股份转让 - 2025年6月26日，杨霞将5753267股（占签署日公司股本总额5%）转让给杭州久视，转让价243.84元/股，共计140287.66万元[35] - 权益变动前，杨霞持股67766972股，占比58.89%；变动后，持股62013705股，占比50.73%[38] - 权益变动前，杭州久视持股0股，占比0%；变动后，持股5753267股，占比4.71%[38] - 杭州久视应在签署协议后20个工作日内支付转让总价款20%，即280575325.06元[40] - 杭州久视应在取得北交所确认意见书后20个工作日内支付转让总价款30%，即420862987.58元[40] - 杭州久视应在取得过户登记确认书后20个工作日内支付转让总价款50%，即701438312.64元[40] 股份发行 - 2025年6月26日，公司向养生堂发行相当于发行前股份总数6.24%的股份，融资金额不超200000万元[35] - 权益变动前，养生堂持股0股，占比0%；变动后，持股7175660股，占比5.87%[38] - 养生堂承诺认购股份36个月内不转让，杭州久视承诺交易完成后36个月内不减持[33] - 发行价格为278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[63] - 经测算发行数量上限为7,175,660股，不超过发行前总股本的30%[63] 公司相关 - 久视管理咨询（杭州）合伙企业（有限合伙）注册资本为150000万元[14] - 截至报告书签署日，养生堂对杭州久视出资149627.85万元，持股比例99.7519%[15] - 截至报告书签署日，新泉咨询管理（丽水）合伙企业（有限合伙）对杭州久视出资372.15万元，持股比例0.2481%[15] - 养生堂成立于1993年3月12日，注册资本10000万元[20] - 养生堂股东钟睒睒出资9838.00万元，持股比例98.38%[21] - 养生堂股东杭州友福企业管理有限公司出资162.00万元，持股比例1.62%[21] - 养生堂持有境外上市公司农夫山泉股份有限公司752,205.24万股，持股比例为66.88%[27] - 养生堂持有境内上市公司北京万泰生物药业股份有限公司70,580.79万股，持股比例为55.79%[27] - 杭州久视和养生堂的实际控制人均为钟睒睒[28] 合作与未来 - 锦波生物与养生堂建立全面长期战略合作关系，合作期限至养生堂不再持有锦波生物股份之日[55][56] - 养生堂可在多方面为公司赋能，双方在多个领域形成合作[49] - 养生堂有权提名1名非独立董事候选人参与锦波生物治理[59] - 信息披露义务人增持完成后，未来12个月内根据自身资金需求和证券市场状况等因素，决定是否进一步增持或减持上市公司股份[88]

权益变动 - 杨霞将5753267股股份（占5%）协议转让给杭州久视，转让价243.84元/股，共140287.66万元[11][20] - 公司向养生堂定向发行占发行前已发行股份总数6.24%的股份，融资不超200000万元[11][20] - 权益变动前杨霞持股67766972股，占58.89%；变动后持股62013705股，占50.73%[22] - 权益变动后杭州久视持股5753267股，占4.71%；养生堂持股7175660股，占5.87%[22] 交易安排 - 受让方签署协议后20个工作日支付20%转让款，即2.8057532506亿元；取得北交所确认意见书后20个工作日支付30%，即4.2086298758亿元；取得过户登记确认书后20个工作日支付50%，即7.0143831264亿元[25] - 受让方保证交易完成后36个月内不减持受让股份[30] - 本次发行公司拟募资不超20亿元，发行价278.72元/股，发行数量上限7175660股[47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[45] - 乙方承诺向特定对象发行结束之日起36个月内不减持公司股票[53] 战略合作 - 2025年6月26日养生堂与锦波生物签订战略合作协议[31] - 养生堂可在研发、日常消费品布局、品牌推广等多方面为锦波生物赋能[33][34][35][36][37][38] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人根据自身资金需求和证券市场状况决定是否增持或减持股份[18] 审批进展 - 股份转让权益变动尚需北交所合规性审核确认，办理股份登记过户等手续[60] - 向特定对象发行权益变动尚需2025年第二次临时股东会审议通过，经北交所审核通过并经中国证监会同意注册[60]

