业务结构 - 公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，主要业务为汽车零部件和家电零部件两大类 [3] - 汽车类产品占比约为 65%，家电类占比约为 30%，其他产品占比较小 [3] 销售模式与客户 - 公司主要采取"直销"的销售模式，能够快速响应客户的订单需求 [4] - 下游客户主要是各大汽车主机厂的汽车零部件企业及家电生产企业 [5] - 汽车类业务中，公司作为汽车主机厂的二级供应商，产品需要通过汽车行业主机厂的产品测试或资质认证 [5] - 家电类业务中，公司直接与家电厂商合作供货，主要客户有三星、LG、创维、TCL、惠而浦等 [5] - 目前公司海外业务占比较小，对公司业绩影响不大 [5] 项目进展 - 宿迁禾润昌"5.6 万吨高性能复合材料建设项目"目前部分车间处于设备调试并进入试生产环节 [6] - 预计未来 1-2 年能够达到满产状态 [6] 产品认证 - 公司产品基本都需要通过相关认证 [7] - 汽车类产品主要通过汽车主机厂的认证，认证周期因不同主机厂而异 [7] - 家电认证主要通过家电厂商自身实验室或第三方认证方式，认证周期一般在 6-18 个月左右 [7] - 通过认证后方可进行批量供货 [7]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计13.75亿元，较上年期末增长2.97%；归属于上市公司股东的净资产9.41亿元，较上年期末增长3.09%[10] - 2023年1 - 3月营业收入2.88亿元，较上年同期增长14.03%；归属于上市公司股东的净利润2818.63万元，较上年同期增长20.55%[10] - 2023年3月31日公司资产总计13.75亿元，较2022年12月31日的13.35亿元增长3.02%[28][29][30] - 2023年3月31日流动资产合计11.43亿元，较2022年12月31日的11.38亿元增长0.45%[28] - 2023年3月31日非流动资产合计2.33亿元，较2022年12月31日的1.97亿元增长17.99%[29] - 2023年3月31日负债合计4.34亿元，较2022年12月31日的4.22亿元增长2.89%[29][30] - 2023年3月31日所有者权益合计9.41亿元，较2022年12月31日的9.13亿元增长3.09%[30] - 2023年1 - 3月营业总收入2.8802518482亿美元，2022年同期为2.5258005894亿美元，同比增长14.03%[36] - 2023年1 - 3月营业总成本2.534220561亿美元，2022年同期为2.2229049128亿美元，同比增长13.99%[37] - 2023年1 - 3月净利润2818.630434万美元，2022年同期为2338.2084万美元，同比增长20.54%[37] - 2023年流动负债合计3.5828748412亿美元，2022年为4.0808501431亿美元，同比下降12.19%[34] - 2023年非流动负债合计66.975万美元，2022年为70.5万美元，同比下降4.99%[34] - 2023年负债合计3.5895723412亿美元，2022年为4.0879001431亿美元，同比下降12.19%[34] - 2023年所有者权益合计8.6859193622亿美元，2022年为8.5158756173亿美元，同比增长2%[34] - 2023年基本每股收益为0.26元/股[38] - 2023年综合收益总额为17,004,374.49元，2022年为19,676,624.01元[42] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计12.28亿元，较2022年12月31日的12.60亿元下降2.59%[32][33] - 2023年3月31日母公司流动资产合计8.51亿元，较2022年12月31日的8.83亿元下降3.62%[32][33] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计3.76亿元，较2022年12月31日的3.77亿元下降0.23%[33] - 2023年3月31日母公司流动负债合计3.44亿元，较2022年12月31日的3.81亿元下降9.71%[33] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计8.84亿元，较2022年12月31日的8.79亿元增长0.57%[33] - 2023年母公司营业收入2.330477016亿美元，2022年同期为2.1681719656亿美元，同比增长7.48%[40] - 2023年母公司净利润1700.437449万美元，2022年同期为1967.662401万美元，同比下降13.58%[41] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金较期初减少7998.72万元，降低59.80%，主要因购买原材料和设备支出增加[11] - 期末应收款项融资较期初增加5128.09万元，增长129.29%，主要系应收票据增加[11] - 期末在建工程较期初增长57.5%，主要是募投项目子公司建设厂房所致[11] 负债项目关键指标变化 - 期末短期借款较期初降低54.53%，主要因应收票据贴现减少[11] - 期末合同负债较期初增长474.00%，主要系预收货款增加[11] 其他财务指标变化 - 2023年1 - 3月非经常性损益净额为46.36万元[13] - 本期税金及附加发生额较同期增长338.14%，主要系城建税与教育附加税增加[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额较同期增长3468.00万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[15] 股东持股情况 - 前十大股东期初与期末持股总数均为69140562股，持股比例64.25%[17][18] - 赵东明期末持股42143334股，持股比例39.16%[17] - 蒋学元期末持股10648016股，持股比例9.89%，系赵东明配偶的兄弟[17][18] 担保与抵押情况 - 公司对全资子公司银行综合授信担保金额为19800万元[22] - 土地使用权抵押账面价值3398529元，占总资产0.25%[24] - 房屋及建筑物抵押账面价值1836754.31元，占总资产0.13%[24] - 