公司基本信息 - 公司愿景是建立国际领先的航运服务产业集群统一经营平台和非金融类业务投资平台[3] - 公司使命是实现企业愿景并持续发展，为客户、员工、股东和社会创造价值[5] - 公司是中远海运的全资附属公司香港中远海运的附属公司，最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司[4,8] - 公司全称为中远海运国际（香港）有限公司，股份于联交所上市，股份代号为00517[1,4,8,9] - 公司的附属公司包括中远（北京）海上电子设备有限公司、中远海运国际贸易有限公司等[8,9] - 公司的合营企业为中远佐敦船舶涂料（香港）有限公司[9] - 公司的联营公司包括连悦有限公司、常熟耐素生物材料科技有限公司[9] - 公司构建了涵盖船舶贸易代理等综合服务的航运服务平台，业务网络遍及中国内地、香港、新加坡、日本、德国以及美国等地[4] - 公司股份面值为每股0.10港元[9] 公司管理层及董事会信息 - 朱建辉57岁，自2020年3月起出任公司董事会主席[107] - 马先生46岁，自2018年10月起出任公司非执行董事[108] - 冯波鸣50岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[109] - 陈冬45岁，自2018年1月起出任公司非执行董事[111] - 刘刚60岁，2016年9月起任公司执行董事，有30多年物流和航运业经验[112] - 徐耀华70岁，2004年2月起任公司独立非执行董事，曾任香港证券专业学会主席等职[113] - 蒋小明66岁，2007年4月起任公司独立非执行董事，拥有投资管理经验[114] - 韩武敦78岁，2011年6月起任公司独立非执行董事，有逾20年核数及会计工作经验[115] - 刘祥浩47岁，2018年4月起任公司副总经理，熟悉上市公司运作[117] - 王威48岁，自2018年4月起任公司副总经理[118] - 周黎亮58岁，自2018年4月起任公司副总经理[119] - 招瑞雪53岁，自2005年10月起任公司公司秘书[120] - 董事会制定全面指引、政策及程序支持企业管治架构[124] - 公司设有雇员手册，适用于全体雇员[124] - 截至2019年12月31日，公司应用原则并遵从企业管治守则，有3处偏离[124] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[125] - 2019年主席为王宇航，副主席兼董事总经理为朱建辉[125] - 主席负责制定公司整体策略及政策，董事总经理负责日常营运及管理[125] - 非执行及独立非执行董事履行职能，包括独立判断、处理利益冲突及监察公司表现[125] - 董事会中执行董事占比33.33%[131] - 董事会中具备会计专业经验的成员占比50%[131] - 非执行董事马建华任期从2018年10月30日至2020年股东周年大会结束[128] - 非执行董事冯波鸣和陈冬任期从2018年1月15日至2020年股东周年大会结束[129] - 独立非执行董事徐耀华、蒋小明和韩武敦任期从2018年5月30日至2020年股东周年大会结束[129] - 公司采纳董事任命政策，提名委员会负责物色并提名合适人选供董事会考虑[128] - 每名董事须最少每三年一次轮流依章告退，并合资格于股东周年大会膺选连任[128] - 重新委任服务董事会超九年的独立非执行董事时，需由股东以独立决议案批准通过[128] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责监察及检讨其执行情况[130] - 新任董事均会收到全面资料包，部分董事参与持续专业发展[132] - 公司管理层向董事会提供月度报告，涵盖业务经营表现等信息[133] - 公司于2019年举行了4次常规董事会会议，会议通知提前至少14天发出，文件提前至少3天送交董事[135] - 会议记录初稿一般在会议后7天内送交相关人员审阅[136] - 朱建辉先生薪酬委员会会议出席情况为2/3，提名、企业管治、战略发展、风险管理委员会会议出席率均为100%[137] - 刘刚先生战略发展、风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 冯波鸣先生股东特别大会出席率为3/4，战略发展委员会会议出席率为100%[137] - 陈冬先生股东特别大会出席率为2/4，风险管理委员会会议出席率为100%[137] - 徐耀华、蒋小明、韩武敦先生审核、薪酬委员会会议出席率均为100%，提名、企业管治委员会会议出席率也为100%[137] - 王宇航先生2020年3月4日辞任执行董事兼主席[138] - 董事会下设六个董事委员会，各有明确职权范围书[138] - 审核委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅业绩公告、财务报表等[140] - 薪酬委员会2019年召开三次会议，主要工作包括审阅股票期权激励计划、董事酬金等[142] - 提名委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨董事会成员多元化等并对2020年董事重选提建议[143] - 企业管治委员会2019年召开两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展等[144][145] - 