发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格为278.72元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过7,175,660股，占发行前公司总股本的6.24%，未超过发行前总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元[10] - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目拟投入募集资金占比57.50%，金额为115,000.00万元[11] - 补充流动资金拟投入募集资金占比42.50%，金额为85,000.00万元[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本88,511,900股，无限售条件股45,891,180股，占比51.85%；有限售条件股42,620,720股，占比48.15%[24] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股62,116,255股，占比70.18%[25] - 截至本募集说明书（草案）签署日，公司控股股东及实际控制人为杨霞，直接持股67,766,972股，占比58.89%[26] 行业数据 - 2023年全国医疗器械生产企业主营业务收入约11600亿元，比上一年下降约6.4%，占全球约27%-28%[46] - 全球生物材料市场规模预计2025年达到475亿美元，CAGR为6.0%[48] - 中国重组胶原蛋白产品市场未来将以44.93%的年复合增长率增长，2025年达到585.7亿元[50] - 2030年中国重组胶原蛋白产品市场将达到2193.8亿元[50] 产品与研发 - 2025年4月公司“注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶”获第三类医疗器械注册证[55][60] - 2021 - 2025年公司三款重组Ⅲ型人源化胶原蛋白产品获批上市，国内暂无完全一致竞品[55][56] - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白临床应用超200万支，未见免疫原性[59] - 公司广谱抗冠状病毒新药EK1雾化剂2021年9月获临床试验批准，2024年9月完成主要指标统计分析，疗效显著且安全[62] - 截至2024年末公司研发人员212人，占总员工人数的25.76%，其中84人具有硕士研究生及以上学历[64] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为39019.84万元、78026.02万元和144283.14万元，年复合增长率为92.29%[194] 资金需求 - 2025 - 2027年公司三年流动资金需求高于85000.00万元[194] 项目情况 - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目总投资12.60295亿元，实施周期3年，实施主体为锦波医学生物材料（北京）有限公司[175] - 项目规划总面积75538.27平方米，总建设期36个月[188]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开了第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行股票的相关议案。《山西锦波生物医药股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》(以下简称"募集说明书（草案）") 《山西锦波生物医药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的可行性论证 分析报告》等相关文件已在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露，敬请 广大投资者注意查阅。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-078 山西锦波生物医药股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 提示性公告 2025年6月26日 募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司 股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券 ...

股票发行 - 拟向特定对象发行不超过7,175,660股，募资不超200,000.00万元[3] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象为养生堂有限公司，共1名特定对象[19] - 发行价格为278.72元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[21] 资金用途 - 募资扣除费用后用于人源化胶原蛋白项目和补充流动资金[3] 行业与技术 - 我国药监缩短三类医疗器械认证周期助力行业产业化落地[7] - 国内皮肤肌肉修复等领域临床方案有局限，国产替代需求大[9] - 采用生物合成技术制备重组人源化胶原蛋白弥补市场空缺[9] - 重组人源化胶原蛋白应用场景延伸至高端医疗器械等领域[5] 战略意义 - 引入养生堂作为战略投资者，可多领域合作推动高质量发展[14] - 发行股票使资产负债率下降，偿债能力提高[17] - 发行方案优化资本结构，增加资本实力和盈利能力[38] 合规情况 - 发行符合相关法律法规规定[24] - 发行人具备健全组织机构和独立稳定经营能力[26] - 最近一年财报无虚假记载，未被出具不利意见审计报告[27] - 公司不属于需惩处及失信企业范围[36] 审批流程 - 发行方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会、北交所和证监会批准[37] 其他 - 公告发布时间为2025年6月26日[43]