货币资金冻结账面价值29623693.01元，占总资产2.15%[24] - 应收票据质押账面价值1544490.81元，占总资产0.11%[24] - 权利受限资产总计账面价值36403467.13元，占总资产2.64%[24] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[27] 现金流量相关指标变化 - 2023年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到现金212,147,639.62元，2022年同期为158,953,802.73元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计212,822,609.63元，2022年同期为220,550,414.75元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计280,598,255.92元，2022年同期为323,006,062.88元[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 67,775,646.29元，2022年同期为 - 102,455,648.13元[45] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计17,957,020.85元，2022年同期为58,052,780.01元[45] - 2023年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计3,000,000.00元，2022年同期为40,501,737.60元[45] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 66,288,760.03元，2022年同期为 - 72,722,055.58元[48] - 2023年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 338,221.24元，2022年同期为33,765,049.21元[48] - 2023年1 - 3月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 310,629.80元，2022年同期为26,429,996.17元[48]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-047 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-029）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网" ...

公司荣誉与资质 - 公司2022年12月被认定为2022年度江苏省“专精特新”中小企业，证书有效期为2022年至2025年[4] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[42] - 2021年11月公司通过高新技术企业复审，有效期三年，企业所得税执行15%税率；苏州禾润昌于2020年12月通过认定，有效期三年，企业所得税执行15%税率[81] 权益分派 - 2022年7月1日，公司完成2021年年度权益分派，以总股本107,620,000股为基数，每10股派2.50元，共派发现金红利26,905,000元[5] - 2022年6月30日权益分派，每10股派现2.5元，送股和转增数均为0 [144] - 年度分配预案为每10股派现1.5元，送股和转增数均为0 [146] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 审计委员会认为容诚会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[89] - 审计将营业收入和应收账款减值确定为关键审计事项，并分别实施了相关审计程序[87][88] - 审计报告意见为无保留意见，报告编号为容诚审字[2023]230Z1432号[191] - 签字注册会计师洪志国、梁子见、金美超连续签字年限均为1年[191] - 会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限为8年[191] - 会计师事务所审计报酬为45万元[191] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2022年12月31日财务状况及2022年度经营成果和现金流量[192] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将营业收入确定为关键审计事项[194] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及管理层重大会计估计和判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[195] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[199] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排、重大审计发现等事项沟通[200] 股权结构 - 公司控股股东赵东明持有公司39.16%股份[13] - 公司普通股总股本为107,620,000股，优先股总股本为0股[20] - 期初无限售股份44712250股，占比41.55%；有限售股份62907750股，占比58.45%；总股本107620000股[124] - 期末无限售股份63439111股，占比58.95%；有限售股份44180889股，占比41.05%；总股本107620000股，普通股股东人数9638人[124] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，有限售股份42143334股；期末无限售股份10535833股，有限售股份31607501股[124] - 期初董事、监事、高管无限售股份2500股，有限售股份55371500股；期末无限售股份13782899股，有限售股份41348701股[124] - 