审计会议 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] 议案审议 - 2024年1月29日通过聘请刘平为财务负责人议案[2] - 2024年4月12日通过2023年年度审计报告等议案[2][3] - 2024年4月22日通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月16日通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月25日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计工作 - 2024年度监督评估大信会计师事务所财务审计工作[4] - 2024年度指导公司内部审计工作并提意见[4] - 2024年度协调各方沟通推动审计工作完成[4] 制度建设 - 2024年度建立完善治理结构和内部控制制度[5]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] 持股情况 - 四川优机精密制造等多家公司持股比例披露[6]

业绩总结 - 2022年发行股票，发行价7元/股，实际发行12953368股，募资总额90673576元，净额74687257.42元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8149581.96元[5] - 本年度投入募集资金总额为40.00，已累计投入6630.17[17] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地建设项目原预计2022年7月达预定可使用状态，后延至2023年7月[10][18] - 研发中心升级建设项目原预计2023年7月达预定可使用状态，后延至2025年7月[10][18] - 航空零部件智能制造基地建设项目调整后投资总额5289.62，本年度投入40.00，累计投入5260.40，进度99.45%[17] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额2179.10，累计投入1369.78，进度62.86%[17] 资金使用 - 以自有资金预先投入募投项目21699950.68元、支付发行费用3404885.06元，截至2024年12月31日已全部置换完毕[7] - 2023年12月工作人员操作失误转出2.20万元，2024年4月已处理[12] - 本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的情况[8][9] 审核意见 - 大信会计师事务所认为公司编制的专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度除操作失误外，募集资金存放和使用符合规定[14][15] 其他情况 - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度，募集资金用途未变更，投资项目不单独核算效益[17]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月14日召开，4月4日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[3][4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意9票，需提交股东大会[4][6][7][8][9][10] 公告编号 - 《四川优机实业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2025 - 043[13] - 《四川优机实业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》公告编号2025 - 049[14]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为101521378股，优先股总股本为0股[19] - 公司上市时间为2022年6月24日，上市交易所为北京证券交易所[19] - 公司业务覆盖油气化工等领域，为全球40多个国家和地区客户提供定制化机械设备及零部件[38] - 公司已累计开发上万个机械零部件产品型号[42] - 公司主要提供油气化工流体控制等设备及零部件和航空、航天零部件精密加工服务[39] - 公司采取“先进制造 + 一站式定制服务”融合的盈利模式[41] - 公司围绕先进制造信息化、智能化等目标，力争成为世界一流的一站式定制化设备及零部件制造和服务商[125] - 公司坚持国际、国内两大市场同步推进，保持业绩持续、稳定、健康增长[126] - 公司坚持“自主生产+协同制造”模式，加大对石油化工等零部件精密加工工艺研发投入[126] - 公司推动实施阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目和高端铸造及加工改扩建项目[126] - 公司拥有2家澳洲子公司、1家泰国子公司，境外经营面临多种风险，将加强管理和内控[129] 公司重大事件 - 2024年5月公司完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利20304275.60元[5] - 2024年4月公司全资子公司四川优机计量检测有限公司通过CNAS扩项和监督审核[5] - 