调研基本信息 - 调研时间为2023年11月29日，地点在北京市房山区良乡工业开发区滨河西街3号，形式为现场及网络 [2] - 线下参与机构有华福证券、华夏基金等7家，线上参与机构有中金证券、国海证券等13家，共20家机构 [2] - 上市公司接待人员包括董事长袁双红、董事兼总经理赵初林等4人 [2] 水利工程业务 - 水利行业是公司主要营收来源之一，关注国家骨干水网建设等市场需求，国家骨干水网建设目标是到2035年基本形成总体格局 [3] - 南水北调中线工程采用公司六万多支传感器、一千多台自动化数据采集设备，众多中大型区域性水资源配置工程和水利枢纽建设工程采用公司仪器设备 [3][4] - 公司将跟进南水北调后续工程等国家骨干水网建设市场 [4] - 2021年水利部要求“十四五”期间小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施全覆盖，公司已向全国一万多座小型水库供应安全监测仪器设备 [4] 核电业务 - 国内大部分运行核电站，特别是使用“华龙一号”技术的核电站选择公司产品 [5] - 公司跟进已核准核电项目，已与部分客户签订框架协议，希望延伸产业链，提升核电领域收入占比 [5] 公路桥梁业务 - 交通部要求对全国高速公路和普通国道公路桥梁隧道结构开展实时监测，相关试点建设已完成，公司参与其中 [6][7] - 公司今年年初在成都设立四川汇康智感科技有限公司，开拓桥梁市场新增长空间 [7] 机器视觉产品业务 - 机器视觉变形监测系统基于数字图像与人工智能技术，可实现高精度相对变形监测，已投入水电站及公路桥梁安全监测项目并获好评 [8] 传感器市场业务 - 2020 - 2022年中国传感器市场规模分别为2484.3亿元、2905.2亿元、3384.6亿元，2022年全球智能传感器市场规模达432.9亿美元，预测2023年达489.3亿美元，2024年达541.1亿美元 [9] - 公司未来增长可参考近三年业绩增长和今年股权激励设定的业绩考核指标，具体以定期报告为准 [9]

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月16日，地点在北京市房山区良乡工业开发区滨河西街3号，形式为现场调研 [2] - 调研机构有金长川资本、磊垚资本、洪顺资本、中兴通、指南基金，上市公司接待人员包括董事长袁双红等 [2] 业务情况 小型水库安全监测业务 - 全国现有小型水库94000多座，水利部2022年4月开展试点工作，公司取得主要试点省份订单，预计今年年底至明年年初完成供货，业绩将有较大提升 [3] 水电业务 - 公司在常规水电站和抽水蓄能电站业绩稳步增长，今年获得金沙江旭龙等多个水电站项目订单 [7][8] 核电业务 - 国内大部分运行核电站选择公司产品用于安全壳结构安全监测，客户粘性高 [8] - 今年7月国务院核准近1200亿元核电项目，公司密切跟进，已与部分项目客户签订框架合同，业务将有较好增长 [8] 公司估值与发展 - 公司二级市场估值取决于业绩增长和投资者对公司价值的理解认同，管理层从产品和市场两端发力促增长，加强投资者关系和信息披露工作，深化与战略投资者合作以优化提升估值 [4] 新产品情况 磁致伸缩传感器 - 基于磁致伸缩原理，具有测量精度高、稳定性好等特点，防护等级IP68，可用于多种环境位移变化监测 [5] 机器视觉变形监测系统 - 基于数字图像与人工智能技术，实现工程高精度相对变形监测，将成为公司重量级产品，改变工程外观变形监测市场现状 [5] 研发与营销布局 - 营销方面，今年在西南、长三角地区和粤港澳大湾区投入大量人员开拓市场 [6] - 研发方面，持续加大投入，在软件开发、数字孪生领域发力，叠加子公司优势，物联网与云服务业务渐入佳境 [6]

公司基本信息 - 证券代码 830879，证券简称基康仪器 [1] - 2023 年 11 月 9 日 15:00 - 17:00 参加北交所组织的主题集中路演活动，方式为网络文字互动交流 [1] - 接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、副总经理兼董事会秘书吴玉琼、财务总监于雷雷 [1] 核心竞争力与业绩 - 以技术创新为驱动，在智能监测终端领域深耕，形成技术、人才壁垒，产品质量和营销网络优势明显，保证主营业务领先，业绩稳定提高 [3] 发展战略与重点领域 - 执行内生式和外延式两方面增长战略，内生式深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域；外延式关注协同互补标的公司，推进产业生态链建设，加大传感技术研发投资 [4] - 重点发展领域为继续深耕水利、能源等领域，探索人工智能和物联网领域应用 [4] 国产替代情况 - 振弦式产品已实现国产替代，少量进口产品在营业收入中占比小，对业绩无实质影响 [5] 毛利率情况 - 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1 - 9 月份毛利率分别为 49.39%、51.60%、50.79%和 56.79%，波动受销售产品结构影响 [6] - 2020 年至 2022 年，智能监测终端产品毛利率分别为 62.30%、62.34%和 60.92%，公司将维持较高毛利率 [10] 产品应用项目 - 在水电站、核电项目、油气储运、水利工程等主营业务行业市场占有率高，参与三峡、乌东德等水电站，红沿河、防城港等核电项目，西气东输、南水北调等重大项目 [7] 水利行业增长逻辑 - 外因：国家水网战略推进，水利投资逐年上升，今年前三季度水利项目开工数量同比增长 12.9%，总投资规模 1.15 万亿，同比增长 8.9%；1 - 9 月落实投资 10750 亿元，完成投资 8601 亿元；上半年新开工项目 1.76 万个，投资规模 7208 亿元，多 3707 个、多 1113 亿元；150 项重大水利工程部分按期开工；小型水库相关设施建设受政策支持 [8] - 内因：公司在水利行业有大量应用业绩，自主创新推出新产品和解决方案，加强市场拓展 [8] 市值与发展信心 - 公司市值取决于自身业绩和二级市场认可，公司对未来发展有信心，将执行双增长战略，做好投资者关系和信息披露 [9] “一带一路”举措 - 过去参与巴基斯坦、印尼等地项目供货，未来关注共建国家市场需求，推进产业升级，深化科技创新，探索海外合作，提高海外市场业绩比重 [10] 研发情况 - 致力于产品迭代、新品研发和行业匹配，落实研发中心建设，提高研发投入，改善软硬件条件，引进人才，扩充团队 [11] - 结合多种技术构建监测系统，开展多项技术研究，迭代多种类型传感器，与高校科研机构合作实现多元化 [12] 股权激励方案 - 