期初核心员工无限售股份1400031股，有限售股份400000股；期末无限售股份1500031股，有限售股份300000股[124] - 股东赵东明期末持股42143334股，占比39.16%，限售股31607501股，无限售股10535833股[125] - 股东蒋学期末持股10648016股，占比9.89%，限售股7986012股，无限售股2662004股[125] - 前十名股东合计持股69140562元，占比64.25%，其中曾超持股3536250元，占比3.29%；包建华持股3400000元，占比3.16%等[126] - 公司控股股东及实际控制人为赵东明，直接持股42143334股，占比39.16%[129] - 赵东明期末普通股持股数量为42143334股，持股比例为39.16%，蒋学元持股数量为10648016股，持股比例为9.89%等[150] - 董事、监事、高级管理人员期初与期末普通股持股总数均为55131600股，期末持股比例为51.23% [150] 行业与业务风险 - 公司主要原材料为PP等石油加工行业下游产品，受国际原油价格波动影响大[12] - 公司所处改性塑料行业竞争激烈，与国内知名企业在销售规模、品牌影响力等方面有差距[13] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在泄密或被盗用风险[13] - 公司下游主要是汽车、家电行业，行业波动会影响公司业绩[12] - 改性塑料行业发展依赖下游行业增长，已广泛应用于多领域[91] - 行业上下游产业链联系日趋紧密，改性塑料生产企业需深化服务能力[91] - 国内大量中小型改性塑料加工企业生产规模在1万吨以下，且主要加工低端改性料[93] - 通用塑料改性后占塑料行业90%以上，具备工程塑料性能并抢占部分应用市场[93] - 改性塑料行业从业企业众多，市场竞争日趋激烈[99] - 公司拥有多项改性塑料核心技术，大部分为非专利技术[99] - 公司主要原材料为PP等石油加工下游产品，受国际原油价格波动影响大[97] - 汽车零配件和家用电器是公司改性塑料产品主要下游应用行业[97] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,120,898,931.00元，较2021年增长14.74% [27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为91,339,506.75元，较2021年增长12.14% [27] - 2022年末资产总计为1,334,909,417.38元，较2021年末增长20.76% [28] - 2022年末负债总计为422,098,322.54元，较2021年末增长64.20% [28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 83,570,817.02元，较2021年增长10.24% [31] - 2022年总资产增长率为20.76%，营业收入增长率为14.74%，净利润增长率为12.14% [32] - 2022年业绩快报与年报数据中，营业收入差异比例为 - 0.92%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为0.15% [33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为252,580,058.94元、227,762,416.43元、307,912,933.54元、332,643,522.09元 [35] - 2022年非经常性损益合计为9,903,487.60元，非经常性损益净额为8,314,413.66元 [36] - 报告期内公司实现营业收入112,089.89万元，较2021年增长14.74%[45] - 报告期内公司实现净利润9,133.95万元，较2021年增长12.14%[45] - 截至报告期末公司总资产133,490.94万元，较2021年增长20.76%[45] - 截至报告期末公司净资产91,281.11万元，较2021年增长7.60%[45] - 2022年营业收入为11.20898931亿元，较2021年的9.7688537205亿元增长14.74%[54] - 2022年营业成本为9.3968983453亿元，较2021年的8.159031593亿元增长15.17%[54] - 2022年净利润为9133.950675万元，较2021年的8145.265303万元增长12.14%[55] - 2022年末应收票据为2.1444281209亿元，较2021年末的1.5144376682亿元增长41.60%[51] - 2022年末应收账款为5.1859262083亿元，较2021年末的3.6652549675亿元增长41.49%[51] - 2022年末存货为1.9703370502亿元，较2021年末的1.469227121亿元增长34.11%[51] - 2022年末在建工程为5275.535334万元，较2021年末的348.623853万元增长1413.25%[51] - 2022年末交易性金融资产为0，较2021年末的1.1016431357亿元下降100.00%[51] - 2022年末应付票据为2.340933861亿元，较2021年末的8718.18753万元增长168.51%[52] - 2022年末应付账款为1.0173647355亿元，较2021年末的6678.056091万元增长52.34%[52] - 2022年经营活动现金流量净额-83,570,817.02元，同比增长10.24%[70] - 2022年投资活动现金流量净额48,586,706.81元，同比增加177,936,226.87元[70][71] - 2022年筹资活动现金流量净额27,204,984.74元，同比减少88.63%[70][71] - 报告期投资额61,924,727.18元，同比增长543.66%[72] - 理财产品投资发生额259,000,000元，未到期余额为0[74] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中应收账款账面余额为56,875.09万元，坏账准备余额为5,015.83万元[88] - 