机构持仓概况 - 截至2025年3月21日 19家机构投资者合计持有深高速A股12.71亿股 占总股本比例58.28% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达58.26% 较上一季度下降0.02个百分点 [1] - 主要机构股东包括新通产实业开发(深圳)有限公司 深圳市深广惠公路开发有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司等产业资本 [1] 公募基金持仓变动 - 华泰柏瑞上证红利ETF持股占比小幅增加 景顺长城中证红利低波动100ETF持股占比小幅减少 [2] - 本期新披露12只公募基金 包括国联高股息混合A 前海开源再融资股票 恒生前海兴泰混合A等产品 [2] - 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A未在本期披露名单中出现 [2] 股东结构特征 - 机构投资者高度集中 前十大机构持股比例与总机构持股比例基本持平 [1] - 香港中央结算有限公司代表外资持股 招商银行股份有限公司-上证红利ETF等指数产品显着参与 [1] - 高股息策略产品集中布局 包括红利ETF 高股息混合型基金等多类产品 [1][2]

财务数据关键指标变化 - 2024年集团营业收入92.46亿元，同比减少0.53% [6][7] - 2024年集团净利润11.45亿元，同比下降50.80% [6][7] - 2024年末总资产675.58亿元，同比增加0.07% [7] - 2024年末归属上市公司股东的股东权益219.04亿元，同比下降2.03% [7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37.17亿元，同比减少9.22% [7] - 2024年加权平均净资产收益率5.31%，较2023年减少6.68个百分点 [7] - 2024年基本每股收益0.441元，同比下降55.09% [7] - 2024年集团实现营业收入约92.46亿元，同比下降约0.53%，其中路费收入约50.53亿元、环保业务收入约14.09亿元、其他收入约27.83亿元，分别占集团总收入的54.66%、15.24%和30.10%[31] - 2024年集团净利润1,145,049千元，同比下降50.80%，主要因联营企业收益减少和计提资产减值准备增加[77] - 2024年营业收入9,245,691千元，同比下降0.53%；营业成本6,324,399千元，同比上升6.30%[79] - 2024年销售费用12,696千元，同比下降35.83%；管理费用460,064千元，同比下降4.78%[79] - 2024年财务费用1,038,239千元，同比下降16.28%；研发费用32,931千元，同比下降1.63%[79] - 2024年投资收益1,025,126千元，同比下降31.88%；所得税费用540,213千元，同比上升1.97%[79] - 报告期内公司营业收入9245691千元，2023年为9295304千元，同比减少0.53%[82] - 主营业务中收费公路收入5053338千元，占比54.66%，同比减少5.98%；清洁能源发电收入549085千元，占比5.94%，同比减少15.83%[82] - 其他业务中委托建设与管理收入444044千元，占比4.80%，同比减少12.78%；房地产开发收入29262千元，占比0.32%，同比下降67.38%[82] - 特许经营安排下的建造服务收入1963891千元，占比21.24%，同比增加45.81%[82] - 收费公路毛利率48.27%，同比减少2.11个百分点；固废资源化处理毛利率 -6.14%，同比减少3.59个百分点[86] - 外环高速毛利率64.67%，同比减少2.93个百分点；清连高速毛利率21.10%，同比减少0.93个百分点[86] - 机荷东段毛利率58.94%，同比增加0.40个百分点；机荷西段毛利率77.66%，同比增加0.95个百分点[86] - 水官高速毛利率5.30%，同比减少7.51个百分点；沿江高速毛利率47.31%，同比减少0.99个百分点[86] - 广东省营业收入5046893千元，毛利率44.11%，同比减少1.07个百分点[86] - 报告期内公司营业成本为6324399千元，2023年为5949384千元，同比增加6.30%[88] - 营业成本合计6324399千元，较上年同期5949384千元增长6.30%[89] - 集团前五名客户营业收入总额为95520.44万元，占全部营业收入10.33%[92] - 集团向前五名供应商采购额为272014.31万元，占年度采购总额40.38%[93] - 集团报告期销售费用为12696千元，同比减少35.83%；管理费用为460064千元，同比减少4.78%；财务费用为1038239千元，同比减少16.28%[94] - 集团报告期研发费用为32931千元，同比减少1.63%，研发投入总额占营业收入比例为0.36%[97][99] - 报告期内，集团所得税费用540213千元，同比增加1.97%[101] - 报告期内，集团投资收益1025126千元，同比减少31.88%[102] - 