(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） 股份代號 Stock Code : 00517 PERSEVERANCE FOR A SUSTAINABLE FUTURE 行而 不輟 未來 可期 Interim Report 中期報告 2021 INTERIM REPORT 2021 中期報告 127090 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） 電話 Telephone : (852) 2809 7888 傳真 Facsimile : (852) 8169 0678 電郵 E-mail : info@coscointl.com 網址 Website : hk.coscoshipping.com 香港皇后大道中 183 號中遠大廈 47 樓 47th Floor, COSCO Tower, 183 Queen's Road Central, Hong Kong 目錄 CONTENTS | | | | 財務回顧 | 6 | | --- | - ...

公司基本信息 - 公司愿景是建立中国最强、世界一流的航运服务产业集群和非金融类业务投资平台[2] - 公司是联交所主板上市公司，股份代号00517，是中远海运附属公司[3] - 公司构建综合航运服务平台，业务网络遍及多地[3] - 公司股份每股面值0.10港元[9] - 公司执行董事为朱建辉先生和马建华先生[11] - 公司非执行董事为冯波鸣先生和陈冬先生[11] - 公司独立非执行董事为徐耀华先生、蒋小明先生和邝志强先生[11] - 公司独立核数师是罗兵咸永道会计师事务所[13] - 公司法律顾问包括年利达律师事务所等[14] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等[14] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年中期股息每股6.5港仙，末期股息每股15.5港仙，全年股息每股22港仙[15] - 2020年公司收入3442894千港元，较2019年的3265745千港元增长5%[27] - 2020年公司毛利628531千港元，较2019年的555210千港元增长13%[27] - 2020年公司经营溢利132500千港元，较2019年的84662千港元增长57%[27] - 2020年公司权益持有人应占溢利338523千港元，较2019年的330607千港元增长2%[27] - 2020年公司每股基本盈利22.08港仙，较2019年的21.57港仙增长2%[27] - 2020年公司每股股息22港仙，较2019年的16.5港仙增长33%[27] - 2020年公司派息比率100%，较2019年的76%增加24个百分点[27] - 2020年公司总资产9938694千港元，较2019年的9376946千港元增长6%[28] - 2020年公司总负债1510980千港元，较2019年的1158727千港元增长30%[28] - 2020年公司权益持有人应占溢利3.38523亿港元，较2019年的3.30607亿港元同比上升2% [38] - 2020年每股基本盈利为22.08港仙，2019年为21.57港仙 [38] - 2020年全年中期和末期每股派息总额22港仙，2019年为16.5港仙，同比上升33%，派息比率近100%，2019年为76% [38] - 2020年公司利息收入同比下降34% [42] - 2020年公司权益持有人应占溢利为3.38523亿港元，较2019年上升2%[49] - 2020年每股基本及摊薄盈利为22.08港仙，较2019年上升2%[49] - 2020年集团收入较2019年上升5%至34.42894亿港元[50] - 2020年集团毛利较2019年上升13%至6.28531亿港元，整体平均毛利率较2019年上升1个百分点至18%[51] - 2020年管理费用收益为1.17328亿港元，较2019年上升9%[52] - 2020年其他收益及利得/（亏损）净额为1193.3万港元，2019年为净亏损2358.7万港元[53] - 2020年集团经营溢利上升57%至1.325亿港元[62] - 2020年财务收益较2019年减少34%至1.37635亿港元[63] - 2020年集团应占合营企业的溢利较2019年上升123%至1.08807亿港元[64] - 公司权益持有人应占溢利较2019年上升2%至3.38523亿港元（2019年：3.30607亿港元）[67] - 经营溢利为1.325亿港元（2019年：8466.2万港元），较2019年增加57%[71] - 财务收益净额为1.32696亿港元（2019年：2.03857亿港元），较2019年减少35%[71] - 应占合营企业溢利为1.08807亿港元（2019年：4879.8万港元），较2019年增加123%[71] - 应占联营公司溢利为3102.2万港元（2019年：4843.1万港元），较2019年减少36%[71] - 