禾昌聚合2022年度营业收入为112,089.89万元[87] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中应收账款账面余额为56,875.09万元[195] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中坏账准备余额为5,015.83万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料片材营业收入78,946,267.42元，同比增长6.02%，营业成本同比减少24.13%[60] - 其他改性塑料营业收入145,294,952.25元，同比增长93.83%，营业成本同比增长84.26%[60][64] - 华东地区营业收入936,571,215.37元，同比增长14.32%，营业成本同比增长14.36%[62] - 前五大客户销售金额合计382,814,813.93元，占年度销售总额34.15%[64][65] - 前五大供应商采购金额合计303,396,909.77元，占年度采购总额33.68%[67] 子公司情况 - 公司拥有5家全资子公司，分别为苏州禾润昌、和记荣达、苏州和雅、宿迁禾润昌和陕西禾润昌，注册资本分别为10000万元、2200万元、500万元、10000万元、1000万元[75][76][77] - 苏州禾润昌新材料有限公司主营业务收入298612488.85元，主营业务利润24032652.28元，净利润21146431.97元[79] 研发情况 - 公司获得有效专利授权共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[44] - 本期研发支出金额41672297.26元，占营业收入比例3.72%；上期研发支出金额36238341.55元，占营业收入比例3.71%[83] - 研发人员期初78人，期末82人，占员工总量比例从16.22%降至15.02%[84] - 公司拥有的专利数量本期64个，上期66个；发明专利数量本期8个，上期9个[85] - 公司有多种研发项目处于小试或研究阶段，如耐高温耐湿玻纤增强尼龙复合材料等项目[86] 公司战略与规划 - 2023年公司将巩固现有市场地位，贯彻落实发展战略[95] - 公司将提高研发费用投入，升级研发中心设备，引进研发人才，扩充团队规模[95] - 公司将建立更具规模的生产基地，拓宽产品应用领域，开发推广新产品[94] - 公司将建立规模化技术中心，加强与外部专业机构合作[94] 诉讼、担保与承诺事项 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为147,630元，占期末净资产比例为0.02%[106] - 公司对外担保金额总计176,000,000元，担保余额为135,317,063.12元[109][111] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元[111] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[111] - 实际控制人或控股股东于2014年12月作出同业竞争承诺，正在履行中[113] - 实际控制人或控股股东、董监高于2014年12月作出限售承诺、关联交易承诺、股份转让限制承诺，正在履行中[113] - 其他股东于2014年12月签署减少及规范关联交易承诺，正在履行中[113]

营业收入相关 - 2022年公司营业收入为11.31亿元，同比增长15.81%[4][6][7] 净利润相关 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为9120.71万元，同比增长11.98%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8427.93万元，同比增长7.07%[4][6] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益为0.85元，同比下降8.60%[4][6] 净资产收益率相关 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.36%，上年同期为12.92%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.57%，上年同期为12.49%[4] 资产相关 - 2022年末公司总资产为13.56亿元，同比增长22.69%[5][6][7] 所有者权益相关 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为9.13亿元，同比增长7.58%[5][6][7] 每股净资产相关 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.48元，同比增长7.61%[5][6] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因新产品研发、子公司产能提升和市场开拓使订单需求增长[7]

调研概况 - 调研时间：2021 年 12 月 10 日 [2] - 调研地点：公司三楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与调研机构：10 家，包括中信建投证券、安信证券、海通证券等 [2] - 公司接待人员：董事长赵东明、董事会秘书虞阡 [2] 产品与供应链 - 阻燃剂采购来源：有卤阻燃剂主要从山东地区采购，无卤阻燃剂主要从广东地区采购 [3] - 宿迁禾润昌建设目的：靠近客户，降低运输成本，快速响应客户需求 [3] - 宿迁禾润昌预计投产时间：2022 年底至 2023 年上半年 [4] - 宿迁禾润昌计划年产能：5.6 万吨 [4] 客户与市场 - 宿迁禾润昌服务地区：南京、青岛、长春、烟台等地 [5] - 主要客户类型：汽车类（含新能源汽车）、家电类 [5] - 产品定价机制：成本加成方式，结合客户订单数量、市场竞争情况及合作情况确定 [6] - 汽车行业认证周期：半年以上 [6] - 家电行业认证周期：6-18 个月 [6] 公司策略 - 获取客户和订单的方式：提高产品性价比、产品品质稳定性、快速响应客户需求 [6]