2024年9月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获认证为国家级专精特新“小巨人”企业[5] - 2024年10月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司“油气化工管线阀门中试研发平台”入选《四川省制造业重点中试平台名录（2024版）》[5] - 2024年10月公司自主开发项目“新型转运车举升液压油缸”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[5] - 2024年12月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司获得“四川省绿色工厂”及“广汉市高质量发展先进企业”等多项荣誉[5] - 2025年3月13日公司终止与东莞证券的保荐协议，其未完成的持续督导工作将由开源证券承接[21] - 2024年6月优机精密以受让股权和现金增资方式对比扬精密投资，取得25%股权，交易完成后持股比例达55%，比扬精密纳入合并报表范围[117] - 报告期内公司参与捐赠活动，为困难群众捐助10000元[119] - 公司子公司恒瑞机械、精控阀门被评为四川省绿色工厂，取得ISO14001环境管理体系认证[120] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润77,918,677.82元，较2023年增长4.41%[24] - 2024年末资产总计1,323,373,322.02元，较2023年末增长32.75%[26] - 2024年末负债总计628,681,211.37元，较2023年末增长58.97%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,173,776.34元，较2023年增长122.17%[26] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.01%，利润总额变动比例为3.00%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为151,482,219.37元、222,005,096.27元、252,105,806.94元、342,952,728.17元[31] - 2024年非经常性损益合计5,284,457.59元，非经常性损益净额3,957,133.86元[32] - 因会计准则解释规定，公司自2024年1月1日起执行新准则，可比期间财务报表已重新表述[36] - 报告期内公司实现营业收入96,854.59万元，较上年同期增长8.45%[48] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润7,791.87万元，较上年同期增长4.41%[48] - 截止2024年12月31日公司总资产为132,337.33万元，较上年增长32.75%[48] - 截止2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为60,951.52万元，较上年增长9.58%[48] - 2024年末货币资金2.42亿元，占总资产18.26%，较上年末增长103.21%，因销售货款增加及项目贷款影响[55][57] - 2024年末长期股权投资27.40万元，占总资产0.02%，较上年末减少99.23%，因子公司投资使比扬精密纳入合并报表[55][57] - 2024年末在建工程9029.07万元，占总资产6.82%，较上年末增长279.75%，因二期工程建设投入增加[55][57] - 2024年末商誉4486.69万元，占总资产3.39%，较上年末增长344.39%，因子公司投资使比扬精密成控股公司[55][57] - 2024年末短期借款1.43亿元，占总资产10.80%，较上年末增长38.50%，因业务量增长加大贷款[55][57] - 2024年末长期借款7986.10万元，占总资产6.03%，较上年末增长100.00%，因新增项目及并购贷款[55][57] - 2024年末预付款项1526.65万元，占总资产1.15%，较上年末减少40.07%，因年末未结算预付货款降低[55][57] - 2024年末合同资产875.39万元，占总资产0.66%，较上年末增长125.57%，因本年增加客户质保金[55][57] - 2024年末其他流动资产1599.92万元，占总资产1.21%，较上年末增长1949.22%，因留抵进项税及大额存单增加[55][57] - 2024年末少数股东权益8517.69万元，占总资产6.44%，较上年末增长88.61%[55][56] - 合同负债较上年末增加432.80万元，增长47.62%[58] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加934.71万元，增长150.09%[58] - 2024年营业收入968,545,850.75元，较2023年增长8.45%[62] - 2024年净利润91,728,742.26元，较2023年增长10.84%[63] - 财务费用较上年同期增加155.61万元，增长445.74%[64] - 信用减值损失较上年同期增加274.31万元，增长49.88%[64] - 其他收益较上年同期减少389.95万元，减少42.83%[64] - 