证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1380.00万股A股，发行价每股9.34元，募资12889.20万元[12] - 扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为10761.58万元[12] 募投项目情况 - 募投项目总投资额25000.00万元，拟投入募集资金19000.00万元，实际净额低于拟投入[15] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目1752.10万元[16] - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资20000.00万元，自筹投入占比8.76%[17] - 所有募投项目自筹资金实际投入占总投资比例为7.01%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年2月22日，自筹资金预先支付发行费用363.21万元[18] - 承销及保荐费用总额1288.92万元，自筹预支100.00万元[19] - 审计及验资费用总额505.66万元，自筹预支128.30万元[19] - 律师费用总额207.55万元，自筹预支28.30万元[19] 其他 - 从事证券服务业务的会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[25]

制度审议 - 2024年2月23日第三届董事会第十三次会议通过《独立董事专门会议工作细则》[2] 职权与表决 - 独立董事行使特别职权需专门会议过半数同意，提交董事会需全体过半数同意[7] - 专门会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[11] 会议召集 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 半数以上可提议临时会议，半数以上出席或委托出席方可举行[14] 会议主持 - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[14] 决议与记录 - 决议经全体签字生效，有书面记录，出席和记录人签名[15] - 记录保存至少十年，决议公告由董秘办理，披露前保密[17] 述职与实行 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[17] - 工作细则自审议通过之日起实行[23]

人员变动 - 2024年2月9日公司监事会收到董兴辞职报告，自选举新任监事生效[2] - 董兴因公司生产业务发展申请辞职[3] - 董兴持股0股，占股本0%[2] 影响情况 - 辞职致监事会成员低于法定最低人数[4] - 辞职前董兴继续履职，不影响公司日常活动[4][5]

股权变动 - 2024年2月7日公司新增发行股票180.00万股[2] - 孙秋根及其一致行动人当日持股比例降1.6567%[2] - 一致行动人变动前持股占比61.0279%，后占59.3712%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[6]

上市与发行情况 - 公司于2024年1月5日在北交所上市[5] - 发行价格为9.34元/股，初始发行规模1200.00万股，新增发行180.00万股，发行总股数扩大至1380.00万股[3] - 发行人发行后总股本增加至6630.00万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%[3] - 超额配售选择权于2024年2月3日行使完毕[3] - 延期交付的180.00万股股票于2024年2月7日登记[6] - 最终发行股数为1380.00万股，向战略投资者配售240.00万股，约占17.39%；向网上投资者配售1140.00万股，约占82.61%[6] - 2024年2月5日保荐机构将新增股票对应募集资金划付给公司[6] 股权结构变化 - 孙秋根超额配售选择权行使前持股17340000股，占比26.88%；行使后持股不变，占比26.15%[7] - 董珍珮超额配售选择权行使前持股9537000股，占比14.79%；行使后持股不变，占比14.38%[8] - 孙坤超额配售选择权行使前持股5202000股，占比8.07%；行使后持股不变，占比7.85%[9] - 孙米娜超额配售选择权行使前持股5202000股，占比8.07%；行使后持股不变，占比7.85%[10] - 绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）超额配售选择权行使前持股3988200股，占比6.18%；行使后持股不变，占比6.02%[11] - 孙忠富超额配售选择权行使前后持股均为1700000股，行使前占比2.64%，行使后占比2.56%[11] - 朱叶锋超额配售选择权行使前后持股均为1041700股，行使前占比1.62%，行使后占比1.57%[11] - 董祖琰超额配售选择权行使前持股1040400股，占比1.61%；行使后持股不变，占比1.57%[12] - 彭永梅超额配售选择权行使前持股300000股，占比0.47%；行使后持股不变，占比0.45%[13] - 孙绍良超额配售选择权行使前持股280000股，占比0.43%；行使后持股不变，占比0.42%[14] - 浙江富鑫创业投资有限公司超额配售选择权行使前持股240000股，占比0.37%；行使后持股不变，占比0.36%[14] - 绍兴市国鼎私募基金管理有限公司超额配售选择权全额行使后持股897500股，占比1.35%[14] - 浙股山石（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）超额配售选择权全额行使后持股480000股，占比0.72%[14] - 浙江西湖珞珈投资管理合伙企业（有限合伙）超额配售选择权全额行使后持股422500股，占比0.64%[14] 限售情况 - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋上市之日起锁定12个月[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋上市后6个月内如满足特定股价条件，股份锁定期限自动延长6个月[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）若公司发生特定严重违法违规行为，自违规发生至发现后6个月内自愿限售股份[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋若本人发生特定严重违法违规行为，自违规发生至发现后12个月内自愿限售股份[9][10][11] - 孙忠富上市之日起锁定6个月[11] 限售股与总股本变化 - 超额配售选择权行使前限售股小计46231300股，占比71.68%；无限售流通股小计18268700股，占比28.32%[15] - 超额配售选择权全额行使后限售股小计48031300股，占比72.45%；无限售流通股小计18268700股，占比27.55%[15] - 超额配售选择权行使前总股本64500000股；行使后总股本66300000股[15]