调研概况 - 调研时间：2022 年 1 月 25 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：18 家，包括安信证券、华鑫证券、东莞证券等 [2] - 接待人员：董事长赵东明先生、董事会秘书虞阡先生 [2] 行业现状与应对策略 - 国内改性塑料行业起步较晚，技术积淀、研发能力与外资企业存在差距 [3] - 部分特种工程塑料产品依赖国际化工巨头 [3] - 应对策略：引进国外技术、材料替代、配方优化、人才培养 [3] 进口替代规划 - 未来规划：通过自主研发、独立创新，加大研发投入，逐步渗透高端市场 [4] - 竞争优势：产品定制、快速响应、技术服务等本土优势 [4] 毛利率提升策略 - 当前毛利率：16-17% [5] - 提升策略：增加高附加值产品销售占比，如免喷涂产品、PBT、PA、PPO 等 [5] - 未来目标：扩大收入规模、增加研发投入、提升市场占有率、促进新产品转化 [5] 未来发展战略与风险 - 业务战略：以现有改性塑料产品为基础，建立规模化生产基地，拓宽产品应用领域，开发新产品 [6] - 技术战略：建立规模化技术中心，加强与外部机构合作，持续研发新技术、新产品、新工艺 [6] - 主要风险： - 宏观经济波动导致的原材料价格波动风险 [6] - 技术人才流失风险 [6] - 新冠肺炎疫情影响导致的经营风险 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 8 日，地点在公司三楼会议室，形式为现场调研，接待 3 家机构（华福证券、开源证券、兴银资本），上市公司接待人员为董事会秘书虞阡 [1] 原材料相关 - 主要原材料为 PP、PET、ABS、PVC 等大宗商品，供应商为大型石化企业或贸易商，采购价格随行就市，公司议价能力较弱 [2] - 主要原材料备货周期约 1 个月，根据订单量和市场价格等因素综合考虑 [3] 业务相关 - 主要业务为汽车零部件、家电零部件和部分塑料片材，汽车类营收占比约 65%，家电类约 30%，片材占比较小 [4] - 采取以销定产的生产模式，根据下游客户订单和交货日期制定生产计划 [4] - 在家电方面，除传统白色家电业务，还拓展到消费类家电家居，如面包机、果汁机等高光类外壳材料，以及塑料垃圾桶、桌椅等家居用品 [5] 项目相关 - 宿迁禾润昌募投项目土建基本完成，正进行部分生产车间装修和设备采购，计划 2023 年上半年完成部分车间设备调试及试运营 [6] - 变更部分募集资金设立陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”，目的是顺应西北汽车市场发展趋势，提升产能，完善生产基地布局，辐射西北及周边地区，提高响应能力，节约物流成本，缩短供货时间 [7]

公司注册资本与股本结构 - 公司注册资本为107,620,000元[13] - 无限售股份总数48,712,250股，占比45.26%；有限售股份总数58,907,750股，占比54.74%，总股本107,620,000股[23][24] 资产相关数据变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计1,226,985,692.61元，较上年期末增长11.00%[15] - 期末货币资金较期初减少58,871,196.53元，降低46.19%[17] - 期末应收账款较期初增长34.82%[17] - 2022年9月30日流动资产合计为1047635855.66元，2021年12月31日为964267121.75元[36] - 2022年9月30日非流动资产合计为179349836.95元，2021年12月31日为141174676.81元[37] - 2022年9月30日资产总计为1226985692.61元，2021年12月31日为1105441798.56元[37] - 2022年9月30日资产总计1178563465.75元，较2021年12月31日的994824382.46元增长18.47%[40][41][42] - 2022年9月30日流动资产合计806238692.45元，较2021年12月31日的646379388.95元增长24.73%[40][41] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入788,255,408.91元，较上年同期增长15.04%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入307,912,933.54元，较上年同期增长49.06%[16] - 2022年7 - 9月营业总收入307912933.54元，较2021年7 - 9月的206569100.24元增长49.06%[44] - 2022年1 - 9月营业总收入788255408.91元，较2021年1 - 9月的685180732.70元增长14.99%[44] - 2022年7 - 9月营业收入262,578,242.97元，2021年同期为172,730,299.90元；2022年1 - 9月营业收入666,187,427.20元，2021年同期为558,428,571.99元[49] 财务费用与其他收益变化 - 本期财务费用发生额较上期下降87.53%[18] - 本期其他收益发生额较上期增长92.28%[18] 现金流量净额变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降113,101,494.91元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加96,190,881.55元[19] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计607,884,791.77元，较2021年1 - 9月的647,286,390.53元下降约6.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计786,411,847.98元，较2021年1 - 9月的712,711,951.83元增长约10.34%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 178,527,056.21元，较2021年1 - 9月的 - 65,425,561.30元亏损扩大约172.87%[52] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计200,364,962.21元，较2021年的128,240.00元增长约155242.14%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计116,772,375.22元，较2021年的12,726,534.56元增长约817.