2024年主营业务收入957,781,826.92元，较2023年增长8.29%[66] - 报告期内营业收入较上期增加7,548.41万元，同比增长8.45%[72] - 经营活动现金流量净额增加5948.49万元，增长122.17%[79][80] - 投资活动现金流量净额增加净流出1795.87万元，净流出增长25.11%[79][80] - 筹资活动现金流量净额增加净流入10567.21万元，增长926.10%[79][81] - 报告期投资额4178.36万元，较上年同期减少48.84%[82] - 银行理财产品发生额和未到期余额均为600万元[88] - 本期研发支出金额为38,251,345.84元，上期为35,821,056.07元；本期研发支出占营业收入的比例为3.95%，上期为4.01%[99] - 研发支出资本化的金额本期和上期均为0，资本化研发支出占研发支出的比例和占当期净利润的比例本期和上期均为0%[100] - 2024年度营业收入为96,854.59万元，主要来源于机械产品类销售收入[113] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金66,301,723.33元，报告期内使用400,000元，无变更用途情况[166][167] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气化工流体控制设备及零部件收入318,424,497.43元，较上年同期增长25.06%[69] - 油气化工流体控制设备及零部件收入增加3109.69万元，增长10.82%[73] - 其他机械设备及零部件收入减少2928.88万元，减少34.83%[73] - 前五大客户销售金额合计24312.15万元，占年度销售比25.10%[75] - 前五大供应商采购金额合计11131.60万元，占年度采购比16.27%[77] - 优机精密营收3.14亿元，净利润1998.91万元，子公司楷航科技注册资本1200万元，报告期总资产4994.25万元、净利润163.61万元，比扬精密注册资本146.95万元，报告期总资产8276.39万元、净利润1059.98万元[91][92] - 精控阀门营收3.37亿元，净利润2947.45万元[91] - JOHN VALVES营收6659.46万元，净利润846.61万元，注册资本15万澳元[91][92] - 优机泰国营收2768.73万元，净利润 - 267.26万元，注册资本5600万泰铢[91][92] - 优机液压营收3507.96万元，净利润168.48万元[91] - 子公司优机液压过渡期订单收入为55.836901万美元（不含增值税）[143] 研发相关情况 - 报告期内公司取得7项发明专利及多项实用新型专利[6] - 报告期内公司新取得7项发明专利、27项实用新型专利及5项计算机软件著作权[50] - 公司“新型转运车举升液压油缸开发项目”在四川省科学技术厅完成科学技术成果登记[50] - 研发人员期初总计137人，期末总计153人；研发人员占员工总量的比例期初为21.78%，期末为16.90%[101] - 公司拥有的专利数量上期为109个，本期为161个；拥有的发明专利数量上期为10个，本期为19个[102] - 不锈钢缸双作用液压油缸产品开发项目处于批量阶段，目标是开发不锈钢材质液压油缸[103] - 破碎机零部件质量提升项目处于批量阶段，目标是以碳化钨颗粒增强高锰钢提高耐磨性能[103] - 冶金设备零部件开发项目处于批量阶段，采用板料旋压成型冶炼锡锅[103] - 风电零件开发项目处于批量阶段，目标是制定生产工艺和质量控制方案[104] - 矿用耐磨材料研发项目处于小批阶段，目标是解决筛齿易磨损问题[104] - 矿机传动部件开发项目处于小批阶段，通过铸造工艺设计使实心轴铸造成空心轴，实现重量减重30%以上，生产成本降低30%以上[104] - 多工位加工工装开发项目设计双工位装置提高生产效率[105] - 砂铸铸件浇注系统改进项目提高铸件质量、节约成本[105] - 用于多方位孔的便携加工改进项目降低镗孔加工成本[105] - 铸件油缸接头开发项目提高铸件接头交付合格率[105] - 油缸液压阀块开发项目降低加工成本、提高合格率和生产效率[105] - 油缸单向缓冲项目开发新型缓冲结构拓展油缸使用工况[106] - 同步油缸项目开发新型同步油缸降低液压系统成本[106] - 铸件表面本体抛光的不锈钢项目生产高质量不锈钢铸件[106] - 高耐磨合金铸铁项目开发高硬度高耐磨合金铸铁产品[106] - 半球形不锈钢控制阀板项目提升半球形类产品生产效率[106] - 完成56″900LB油气管道用全焊接球阀新产品开发并通过中国机械联合会科技成果鉴定[108] - 完成6″ - 1500LB、8″ - 600LB、12″ - 900LB超低温球阀样机研制，介质温度＜ - 46℃～ - 196℃，介质最大压力15MPa[108] - 用于特殊介质的刀闸阀项目处于小批阶段，研发适用于采矿、化工等行业的刀闸阀[107] - 铰接销孔项目处于试制阶段，研发履带板铰接销孔加工用工装夹具[107] - 异形零件斜面沉台孔加工项目处于试制阶段，研发异形零部件加工工艺方法[107] - 成套双偏心蝶阀项目处于研究阶段，研发软密封偏心蝶阀[107] - 不锈钢止回阀项目处于试制阶段，优化阀门生产工艺[107] - 成套刀闸阀项目处于研究阶段，研发设计系列刀闸阀[107] - 