战略发展委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2018和2019年度战略发展规划[146] - 风险管理委员会2019年召开一次会议，主要工作包括检讨2019年风险管理报告等[148] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，分别是韩武敦先生、徐耀华先生及蒋小明先生[139] - 薪酬委员会成员为三名独立非执行董事蒋小明先生、徐耀华先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[142] - 提名委员会成员为三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生及一名执行董事朱建辉先生[143] - 企业管治委员会成员为一名执行董事朱建辉先生及三名独立非执行董事徐耀华先生、蒋小明先生、韩武敦先生[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入32.65745亿港元，较2018年的95.21575亿港元下降66%[24] - 2019年毛利5.5521亿港元，较2018年的5.66127亿港元下降2%[24] - 2019年经营溢利8466.2万港元，较2018年的1.81593亿港元下降53%[24] - 2019年所得税前溢利3.85748亿港元，较2018年的3.36661亿港元增长15%[24] - 2019年权益持有人应占溢利3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元增长16%[24] - 2019年每股基本盈利21.57港仙，较2018年的18.67港仙增长16%[24] - 2019年每股股息16.5港仙，较2018年的14港仙增长18%[24] - 2019年末总资产93.76946亿港元，较2018年末的92.56725亿港元增长1%[25] - 2019年末总负债11.58727亿港元，较2018年末的11.02025亿港元增长5%[25] - 2019年集团收入较2018年下跌66%至32.65745亿港元，核心业务航运服务业收入下跌72%至24.79881亿港元，一般贸易分部收入上升2%至7.85864亿港元[48] - 2019年集团毛利较2018年下跌2%至5.5521亿港元，整体平均毛利率为17.0%，较2018年的5.9%上升[49] - 2019年管理服务协议的管理费收益为1.07726亿港元，2018年为7466.5万港元[50] - 2019年其他收益及（亏损）/利得—净额为净亏损2358.7万港元，2018年为净利得9014.5万港元[51] - 2019年销售、行政及一般费用增加1%至5.54687亿港元[52] - 2019年集团经营溢利减少53%至8466.2万港元[59] - 2019年财务收益增加28%至2.07849亿港元，财务成本增加21%至399.2万港元[60][61] - 2019年集团所得税费用上升14%至5244万港元，撇除应占合营企业及联营公司的溢利/（亏损）后，所得税费用占所得税前溢利的比率由2018年的13%上升至18%[63] - 核心航运服务业收入减少72%至24.79881亿港元，占集团收入的76%（2018年为92%）[65] - 航运服务业分部经营溢利为1.73519亿港元，较2018年减少20%[67] - 经营溢利减少53%至8466.2万港元[68] - 财务收益净额增加28%至2.03857亿港元[68] - 应占合营企业溢利增加392%至4879.8万港元[68] - 应占联营公司溢利增加457%至4843.1万港元[68] - 年内溢利增加15%至3.33308亿港元[68] - 总资产增加1%至93.76946亿港元[69] - 总负债增加5%至11.58727亿港元[76] - 手头现金总额减少1%至63.19741亿港元[76] - 2019年底债务按到期日、贷款种类、货币分类一年内应偿还、无抵押、人民币债务均为6.14亿千港元，占比100%，2018年为4.57亿千港元，占比100%[77] - 2019年受限制银行存款为558.2万港元，2018年为570.6万港元[77] - 2019年底集团净现金为62.58亿港元，2018年为63.3亿港元，本年度现金回报率达3.3%，较2018年高出80个点子[78] - 2019年来自最大客户销售额及五大客户销售总额分别占总收入4%及16%，2018年分别占63%及70%；向最大供应商采购额及五大供应商采购总额分别占总销售成本4%及13%，2018年分别占67%及74%[79] - 2019年底集团有901名雇员，2018年为876名，其中香港雇员168名，2018年为196名，年内总雇员福利费用为4.06亿港元，2018年为3.83亿港元[80] - 2019年公司权益持有人应占溢利为3.30607亿港元，较2018年的2.8614亿港元上升16%[47] - 2019年公司每股基本盈利为21.57港仙，较2018年的18.67港仙上升16%[47] - 2019年末公司股票收市价为每股2.05港元，较2018年的2.69港元同比下跌23.8%[170] - 