收费公路业务中，人工成本472326千元，成本比例7.47%，同比变动-2.29%；公路维护成本297476千元，成本比例4.70%，同比变动5.52%；折旧及摊销1662245千元，成本比例26.28%，同比变动-4.76%；其他业务成本181823千元，成本比例2.87%，同比变动16.33%[89] - 清洁能源发电主营业务成本305224千元，成本比例4.83%，同比变动10.67%[89] - 固废资源化处理中，餐厨垃圾处理成本691808千元，成本比例10.94%，同比变动-2.49%；拆车及电池综合利用成本211023千元，成本比例3.34%，同比变动-16.26%[89] - 报告期内集团经营活动现金流入净额371.73亿元（2023年：409.48亿元），同比减少3.78亿元[105] - 报告期内所投资的联/合营收费公路项目经常性投资收回现金流为4.41亿元（2023年：5.32亿元），同比减少0.91亿元[105] - 报告期内集团投资活动现金流出净额同比减少约8.87亿元[106] - 报告期内集团筹资活动现金流出净额同比减少约16.02亿元[106] - 报告期内按公司权益比例计算的两种摊销方法下的摊销差异为 -2.12亿元（2023年： -1.86亿元）[107] - 集团本年应占联合置地投资收益同比减少约5.4亿元[108] - 2024年12月31日集团总资产675.58亿元（2023年12月31日：675.07亿元），较2023年年末增加0.07%[110] - 2024年12月31日集团有息负债总额为320.57亿元（2023年12月31日：316.85亿元），同比增加约1.18%[110] - 2024年集团平均借贷规模为319.77亿元（2023年：328.47亿元），同比减少2.65%[110] - 集团境外资产4.85亿元，占总资产的比例为0.72%[113] - 本期期末资产负债率为59.74%，较上年期末的58.53%略有上升；净借贷权益比率为108.03%，较上年期末的106.18%有所上升[116] - 本期净借贷/EBITDA为5.84，上年同期为4.65；利息保障倍数为2.69，上年同期为3.42；EBITDA利息倍数为4.87，上年同期为5.32[116] - 本期期末净流动资产为 -65.31亿元，较上年期末的 -128.75亿元增加63.43亿元；现金及现金等价物为26.70亿元，较上年期末的19.55亿元增加7.15亿元[118] - 本期期末未使用的银行授信额度为658.22亿元，较上年期末的437.40亿元增加220.82亿元；未使用的债券注册额度为80亿元，较上年期末的95.50亿元减少15.50亿元[118] - 借贷结构方面，信用占比68.03%、担保占比31.97%；1年以内占比24.79%、1 - 2年占比19.66%、2 - 5年占比38.18%、5年以上占比17.37%等[121] - 以公允价值计量的金融资产/负债期初数1,363,861千元，期末数1,100,734千元[130] - 2024年3月公司转让益常公司100%股权，对价1,397,449千元，确认股权转让收益149,336千元（税前）[132] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润11.45亿元，母公司报表净利润14.86亿元[138] - 2024年度拟提取法定盈余公积1.30亿元、任意盈余公积2.61亿元[138] - 以2025年3月定增后总股本25.38亿股为基数，派发现金股息总额6.19亿元，占比64.35%[138] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年合并报表归母净利润扣减永续债分配后利润的55%[140] - 2024年预案现金分红6.19亿元，占合并报表净利润64.35%；2023年分红11.99亿元，占比56.03%；2022年分红10.08亿元，占比55.13%[143] - 2024年末流动资产合计76.44亿元，较2023年末的69.52亿元增长9.97%[193] - 2024年末非流动资产合计599.14亿元，较2023年末的605.56亿元下降1.06%[193] - 2024年末资产总计675.58亿元，较2023年末的675.07亿元增长0.08%[193] - 2024年末流动负债合计141.75亿元，较2023年末的198.26亿元下降28.50%[196] - 2024年末非流动负债合计261.81亿元，较2023年末的196.82亿元增长32.91%[196] - 2024年末负债合计403.56亿元，较2023年末的395.09亿元增长2.14%[196] - 2024年末归属于母公司股东权益合计219.04亿元，较2023年末的223.58亿元下降2.03%[199] - 2024年末少数股东权益52.98亿元，较2023年末的56.41亿元下降6.08%[199] - 2024年末股东权益合计272.02亿元，较2023年末的279.99亿元下降2.85%[199] - 2024年末负债和股东权益总计675.58亿元，较2023年末的675.07亿元增长0.08%[199] 股东相关信息 - 