年内溢利为3.47536亿港元（2019年：3.33308亿港元），较2019年增加4%[71] - 2020年现金共增加1.98906亿港元，主要来源于经营活动产生的净现金2.72144亿港元等[74] - 2020年12月31日，集团存款和现金及现金等价物占流动资产总额的76%（2019年：78%）[79] - 2020年12月31日，集团总资产增加6%至99.38694亿港元（2019年：93.76946亿港元），总负债增加30%至15.1098亿港元（2019年：11.58727亿港元）[79] - 2020年12月31日，股东应占资产净值为81.13043亿港元（2019年：79.26405亿港元），每股资产净值为5.29港元（2019年：5.17港元），较2019年年底上升2%[79] - 2020年12月31日，集团短期借贷总额为8911.1万港元（2019年：6139.9万港元），手头现金总额上升3%至65.18647亿港元（2019年：63.19741亿港元），非承担未动用备用银行信贷总额上升67%至6.82594亿港元（2019年：4.09665亿港元），负债比率为0.9%（2019年：0.7%）[79] - 2020年，集团来自最大客户的销售额及来自五大客户的销售总额分别占总收入7%及22%（2019年：分别占4%及16%），向最大供应商的采购额及向五大供应商的采购总额则分别占总销售成本4%及13%（2019年：分别占4%及13%）[84] - 2020年12月31日，集团有833名雇员（2019年：901名），其中185名为香港雇员（2019年：168名），总雇员福利费用为4.55491亿港元（2019年：4.0622亿港元）[85] - 2020年，集团现金回报率达2.14%，较2020年12月底的3个月美元伦敦银行同业拆放利率高出189个点子[82] - 集团所得税前溢利同比上升5%，核心航运服务业务税前溢利同比上升33%[86] - 2020年末，公司十大机构股东持股量占已发行总股本2.07%，2019年底为5.50%[170] - 2020年最后一个交易日，公司股票收市价为每股2.37港元，2019年为2.05港元[173] - 2020年，公司已发行股本为1,532,955,429股，总市值为3,633,104,000港元，2019年分别为1,532,955,429股和3,142,559,000港元[173] - 2020年，公司股票最高为2.82港元，最低为1.54港元，平均每日成交量和成交金额分别为1,421,000股和3,254,000港元，2019年分别为578,000股和1,323,000港元[173] - 2020年，公司每股基本及摊薄盈利为22.08港仙，2019年为21.57港仙[175] - 董事会建议派发2020年末期股息每股15.5港仙，2019年为9.5港仙，2020年每股股息总额为22港仙，2019年为16.5港仙[175] - 2020年的年度派息比率近100%，2019年为76%[175] - 未来重大投资项目取得实质进展前，公司年度派息比率不少于净利润的50%；若刊发主要交易投资项目公告，派息比率维持在不少于净利润的25%[174] - 2016 - 2020年已发行股份总数均为15.33亿股[179] - 2020年收市价为2.37港元，市值为36.3亿港元[179] - 2020年每股基本盈利为22.08港仙，市盈率为10.7倍[179] - 2020年每股股息为22.0港仙，派息比率为100%[179] - 2020年每股资产净值为5.29港元，总资产回报率为3.5%[179] - 2020年股东权益回报率为4.2%，现金股东权益比率为80%[179] - 2020年流动比率为6.0倍，速动比率为5.7倍，利息覆盖率为83.0倍[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年核心业务航运服务业收入较2019年上升7%至26.54498亿港元，占集团收入的77%[50] - 核心航运服务业收入增加7%至26.54498亿港元（2019年：24.79881亿港元），占集团收入的77%（2019年：76%）[68] - 航运服务业务的分部经营溢利为2.22388亿港元（2019年：1.73519亿港元），较2019年增加28%[70] - 一般贸易经营溢利为1225.8万港元（2019年：929万港元），较2019年增加32%[71] - 集团航运服务业收入为26.54498亿港元，同比上升7%，所得税前溢利为3.63305亿港元，同比上升33%[87] - 船舶贸易代理分部收入同比增加7%至9093.4万港元，分部所得税前溢利为7370.6万港元，同比上升32%[89] - 新造船交付量共35艘，累计281.19万载重吨；代理新造船订单共19艘，累计127.76万载重吨；代理二手船买卖共29艘，累计40.7529万载重吨[92] - 船舶设备及备件分部收入为13.15925亿港元，同比增长4%，分部所得税前溢利为7412.6万港元，同比增加11%[96] - 