新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情形[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

募集资金情况 - 前次募集资金总额28175万元，净额24770.59万元[16] - 2023年7月13日汇入监管账户22504.55万元，8月21日汇入3343.88万元[16] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额总计7001.2万元[21] 项目投资情况 - 前次募集资金计划投资24770.59万元，实际投入17866.62万元[22] - 2024年1月审议通过部分变更募集资金用途议案[23] - 重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目变更后投资13000万元，占比52.48%[25] 资金置换与理财 - 2023年12月同意使用5189.62万元置换项目自筹资金，636.71万元置换发行费用自筹资金[32] - 2023年同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[37][39] - 2024年计划使用不超过9000万元暂时闲置募集资金买理财产品[40] 后续计划 - 截至2025年3月31日，未使用完毕的7000.12万元计划用于研发项目[41] - 2024年度变更用途的募集资金总额占比28.26%，金额13498.56万元[45] - 2025年1 - 3月实际投资金额为454.92万元[45]

融资情况 - 向特定对象发行股票募集资金200,000.00万元[3] - 发行价格278.72元/股，发行股份7,175,660股[4] 业绩数据 - 2024年度归母净利润73,230.16万元，扣非后71,218.05万元[4] - 截至2025年6月26日发行在外普通股115,065,340股[5] - 发行后总股本122,241,000股[7] - 三种情景下发行后基本每股收益分别为6.33元/股、6.96元/股、7.60元/股[7][8] - 三种情景下发行后扣非每股收益分别为6.16元/股、6.77元/股、7.39元/股[7][8] 业务情况 - 主营业务为A型重组人源化胶原蛋白产品研发、生产及销售[11] - 募资用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目[12] 未来规划 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设[13][14] - 立足技术发展业务，加大研发投入，开拓市场[15] - 加强经营管理和内部控制整合[16] - 完善2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人杨霞作出相关承诺[18] - 董事、高级管理人员作出相关承诺[19] - 违反承诺将接受处罚或补偿损失[18][20]

发行信息 - 公司拟向养生堂发行不超7,175,660股股票，占发行前总股本6.24%，募资不超20亿元[3] - 发行价278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][10][27] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，养生堂承诺发行结束36个月内不减持[25][33] 养生堂情况 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元，营收4,734,685.64万元，净利润1,212,791.90万元[9] - 2024年净资产收益率18.04%，资产负债率25.08%[9] - 研发体系主体为天然药物研究所，有国家级博士后科研工作站[15] - 旗下万泰生物有120项省级及国家级荣誉，产品在100余国家和地区应用[16][18] 合作影响 - 养生堂为公司多方面赋能，加快研发和新品转化[14][15] - 发行完成后养生堂持股超5%成关联方，有权提名1名非独立董事候选人[4][23] - 短期内可能摊薄净资产收益率和每股收益，中长期利于扩大业务和提升盈利[43][44] 发行目的与资金用途 - 响应大健康产业需求，拓展产品矩阵，引入战略投资者[34][35][36][39] - 资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[37] 决策程序 - 2025年度发行涉及关联交易已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，尚需股东会审议、北交所审核及证监会注册[1]

募资与资金使用 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超200,000.00万元[4] - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目投资115,000.00万元，占比57.50%[5] - 补充流动资金85,000.00万元，占比42.50%[5] 项目情况 - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目投资总额126,029.50万元，拟用募资115,000.00万元[21] - 该项目预计税后投资回收期（含建设期）为5.08年，税后内部收益率为25.82%[27] - 项目可响应大健康需求，弥补国内市场空缺[6] - 项目引入AI技术建FAST数据库可缩短研发周期[7][8][9] - 项目契合新质生产力要求，推动生物合成产业价值链条重构[11][12] - 项目拓展产品矩阵应用领域，提高企业盈利能力[13] 市场规模数据 - 2024年中国基于胶原蛋白的生物医用材料市场规模约81亿元，重组约14亿元，动物源约67亿元[16] - 全球伤口护理市场规模从2024年的2342.8亿元增长至2034年的3368.8亿元[16] - 2024年中国骨科植入医疗器械市场规模约504亿元[16] - 2024年中国毛发健康市场规模约857.4亿元，毛发种植达219.0亿元[16] - 2024年中国眼科药物市场规模约435.6亿元[16] 人员数据 - 截至2024年末，公司研发人员212人，占总员工25.76%，84人具硕士及以上学历[19] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率可能摊薄，但中长期有利扩大业务规模和提升盈利能力[31]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 利润分配含现金、股票等方式，满足条件可中期分红[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[8][9] - 董事会拟订预案经审议提交股东会，2个月内完成派发[10][12] - 调整回报规划需董事会审议，经出席股东表决权三分之二以上通过[13]