2024年年末股东总数16781户，其中A股股东16540户，H股股东241户 [8] - 2024年年末前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例33.47%，新通產實業開發（深圳）有限公司持股比例30.03% [8] 公司股权及权益持有情况 - 公司持有灣區發展71.83%股份，間接持有廣深高速45%、西線高速50%權益[14] - 公司持有易方達深高速REIT的40%份額，間接持有益常項目40%權益[14] - 公司持有深水規院11.25%股份[14] - 公司持有清連高速76.37%、長沙環路51%、南京三橋35%等收費公路權益[14] - 公司持有梅觀高速、機荷東段、機荷西段等深圳地區收費公路100%權益[14] - 集团投资或经营的收费公路项目16个，控股权益里程约613公里[20] - 公司间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益[38] - 自2024年3月21日起公司所持益常项目权益由100%减至40%[38] - 公司全资子公司环境公司持有德润环境20%股权，持有深水规院11.25%股权[59] - 公司持有贵州银行约3.44%股份，融资租赁公司新签约3.43亿元项目合同，尚在履行合同金额24.68亿元，已投放约24.10亿元[70] - 公司持有晟创基金45%权益，基金实缴总规模3亿元，公司实缴出资1.35亿元，已决定退出2个已投项目[70] - 公司持有国资协同发展基金约7.48%权益，基金总规模40.1亿元，公司出资3亿元[71] - 公司持有云基智慧22%股权，持有数字科技公司51%股权，持有联合电服10.2%股权[72][73] - 湾区发展在广州地区广深高速沿线土地开发权益占37.5%，在深圳地区占57.5%，间接持有新塘项目15%权益[68] - 新塘项目对广州增城区新塘镇约19.6万平方米交通用地进行综合开发[68] - 合和中国为湾区发展拥有97.5%权益的子公司，持有广深珠公司45%利润分配权益[181] - 广东公路建设持有广深珠公司55%利润分配权益[181] 宏观经济及行业政策信息 - 2024年國內生產總值首次突破130萬億元，達到134.91萬億元，同比增長5.0%[15] - 2024年實現外貿進出口總值43.85萬億元，同比增長5%[15] - 2024年起3年左右時間，力爭推動85%左右的繁忙國家高速實現數字化轉型升級[17] - 2024年全國完成營業貨運量約565億噸，同比增長3.5%[18] - 2024年1 - 11月全國完成公路貨運量約381億噸，同比增長3.3%[18] - 到2025年全国生活垃圾分类收运能力达70万吨/日以上，城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日以上[22] - 我国城市生活垃圾清运费从2011年16395万吨增长至2023年25408万吨，年均复合增长率为3.72%[24] - 截至2023年末全国城市生活垃圾无害化处理率从2011年的7

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.441元/股，较2023年的0.982元/股减少55.09%[31] - 2024年加权平均净资产收益率为5.31%，较2023年的11.99%减少6.68个百分点[31] - 2024年营业收入92.46亿元，较2023年的92.95亿元减少0.53%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.45亿元，较2023年的23.27亿元减少50.80%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产219.04亿元，较2023年末的223.58亿元减少2.03%[31] - 2024年非流动性资产处置损益1.58亿元，主要系附属公司股权处置收益[38] - 2024年第一至四季度营业收入分别为20.38亿元、17.19亿元、21.03亿元、33.86亿元[38] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.71亿元、3.03亿元、6.00亿元、 - 2.29亿元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37.17亿元，较2023年的40.95亿元减少9.22%[31] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额为12.16亿元，期末余额为9.03亿元，当期变动为-3.13亿元，对当期利润的影响金额为264.18万元[40] - 2024年公司营业收入为92.46亿元，路费收入为50.53亿元[43] - 2024年公司息税前利润为27.81亿元，净利润为11.45亿元[43] - 2024年公司经营活动之现金流入净额为37.17亿元[44] - 2024年公司利息保障倍数为2.69倍，每股收益为0.441元，每股现金股息为0.244元[44] - 2024年公司总资产为675.58亿元，总负债为403.56亿元，总权益为272.02亿元[44] - 