涂料分部收入为10.85028亿港元，同比增加8%，分部所得税前溢利为1.23166亿港元，同比增加151%[99] - 集装箱涂料销售量同比上升19%至29392吨，工业用重防腐涂料销售量同比上升2%至18033吨[99] - 中远佐敦船舶涂料销售量为7383.5万升，同比增加5%，集团应占中远佐敦溢利为9951.8万港元，同比增加141%[101] - 集团应占常熟耐素溢利为668.3万港元，同比上升11％[101] - 船舶燃料及其他产品分部收入为7040.4万港元，2019年为4703.3万港元，船舶燃料产品销售量为24382吨，2019年为12805吨，销售量同比增加90%[103] - 集团应占连悦公司的溢利为2932.9万港元，2019年为4707万港元，较2019年减少38%[103] - 船舶燃料及其他产品的分部所得税前溢利为2745.1万港元，2019年为4247.5万港元，同比减少35%[103] - 沥青销售量同比增加33%至222618吨，2019年为167166吨[105] - 一般贸易的分部收入为7.88396亿港元，2019年为7.85864亿港元，同比上升0.3%[105] - 一般贸易分部所得税前溢利为1029.2万港元，2019年为674.2万港元，同比上升53%[105] 公司荣誉 - 公司2019年年报获第三十四届国际ARC年报大奖“年报：航运服务”金奖和“财务数据：航运服务”铜奖 [36] - 公司获香港社会服务联会颁发十年Plus“商界展关怀”标志和苗圃行动“企业杰出参与金奖” [36][45] - 公司获香港投资者关系协会颁发“卓越证书” [36] 公司ESG相关 - 公司自2018年起聘请顾问提升ESG水准，正积极推动集团在ESG议题方面的管治提升 [43] - 公司计划设立环境、社会及管治委员会，成员由董事会委任，主席由执行董事担任[182] - 委员会每年至少召开一次会议，负责监察ESG政策落实、制定愿景战略目标等[183] - 公司为涂料生产及营销业务制定符合ISO的环境管理系统认证管理措施政策[184] - 公司委托外部专业咨询公司对2020年进行ESG重大性评估，共归纳出27个ESG方面的议题[190] - 2020年公司运营惯例无违规个案，中远关西公司和中远佐敦的环境管理体系分别取得ISO 14001认证[194] - 中远关西公司和中远佐敦采用再生蓄热式焚烧(RTO)技术处理废气，净化度达99.5%[195] - 2020年中远关西公司完成VOCs和氮化物排放的线上监测系统安装工作[195] - 2020年中远关西金山工厂通过全面VOCs排放标准合规检查[195] - 2020年中远佐敦在生产车间安装五个高速自动升降门，预计减少约198公斤VOCs排放量[196] - 2020年中远

公司基本信息 - 公司愿景是建立国际领先的航运服务产业集群统一经营平台和非金融类业务投资平台[3] - 公司使命是实现企业愿景并持续发展，为客户、员工、股东和社会创造价值[5] - 公司是中远海运的全资附属公司香港中远海运的附属公司，最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司[4,8] - 公司全称为中远海运国际（香港）有限公司，股份于联交所上市，股份代号为00517[1,4,8,9] - 公司的附属公司包括中远（北京）海上电子设备有限公司、中远海运国际贸易有限公司等[8,9] - 公司的合营企业为中远佐敦船舶涂料（香港）有限公司[9] - 公司的联营公司包括连悦有限公司、常熟耐素生物材料科技有限公司[9] - 公司构建了涵盖船舶贸易代理等综合服务的航运服务平台，业务网络遍及中国内地、香港、新加坡、日本、德国以及美国等地[4] - 公司股份面值为每股0.10港元[9] 公司管理层及董事会信息 - 朱建辉57岁，自2020年3月起出任公司董事会主席[107] - 马先生46岁，自2018年10月起出任公司非执行董事[108] - 冯波鸣50岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[109] - 陈冬45岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[111] - 刘刚60岁，2016年9月起任公司执行董事，有30多年物流和航运业经验[112] - 徐耀华70岁，2004年2月起任公司独立非执行董事，曾任香港证券专业学会主席等职[113] - 蒋小明66岁，2007年4月起任公司独立非执行董事，拥有投资管理经验[114] - 韩武敦78岁，2011年6月起任公司独立非执行董事，有逾20年核数及会计工作经验[115] - 刘祥浩47岁，2018年4月起任公司副总经理，熟悉上市公司运作[117] - 王威48岁，自2018年4月起任公司副总经理[118] - 周黎亮58岁，自2018年4月起任公司副总经理[119] - 招瑞雪53岁，自2005年10月起任公司公司秘书[120] - 董事会制定全面指引、政策及程序支持企业管治架构[124] - 公司设有雇员手册，适用于全体雇员[124] - 