2019年公司已发行股本为15.33亿股，总市值为31.42559亿港元，2018年总市值为41.2365亿港元[170][177] - 2019年公司股价最高为2.75港元，最低为1.95港元，平均每日成交量为57.8万股，平均每日成交金额为132.3万港元[170] - 2019年公司每股基本及摊薄盈利为21.57港仙，2018年为18.67港仙[172][176][177] - 2019年公司每股股息总额为16.5港仙，2018年为14港仙[172][176][177] - 2019年公司年度派息比率为76%，2018年为75%[172][176][177] - 2019年公司市盈率为9.5倍，2018年为14.4倍[177] - 2019年公司总资产回报率为3.6%，股东权益回报率为4.2%[177] - 2019年公司流动比率为7.5倍，速动比率为7.2倍，利息覆盖率为97.6倍[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年涂料分部收入10.02416亿港元，较2018年的9.59576亿港元增长4%[26] - 2019年航运服务业各板块中，涂料所得税前溢利49,068，较2018年的11,045增长344%；船舶设备及备件为67,077，较2018年的66,153增长1%；船舶贸易代理为56,008，较2018年的91,316下降39%；保险顾问为58,459，较2018年的58,157增长1%；船舶燃料及其他产品为42,475，较2018年的 - 10,492增长505%[27] - 2019年航运服务业所得税前溢利总计273,087，较2018年的216,179增长26%，一般贸易为6,742，较2018年的16,958下降60%，公司及其他为105,919，较2018年的103,524增长2%，整体总计385,748，较2018年的336,661增长15%[27] - 2019年航运服务业收入为24.8亿港元，较2018年减少72%，若扣除新峰公司影响同比上升8%，所得税前溢利为2.73亿港元，较2018年上升26%[82] - 2019年船舶贸易代理分部收入较2018年减少22%至8497.8万港元，所得税前溢利为5600.8万港元，较2018年下跌39%[85]

收入和利润（同比环比） - 集团收入下跌66%至16.26亿港元[20] - 收入为16.26亿港元，同比下降66.0%[91] - 毛利为2.741亿港元，同比下降10%[23][24] - 毛利为2.74亿港元，同比下降10.3%[91] - 公司权益持有人应占溢利为1.5亿港元，较2018年同期下跌18%[19] - 权益持有人应占溢利为1.5003亿港元，同比下降18%[40] - 期内溢利为1.51亿港元，同比下降20.1%[91] - 期内溢利为1.506亿港元，同比下降20.1%（从2018年同期的1.884亿港元）[94] - 每股基本及摊薄盈利为9.79港仙，较2018年同期下跌18%[19] - 每股盈利为9.79港仙，同比下降18.5%[91] - 经营利润为5994.2万港元，同比下降58.6%[91] - 公司整体利润因不利市场环境、缺乏去年同期的非经常性收入及净汇兑损失影响而下降[56] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为13.52亿港元，同比下降69.8%[91] - 销售行政及一般费用为2.4106亿港元，同比下降6%[28][32] - 财务成本为159.9万港元，同比增长29%[35][37] - 所得税费用为3189.3万港元，同比增长9.9%[91] 各业务线表现 - 核心航运服务业收入下跌72%至12.56亿港元，占集团收入77%[20] - 船舶燃料及其他产品分部收入因主动收缩贸易业务而下跌[20] - 一般贸易分部收入上升20%至3.699亿港元，占集团收入23%[20] - 航运服务业收入为12.561亿港元，较2018年同期44.792亿港元大幅下降72%[54] - 航运服务业税前溢利为1.082亿港元，较2018年同期1.280亿港元下降15%[54] - 航运服务收入为12.56075亿港元，同比下降72%[57] - 航运服务税前利润为1.08231亿港元，同比下降15%[57] - 船舶贸易代理收入4944.7万港元，同比下降20%，税前利润3216.4万港元，同比下降45%[59][60] - 新造船交付量8艘（2018年：18艘），累计133.3万载重吨（2018年：306万载重吨）[59][61] - 船舶设备及备件收入6.40083亿港元，同比增长15%，但税前利润因汇兑影响下降4%至3611.4万港元[62][65] - 涂料业务收入5.07564亿港元，同比下降2%，但税前利润大幅增长30倍至2583.3万港元[63][66] - 集装箱涂料销量11684吨，同比增长17%[67] - 工业重防腐涂料销量9426吨，同比增长3%[68] - 船舶涂料总销量3375.3万升（约45567吨），同比增长2%[67] - 中远佐敦新建船舶涂料销售量同比下降3%至22,122,000升（2018年：22,711,000升）[69] - 中远佐敦维修保养涂料销售量同比增长11%至11,631,000升（2018年：10,450,000升）[69] - 中远佐敦船舶涂料总销售量同比增长2%至33,753,000升（约45,567吨）[69] - 