计划与决议 - 2026年2月9日计划获法院会议上计划股东批准及股东特别大会批准特别决议案[5] - 特别决议案获出席股东大会股东不少于75%多数票通过，赞成票29.38069775亿股（99.97%），反对票83.344万股（0.03%）[14] 股份相关 - 股份于联交所买卖预期最后时限为2026年2月10日下午4时10分[6][16][21] - 法院会议日期已发行股份总数为3,346,908,037股，计划股份总数为1,275,812,531股，占已发行股份总数约38.12%[10] - 法院会议日期要约人持有2,071,095,506股股份，占已发行股份总数约61.88%，且要约人未在法院会议投票[10] 时间安排 - 公司2026年2月27日起暂停办理股份过户登记手续，计划股东应在2月26日下午4时30前递交过户文件[7][17][21] - 批准计划呈请法院聆讯时间为2026年2月25日（百慕达时间）[21] - 公布法院聆讯结果、预期生效日期及预期撤销上市地位日期为2026年2月26日上午8时30分或之前[21] - 计划记录日期和生效日期均为2026年2月27日（百慕达时间）[21] - 公布生效日期及撤销上市地位时间为2026年3月2日上午8时30分或之前[23] - 预期撤销股份于联交所上市地位生效时间为2026年3月3日下午4时正[19][23] - 根据计划寄发现金付款支票时间为2026年3月10日或之前[23] 人员信息 - 联合公告日期，要约人唯一董事为张恒先生[27] - 联合公告日期，五矿香港董事为闫晓青先生、王昌林先生、郭宇先生及高飞先生[27] - 联合公告日期，董事会包括执行董事戴鹏宇先生（代理主席）、陈兴武先生及杨尚平先生等[27]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为33.46908037亿股，库存为0[2] 公众持股情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至本月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

公司交易公告 - 五矿地产间接非全资附属公司成都香矿与股东方订立资金归集协议 [1] - 协议约定成都香矿向两大股东按持股比例归集无抵押免息资金 [1] - 资金归集对象为持股51%的股东盛世广业（五矿地产间接全资附属公司）及持股49%的股东香城盈创 [1] - 归集至盛世广业的资金金额为7650万元人民币 [1] - 归集至香城盈创的资金金额为7350万元人民币 [1] - 资金归集总额为1.5亿元人民币 [1] - 该交易于2026年1月30日订立 [1]

公司交易公告 - 五矿地产间接非全资附属公司成都香矿与股东方订立资金归集协议 [1] - 协议约定成都香矿向两大股东按持股比例归集无抵押免息资金 [1] - 资金归集对象为持股51%的股东盛世广业（五矿地产间接全资附属公司）及持股49%的股东香城盈创 [1] 交易具体条款 - 归集予盛世广业的资金金额为7650万元人民币 [1] - 归集予香城盈创的资金金额为7350万元人民币 [1] - 两项资金归集均基于相同条款及条件 [1]

资金归集 - 成都香礦向盛世廣業、香城盈創分别归集7650万元和7350万元[1][4][8] - 过往向香城盈創归集资金总计5400万元[24] 协议情况 - 资金归集协议期限48个月，免息，到期一次性偿还[8][9][11] - 协议属关联交易，须申报公告，豁免通函及股东批准[5][6][18] 公司信息 - 公司为五矿地产，股份于港交所主板上市，代号230[1] - 公司股份为每股0.10港元的普通股[24]

公司债券回购与赎回 - 公司已于2026年1月15日完成回购本金总额为2.51亿美元的2026年到期3亿美元4.95%有担保债券 [1] - 公司已于2026年1月15日完成提前赎回所有其余未赎回的该笔债券 [1] - 所有被回购及赎回的债券均已注销 截至公告日已无该债券仍未赎回 [1] 债券上市地位变动 - 公司已向香港联交所申请撤销该笔债券的上市地位 [1] - 该债券在联交所的上市地位预计将于2026年1月26日收市时间后生效 [1]

债券操作 - 公司将撤销2026年到期3亿美元4.95%有担保债券上市地位[2] - 2026年1月15日完成回购2.51174亿美元债券[6] - 2026年1月8日通知行使提前赎回权并于15日完成赎回其余债券[7] 时间安排 - 撤销债券上市地位预计2026年1月26日收市后生效[8] 人员信息 - 公告日期发行人董事为彭玉静女士及姚宇翔先生[9] - 公告日期担保人董事会由八名董事组成[9]