截至2019年12月31日，公司应用原则并遵从企业管治守则，有3处偏离[124] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[125] - 2019年主席为王宇航，副主席兼董事总经理为朱建辉[125] - 主席负责制定公司整体策略及政策，董事总经理负责日常营运及管理[125] - 非执行及独立非执行董事履行职能，包括独立判断、处理利益冲突及监察公司表现[125] - 董事会中执行董事占比33.33%[131] - 董事会中具备会计专业经验的成员占比50%[131] - 非执行董事马建华任期从2018年10月30日至2020年股东周年大会结束[128] - 非执行董事冯波鸣和陈冬任期从2018年1月15日至2020年股东周年大会结束[129] - 独立非执行董事徐耀华、蒋小明和韩武敦任期从2018年5月30日至2020年股东周年大会结束[129] - 公司采纳董事任命政策，提名委员会负责物色并提名合适人选供董事会考虑[128] - 每名董事须最少每三年一次轮流依章告退，并合资格于股东周年大会膺选连任[128] - 重新委任服务董事会超九年的独立非执行董事时，需由股东以独立决议案批准通过[128] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨其执行情况[130] - 新任董事均会收到全面资料包，部分董事参与持续专业发展[132] - 公司管理层向董事会提供月度报告，涵盖业务经营表现等信息[133] - 公司于2019年举行了4次常规董事会会议，会议通知提前至少14天发出，文件提前至少3天送交董事[135] - 会议记录初稿一般在会议后7天内送交相关人员审阅[136] - 朱建辉先生薪酬委员会会议出席情况为2/3，提名、企业管治、战略发展、风险管理委员会会议出席率均为100%[137] - 刘刚先生战略发展、风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 冯波鸣先生股东特别大会出席率为3/4，战略发展委员会会议出席率为100%[137] - 陈冬先生股东特别大会出席率为2/4，风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 徐耀华、蒋小明、韩武敦先生审核、薪酬委员会会议出席率均为100%，提名、企业管治委员会会议出席率也为100%[137] - 王宇航先生2020年3月4日辞任执行董事兼主席[138] - 董事会下设六个董事委员会，各有明确职权范围书[138] - 审核委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅业绩公告、财务报表等[140] - 薪酬委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅股票期权激励计划、董事酬金等[142] - 提名委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨董事会成员多元化等并对2020年董事重选提建议[143] - 企业管治委员会2019年召开两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展等[144][145] - 战略发展委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2018和2019年度战略发展规划[146] - 风险管理委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2019年风险管理报告等[148] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，分别是韩武敦先生、徐耀华先生及蒋小明先生[139] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事蒋小明先生、徐耀华先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[142] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[143] - 企业管治委员会成员为一名执行董事朱建辉先生及三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入32.65745亿港元，较2018年的95.21575亿港元下降66%[24] - 2019年毛利5.5521亿港元，较2018年的5.66127亿港元下降2%[24] - 2019年经营溢利8466.2万港元，较2018年的1.81593亿港元下降53%[24] - 2019年所得税前溢利3.85748亿港元，较2018年的3.36661亿港元增长15%[24] - 2019年权益持有人应占溢利3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元增长16%[24] - 