公司应占中远佐敦利润为19,209,000港元（2018年亏损8,476,000港元）[70] - 船舶燃料业务收入同比下降99%至23,427,000港元（2018年：3,309,419,000港元）[72] - 船舶燃料销售量同比下降99%至6,277吨（2018年：1,047,818吨）[72] - 沥青销售量同比下降10%至69,690吨（2018年：77,197吨）[75] - 一般贸易收入同比增长20%至369,901,000港元（2018年：308,422,000港元）[75] - 中远佐敦手持新建船舶涂料订单27,810,000载重吨[71] - 公司应占常熟耐素利润为2,737,000港元（2018年：无）[71] - 涂料销售额为507,564千港元，同比下降1.6%（2018年同期：515,916千港元）[173] - 船舶设备及备件销售额为640,083千港元，同比增长15.1%（2018年同期：555,936千港元）[173] - 船舶贸易代理佣金收益为49,447千港元，同比下降20.0%（2018年同期：61,794千港元）[173] - 保险顾问佣金收益为35,554千港元，同比下降1.7%（2018年同期：36,158千港元）[173] - 船舶燃料及其他产品销售额为23,427千港元，同比大幅下降99.3%（2018年同期：3,309,419千港元）[173] - 沥青及其他产品销售额为369,901千港元，同比增长19.9%（2018年同期：308,422千港元）[173] - 总营业额为1,625,976千港元，同比下降66.0%（2018年同期：4,787,645千港元）[173] - 船舶设备及备件分部收入为507,564千港元[183] - 航运服务分部收入为640,083千港元[183] - 船舶燃料及其他产品分部收入为369,901千港元[183] - 公司总收入为47.876亿港元，其中贸易代理及保险顾问业务收入占比最高，达33.094亿港元（69.1%）[187] - 船舶设备及备件业务收入为6.179亿港元，其中100%为按时段确认收入[187] - 分部经营溢利总计1.539亿港元，船舶设备及备件业务贡献最大，达5608万港元（36.4%）[187] - 公司所得税费用为2769万港元，其中船舶设备及备件业务承担714万港元（25.8%）[187] 其他财务数据 - 管理费收益为3533.4万港元，同比增长69%[26][30] - 管理费收入为3533.4万港元，同比增长69.0%[91] - 其他收益及亏损净额为净亏损850万港元，同比下降111%[27][31] - 其他收益净亏损850万港元，去年同期为收益7517.1万港元[91] - 财务收益为1.0737亿港元，同比增长41%[29][33] - 财务收益净额为1.06亿港元，同比增长41.2%[91] - 公司财务收益大幅增长至10.366亿港元，较2018年同期增长41.9%[190] - 应占合营企业溢利为2275.1万港元，同比扭亏为盈[35][38] - 应占联营公司亏损为595.9万港元，同比由盈转亏[36][39] - 期内总全面收益为1.532亿港元，同比增长7.0%（从2018年同期的1.432亿港元）[94] - 汇兑净亏损为1409.1万港元，而2018年同期为汇兑净收益3965.1万港元[198] - 其他收益净额为409.6万港元，较2018年同期的450.1万港元略有下降[198] - 上市投资股息收益为259万港元，相比2018年同期的301.6万港元减少[198] - 贸易应收账款减值拨备净回拨788万港元，较2018年同期的2331万港元减少[198] - 政府补贴收益为13.7万港元，相比2018年同期的1624万港元大幅下降[198] - 存货减值拨备净额2018年为630.4万港元，2019年无此项[198] - 其他应收款项减值拨备回拨2018年为1781.5万港元，2019年无此项[198] - 上海宝山区政府专项补助金2018年6月为1222.9万港元，用于中远关西涂料化工搬迁费用[199] 现金流和财务状况 - 公司短期借贷净额为1733.4万港元，相比2018年同期8302.7万港元显著减少[43] - 公司可用银行信贷总额为5.516亿港元，较2018年末8.456亿港元下降34.8%[43][44] - 负债比率（借贷总额/总资产）为0.7%，较2018年末0.5%有所上升[43][44] - 公司拥有净现金61.039亿港元，较2018年末63.300亿港元减少3.6%[43][44] - 现金回报率达3.42%，较3个月美元LIBOR高出110个基点[43][44] - 投资物业价值为1.153亿港元，较2018年末的1.070亿港元增长7.8%[98] - 总资产为92.841亿港元，较2018年末的92.567亿港元增长0.3%[98] - 现金及现金等价物为61.608亿港元，较2018年末的63.700亿港元下降3.3%[98] - 总权益为81.648亿港元，较2018年末的81.547亿港元增长0.1%[98] - 已付股息总额为1.431亿港元（其中本公司权益持有人分配1.380亿港元）[101] - 贸易及其他应收款为16.140亿港元，较2018年末的13.688亿港元增长17.9%[98] - 贸易及其他应付款为7.307亿港元，较2018年末的6.356亿港元增长15.0%[98] - 