股权变动 - 杨霞向杭州久视转让5,753,267股股票，占签署日公司总股本的5%，总价140,287.66万元[3][5] - 公司向养生堂定向发行不超7,175,660股，占发行前股份总数的6.24%[3][5] - 权益变动后杨霞持股62,013,705股，占发行后股本总额的50.73%[4][42] - 权益变动后杭州久视持股5,753,267股，占发行后股本总额的4.71%[4][42] - 权益变动后养生堂持股7,175,660股，占发行后股本总额的5.87%[4][42] 资金支付 - 受让方签署协议后20个工作日内支付转让总价款的20%，即280,575,325.06元[12] - 受让方北交所同意后20个工作日内支付转让总价款的30%，即420,862,987.58元[12] - 受让方过户登记确认后20个工作日内支付转让总价款的50%，即701,438,312.64元[12] 合作协议 - 《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》2025年6月26日由锦波生物和养生堂签订[20] 产品与市场 - 万泰生物拥有120项省级及国家级荣誉称号[24] - 万泰生物产品在100余个国家和地区积累应用[26] 发行相关 - 公司拟募集资金不超过20亿元，发行价格278.72元/股，数量上限7,175,660股，不超发行前总股本30%[34] - 发行结束后养生堂有权提名1名非独立董事候选人[30] - 发行对象认购股份自发行结束起36个月内不得转让[32] 其他 - 本次权益变动需经股东会批准、北交所审核、证监会注册等，存在不确定性[4][44] - 股份转让税费由双方根据规定各自独立承担[16] - 过渡期内遇除权事项，标的股份数量、比例和每股价格应作相应调整[17] - 受让方交易完成起36个月内不减持标的股份[18] - 养生堂承诺不谋求及不配合其他方谋求锦波生物控制权[31] - 锁定期届满后，收盘价不低于发行价且减持当年基本每股收益不低于发行前基本每股收益时，发行对象才能披露减持公告[40] - 本次交易目的是引入养生堂作为战略投资者，多领域合作推动公司发展[43]

战略投资决策 - 2025年6月26日公司董事会、监事会审议通过引入战略投资者议案[3][7] - 拟向特定对象发行股票引入养生堂，股份不超发行前股本30%[3] 协议与表决 - 2025年6月26日与养生堂签署战略合作协议[3] - 股东会表决须经出席股东表决权三分之二以上通过[9] 其他说明 - 议案披露引入目的，符合要求且不损害中小股东权益[11][12][13] - 不存在保底保收益承诺或财务资助补偿情形[14]

发行情况 - 锦波生物向特定对象发行股票不超7,175,660股，占发行前总股本6.24%[1] - 发行定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日，价格278.72元/股[15] - 交易标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票[14] 关联交易 - 养生堂2025年6月26日签认购协议，发行后将持公司5%以上股份构成关联交易[1][2] - 关联交易已通过公司第四届董事会第四次独立董事专门会议等审议，尚需股东会批准等[4] 养生堂财务数据 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元等[12] - 2023年末总资产8,743,315.41万元，净资产6,267,585.15万元等[12] - 2022年末总资产7,361,493.35万元，净资产5,365,520.95万元等[12] 募集资金用途 - 募集资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[22] 影响与展望 - 发行后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能摊薄[27][29] - 中长期有利于扩大业务规模，提升盈利能力[29] - 发行完成后主营业务不变，不涉及现有资产整合[26] - 发行不会导致公司控制权发生变化[34] - 公司与养生堂及其关联人不存在同业竞争或潜在同业竞争[31] 审批进度 - 2025年6月26日，独立董事专门会议同意将关联交易提交董事会审议[38] - 2025年6月26日，董事会审议通过发行股票相关议案，关联董事回避表决[39] - 2025年6月26日，监事会审议通过发行股票相关议案[40] - 发行尚需股东会批准，关联股东回避表决，还需北交所审核并经证监会同意注册[40]

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-074 特此公告。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 董事会 的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025年6月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-089 山西锦波生物医药股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了 截至2025年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1381号)同意注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过575.00万股，发行价为每股人民 币49.00元，共计募集资金总额为人民币28,175.00万元，扣除券商承销佣金及保荐 费2,326.57万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月13日汇入本公司募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 ...