股份增持计划 - 养生堂有限公司计划通过定向发行方式增持锦波生物股份 增持比例达6 24% [1] - 本次股份变动需经2025年第二次临时股东会审议通过 并需北京证券交易所审核和中国证监会注册同意后方可实施 [1] - 久视管理咨询合伙企业已通过协议转让方式增持锦波生物5%的股份 [1] - 信息披露义务人承诺除已披露信息外 未通过其他方式增减在锦波生物的权益股份 [1]

公司变更 - 2025年4月19日召开第四届董事会第八次会议、5月21日召开2024年年度股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年6月18日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由8851.18万元变更为1.1506534亿元[3]

公司技术优势 - 公司是国内唯一拥有3张注射用重组人源化胶原蛋白三类证的企业，先发优势明显 [1][2] - 突破传统动物源胶原的免疫原性难题，开发HiveCOL"蜂巢"胶原网，开启"组织新生"医学新赛道 [1] - 首次发现并解析人III型胶原蛋白核心功能区，实现164.88°三螺旋结构的A型重组III型人源化胶原蛋白规模化生产 [2] - 构建涵盖冻干纤维、溶液及凝胶三种剂型的全品类重组III型人源化胶原蛋白产品体系 [2] 研发历程与突破 - 重组III型人源化胶原蛋白凝胶注射剂研发历时十年，因发现1个氨基酸错误而推翻重做，最终实现从"类胶原"到"100%人源化胶原蛋白"的突破 [3] - 2024年研发投入达1.23亿元，同比增长18.71%，占营业收入比重8.52% [4] - 已完成重组Ⅲ型、ⅩⅦ型、Ⅴ型等人源化胶原蛋白项目的功能发现、结构解析及临床前研究，部分进入临床试验 [4] 产品应用与医疗领域 - 重组人源化胶原蛋白属于生命材料，医美仅为应用场景之一，未来将挖掘更多领域价值 [1][4] - 聚焦严肃医疗领域，包括创面修复、女性压力性尿失禁、皮肤损伤性修复及眼科，部分产品多中心临床研究取得实质性进展 [4] - 婴幼儿时期Ⅲ型胶原蛋白含量高达80%以上，补充Ⅲ型胶原蛋白对延缓衰老、修复器官至关重要 [4] 国际化与标准制定 - 与欧莱雅合作，借助其全球影响力扩大技术认知 [5] - 主导《利用生物工程生物物质制备的医疗器械-应用风险管理》国际标准立项，提升国际话语权 [5] - 产品已取得越南等国家认证，推动中国创新技术获得全球认可 [5] 产业化与技术创新 - 注射用重组人源化胶原蛋白凝胶生产车间落成，集成国际领先设备与技术，打造全流程数字化、智能化生产体系 [5] - 创建人源化胶原蛋白FAST数据库，AI技术将筛选效率从1个月缩短至1天 [6] - 应用AlphaFold等工具预测蛋白结构，并通过同步辐射X线验证，确保数据可靠性 [6] - 新建生产线大幅提高产值，实现数据与产业化双轮驱动的良性闭环 [6]

业绩数据 - 2024年年度合并报表归属母公司未分配利润1,086,203,317.13元[2] - 母公司未分配利润1,163,817,876.76元，资本公积313,579,548.74元[2] - 2024年年度每股净收益6.36元（送转股后摊薄）[9] 权益分派 - 转增26,553,540股，派发现金红利177,023,600元[2] - 每10股转增3股，每10股派20元，分红后总股本增至115,065,340股[3] - 权益登记日2025年6月17日，除权除息日6月18日[5] 股东税务 - 个人股东等持股1个月内每10股补缴4元，1月 - 1年补缴2元，超1年不补[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发18元[4] 股份变动 - 限售流通股从42,620,720股增至55,406,936股，占比48.15%[7] - 无限售流通股从45,891,080股增至59,658,404股，占比51.85%[7] 其他事项 - 对未行权股票期权行权价格调整并披露信息[9]