公司经营活动所用净现金为1.2145亿港元[108] - 投资活动产生净现金流入1.49487亿港元[108] - 融资活动所用净现金为1.30281亿港元[108] - 现金及现金等价物净减少1.02244亿港元[108] - 期末现金及现金等价物为8.67368亿港元[108] - 总存款及现金等价物为61.66439亿港元[108] - 受限制银行存款为568.4万港元[108] - 三个月以上定期存款为52.93387亿港元[108] - 集团总资产达92.841亿港元，其中公司资产（主要为存款及现金）占比63.3%（58.729亿港元）[194] - 集团总负债为11.193亿港元，相比2018年6月30日的139.4亿港元有所下降[195] - 可报告分部总负债为13.849亿港元，相比2018年6月30日的17.344亿港元减少[195] 管理层讨论和指引 - 公司宣布派发2019年中期股息每股7港仙[13] - 中期股息派付日期定为2019年9月27日[13] - 宣派中期股息每股7港仙，较2018年同期5港仙增加40%[49][51] - 公司主要业务为提供航运服务及一般贸易[111] - 公司于百慕达注册，股份在香港联合交易所上市[111] - 公司最终控股公司为中国远洋海运集团有限公司（中远海运），为中国国有企业[111] - 未审计简明综合中期财务资料以港元呈列，截至2019年6月30日止六个月[111] - 管理层使用税前溢利作为运营分部绩效评估标准[177] - 执行董事担任首席经营决策者，负责资源分配决策[179] - 船舶燃料业务关联联营公司Double Rich Limited[180] 会计政策变更 - 公司采纳香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）租赁，自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港会计准则第28号修订（于联营公司及合营企业之长期投资），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港(国际财务报告诠释委员会)–诠释第23号（所得税处理的不确定性），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港财务报告准则第9号修订（具有负补偿的提前还款特性），自2019年1月1日起生效[116] - 公司采纳香港财务报告准则2015–2017周期年度改进（涉及HKFRS 3, HKFRS 11, HKAS 12, HKAS 23），自2019年1月1日起生效[116] - 采纳HKFRS 16的影响及相关新会计政策于附注3披露[119] - 公司采纳香港财务报告准则第16号导致确认租赁负债1260.7万港元[127] - 使用权资产初始确认总额为5149.9万港元[132] - 加权平均承租人增量借款率为4.5%[123] - 经营租赁承诺原披露金额为5044.3万港元[127] - 折现影响减少租赁负债2151.9万港元[127] - 短期租赁费用确认为1758.7万港元[127] - 低价值租赁费用确认为38万港元[127] - 租赁负债中一年内到期部分为511.7万港元[127] - 使用权资产包含预付土地租赁费用2942.9万港元[132] - 会计政策变动对保留溢利无影响[133] - 采纳香港财务报告准则第16号对2019年6月30日止六个月每股盈利无重大影响[138][139] - 公司租赁合同期限为1至999年[145] - 租赁负债按现值计量包括固定付款、基于指数的可变付款、剩余价值担保和购买选择权[148] - 租赁付款使用租赁隐含利率或增量借款利率折现[148] - 使用单一折现率计算具有相似特征的租赁组合[142] - 剩余租期少于12个月的经营租赁视为短期租赁[142] - 首次应用时不重新评估合同是否包含租赁[142] 资产和投资 - 按公平值計量的財務資產及投資物業總額從2018年12月31日的185.017百萬港元增至2019年6月30日的193.727百萬港元，增加8.71百萬港元（4.71%）[159][161] - 按公平值透過其他全面收益記賬的股本證券從2018年12月31日的78.003百萬港元增至2019年6月30日的78.46百萬港元，增加0.457百萬港元（0.59%）[159][161] - 第三級別投資物業總額從2018年12月31日的109.755百萬港元增至2019年6月30日的118.128百萬港元，增加8.373百萬港元（7.63%）[159][161] - 海外商業投資物業從2018年12月31日的32.567百萬港元增至2019年6月30日的32.921百萬港元，增加0.354百萬港元（1.09%）[159][161] - 中國住宅投資物業從2018年12月31日的44.647百萬港元減至2019年6月30日的44.546百萬港元，減少0.101百萬港元（0.23%）[159][161] - 新增香港住宅投資物業8.0百萬港元於2019年6月30日[159] - 第一級別金融資產（活躍市場報價）從2018年12月31日的75.262百萬港元增至2019年6月30日的75.599百萬港元，增加0.337百萬港元（0.45%）[159][161] - 