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为83,592,586.99元，较2021年的 - 12,598,294.56元扭亏为盈[53] - 2022年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计612,198,984.64元，较2021年1 - 9月的545,709,668.67元增长约12.18%[56] - 2022年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计637,058,546.24元，较2021年1 - 9月的583,681,716.83元增长约9.14%[56] - 2022年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24,859,561.60元，较2021年1 - 9月的 - 37,972,048.16元亏损收窄约34.53%[56] - 2022年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 189,120.17元，较2021年的 - 16,071,412.42元亏损大幅收窄约98.82%[56] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计6,690,963.60元，净额5,586,738.92元，所得税影响数1,104,224.68元[21] 股东相关信息 - 普通股股东人数为9,861人[24] - 控股股东、实际控制人持股42,143,334股，占比39.16%；董事、监事、高管持股55,371,500股，占比51.45%；核心员工持股1,800,031股，占比1.67%[23][24] - 赵东明持股42,143,334股，占比39.16%；蒋学元持股10,648,016股，占比9.89%；曾超持股3,536,250股，占比3.29%[25] - 包建华持股3,400,000股，占比3.16%；朱国英持股2,276,962股，占比2.12%；朱国钧持股2,000,000股，占比1.86%[25][26] - 江海证券有限公司持股1,500,000股，占比1.39%；苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）持股1,400,000股，占比1.30%[26] - 天风证券股份有限公司持股1,200,000股，占比1.12%；王蔚持股1,036,000股，占比0.96%[26] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股69,140,562股，占比64.25%[26] - 股东蒋学元系赵东明配偶的兄弟，其他前十名股东间无亲属及关联关系[26] 公司担保与受限资产情况 - 公司对全资子公司银行综合授信担保金额为21480万元[30] - 土地使用权抵押账面价值为3462336.24元，占总资产的0.28%[32] - 房屋及建筑物抵押账面价值为2125945.30元，占总资产的0.17%[32] - 其他货币资金冻结账面价值为15506317.68元，占总资产的1.26%[32] - 受限资产总计账面价值为21094599.22元，占总资产的1.72%[32] 负债与所有者权益数据变化 - 2022年9月30日负债合计为338978733.32元，2021年12月31日为257065210.47元[38] - 2022年9月30日所有者权益合计为888006959.29元，2021年12月31日为848376588.09元[38] - 2022年9月30日流动负债合计341965110.33元，较2021年12月31日的187183833.90元增长82.79%[41][42] 营业成本、利润、净利润等数据变化 - 2022年7 - 9月营业总成本276265640.08元，较2021年7 - 9月的184440208.84元增长49.80%[45] - 2022年1 - 9月营业总成本707987844.71元，较2021年1 - 9月的612936811.37元增长15.51%[45] - 2022年7 - 9月营业利润27490051.44元，较2021年7 - 9月的22108037.26元增长24.34%[45] - 2022年1 - 9月营业利润76961121.32元，较2021年1 - 9月的71920696.33元增长7.01%[45] - 2022年7 - 9月利润总额27289247.79元，较2021年7 - 9月的22273963.99元增长22.52%[45] - 2022年7 - 9月营业成本223,066,065.62元，2021年同期为150,700,425.43元；2022年1 - 9月营业成本568,269,930.29元，2021年同期为480,378,173.94元[49] - 2022年7 - 9月净利润23,405,523.46元，2021年同期为18,329,167.60元；2022年1 - 9月净利润66,535,371.20元，2021年同期为61,673,591.54元[46] - 2022年7 - 9月母公司净利润19,112,579.12元，2021年同期为11,042,836.56元；2022年1 - 9月母公司净利润56,006,565.99元，2021年同期为41,691,533.09元[50] - 2022年7 - 9月基本每股收益0.22元/股，2021年同期为0.22元/股；2022年1 - 9月基本每股收益0.62元/股，2021年同期为0.73元/股[47] - 2022年7 - 9月稀释每股收益0.22元/股，2021年同期为0.22元/股；2022年1 - 9月稀释每股收益0.62元/股，2021年同期为0.73元/股[47] - 2022年7 - 9月所得税费用3,883,724.33元，2021年同期为3,944,796.39元；2022年1 - 9月所得税费用11,023,639.87元，2021年同期为10,516,928.66元[46] - 2022年7 - 9月母公司所得税费用3,158,052.70元，2021年同期为2,583,188.37元；2022年1 - 9月母公司所得税费用9,079,406.36元，2021年同期为7,213,757.19元[50] - 2022年7 - 9月信用减值损失 - 3,535,172.62元，2021年同期为1,088,868.47元；2022年1 - 9月信用减值损失 - 2,608,716.54元，2021年同期为2,508,659.26元[50] - 2022年7 - 9月资产处置收益 - 1,662.31元，2022年1 - 9月为27,468.61元[50]