双法兰蝶阀本体硫化阀座项目处于研究阶段，研究本体硫化工艺[107] - 水表阀壳体研发项目处于研究阶段，研究水表阀壳体结构与工艺并控制成本[108] - 手动超低温球阀完成14″ - 1500LB、16″ - 1500LB、24″ - 1500LB样机研制并通过国产化鉴定[109] - 强制密封球阀完成NPS4 - 24 Class600 - 900国产化研制，可替代进口[109] - 储气库用高压球阀完成NPS4 - 20 Class2500系列高压全焊接球阀研制，实现批量生产[109] - 半球谐振子加工改变国内加工合格率不足30%现状，实现国产化设备批量合格生产[110] - 基于智能化加工单元实现深孔轴类零件高效批量加工[110] - 应用光学测量技术对轴类复杂型面进行快速检测，提升检验效率[110] - GGC阀门进行结构优化，提高密封性能和使用寿命[109] - 一体式弹簧实现机械加工及性能稳定，满足客户使用需求及市场推广[110] 公司风险及应对措施 - 公司持续到本年度的业绩下滑风险，应对措施包括强化市场和产品拓展、加大国内市场开发、优化业务流程等[129] - 公司存在供应商管理风险，应对措施是规范供应商评审、整合供应链并加强介入和资金支持[129] - 公司面临质量控制风险，通过严格前期质量策划和划片区现场管控应对[129]

文章核心观点 - 优机股份2024年营收和净利润同比增长，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入9.69亿元，同比增长8.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7791.87万元，同比增长4.41% [1] - 基本每股收益0.77元/股 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1]

保荐机构 - 公司于2025年3月13日将保荐机构由东莞证券变更为开源证券[1] 募集资金 - 公开发行1295.3368万股，发行价每股7元，募资总额90673576元，净额74687257.42元[2] - 认购资金于2022年6月16日及7月25日划转[3] 资金监管 - 与光大银行成都分行、开源证券签署《募集资金专户三方监管协议》[4] - 截止2025年3月13日，光大银行专户余额8149581.96元，用于研发中心升级建设[5] - 农业银行募集资金专户于2024年5月21日注销[10]

文章核心观点 四川优机实业股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目，以突破产能瓶颈、优化产品结构、提升盈利能力，公司在定制化机械设备及零部件行业具备多种优势，所处行业发展前景广阔但也面临一定竞争和壁垒[2][43][44]。 上市公司基本情况 公司基本信息 - 公司名称为四川优机实业股份有限公司，证券简称优机股份，代码 833943，属通用设备制造业，主营定制化机械设备及零部件研发、设计、制造和销售，发行前总股本 101,521,378 股，保荐机构为开源证券[7]。 - 注册及办公地址均为四川省成都市高新区（西区）天虹路 3 号，联系方式 028 - 63177505，董事会表决日为 2025 年 2 月 21 日，上市日为 2022 年 6 月 24 日[7]。 股权结构、控股股东及实际控制人情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 101,521,378 股，其中无限售条件股 41,202,108 股，占比 40.58%，有限售条件股 60,319,270 股，占比 59.42%[7]。 - 截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人为罗辑、欧毅，二人直接持股分别占 20.89%，还通过优机投资、优机创新控制 2.54%股份表决权，合计控制 44.33%表决权[7]。 所处行业的主要特点及竞争情况 行业特点 - 行业主管部门有国家发展和改革委员会、工业和信息化部，自律组织有中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会，各有其主要职责[8]。 - 行业受国家政策扶持鼓励，工业阀门等特种设备实行许可证管理制度，涉及《特种设备安全监察条例》等法规，相关政策推动行业高端化、智能化、绿色化发展，为公司创造良好环境[9][17]。 - 我国机械工业 2024 年营业收入 31.5 万亿元，利润总额 1.6 万亿元，规模以上企业增加值同比增长 6.0%，进出口总额达 1.17 万亿美元，同比增长 7.5%[18]。 - 机械零部件行业门类齐全、规模较大，中国成重要零部件供应地，出口额增长，但面临供应链管理、品牌和客户、技术和人才等进入壁垒[18][22]。 - 行业技术水平进步，自主创新能力增强，零部件国产化率提高，与宏观经济运行周期关联，无明显区域性和季节性，上游为钢铁和有色金属行业，下游为装备制造业[19][20]。 竞争情况 - 公司积累大量优质客户，得到国际知名企业认可，子公司成为大型央企重要供应商，在机械工业细分领域有较强技术实力和品牌影响力[24][25]。 - 各细分市场竞争格局不同，油气化工流体控制设备及零部件领域行业集中度低，高端市场被国外企业垄断；通用流体控制零部件中高端外资企业占主导；工程和矿山机械零部件高端依赖进口，中低端竞争激烈；液压系统零部件高端外资占领，市场格局分散；航空零部件制造行业竞争强度不高[25][26][28]。 