设定考核指标考虑净利润增长率和经营现金流增长率，目标为每年增长 15%，以激发团队活力 [13] 生产模式 - 智能监测终端市场需求小批量多品种，保留关键生产环节，非核心环节委托外协厂商，建立严格管控制度 [14] 转板计划 - 根据最新政策审慎研判，结合市场和自身发展规划综合考虑，以公告为准 [15] 业务拓展领域 - 紧抓水利、能源机遇，拓展交通等领域业务，积极参与城市生命线业务 [16] 治理结构与管理层 - 内部治理涵盖股东大会等，董事会下设专门委员会；高管团队内部培养，精通业务，平均司龄 15 年，管理高效 [17][18] 新型储能规划 - 产品服务应用于多个领域，关注核电站、抽水蓄能电站等市场，加大研发和市场投入 [19] 分红政策 - 重视股东回报，保持稳定可持续现金分红政策，今年 4 月每 10 股派发现金 4 元，将研究中期分红法规要求 [19] 应收账款情况 - 较高原因是行业特性、客户类别和业务类型，下游客户付款审批流程长，部分采用“背靠背”结算方式 [19] - 大型国有企事业单位应收账款占比高，信誉好，公司加强管控，探索保理融资业务降低影响 [20][21] 募投项目影响 - 扩大研发中心规模，引入高端人才，提升研发和创新能力，增强综合竞争力，推动行业发展 [22] 行业地位 - 在能源、水利行业市场占有率高，保持领先；交通等行业占有率低，将补齐短板，加强拓展 [23] 研发投入与成果 - 报告期研发投入 1535.17 万元，完成多个项目研发，推出 GL4 系列无线终端产品，完成磁致伸缩传感器核心部件研发测试 [23] 国债增发影响 - 增发 1 万亿国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动 3 万亿投资，对公司业绩有积极影响，暂无法测算推动效果 [24] 营收净利增长原因 - 营业收入分两类，报告期智能监测终端营收增长，安全监测物联网解决方案及服务收入占比下降，总体毛利率上升，净利润增长 [24]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0545 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-147 基康仪器股份有限公司 二零二三年十一月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-146 基康仪器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 79,392,793 股，占公司有表决权股份总数的 58.7278%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会的召集、召开所履行的程 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日 [2] - 调研地点是北京市海淀区彩和坊路8号11层基康仪器股份有限公司会议室 [2] - 调研形式为现场 [2] - 调研机构有开源证券、首创证券 [2] - 公司接待人员包括董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事务代表房婷婷 [2] 公司发展战略 - 执行内生式和外延式两方面增长战略 [3] - 内生式增长坚持深耕智能监测传感器领域，加强技术创新，聚焦新兴领域做大做强主业 [3] - 外延式增长关注相符标的公司，通过资本市场工具融合，推进产业生态链建设，向工业级应用探索，加大传感技术研发投资，延伸上下游找增长点 [3][4] 公司经营数据及议价能力原因 - 2023年三季度营业收入同比增长10.84%，归母净利润同比增长28.24%，毛利率为56.79%，同比增长8.77% [5] - 议价能力强因产品用于重大型工程安全监测，深耕领域20余年，技术和产品迭代，市场占有率稳定，有品牌和卡位优势 [5] 重点行业市场前景 - 水利和能源板块收入占公司整体营业收入约70% [6] - 水利方面，今年前三季度水利项目开工数量同比增长12.9%，总投资规模1.15万亿，同比增长8.9%，1 - 9月落实投资10750亿元，完成投资8601亿元 [6] - 能源方面，今年前三季度全国新增水电装机容量788万千瓦，前8个月能源重点项目完成投资额近1.5万亿元，投资完成率较去年同期高出5.5个百分点，同比增长20.7%，1 - 9月核电投资589亿元，同比增长46% [6][7] - 增发1万亿元国债，水利建设项目额度占比过半，预计拉动3万亿投资 [7] 其他业绩驱动行业 - 城市生命线工程意在对城市基础设施进行24小时不间断监测，公司曾参与相关建设项目，正与多单位接洽构建产业生态企业圈 [8] 海外业务拓展 - 过去参与巴基斯坦、印尼等多地项目供货 [9] - 关注“一带一路”共建国家市场需求，关注产业动向，依托国内经验资源，探索海外合作，提高海外业绩比重，优化营收结构 [10]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-143 本次投资者交流会将采用视频及网络文字互动交流的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 基康仪器股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"基康仪器"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所（以下简 称"北交所"）组织的集体路演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00～17:00。 联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1111 室 联系电话：010-62698899 董事长袁双红 总经理赵初林 副总经理、董事会秘书吴玉琼 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141 基康仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内 部审计准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及审计人员的职责与权限 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-136 基康仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交 ...