第三級別股本證券從2018年12月31日的2.741百萬港元增至2019年6月30日的2.861百萬港元，增加0.12百萬港元（4.38%）[159][161] - 香港商業投資物業保持穩定在29.8百萬港元[159][161] - 第二級別金融資產（可觀察輸入）在兩個報告期均保持為0[159][161] - 公司于2019年6月30日和2018年12月31日无第二级别金融工具[163] - 公司于2019年6月30日和2018年12月31日第一级别主要包括按公平值透过其他全面收益记账的股权投资[163] - 公司期内第一级别、第二级别及第三级别之间无转拨[163] - 公司投资物业的公平值采用直接比较法产生[165] - 公司财务部门每半年向管理层呈报财务资产和负债估值结果[165] - 公司投资物业由独立合资格估值师戴德梁行有限公司进行估值[168] - 公司海外投资物业由Pioneer Property Consultants LLP进行估值[168] - 公司贸易应收款、受限制银行存款等财务项目的公平值与账面值相若[168] - 公司短期借貸的公平值近似其账面值[168] - 公司香港住宅投资物业基于公开市价由管理层进行估值[168] - 涂料部门资产为896千港元、2,518千港元和2,625千港元[138] - 船舶设备及备件部门资产为2,129千港元、7,216千港元和7,081千港元[138] - 总部门资产为3,025千港元、9,734千港元和9,706千港元[138] - 总资产达38.885亿港元，可报告分部资产占比86.8%（33.742亿港元）[187] - 合营企业资产总额为2.822亿港元，主要集中于涂料业务（2.665亿港元）[187] - 可报告分部总负债为12.997亿港元，占集团总负债的87.4%[187][194] 其他重要内容 - 公司雇员总数900人，其中香港雇员188人，雇员福利费用为

公司愿景与使命 - 中遠海運國際的願景是建立中國最強、世界一流的航運服務產業集群，目標包括規模做大、盈利做強、抗週期性能做優、全球化做實[1] - 中遠海運國際的使命是通過與客戶、投資者及商業夥伴建立誠實守信、互利共贏的合作關係，實現持續發展[3] 业务网络与全球化战略 - 中遠海運國際的業務網絡遍及中國內地、香港、新加坡、日本、德國及美國等地，提供船舶貿易代理、船舶保險顧問、船舶設備及備件供應等綜合服務[2] - 中遠海運國際的全球化戰略通過新峰公司及新遠（新加坡）等附屬公司實施[7] 业务架构与附属公司 - 中遠海運國際的業務架構包括中遠遠通經營管理總部，涵蓋多個附屬公司如新中鈴、新遠、漢遠公司等[5] - 中遠海運國際的業務包括塗料生產和銷售，主要通過中遠關西公司及中遠佐敦等附屬公司進行[5][7] - 中遠海運國際的船舶燃料及相關產品貿易及供應業務由中海通船舶等附屬公司負責[5] - 中遠海運國際的綜合服務平台涵蓋船舶設備及備件供應，主要通過遠通公司及上海遠通等附屬公司運營[5][7] - 中遠海運國際的保險顧問業務由香港中遠海運保險顧問及深圳中遠保險經紀負責[5][7] - 中遠海運國際的船舶貿易代理業務由中遠海運船貿等附屬公司負責[5] 财务表现 - 公司2018年收入为95.22亿港元，同比增长8%[20] - 2018年毛利为5.66亿港元，同比下降10%[20] - 2018年经营溢利为1.82亿港元，同比下降17%[20] - 2018年权益持有人应占溢利为2.86亿港元，同比下降20%[20] - 2018年每股基本盈利为18.67港仙，同比下降20%[20] - 2018年每股股息为14.00港仙，同比下降22%[20] - 2018年总资产为92.57亿港元，同比下降4%[20] - 2018年总负债为11.02亿港元，同比下降21%[20] - 2018年净现金为63.30亿港元，同比下降2%[20] - 2018年涂料业务收入为9.60亿港元，同比增长8%[22] - 公司二零一八年權益持有人應佔溢利為2.86億港元，同比下降20%，每股基本盈利為18.67港仙[32] - 塗料業務分部所得稅前溢利為1.10億港元，同比下降85%[23] - 船舶設備及備件業務分部所得稅前溢利為6.62億港元，同比增長17%[23] - 公司向常熟耐素注資人民幣89,830,000元，認購其33%股權，實現塗料業務產業鏈的有效延伸[26] - 公司二零一八年中期權益持有人應佔溢利為1.84億港元，每股基本及攤薄盈利為12.01港仙[28] - 公司連續第五年獲亞洲著名金融雜誌《財資》頒發「財資最佳公司治理金獎」殊榮[28] - 公司二零一八年全年派息總額為14港仙，派息比率為75%[32] - 公司與母公司香港中遠海運訂立管理服務總協議，顯著提升營運效率[26] - 公司權益持有人應佔溢利為3.57億港元，每股基本及攤薄盈利為23.26港仙[25] - 公司總計分部所得稅前溢利為3.37億港元，同比下降19%[23] - 公司2018年权益持有人应占溢利为286,140,000港元，较2017年下降20%[40] - 2018年公司收入上升8%至9,521,575,000港元，核心业务航运服务业收入上升8%至8,754,304,000港元[41] - 2018年公司毛利下降10%至566,127,000港元，整体平均毛利率下降至5.9%[42] - 2018年公司经营溢利减少17%至181,593,000港元[51] - 2018年公司财务收益增加30%至161,997,000港元，主要由于现金存款利率上升[52] - 