业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元、75623.62万元和47082.95万元[20] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -3241.91万元、2640.83万元、10843.84万元和7098.63万元[20] - 2023年1 - 6月营业收入4.71亿元，2022年度为7.56亿元，2021年度为3.89亿元，2020年度为0.98亿元[49] - 2023年1 - 6月净利润7608.82万元，2022年度为1.13亿元，2021年度为2944.63万元，2020年度亏损2828.81万元[49] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%和27.88%[29] 用户数据 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入比例分别为67.60%、67.16%、93.78%和93.90%，来自宁德时代的销售收入占比分别为8.56%、43.89%、67.36%和57.24%，来自比亚迪的销售收入占比分别为0.65%、3.90%、21.22%和29.68%[18] 未来展望 - 公司拟公开发行股份数量不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），含行使超额配售选择权不超过2300万股[10] - 募集资金投资项目总金额40098.74万元，包括邢台二期工厂扩产16163.53万元、研发中心及总部建设项目8935.21万元、补充流动资金15000.00万元[70] 新产品和新技术研发 - 公司先后研制800mm直径辊压机、900mm直径辊压机等多种型号辊压机[66] - 2013年完成干法超级电容器辊压设备研制，2015年开始研制高分子材料热辊压粉料成型试验设备，2022年完成碳纤维预浸布生产线研制，2023年开展干法电极辊压设备研制[66] 市场扩张和并购 - 公司市场区域超20个国家和地区，销售网络遍布全国30多个省市自治区[47][196] 其他新策略 - 公司研发模式以自主研发为主，联合研发、委托研发为辅[200] - 自主研发流程分立项、开发、测试、试产、量产5个阶段[200]

国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 北京证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"国泰君安"）接 受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"纳科 诺尔"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本项目"）的保荐机构，委派沈昭和彭凯作为具体负责推荐的 保荐代表人，特此向北京证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人沈昭、彭凯承诺：根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（以 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 12 | | | 四、本次证券发行履行的决策程序 13 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 14 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 16 | | | 七、保荐机构承诺事项 17 | | | 八、持续督导期间的工作安排 18 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 19 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 19 | | | 十一、推荐结论 19 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 | 释 | 义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 7 | | | 一、 | | 本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 二、 | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的设立 | | 13 | | 五、 | 发行人的独立性 | | 13 | | 六、 | 发起人或股东 | | 15 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 | 18 | | 八、 | 发行人的业务 | | 19 | | 九、 | | 发行人的关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、 | | 发行人的主要财产 | 23 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、 | | 发行人章程 ...

业绩数据 - 报告期内营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元、75623.62万元和47082.95万元[20] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元、10843.84万元和7098.63万元[20] - 2023年1 - 6月净利润7608.82万元，2022年度为1.13亿元，2021年度为2944.63万元，2020年度亏损2828.81万元[49] - 报告期各期主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%和27.88%[29] - 报告期各期税前利润总额分别为 - 3455.33万元、3197.49万元、13017.85万元和8819.95万元[26] 发行信息 - 拟公开发行股份不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），不超过2300万股（含行使超额配售选择权）[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 定价方式通过公司和主承销商自主协商直接定价等方式确定[10] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[10] - 发行方式包括合格投资者网上竞价、网下询价等，承销方式为余额包销[52][54] 客户与市场 - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为67.60%、67.16%、93.78%和93.90%[18] - 来自宁德时代销售收入占比分别为8.56%、43.89%、67.36%和57.24%[18] - 来自比亚迪销售收入占比分别为0.65%、3.90%、21.22%和29.68%[18] - 市场区域覆盖超20个国家和地区[47] 技术与产品 - 拥有8项核心技术、107项国家专利、9项计算机软件著作权[48] - 2002年首台锂电池辊压机问世，后研制多种型号辊压机并开发新产品[66] - 2023年开展干法电极辊压设备研制[66] - 主要产品为辊压设备，实验室系列产品有多种规格参数[187] 财务指标 - 2023年6月30日资产总计24.46亿元，2022年末为17.47亿元等[49] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为77.69%，2022年末为81.25%等[49] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入比例为4.37%，2022年度为5.03%等[49] - 报告期各期末存货余额分别为26263.55万元、47673.69万元等[27] 公司治理 - 控股股东付建新、穆吉峰及耿建华三人合计控制发行人38.29%的股份，发行后将稀释至29.82%[31] - 董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[155] - 监事会由3名监事组成[162] - 2023年1 - 6月关键管理人员薪酬304.88万元，2022年为751.08万元等[178] 其他事项 - 2023年4月19日，公司及实际控制人、董事长付建新因控股股东资金占用事项被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施[100] - 2022年股权激励计划拟授予400万股限制性股票，实际授予352万股[109][110] - 募集资金投资项目合计金额40098.74万元，包括邢台二期工厂扩产等项目[70] - 公司作为高新技术企业，享有减按15%的税率征收企业所得税政策[85] - 报告期内享受软件产品增值税即征即退优惠政策[85]

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 | 释 | 义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 7 | | | 一、 | | 本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 二、 | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 7 | | 三、 | | 本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 | 发行人的设立 | | 13 | | 五、 | 发行人的独立性 | | 13 | | 六、 | 发起人或股东 | | 15 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 | 18 | | 八、 | 发行人的业务 | | 19 | | 九、 | | 发行人的关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、 | | 发行人的主要财产 | 23 | | 十一、 | | 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十二、 | | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、 | | 发行人章程 ...

中兴财光华审会字(2021) 第 308002 号 4-1-1-1 ,0 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 c V 目录 宣计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5-6 财务报表附注 7-68 4-1-1-2 7 D Zhonovension Guarceling Centried Public Accountants LLP AFCO:AL 24E. Vanton New World No.2 Fursenment & Wellier 审计报告 中兴财光华审会字(2021)第 308002 号 邢合纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称纳科诺尔公司) 财务报表,包括 2020年12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了纳科诺尔公司 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

国泰君安证券股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 关于 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"国泰君安"）接 受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"纳科 诺尔"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本项目"）的保荐机构，委派沈昭和彭凯作为具体负责推荐的 保荐代表人，特此向北京证券交易所出具本项目发行保荐书。 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 北京证券交易所： 本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人沈昭、彭凯承诺：根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 票注册管理办法》（以 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 12 | | | 四、本次证券发行履行的决策程序 13 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 14 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 16 | | | 七、保荐机构承诺事项 17 | | | 八、持续督导期间的工作安排 18 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 19 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 19 | | | 十一、推荐结论 19 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 ...

关于退出 为邢台纳科诺尔精轧科技股份有 限公司股票提供做市报价服务的公告 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,自 2023年 9月 28日起,我司将退出为邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司(证券简称:纳科诺尔,证券代码:832522) 提供做市报价服务。 特此公告。 附件 13 粤开证 2023 年 9月 >7日 粤开证券股份有限公司 - 1 - ...