2024年公司资产负债率为59.74%，总负债权益比率为148.36%，净借贷权益比率为108.03%[44] - 2024年公司每股净资产为8.21元[44] - 2024年公司实现营业收入约92.4亿元，同比基本持平；归属于母公司股东的净利润11.45亿元，同比下降约50.80%；每股收益0.441元；董事会建议派发末期现金股息每股0.244元，派息比率约64.35%[52] - 集团平均融资成本同比下降13个百分点[57] - 2024年公司实现营业收入约92.46亿元，同比下降约0.53%，路费、环保、其他收入分别约50.53亿、14.09亿、27.83亿元，占比54.66%、15.24%、30.10%[88] - 2024年公司净利润为1,145,049千元，较2023年的2,327,197千元同比下降50.80%[134] - 2024年公司营业收入为9,245,691千元，较2023年的9,295,304千元同比减少0.53%[137][139][141] - 2024年公司营业成本为6,324,399千元，较2023年的5,949,384千元同比增加6.30%[137] - 2024年公司销售费用为12,696千元，较2023年的19,786千元同比下降35.83%[137] - 2024年公司投资收益为1,025,126千元，较2023年的1,504,853千元同比下降31.88%[137] - 收费公路收入减少5.98%，主要因益常公司自2024年3月底起不再纳入集团合并范围[140][141] - 清洁能源发电业务收入减少15.83%，因部分风场项目风资源波动及弃风率上升[141][142] - 拆车及电池综合利用收入减少24.71%，受本年锂电池价格下跌影响[141][142] - 房地产开发收入同比下降67.38%，因本期贵龙房开项目交房数量减少[141][145] - 集团附属收费公路毛利率总体为48.27%，同比减少2.11个百分点[144] - 公司2024年营业成本为6324399千元，2023年为5949384千元，同比增加6.30%[146] - 除通行费收入外，公司前五名客户营业收入总额为95520.44万元，占全部营业收入10.33%[149] - 公司向前五名供应商采购额为272014.31万元，占年度采购总额40.38%[149] - 公司2024年销售费用为12696千元，2023年为19786千元，同比减少35.83%[150] - 公司2024年管理费用为460064千元，2023年为483183千元，同比减少4.78%[150] - 公司2024年财务费用为1038239千元，2023年为1240207千元，同比减少16.28%[150] - 公司2024年研发费用为32931千元，2023年为33477千元，同比减少1.63%[151] - 公司研发投入总额为32931千元，占营业收入比例为0.36%[153] - 公司研发人员数量为72人，占公司总人数比例为0.99%[154] - 公司2024年所得税费用为540213千元，2023年为529803千元，同比增加1.97%[156] - 公司2024年投资收益合计10.25亿元，较上年同期15.05亿元减少4.80亿元[159] - 2024年经营活动现金流入净额37.17亿元，同比减少3.78亿元；经常性投资收回现金流4.41亿元，同比减少0.91亿元[160] - 2024年投资活动现金流出净额同比减少8.87亿元[161] - 2024年筹资活动现金流出净额同比减少16.02亿元[162] - 2024年两种摊销方法下的摊销差异为 -2.12亿元，2023年为 -1.86亿元[164] - 2024年集团应占联合置地投资收益同比减少约5.4亿元[165] - 2024年末集团总资产675.58亿元，较2023年末增加0.07%；有息负债总额320.57亿元，同比增加1.18%；平均借贷规模319.77亿元，同比减少2.65%[167] - 2024年末货币资金29.09亿元，较上期增加35.13%；交易性金融资产1.30亿元，较上期减少72.31%[167] - 2024年末应付票据8.71亿元，较上期增加870.27%；其他流动负债30.53亿元，较上期增加98.98%[168] - 集团境外资产4.85亿元，占总资产的比例为0.72%[171] - 本期期末资产负债率为59.74%，较上年期末的58.53%有所上升；净借贷权益比率为108.03%，较上年期末的106.18%有所上升[176] - 本期净借贷/EBITDA为5.84，上年同期为4.65；利息保障倍数为2.69，上年同期为3.42；EBITDA利息倍数为4.87，上年同期为5.32[176] - 本期期末净流动资产为 - 65.31亿元，较上年期末的 - 128.75亿元增加63.43亿元；现金及现金等价物为26.70亿元，较上年期末的19.55亿元增加7.15亿元[179] - 本期期末未使用的银行授信额度为658.22亿元，较上年期末的437.40亿元增加220.82亿元；未使用的债券注册额度为80亿元，较上年期末的95.50亿元减少15.50亿元[179][183] - 证券、私募、衍生品投资情况均不适用，其他资产期初数合计1,363,861千元，本期公允价值变动损益61,349千元，期末数1,100,734千元[191] - 