2018年公司财务成本减少37%至3,293,000港元[53] - 2018年公司应占合营企业的溢利下跌85%至9,925,000港元[53] - 公司应占联营公司的亏损为13,561,000港元，主要由于连悦公司的亏损14,442,000港元[54] - 年度所得税费用下降16%至45,916,000港元，所得税费用占税前溢利的比率由16%下降至13%[55] - 公司权益持有人应占溢利减少20%至286,140,000港元[56] - 核心航运服务业的收入增加8%至8,754,304,000港元，占公司总收入的92%[57] - 航运服务业的分部经营溢利减少5%至217,730,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[58] - 公司经营溢利减少17%至181,593,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[59] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，主要由于存货减少25%至337,187,000港元[60] - 公司现金减少111,308,000港元，主要由于支付股息及财务成本263,860,000港元[61] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，总负债减少21%至1,102,025,000港元[62] - 公司持有的存款和现金及现金等价物占流动资产总额的79%（2017年：76%）[62] - 公司手头现金总额减少2%至6,375,662,000港元，非承担未动用备用银行信贷总额增加43%至713,381,000港元[62] - 公司负债比率（即借贷总额占总资产比例）为0.5%（2017年：0%）[62] - 公司年度现金回报率达2.5%，较2017年高出60点子[65] - 公司最大客户的销售额占总收入的63%，五大客户销售额占总收入的70%（2017年：43%和67%）[66] - 公司向最大供应商的采购额占总销售成本的67%，五大供应商采购额占总销售成本的74%（2017年：68%和72%）[66] - 公司雇员总数增加至876名（2017年：846名），其中香港雇员增加至196名（2017年：110名）[67] - 公司总雇员福利费用为383,198,000港元（2017年：318,005,000港元）[67] - 公司航運服務業收入為8,754,304,000港元，較2017年增長8%[69] - 航運服務業所得稅前溢利為216,179,000港元，較2017年下跌30%[69] - 船舶貿易代理服務收入為109,625,000港元，較2017年減少20%[70] - 船舶保險顧問服務收入為80,513,000港元，較2017年減少16%[73] - 船舶設備及備件供應收入為1,100,453,000港元，較2017年減少8%[75] - 塗料生產和銷售收入為959,576,000港元，較2017年增長8%[78] - 塗料分部所得稅前溢利為11,045,000港元，較2017年下降85%[78] - 集裝箱塗料銷售量為19,035噸，較2017年下跌18%[80] - 工業用重防腐塗料銷售量為17,262噸，較2017年下降4%[80] - 中遠佐敦船舶塗料銷售量為67,352,000升，較2017年增加0.4%，其中新造船塗料銷售量減少2%，維修保養塗料銷售量增加6%[81] - 中遠佐敦的溢利為7,200,000港元，較2017年減少89%，主要由於原材料價格大幅上升導致毛利率下降[81] - 常熟耐素的溢利為2,022,000港元，公司持有33%股權，主要從事生物化學產品的研發、生產及銷售[81] - 新峰公司船舶燃料產品總銷售量為1,927,346噸，較2017年減少17%，但銷售價格上升，收入增加12%至6,504,137,000港元[82] - 連悅公司虧損為14,442,000港元，主要由於石油價格在2018年第四季度急跌導致存貨減值撥備[82] - 中遠海運國際貿易的瀝青銷售量為192,000噸，較2017年增加24%，收入增加18%至767,271,000港元，所得稅前溢利增加434%至16,958,000港元[84] - 2018年中遠海運國際股票收市價為每股2.69港元，同比下跌11.2%，總市值為41.24億港元[142] - 2018年中遠海運國際每股基本及攤薄盈利為18.67港仙，年度派息比率為75%[144] - 2018年中遠海運國際股票平均每日成交量和平均每日成交金額分別為605,191股及1,883,620港元[142] - 中遠海運國際未來重大投資項目取得實質進展前，年度派息比率為不少於淨利潤的50%[143] - 2018年中遠海運國際總資產回報率為3.0%，股東權益回報率為3.6%[146] - 2018年中遠海運國際流動比率為7.8倍，速動比率為7.5倍[146] 公司治理与董事会 - 公司董事会致力于维持高水平企业治理，以管理业务风险并提高透明度[102] - 公司董事会由九名董事组成，包括执行董事王宇航先生（主席）、朱建辉先生（副主席兼董事总经理）及刘刚先生[104] - 公司设有全面的企业管治政策，包括企业管治政策、董事及雇员进行证券交易的守则、举报政策等[103] - 