上市进程 - 2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过上市相关议案[9] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过上市相关议案[9] - 2023年9月5日召开第三届董事会第十次会议审议通过调整上市具体方案的议案[10] - 2024年1月5日在北交所上市[11] 发行情况 - 2023年12月26日按9.34元/股向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份15.00%[8] - 全额行使超额配售选择权新增180.00万股，发行总股数扩至1,380.00万股，占发行后总股本20.81%[12] - 本次发行最终募集资金总额12,889.20万元，扣除发行费用后净额10,761.58万元[12] - 战略投资者实际获配240.00万股，延期交付180.00万股，限售期6个月[14] - 全额行使超额配售选择权发行股票增加募集资金总额1681.20万元，扣除发行费用后净额1513.06万元[17] 其他要点 - 2023年5月11日与浙商证券签署承销协议，12月8日签署补充协议授予超额配售选择权[10] - 上市30个自然日内，浙商证券未用超额配售资金从二级市场买入股票[11] - 公司应于超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请[14] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量180.00万股[16] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量为0.00万股[16] - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准[18] - 发行人超额配售选择权实施情况符合相关要求和规定[18] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18]

浙江捷众科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-004 二、超额配售选择权实施情况 捷众科技于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 2 月 3 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资 金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价， 购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（180.00 万股）。 1 公告编号：2024-004 捷众科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，浙商证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票 ...

发行情况 - 2023年12月26日按9.34元/股超额配售180万股，占初始发行15%[1] - 全额行使超额配售选择权新增180万股，发行总股数扩至1380万股，占总股本20.81%[2] - 本次发行最终募资12889.20万元，净额10761.58万元[3] 股份相关 - 战略投资者获配240万股，延期交付180万股，限售6个月[5] - 超额配售选择权行使后增发180万股[6] - 以竞价交易购回股份0万股[7] 资金情况 - 全额行使超额配售选择权增加募资1681.20万元，净额1513.06万元[8] 其他 - 2023年多次会议通过北交所上市议案[9] - 超额配售选择权实施及公众股东持股比例合规[10]

公司概况 - 捷众科技主要从事汽车精密零部件的研制，主要产品包括汽车雨刮系统、门窗系统和空调系统零部件 [2] - 公司与法雷奥、恩坦华、东洋机电、通用汽车等国际知名汽车零部件制造商建立了合作关系 [2] - 公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪等高端乘用车及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等知名新能源汽车的生产 [2] 市场与销售 - 公司建立了完善的营销网络，产品通过直销模式销售 [3] - 公司重视国际市场开拓，2022年外销收入近3000万元，产品已销往墨西哥、波兰、法国、德国、泰国等地 [3] - 公司预计未来外销收入将进一步增长，与海外客户的合作模式将拓展至共建研发机构、营销网络、生产仓储基地等 [3] 行业与市场 - 公司所在汽车零部件行业市场空间巨大，随着我国成为全球第一大汽车消费国及生产国，汽车零部件制造行业发展迅猛 [4] - 汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，市场空间巨大 [4] 研发与技术 - 公司重视技术研发，2020年至2022年共计投入研发经费2839万元，年均占当期营业收入比例为5.53% [4] - 公司未来的研发方向包括加快新能源汽车精密零部件产品开发、加强先进生产工艺和智能制造技术研发、积极参与国家标准的制订和国家、省级科研项目的开发 [4] - 公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利，是我国首个小模数齿轮精度国家标准的主要起草单位 [6] 发展战略与风险 - 公司未来5年的发展战略是聚焦主业，坚持专精特新的发展理念，抓住新能源汽车发展良机，加快新能源汽车相关产品开发 [5] - 公司面临的主要风险包括市场需求波动风险、原材料价格波动风险、汇率变动的风险 [5] 投资价值 - 公司所处的汽车零部件行业市场前景广阔，发展潜力巨大 [6] - 公司技术优势突出，产品关键技术性能指标达到国际领先水平 [6] - 公司在细分行业市场占有率为30%，居国内首位 [6] - 公司建有智能化生产车间，实现了智能制造和绿色制造，提高了生产效率和产品质量 [6] - 公司拥有稳定的优质客户群体，包括法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球知名零部件一级供应商 [6]