置换和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12][13] - 募集资金净额为23773.63万元，本报告期投入7114.04万元[23] 项目变更情况 - 2022年将“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000吨汽车尾气治理新材料 + 3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”，原项目拟投资15373.24万元[15] - 变更用途的募集资金总额为15373.24万元，占比64.67%[23] 项目投资进度 - 截至2023年12月31日，变更后项目累计投资8004.29万元，本报告期投入5676.16万元，投资进度52.07%[15] - 2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目调整后投资总额为0，投入进度0%[23] - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目调整后投资15373.24万元，本报告期投入5676.16万元，累计投入8004.29万元，投入进度52.07%[23] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目调整后投资5275.62万元，本报告期投入1437.88万元，累计投入4577.43万元，投入进度86.77%[23] - 补充流动资金调整后投资3124.77万元，累计投入3124.77万元，投入进度100%[23] 项目建设情况 - 1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目处在一期建设阶段，完成建筑工程量60%，基建投资7733万元，购置设备及其他费用1044万元，预计环保投入占总投资30%[24] - 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目已完成建筑面积9362.4平方米，基建投资4430.8万元，电器设施及研发设备投资759.3万元，其他费用250.5万元，实验柜等采购费用预计1000万[24] 资金管理情况 - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度[7] - 公司与开户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等监管协议[8] - 募集资金主要用于“1000吨汽车尾气治理新材料 + 3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”等项目和补充流动资金[11]