公司董事会负责监管公司一切主要事务，包括制定及批准公司的经营策略、管理政策、内部监控及风险管理系统[105] - 公司执行董事及高级管理人员的薪酬参考公司表现及行业内薪酬基准和当时的市场状况后厘定[106] - 公司采纳董事任命政策，就任命具备才能及能力带领公司达致持续发展的高质素董事提供机制及标准[107] - 公司董事会成员多元化政策强调技能、地区及行业经验、背景、种族、性别等多方面考虑[109] - 新任董事收到全面资料包，包括集团营运及业务介绍、董事责任指引等[110] - 公司管理层向董事会全体成员提供月度报告，涵盖业务经营表现、项目推进状况等[111] - 董事会定期举行会议，2018年举行了四次常规会议[111] - 公司确保关连交易处理符合上市规则及适用法规[111] - 公司采纳董事及雇员进行证券交易的守则，确保遵守上市规则[111] - 董事通过发表意见及积极参与讨论，在会议中担当重要角色[112] - 王宇航先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼主席[114] - 朱建辉先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼副主席，并担任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[114] - 刘刚先生于2018年1月15日辞任董事总经理职务，留任执行董事，并辞任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员，留任战略发展委员会和风险管理委员会成员[114] - 马建华先生于2018年10月30日获委任为非执行董事[114] - 冯波鸣先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任战略发展委员会成员[114] - 陈冬先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任风险管理委员会成员[114] - 任永强先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并于2018年10月30日辞任非执行董事[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，韩武敦先生担任委员会主席，徐耀华先生及蒋小明先生为成员[116] - 审核委员会于2018年进行了三次会议，主要工作包括审阅财务报告、监督内部及外聘核数师工作、检讨风险管理及内部监控系统成效等[116] - 公司采纳了举报政策，为雇员提供举报渠道，年内未收到任何投诉[117] - 公司薪酬委员会在2018年召开了四次会议，主要工作包括审阅独立非执行董事的董事酬金、批准执行董事和非执行董事的委任聘书条款，以及厘定高级管理人员的薪酬待遇[118][119] - 提名委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括提名执行董事和非执行董事、评估独立非执行董事的独立性，以及建议董事重选[120] - 企业管治委员会在2018年召开了两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展、企业管治守则的遵守情况，以及年报内企业管治报告的披露[121] - 战略发展委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括建议董事会批准认购常熟耐素33%股权、向深圳中远保险经纪注资，以及检讨2017年和2018年年度战略发展规划[122] - 风险管理委员会在2018年召开了一次会议，主要工作包括检讨2018年风险管理报告中所识别的风险[123][124] - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] - 公司向外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所支付的審計服務酬金約為4,081,000港元，非審計服務酬金約為1,905,000港元[133] - 公司秘書招瑞雪女士年內參加不少於15小時的相關專業培訓以遵守上市規則第3.29條規定[134] - 公司已採納股東通訊政策，確保股東可全面、平等和及時取得平衡及易於理解的有關公司的資訊[135] - 公司於2018年5月30日舉行股東週年大會，並向股東發出最少足20個營業日的通知[135] - 公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的代表已出席2018年股東週年大會，就有關審計工作、核數師報告之編製及內容、會計政策及核數師獨立性的提問作出回應[135] - 公司股東如對其名下持股有任何問題，可向公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司提出[135] 风险管理与内部监控 - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] 投资者关系与股东沟通 - 中遠海運國際2018年與投資者及相關人士的會面人次合共138人次，其中與機構投資者會面75人次、與賣方分析師會面16人次、與傳媒溝通47人次[138] - 2018年底中遠海運國際十大機構股東