公司基本信息 - 公司证券简称为禾昌聚合，证券代码为832089[18] - 公司法定代表人为赵东明[18] - 公司董事会秘书为虞阡，联系电话为0512 - 65931720，董秘邮箱为yuqian@szhc.com[19] - 公司披露中期报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为证券时报（www.stcn.com）[20] - 公司普通股总股本为107,620,000股，注册资本为107,620,000元[21][22] - 公司控股股东及实际控制人为赵东明，直接持股42143334股，占总股本39.16%[84] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[97] - 蒋学元是赵东明配偶的兄弟，赵茜菁是赵东明的女儿，公司控股股东及实际控制人均为赵东明[98] - 公司期末普通股总数为55,131,600股，占比51.23%，其中董事长赵东明持股42,143,334股，占比39.16%[99][100] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[162] - 公司正常营业周期为一年[164] - 公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[165] 公司治理结构变动 - 2022年1月13日公司第四届董事会第二十二次会议选举赵茜菁为副董事长[4] - 2022年1月13日公司第四届监事会第十三次会议选举赵静为第四届监事会主席[5] - 报告期内，赵茜菁新任副董事长，赵静新任监事会主席，变动原因均为公司发展需要[102] 公司权益分派 - 2022年6月公司完成2021年年度权益分派，以总股本107,620,000股为基数，每10股派2.50元现金，共派发现金红利26,905,000元[6] - 2022年6月30日权益分派，每10股派现2.50元，送股数和转增数均为0[95] 公司专利与软件著作权情况 - 报告期内公司新增3项实用新型专利，截止报告期末共获有效专利授权69项，其中发明专利9项，实用新型专利60项，另有软件著作权5项[7] - 公司获得有效专利授权69项，其中发明专利9项，实用新型专利60项，另有软件著作权5项[36] 公司面临的风险 - 公司面临主要原材料价格波动、下游汽车和家电行业波动、市场竞争加剧等多项风险，且本期重大风险未发生重大变化[13][14] - 公司面临主要原材料价格波动风险，因原材料成本是主要组成部分且受国际原油价格影响大[59] - 赵东明持有公司39.16%股份，为控股股东、实际控制人，存在控制不当风险[63] - 公司应收账款、应收票据及应收款项融资占流动资产比重高，周转率低，存在坏账风险[63] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在泄密或被盗用风险[62] - 改性塑料行业竞争激烈，公司与国内知名企业在销售规模、品牌影响力等方面有差距，存在市场份额降低、盈利能力下降风险[61] - 下游汽车、家电行业波动会影响公司产品需求，导致销售价格或数量下滑，影响公司业绩[61] 公司应对风险的措施 - 公司应对原材料价格波动的措施包括改进生产配方和工艺、等效替代、提高回用率、定价考虑成本因素等[59] - 公司将加大研发投入，扩大高端改性塑料产品生产规模，提高市场占有率[62] - 公司制定技术研发管理相关制度，控制技术资料，降低核心技术泄密风险[62] - 公司完善业务、财务管理，优化客户信用管理，提高应收账款回款效率[63] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为480,342,475.37元，同比增长0.36%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为43,129,847.74元，同比下降0.50%[26] - 本期资产总计为1,184,798,765.67元，较上年期末增长7.18%[27] - 本期负债总计为320,197,329.84元，较上年期末增长24.56%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -118,276,960.11元，同比下降305.54%[28] - 非经常性损益合计为4,221,378.53元，净额为3,588,131.75元[30] - 2022年上半年公司实现营业收入480,342,475.37元，同比增长0.36%；净利润43,129,847.74元，同比下降0.50%[34] - 截至报告期末，公司总资产1,184,798,765.67元，净资产864,601,435.83元[34] - 货币资金本期期末为67,117,199.47元，占总资产5.66%，较上年期末减少47.34%[40] - 应收票据本期期末为155,647,336.05元，占总资产13.14%，较上年期末增加2.78%[40] - 应收账款本期期末为410,111,882.81元，占总资产34.62%，较上年期末增加11.89%[40] - 存货本期期末为193,079,440.12元，占总资产16.30%，较上年期末增加31.42%[40] - 在建工程本期期末为27,327,778.77元，占总资产2.31%，较上年期末增加683.88%[40] - 短期借款本期期末为27,220,080.00元，占总资产2.30%，较上年期末减少27.86%[40] - 交易性金融资产本期期末为50,128,013.70元，占总资产4.23%，较上年期末减少54.50%[40] - 应付票据本期期末为129,835,471.92元，占总资产10.96%，较上年期末增加48.92%[42] - 应付账款本期期末为102,000,379.60元，占总资产8.61%，较上年期末增加52.74%[42] - 营业收入为480,342,475.37元，较上年同期增长0.36%[44] - 营业成本为406,561,587.84元，占比84.64%，较上年同期增长1.38%[44] - 