公司优势 - 具备一站式定制化服务优势，提供现代服务体系和一站式采购体验[28]。 - 有技术优势，在研发与技术创新等方面形成优势，提供高品质产品[29]。 - 拥有供应链管理优势，建立柔性制造体系，构建协同制造集群，保证生产能力[29]。 - 具有品牌与客户优势，业务覆盖全球 40 多个国家和地区，形成良好口碑和品牌影响力[30]。 - 具备团队与人才优势，创始人团队和核心管理层推动发展，集聚专业人才[30]。 未来发展趋势 - 先进制造与现代服务深度融合的定制化创新经营模式是重要趋势，为客户提供一站式定制化服务[31][32]。 - 供应链全球化趋势加强，拥有全球供应链生态的厂商更具优势[32]。 - 工业 4.0 推进，智能设备提升生产自动化、智能化和可追溯性，工业互联网平台发挥重要作用[33]。 主要业务模式、产品或服务的主要内容 主要业务模式 - 公司是先进制造与现代服务融合的高新技术企业，形成五大业务体系，为全球 40 多个国家和地区客户提供定制化产品，采取"先进制造 + 一站式定制服务"盈利模式[33]。 - 研发模式为"前瞻研发 + 客户需求导向"，由技术中心负责，有完善管理制度和流程[34][35]。 - 生产采取自主生产和协同制造方式，有规范采购和供应商管理程序，销售模式为直销，合作方式有商务洽谈和招投标[36][37][38]。 产品或服务的主要内容 - 公司提供油气化工类、工程矿山类、通用类、液压类机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务，各产品有不同用途[38][40][41][42]。 - 销售的其他机械设备及零部件包括真空卷绕镀膜机、进口五金件和汽车零部件等[43]。 本次证券发行概要 本次定向发行可转债的目的 - 突破产能瓶颈，满足市场需求，扩大中高端阀门、铸件产能[43][44]。 - 优化产品结构，提升盈利能力，深化合作，提升技术水平和市场占有率[44]。 现有股东优先认购安排 公司现有股东无优先认购安排[44]。 发行对象 - 本次发行属发行对象未确定的发行，发行对象为符合规定的投资者，将采用竞价方式确定，以现金认购[45]。 可转债的基本条款 - 按面值 100 元发行，期限 6 年，票面利率竞价确定，每年付息一次，到期还本付息[45][46]。 - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止，初始转股价格不低于相关均价，转股价格会根据公司情况调整[47][48]。

可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券事项已获董事会和股东大会通过，尚需北交所审核及证监会注册[11] - 发行总额不超过12000万元，拟发行数量不超过120万张，每张面值100元[13] - 募集资金拟投入阀门智能柔性生产线项目7000万元、高端铸造及加工改扩建项目5000万元[13] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[14] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月，若已审核注册则延长至发行完成日[14] 股权结构 - 发行前总股本为101,521,378股，截至2024年9月30日，无限售条件股占比40.58%，有限售条件股占比59.42%[20][21] - 截至募集说明书签署日，罗辑、欧毅分别直接持股20.89%，二人合计控制公司44.33%的表决权[22] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股8,148.10万股，占比80.26%[23][25] 行业与市场 - 公司所属行业为通用设备制造业，主要产品工业阀门属特种设备[26][29] - 2024年机械工业累计营收31.5万亿元，利润总额1.6万亿元，增加值同比增长6.0%[33] - 2024年机械工业货物贸易进出口总额达1.17万亿美元，同比增长7.5%[35] 公司业务 - 公司开发上万个机械零部件产品型号，服务全球40多个国家和地区客户[57][60] - 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”研发模式，产品生产采取自主和协同制造方式[71][74] - 公司销售模式为直销，与主要客户合作有商务洽谈和招投标两种方式[81] 过往募资情况 - 2022年两次发行合计募集资金9067.36万元，净额7468.73万元[152] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额814.72万元[156] - 航空零部件智能制造基地建设项目投入进度99.45%，研发中心升级建设项目投入进度62.86%[159][160] 新项目情况 - 阀门智能柔性生产线项目总投资7060.15万元，建设期24个月，达产后年产油气类阀门产品2.5万件[181] - 高端铸造及加工改扩建项目总投资5074.27万元，建设期24个月，建设多条铸件生产线[199] - 阀门智能柔性生产线项目达产后营业收入20,323.49万元，利润总额2,362.34万元，净利润2,007.99万元[197][198]

融资进展 - 2025年3月31日公司向特定对象发行可转债申请获北交所受理[1][2] - 发行需通过北交所审核并获证监会注册，结果和时间不确定[2]