2019年每股基本盈利21.57港仙，较2018年的18.67港仙增长16%[24] - 2019年每股股息16.5港仙，较2018年的14港仙增长18%[24] - 2019年末总资产93.76946亿港元，较2018年末的92.56725亿港元增长1%[25] - 2019年末总负债11.58727亿港元，较2018年末的11.02025亿港元增长5%[25] - 2019年集团收入较2018年下跌66%至32.65745亿港元，核心业务航运服务业收入下跌72%至24.79881亿港元，一般贸易分部收入上升2%至7.85864亿港元[48] - 2019年集团毛利较2018年下跌2%至5.5521亿港元，整体平均毛利率为17.0%，较2018年的5.9%上升[49] - 2019年管理服务协议的管理费收益为1.07726亿港元，2018年为7466.5万港元[50] - 2019年其他收益及（亏损）/利得—净额为净亏损2358.7万港元，2018年为净利得9014.5万港元[51] - 2019年销售、行政及一般费用增加1%至5.54687亿港元[52] - 2019年集团经营溢利减少53%至8466.2万港元[59] - 2019年财务收益增加28%至2.07849亿港元，财务成本增加21%至399.2万港元[60][61] - 2019年集团所得税费用上升14%至5244万港元，撇除应占合营企业及联营公司的溢利/（亏损）后，所得税费用占所得税前溢利的比率由2018年的13%上升至18%[63] - 核心航运服务业收入减少72%至24.79881亿港元，占集团收入的76%（2018年为92%）[65] - 航运服务业分部经营溢利为1.73519亿港元，较2018年减少20%[67] - 经营溢利减少53%至8466.2万港元[68] - 财务收益净额增加28%至2.03857亿港元[68] - 应占合营企业溢利增加392%至4879.8万港元[68] - 应占联营公司溢利增加457%至4843.1万港元[68] - 年内溢利增加15%至3.33308亿港元[68] - 总资产增加1%至93.76946亿港元[69] - 总负债增加5%至11.58727亿港元[76] - 手头现金总额减少1%至63.19741亿港元[76] - 2019年底债务按到期日、贷款种类、货币分类一年内应偿还、无抵押、人民币债务均为6.14亿千港元，占比100%，2018年为4.57亿千港元，占比100%[77] - 2019年受限制银行存款为558.2万港元，2018年为570.6万港元[77] - 2019年底集团净现金为62.58亿港元，2018年为63.3亿港元，本年度现金回报率达3.3%，较2018年高出80个点子[78] - 2019年来自最大客户销售额及五大客户销售总额分别占总收入4%及16%，2018年分别占63%及70%；向最大供应商采购额及五大供应商采购总额分别占总销售成本4%及13%，2018年分别占67%及74%[79] - 2019年底集团有901名雇员，2018年为876名，其中香港雇员168名，2018年为196名，年内总雇员福利费用为4.06亿港元，2018年为3.83亿港元[80] - 2019年公司权益持有人应占溢利为3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元上升16%[47] - 2019年公司每股基本盈利为21.57港仙，较2018年的18.67港仙上升16%[47] - 2019年末公司股票收市价为每股2.05港元，较2018年的2.69港元同比下跌23.8%[170] - 2019年公司已发行股本为15.33亿股，总市值为31.42559亿港元，2018年总市值为41.2365亿港元[170][177] - 2019年公司股价最高为2.75港元，最低为1.95港元，平均每日成交量为57.8万股，平均每日成交金额为132.3万港元[170] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为21.57港仙，2018年为18.67港仙[172][176][177] - 2019年公司每股股息总额为16.5港仙，2018年为14港仙[172][176][177] - 2019年公司年度派息比率为76%，2018年为75%[172][176][177] - 2019年公司市盈率为9.5倍，2018年为14.4倍[177] - 2019年公司总资产回报率为3.6%，股东权益回报率为4.2%[177] - 2019年公司流动比率为7.5倍，速动比率为7.2倍，利息覆盖率为97.6倍[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年涂料分部收入10.02416亿港元，较2018年的9.59576亿港元增长4%[26] - 2019年航运服务业各板块中，涂料所得税前溢利49,068，较2018年的11,045增长344%；船舶设备及备件为67,077，较2018年的66,153增长1%；船舶贸易代理为56,008，较2018年的91,316下降39%；保险顾问为58,459，较2018年的58,157增长1%；船舶燃料及其他产品为42,475，较2018年的 - 10,492增长505%[27] - 2019年航运服务业所得税前溢利总计273,087，较2018年的216,179增长26%，一般贸易为6,742，较2018年的16,958下降60%，公司及其他为105,919，较2018年的103,524增长2%，整体总计385,748，较2018年的336,661增长15%[27] - 2019年航运服务业收入为24.8亿港元，较2018年减少72%，若扣除新峰公司影响同比上升8%，所得税前溢利为2.73亿港元，较2018年上升26%[82] - 2019年船舶贸易代理分部收入较2018年减少22%至8497.8万港元，所得税前溢利为5600.8万港元，较2018年下跌39%[85]

公司愿景与使命 - 中遠海運國際的願景是建立中國最強、世界一流的航運服務產業集群，目標包括規模做大、盈利做強、抗週期性能做優、全球化做實[1] - 中遠海運國際的使命是通過與客戶、投資者及商業夥伴建立誠實守信、互利共贏的合作關係，實現持續發展[3] 业务网络与全球化战略 - 中遠海運國際的業務網絡遍及中國內地、香港、新加坡、日本、德國及美國等地，提供船舶貿易代理、船舶保險顧問、船舶設備及備件供應等綜合服務[2] - 中遠海運國際的全球化戰略通過新峰公司及新遠（新加坡）等附屬公司實施[7] 业务架构与附属公司 - 中遠海運國際的業務架構包括中遠遠通經營管理總部，涵蓋多個附屬公司如新中鈴、新遠、漢遠公司等[5] - 中遠海運國際的業務包括塗料生產和銷售，主要通過中遠關西公司及中遠佐敦等附屬公司進行[5][7] - 中遠海運國際的船舶燃料及相關產品貿易及供應業務由中海通船舶等附屬公司負責[5] - 中遠海運國際的綜合服務平台涵蓋船舶設備及備件供應，主要通過遠通公司及上海遠通等附屬公司運營[5][7] - 中遠海運國際的保險顧問業務由香港中遠海運保險顧問及深圳中遠保險經紀負責[5][7] - 中遠海運國際的船舶貿易代理業務由中遠海運船貿等附屬公司負責[5] 财务表现 - 公司2018年收入为95.22亿港元，同比增长8%[20] - 2018年毛利为5.66亿港元，同比下降10%[20] - 2018年经营溢利为1.82亿港元，同比下降17%[20] - 2018年权益持有人应占溢利为2.86亿港元，同比下降20%[20] - 2018年每股基本盈利为18.67港仙，同比下降20%[20] - 2018年每股股息为14.00港仙，同比下降22%[20] - 2018年总资产为92.57亿港元，同比下降4%[20] - 2018年总负债为11.02亿港元，同比下降21%[20] - 2018年净现金为63.30亿港元，同比下降2%[20] - 2018年涂料业务收入为9.60亿港元，同比增长8%[22] - 公司二零一八年權益持有人應佔溢利為2.86億港元，同比下降20%，每股基本盈利為18.67港仙[32] - 塗料業務分部所得稅前溢利為1.10億港元，同比下降85%[23] - 船舶設備及備件業務分部所得稅前溢利為6.62億港元，同比增長17%[23] - 公司向常熟耐素注資人民幣89,830,000元，認購其33%股權，實現塗料業務產業鏈的有效延伸[26] - 公司二零一八年中期權益持有人應佔溢利為1.84億港元，每股基本及攤薄盈利為12.01港仙[28] - 公司連續第五年獲亞洲著名金融雜誌《財資》頒發「財資最佳公司治理金獎」殊榮[28] - 公司二零一八年全年派息總額為14港仙，派息比率為75%[32] - 公司與母公司香港中遠海運訂立管理服務總協議，顯著提升營運效率[26] - 公司權益持有人應佔溢利為3.57億港元，每股基本及攤薄盈利為23.26港仙[25] - 公司總計分部所得稅前溢利為3.37億港元，同比下降19%[23] - 公司2018年权益持有人应占溢利为286,140,000港元，较2017年下降20%[40] - 2018年公司收入上升8%至9,521,575,000港元，核心业务航运服务业收入上升8%至8,754,304,000港元[41] - 2018年公司毛利下降10%至566,127,000港元，整体平均毛利率下降至5.9%[42] - 2018年公司经营溢利减少17%至181,593,000港元[51] - 2018年公司财务收益增加30%至161,997,000港元，主要由于现金存款利率上升[52] - 2018年公司财务成本减少37%至3,293,000港元[53] - 2018年公司应占合营企业的溢利下跌85%至9,925,000港元[53] - 公司应占联营公司的亏损为13,561,000港元，主要由于连悦公司的亏损14,442,000港元[54] - 年度所得税费用下降16%至45,916,000港元，所得税费用占税前溢利的比率由16%下降至13%[55] - 公司权益持有人应占溢利减少20%至286,140,000港元[56] - 核心航运服务业的收入增加8%至8,754,304,000港元，占公司总收入的92%[57] - 