私有化计划核心安排 - 2026年1月16日，June Glory International Limited与五矿地产联合公告，寄发以计划安排方式私有化五矿地产及撤销其上市地位的计划文件 [1][4] - 法院会议及股东特别大会计划于2026年2月9日举行，若获通过，五矿地产股份预计将于2026年3月3日撤销在联交所的上市地位 [1][4] - 私有化注销价为每股1港元，较2025年9月29日停牌前收市价溢价约104.08% [1][4] - 私有化计划支付的总代价最高约为12.76亿港元，将以内部资源拨付 [1][4] 私有化原因与公司背景 - 公司表示股份长期交易量低迷，限制了从资本市场筹集资金的能力，自2009年起公司未通过发行股份从公开市场筹集任何资金 [2][5] - 鉴于外部环境挑战性及复杂性，公司的上市地位不再提供充足的离岸资金支持 [2][5] - 私有化退市旨在有助于公司实施长期战略、提升业务灵活性、精简企业架构并提升管理效率 [2][5] - 五矿地产成立于1991年12月并于同年同月上市，隶属于中国五矿集团，是国资委首批确定的16家地产主业央企之一，主要从事房地产开发、物业管理、专业建筑及物业投资业务 [2][6] 管理层变动 - 2025年11月13日，何剑波因中国五矿集团有限公司的人员轮换与继任规划安排，辞任公司执行董事、董事会主席等职务 [2][5] - 公司执行董事兼董事总经理戴鹏宇获委任为公司董事会代理主席等职务，自2025年11月13日起生效，直至正式委任新董事会主席为止 [2][6] 公司近期财务与经营状况 - 公司近年来持续亏损，2022年至2024年归母净亏损分别为13.62亿元、10.16亿元和35.21亿元 [3][7] - 2025年上半年，公司净亏损为5.85亿元；合约销售额约22.9亿元，同比下降约28.4% [3][7] - 公司曾于2017年提出朝着千亿元销售目标迈进，但因地产调整周期始终未能实现该目标 [3][7] - 在2024年报中，公司将以"活下去、立得住、走得远"作为工作主线，首要确保"活下去"，把去库存、防风险放在首位 [3][7]

事件时间安排 - 计划文件于2026年1月16日寄发予股东并刊于公司及联交所网站[4] - 2026年2月4日至2月9日暂停办理股份过户登记手续[9] - 2026年2月9日举行法院会议和股东特别大会[7] - 公司和要约人于2026年2月9日就会议结果刊发公告[8] - 批准计划呈请的法院聆讯时间为2026年2月25日（百慕达时间）[14] - 公布法院聆讯结果、预期生效日期及撤销股份上市地位日期为2026年2月26日上午8时30分或之前[14] - 生效日期为2026年2月27日（百慕达时间）[16] - 预期撤销股份上市地位生效时间为2026年3月3日下午4时[16] 文件提交时限 - 过户文件及股票须于2026年2月3日下午4:30前提交至指定地址[9] - 递交股份过户文件最后时限为2026年2月3日下午4:30[12] - 递交法院会议代表委任表格最后时限为2026年2月7日上午10:00[12] - 递交股份过户文件最后时限为2026年2月26日下午4时30分[14] 各方意见 - 独立财务顾问认为建议及计划对无利害关系计划股东公平合理，建议投票赞成[6] - 独立董事会认为建议及计划公平合理，推荐无利害关系计划股东投票赞成相关决议案[6] 董事会成员 - 董事会包括执行董事戴鹏宇、陈兴武、杨尚平，非执行董事何小丽、黄国平，独立非执行董事罗范椒芬、王秀丽、苏鲁闽[22] 责任承担 - 董事就联合公告所载资料（有关要约人及要约人一致行动人士中集团成员公司除外资料除外）准确性共同及个别承担全部责任[23]

会议信息 - 股东特别大会于2026年2月9日10时30分在香港海景嘉福酒店举行[2] 股份信息 - 公司普通股每股面值为0.10港元[2] 投票规则 - 填妥代表委任表格需提前48小时送交公司香港股份过户登记分处[6] - 股东特别大会决议案以投票表决[6] 特别决议案 - 特别决议案涉及订立计划、削减股本等事项[4]