毛利率为15.36%，较上年同期减少0.85个百分点[44][48][50] - 期末在建工程较期初增长683.88%，因子公司宿迁禾润昌建设厂房[44] - 期末交易性金融资产较期初减少60,036,299.87元，因投资理财到期赎回[44] - 主营业务收入为466,665,380.50元，较上期减少0.25%；其他业务收入为13,677,094.87元，较上期增长26.78%[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -118,276,960.11元，较上期下降305.54%[53] - 本期投资活动产生的现金流量净额为38,357,278.50元，较上期增长856.25%[53] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为13,594,432.59元，较上期增长122.97%[53] - 2022年6月30日货币资金为67,117,199.47元，较2021年12月31日的127,444,243.97元减少[111] - 2022年6月30日交易性金融资产为50,128,013.70元，较2021年12月31日的110,164,313.57元减少[111] - 2022年6月30日应收账款为410,111,882.81元，较2021年12月31日的366,525,496.75元增加[111] - 2022年6月30日应收款项融资为81,396,751.34元，较2021年12月31日的36,796,808.25元增加[111] - 2022年6月30日预付款项为44,669,034.07元，较2021年12月31日的16,698,391.80元增加[111] - 2022年6月30日流动资产合计为1,008,557,298.42元，较2021年12月31日的964,267,121.75元增加[111] - 公司2022年6月30日资产总计11.85亿元，较2021年末的11.05亿元增长7.18%[112] - 2022年6月30日负债合计3.20亿元，较2021年末的2.57亿元增长24.56%[113] - 2022年1 - 6月营业总收入4.80亿元，较2021年同期的4.79亿元增长0.36%[119] - 母公司2022年6月30日资产总计11.08亿元，较2021年末的9.95亿元增长11.40%[116] - 母公司2022年6月30日负债合计2.92亿元，较2021年末的1.88亿元增长55.96%[117] - 公司固定资产2022年6月30日为9947.25万元，较2021年末的9715.29万元增长2.39%[112] - 公司在建工程2022年6月30日为2732.78万元，较2021年末的348.62万元增长683.93%[112] - 母公司应收账款2022年6月30日为3.30亿元，较2021年末的2.85亿元增长15.66%[115] - 公司应付票据2022年6月30日为1.30亿元，较2021年末的0.87亿元增长48.92%[112] - 母公司应付账款2022年6月30日为7309.12万元，较2021年末的5054.49万元增长44.61%[116] - 2022年1 - 6月公司营业总成本431,722,204.63元，2021年为428,496,602.53元[120] - 2022年1 - 6月公司净利润43,129,847.74元，2021年为43,344,423.94元[120] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2021年为0.51元/股[121] - 2022年1 - 6月母公司营业收入403,609,184.23元，2021年为385,698,272.09元[123] - 2022年1 - 6月母公司营业成本345,203,864.67元，2021年为329,677,748.51元[123] - 2022年1 - 6月母公司净利润36,893,986.87元，2021年为30,648,696.53元[124] - 2022年1 - 6月公司税金及附加1,291,694.19元，2021年为1,181,957.04元[120] - 2022年1 - 6月公司销售费用4,644,113.90元，2021年为4,081,822.83元[120] - 2022年1 - 6月公司管理费用8,220,517.23元，2021年为6,708,350.56元[120] - 2022年1 - 6月公司研发费用11,423,569.57元，2021年为15,011,174.14元[120] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计370,639,883.70元，较2021年1 - 6月的390,177,268.95元有所下降[126] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计488,916,843.81元，较2021年1 - 6月的419,342,489.52元有所上升[126] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 118,276,960.11元，较2021年1 - 6月的 - 29,165,220.57元亏损扩大[126] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计150,662,149.51元，较2021年1 - 6月的16,240.00元大幅增加[126] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计112,304,871.01元，较2021年1 - 6月的5,088,280.62元大幅增加[126] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为38,357,278.50元，较2021年1 - 6月的 - 5,072,040.62元扭亏为盈[126] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计45,172,314.14元，较2021年1 - 6月的39,826,211.44元有所增加[127] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计31,577,881.55元，较2021年1 - 6月的33,729,360.