航运服务业的分部经营溢利减少5%至217,730,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[58] - 公司经营溢利减少17%至181,593,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[59] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，主要由于存货减少25%至337,187,000港元[60] - 公司现金减少111,308,000港元，主要由于支付股息及财务成本263,860,000港元[61] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，总负债减少21%至1,102,025,000港元[62] - 公司持有的存款和现金及现金等价物占流动资产总额的79%（2017年：76%）[62] - 公司手头现金总额减少2%至6,375,662,000港元，非承担未动用备用银行信贷总额增加43%至713,381,000港元[62] - 公司负债比率（即借贷总额占总资产比例）为0.5%（2017年：0%）[62] - 公司年度现金回报率达2.5%，较2017年高出60点子[65] - 公司最大客户的销售额占总收入的63%，五大客户销售额占总收入的70%（2017年：43%和67%）[66] - 公司向最大供应商的采购额占总销售成本的67%，五大供应商采购额占总销售成本的74%（2017年：68%和72%）[66] - 公司雇员总数增加至876名（2017年：846名），其中香港雇员增加至196名（2017年：110名）[67] - 公司总雇员福利费用为383,198,000港元（2017年：318,005,000港元）[67] - 公司航運服務業收入為8,754,304,000港元，較2017年增長8%[69] - 航運服務業所得稅前溢利為216,179,000港元，較2017年下跌30%[69] - 船舶貿易代理服務收入為109,625,000港元，較2017年減少20%[70] - 船舶保險顧問服務收入為80,513,000港元，較2017年減少16%[73] - 船舶設備及備件供應收入為1,100,453,000港元，較2017年減少8%[75] - 塗料生產和銷售收入為959,576,000港元，較2017年增長8%[78] - 塗料分部所得稅前溢利為11,045,000港元，較2017年下降85%[78] - 集裝箱塗料銷售量為19,035噸，較2017年下跌18%[80] - 工業用重防腐塗料銷售量為17,262噸，較2017年下降4%[80] - 中遠佐敦船舶塗料銷售量為67,352,000升，較2017年增加0.4%，其中新造船塗料銷售量減少2%，維修保養塗料銷售量增加6%[81] - 中遠佐敦的溢利為7,200,000港元，較2017年減少89%，主要由於原材料價格大幅上升導致毛利率下降[81] - 常熟耐素的溢利為2,022,000港元，公司持有33%股權，主要從事生物化學產品的研發、生產及銷售[81] - 新峰公司船舶燃料產品總銷售量為1,927,346噸，較2017年減少17%，但銷售價格上升，收入增加12%至6,504,137,000港元[82] - 連悅公司虧損為14,442,000港元，主要由於石油價格在2018年第四季度急跌導致存貨減值撥備[82] - 中遠海運國際貿易的瀝青銷售量為192,000噸，較2017年增加24%，收入增加18%至767,271,000港元，所得稅前溢利增加434%至16,958,000港元[84] - 2018年中遠海運國際股票收市價為每股2.69港元，同比下跌11.2%，總市值為41.24億港元[142] - 2018年中遠海運國際每股基本及攤薄盈利為18.67港仙，年度派息比率為75%[144] - 2018年中遠海運國際股票平均每日成交量和平均每日成交金額分別為605,191股及1,883,620港元[142] - 中遠海運國際未來重大投資項目取得實質進展前，年度派息比率為不少於淨利潤的50%[143] - 2018年中遠海運國際總資產回報率為3.0%，股東權益回報率為3.6%[146] - 2018年中遠海運國際流動比率為7.8倍，速動比率為7.5倍[146] 公司治理与董事会 - 公司董事会致力于维持高水平企业治理，以管理业务风险并提高透明度[102] - 公司董事会由九名董事组成，包括执行董事王宇航先生（主席）、朱建辉先生（副主席兼董事总经理）及刘刚先生[104] - 公司设有全面的企业管治政策，包括企业管治政策、董事及雇员进行证券交易的守则、举报政策等[103] - 公司董事会负责监管公司一切主要事务，包括制定及批准公司的经营策略、管理政策、内部监控及风险管理系统[105] - 公司执行董事及高级管理人员的薪酬参考公司表现及行业内薪酬基准和当时的市场状况后厘定[106] - 公司采纳董事任命政策，就任命具备才能及能力带领公司达致持续发展的高质素董事提供机制及标准[107] - 