板块整体表现 - 医疗美容板块当日上涨0.48%，跑输上证指数（涨1.51%）和深证成指（涨2.26%）[1] - 板块主力资金净流入1124.53万元，游资资金净流出4843.84万元，散户资金净流入3719.31万元[1] 个股价格表现 - 华熙生物领涨板块，收盘价57.32元，涨幅0.95%，成交量6.97万手，成交额3.98亿元[1] - 爱美客收盘价193.01元，微涨0.22%，成交量5.25万手，成交额10.06亿元[1] - *ST美谷下跌0.62%至3.22元，锦波生物下跌1.04%至316.46元[1] 资金流向分布 - 爱美客主力资金净流入572.73万元（占比0.57%），游资净流出3609.35万元（占比-3.59%），散户净流入3036.62万元（占比3.02%）[2] - 华熙生物主力资金净流入478.82万元（占比1.20%），游资净流出1069.13万元（占比-2.69%），散户净流入590.30万元（占比1.48%）[2] - *ST美谷主力资金净流入72.97万元（占比2.59%），游资净流出165.36万元（占比-5.87%），散户净流入92.38万元（占比3.28%）[2]

市场趋势与规模 - 小家电线上销售占比从2020年68%攀升至2024年79%[2] - 厨房小家电线下零售额2024年同比下降9.1%[2] - 全球小家电市场规模2023年达1938.3亿美元，预计2024-2032年CAGR为5.07%[13] - 中国小家电市场规模预计2027年达5392亿元[2] 政策与消费表现 - 国家"以旧换新"政策覆盖12类家电，对1级/2级能效产品分别给予20%/15%补贴[24] - 2025年前五个月家电市场销售额4022亿元同比增长12.7%[24] - 生活家电（小家电）销售额615亿元同比增长16.1%领跑品类[24] 企业动态与市场表现 - 北交所消费服务产业周度市值涨跌幅中值+4.34%，36家企业上涨（占比95%）[2] - 泛消费产业市盈率TTM中值上升10.32%至79.7X[2] - 厨房小家电市场CR3（美的/苏泊尔/九阳）集中度达58%[20] 技术创新与风险 - 72%消费者愿意为AI功能支付溢价[33] - 瑞华技术获美国发明专利证书提升技术独占性[2] - 存在宏观经济变动及市场竞争风险[64]

板块表现 - 医疗美容板块当日上涨0.94% 领涨个股为爱美客收盘价192.58元涨幅1.83% [1] - 上证指数上涨1.45%收于3825.76点 深证成指上涨2.07%收于12166.06点 [1] - 板块内个股分化明显 华熙生物下跌0.21%收56.78元 *ST美谷下跌0.61%收3.24元 锦波生物下跌1.36%收319.80元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1537.43万元 游资资金净流入1006.26万元 散户资金净流入531.18万元 [2] - 爱美客成交额达9.44亿元 华熙生物成交额3.80亿元 锦波生物成交额3.54亿元 [1] - 成交量最高为*ST美谷8.72万手 华熙生物6.75万手 爱美客4.95万手 锦波生物1.11万手 [1]

募资情况 - 2023年7月20日发行500万股普通股，募资净额2.14088131亿元，7月13日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额3361.777271万元，8月21日到账[1] 项目投入 - 重组人源化胶原蛋白项目累计投入7201.352672万元，进度55.40%[3] - 品牌建设及市场推广项目累计投入1.1781491509亿元，进度100.00%[3] 资金状况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入1.8982844181亿元，进度76.63%[4] - 截至2025年6月30日，募集资金存储金额为5904.407991万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募资买理财产品，期限最长12个月[6] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[10] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查等[11]

制度审议 - 2025年8月19日召开会议审议薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 适用人员 - 适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员[6] 薪酬原则与调整 - 遵循公平等原则，依据多因素调整薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬含基本、绩效等，按任期计算发放[9][10] 制度生效 - 经股东会审议通过后生效并实施，修改亦同[13]

制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》，9票同意[3] 舆情定义与范围 - 舆情含媒体负面等信息，适用于公司及子公司[5][6] 管理架构 - 董事长任舆情组长，董秘任副组长，董办管媒体信息[7][8] 舆情分类与处理 - 分重大和一般舆情，处理原则含快速反应等[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效实施[18]

制度审议 - 2025年8月19日公司审议《关于修订<内部审计制度>的议案》，9票同意[3] 审计部门设置 - 公司设审计部，由审计委员会领导，配专职人员[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[12] - 每年末前一月提交次年计划，结束后两月提交年报[15] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 至少每季度对募集资金存放与使用审计[22] 审计职权 - 审计部可要求报送资料、参加会议等多项职权[16] 违规行为界定 - 利用职权谋私、弄虚作假等属违规[34] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效，由董事会解释修订[35]

关联交易管理制度修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[7] 关联交易审议标准 - 成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需提供评估或审计报告，提交股东会审议[14] - 为关联方提供担保，有合理商业逻辑，董事会审议通过后披露并提交股东会审议[14] - 与关联自然人成交金额超30万元关联交易（担保除外），由董事会审议批准[14] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易（担保除外），由董事会审议批准[14] - 未达股东会和董事会审议标准关联交易，经董事会授权由总经理审批[15] 关联交易计算标准 - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额为计算标准，12个月内累计计算[15] 关联方信息管理 - 董事等应及时告知关联方情况，公司建立并更新关联方名单[8] 担保相关规定 - 为持股5％以下股东提供担保，参照关联方担保规定，有关股东股东会回避表决[19] - 为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[19] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，披露非关联股东表决情况，全体为关联方除外[18] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[16] - 已审议日常关联交易协议，主要条款无重大变化在年报和中报披露，有变化或续签按金额审议，无金额提交股东会[16] - 每年与关联方日常关联交易，可预计本年度总金额并审议披露，超预计金额履行程序并披露[16] 其他规定 - 连续12个月关联交易累计金额达标准适用制度，已履行义务不再累计[22] - 关联交易协议订立等情况按规定披露[21] - 某些关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[22]

制度审议 - 2025年8月19日公司召开会议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、变化及原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[14] 改聘规定 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘，解聘或不再续聘需经多流程决定并披露[15][18] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 监督披露 - 审计委员会督促核查财务报告，公司需披露服务年限等信息[19] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露前任等情况[19] 不再选聘情况 - 分包转包、审计报告有质量问题、人员时间难保障年报披露，公司不再选聘[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按规定执行，由董事会解释，经股东会通过后生效[21]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-125 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工 ...