关于对四川优机实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 大信备字[2025]第 14-00057 号 北京证券交易所： 根据贵所对四川优机实业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于四川优机实业 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"、"公司"或"发行人"）的审计机 构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）会同公司、开源证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，我们本着勤勉尽责、诚实守信原则，就所提 问题进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 问题 1.关于前次募投项目 10、前次募投项目延期情况 （1）航空零部件智能制造基地建设项目 根据申报和公开披露材料，发行人前次发行募集资金净额为 7,468.73 万元，用于"航 空零部件智能制造基地建设项目"和"研发中心升级建设项目"。（1）上述项目实施过程中 均存在延期。"航空零部件智能制造基 ...

开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 申请挂牌转让保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受四川 优机实业股份有限公司（以下简称"发行人"或"优机股份"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转债的保荐机构，并指定韩琰、周碧担任本次保荐 工作的保荐代表人。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 义。 3-3-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 ...

证券简称：优机股份 证券代码：833943 关于四川优机实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 保荐机构 二〇二五年五月 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充披露 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的原文引用 | 楷体（不加粗） | 1 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于四川优机实业股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉， 开源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川优机实业股份有限公 司（以下简称"优机股份"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，会同优机股份、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相 关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《四川优机实业股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债 ...

项目进展 - 前次发行募集资金净额7468.73万元用于两个项目[6] - “航空零部件智能制造基地建设项目”2023年7月完工，2024年前三季度营收达预期71%，净利润达84%[6] - “研发中心升级建设项目”预计2026年2月完工，天虹路二期大楼多项工程进度延后[17][20][25][26] - 精控阀门2025年3月减资，注册资本从10100万元变为5000万元[30] - “阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”建成后将新增油气类阀门产品产能[41] 财务数据 - 2023 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为4868.89万元和10817.38万元[65] - 2023 - 2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[65] - 2023 - 2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[65] - 报告期各期末公司短期借款余额分别为8741.09万元、10318.40万元和13744.41万元[76] - 2024年度优机股份与常州铱科关联交易收入为558,369.01元[112] 业务相关 - 截至2024年末精控阀门拥有研发技术人员34名，产能利用率超90%[43][45] - 截至2025年3月末精控阀门在手订单金额超12000万元[45] - 发行人向精控阀门借款不超7000万元，借款期限三年，利率为同期LPR[47] - 发行人及其全资子公司优机精密合计持有精控阀门76.474%股权[48] - 恒瑞机械未取得产权证房屋面积为2258.64平方米，占比约2.98%[66] 市场与股价 - 最近6个月内公司二级市场股价高值为24.73元，低值为13.99元，收盘价均值为17.81元[81] - 假设不同转股价格，可转债全部转股后新增股份及总股本不同，实际控制人仍为罗辑、欧毅[82][83][84] 合同与补贴 - 精控阀门与寰宇时代等签订多项销售合同，新增金额300万元以上重大合同履行无潜在风险[136][137] - 恒瑞机械2024年度获100万元“1+3”绿色低碳企业项目补助等多项补贴[147] - 公司2024年度获70万元创建世界领先科技园区补贴[147]

开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 发行保荐书 声 明 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证 监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 ...

四川优机实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 审计报告 大信用字[2024]第 14-00022 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-060 四川优机实业股份有限公司 2025 年 4 月 14 日，公司收到北交所下发的《关于四川优机实业股份有限公 司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》，并于 2025 年 4 月 15 日在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于收到北京证券交易所<关于四川 优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函> 的公告》（公告编号：2025-052）。 2025 年 4 月 29 日，公司向北交所提交了《四川优机实业股份有限公司关于 因财务报告过期中止向特定对象发行可转换公司债券审查的申请》。并经北交所 同意中止后，于 2025 年 5 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露了《四川优 机实业股份有限公司关于北京证券交易所中止审核公司 2025 年度向特定对象发 行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-058），中止审核期间不超过三个月。 截至目前，公司募集说明书等相关文件所引用的财务数据均已更新至 2024 年 12 月 31 日，中止审核情形消除。根据《北京证券交易所上市公司证券发行 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-059 四川优机实业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股 ...

会议时间 - 2025年5月8日15时召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 2025年5月8日15:00[7] 会议召集与决议 - 公司董事会召集本次会议[13] - 本次会议通过15项议案，无临时提案[14][15][16] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份68,862,415股，占比67.8305%[9] - 网络投票股东0人，持有表决权股份总数0股，占比0%[11]

发行进展 - 2025年3月31日公司收到北交所《受理通知书》[2] - 2025年4月14日收到北交所审核问询函[3] - 2025年4月29日提交中止发行审查申请[4] 财务相关 - 首次申请文件财务报告审计基准日为2024年9月30日[5] - 财务报告有效期延至2025年4月30日到期[5] 其他情况 - 中止审核不超三个月，对业务无实质影响[5][6] - 发行需获北交所审核同意并报证监会注册[6]