公司董事会成员多元化政策强调技能、地区及行业经验、背景、种族、性别等多方面考虑[109] - 新任董事收到全面资料包，包括集团营运及业务介绍、董事责任指引等[110] - 公司管理层向董事会全体成员提供月度报告，涵盖业务经营表现、项目推进状况等[111] - 董事会定期举行会议，2018年举行了四次常规会议[111] - 公司确保关连交易处理符合上市规则及适用法规[111] - 公司采纳董事及雇员进行证券交易的守则，确保遵守上市规则[111] - 董事通过发表意见及积极参与讨论，在会议中担当重要角色[112] - 王宇航先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼主席[114] - 朱建辉先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼副主席，并担任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[114] - 刘刚先生于2018年1月15日辞任董事总经理职务，留任执行董事，并辞任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员，留任战略发展委员会和风险管理委员会成员[114] - 马建华先生于2018年10月30日获委任为非执行董事[114] - 冯波鸣先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任战略发展委员会成员[114] - 陈冬先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任风险管理委员会成员[114] - 任永强先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并于2018年10月30日辞任非执行董事[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，韩武敦先生担任委员会主席，徐耀华先生及蒋小明先生为成员[116] - 审核委员会于2018年进行了三次会议，主要工作包括审阅财务报告、监督内部及外聘核数师工作、检讨风险管理及内部监控系统成效等[116] - 公司采纳了举报政策，为雇员提供举报渠道，年内未收到任何投诉[117] - 公司薪酬委员会在2018年召开了四次会议，主要工作包括审阅独立非执行董事的董事酬金、批准执行董事和非执行董事的委任聘书条款，以及厘定高级管理人员的薪酬待遇[118][119] - 提名委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括提名执行董事和非执行董事、评估独立非执行董事的独立性，以及建议董事重选[120] - 企业管治委员会在2018年召开了两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展、企业管治守则的遵守情况，以及年报内企业管治报告的披露[121] - 战略发展委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括建议董事会批准认购常熟耐素33%股权、向深圳中远保险经纪注资，以及检讨2017年和2018年年度战略发展规划[122] - 风险管理委员会在2018年召开了一次会议，主要工作包括检讨2018年风险管理报告中所识别的风险[123][124] - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] - 公司向外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所支付的審計服務酬金約為4,081,000港元，非審計服務酬金約為1,905,000港元[133] - 公司秘書招瑞雪女士年內參加不少於15小時的相關專業培訓以遵守上市規則第3.29條規定[134] - 公司已採納股東通訊政策，確保股東可全面、平等和及時取得平衡及易於理解的有關公司的資訊[135] - 公司於2018年5月30日舉行股東週年大會，並向股東發出最少足20個營業日的通知[135] - 公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的代表已出席2018年股東週年大會，就有關審計工作、核數師報告之編製及內容、會計政策及核數師獨立性的提問作出回應[135] - 公司股東如對其名下持股有任何問題，可向公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司提出[135] 风险管理与内部监控 - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] 投资者关系与股东沟通 - 中遠海運國際2018年與投資者及相關人士的會面人次合共138人次，其中與機構投資者會面75人次、與賣方分析師會面16人次、與傳媒溝通47人次[138] - 2018年底中遠海運國際十大機構股東