2024年3月益常高速公募REITs完成发售，公司转让益常公司100%股权对价1,397,449千元，转让债权对价648,471千元，确认股权转让收益149,336千元（税前）[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年梅观高速日均混合车流量165千辆次，同比增0.4%，日均路费收入431千元，同比增0.9%[93] - 2024年机荷东段日均混合车流量309千辆次，同比降2.7%，日均路费收入1830千元，同比降1.7%[93] - 2024年沿江项目日均混合车流量205千辆次，同比增8.6%，日均路费收入2012千元，同比增16.7%[93] - 2024年公司路费收入同比略有下降，受不利天气、节假日免费天数增加、益常高速不再纳入合并范围等因素影响[95] - 2024年清连高速日均车流量及路费收入下降，受雨雪冰冻、道路分流、道路提升工程影响[97] - 2024年广州西二环日均车流量及路费收入同比增长，因开通营销引流专线和实施精准营销策略[98] - 2024年公司有机垃圾处理总量1400.96千吨，运营收入700269.66千元，其中蓝德环保处理量1074.31千吨，收入483313.96千元，利赛环保处理量204.66千吨，收入135557.96千元，邵阳项目处理量42.89千吨，收入37596.82千元，光明环境园处理量79.09千吨，收入43800.92千元[109][111] - 2024年公司清洁能源发电项目上网电量总计1663884.20兆瓦时，发电业务收入总计640592.17千元，其中包头南风上网电量587587.34兆瓦时，收入183209.15千元，新疆木垒上网电量648160.33兆瓦时，收入296632.95千元等[113] 股息分配与股本情况 - 董事会建议以2025年3月实施A股发行后的总股本2,537,856,127股为基数，向全体股东派发截至2024年12月31日止年度末期现金股息每股0.244元（含税），总额为619,236,894.99元，2024年度不实施公积金转增股本[6] - 公司已发行普通股股份21.80770326亿股，其中A股14.33270326亿股，约占总股本65.72%；H股7.475亿股，约占总股本34.28%[67] 审计与报告相关 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人徐恩利、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人蒋玮琦声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司披露年度报告的A股媒体为上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报[27] - 公司年度报告境内备置地点为深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46层，香港备置地点为香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室[27] 董事出席情况 - 未出席董事有姚海、文亮、徐华翔，原因均为公务原因，分别委托廖湘文、缪军、李飞龙[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司股权与权益情况 - 湾区发展间接享有广深珠公司45%的利润分配权益[17] - 合和中国为湾区发展拥有97.5%权益的子公司，持有广深珠公司45%利润分配权益[17] - 广东公路建设持有广深珠公司55%利润分配权益[17] - 公司间接持有湾区发展约71.83%股份，湾区发展间接享有西线高速50%和广深高速45%的利润分配权益[94] - 公司最大股东新通产公司持有约30.03%股份，深圳国际间接合计持有51.561%股份[67] 公路项目情况 - 京港澳高速公路广州至深圳段全长约122.8公里[17] - 广州 - 珠海西线高速公路全长约98公里[17] - 外环一期沙井至观澜段35.67公里和龙城至坪地段15.06公里合计约51公里于2020年12月29日开通运营[16] - 外环二期龙岗段终点经坪地等至坑梓段约9.35公里于2022年1月1日开通运营[16] - 外环三期坑梓至大鹏段约16.8公里于2023年年底开工建设[16] - 龙大深圳段23.8公里路段自2016年2月7日零时起采用发卡免费方式实施免费通行，并于2019年1月1日0时移交给深圳交通局[16] - 公司控股的收费公路项目中，外环项目收费里程最长为76.8公里，梅观高速收费里程最短为5.4公里[41] - 2024年日均路费收入最高的是广深高速为788.3万元，最低的是水官延长段为19.07万元[42] - 2024年3月易方达深高速REIT发行成功，募集基金份额3亿份，募集资金总额20.475亿元；以益常高速100%收费公路权益及其附属设施作为底层项目的该REIT于3月29日在上交所上市，基金募集资金净额约12.3亿元[48][57] - 2024年外环三期、机荷高速改扩建项目全面开工建设，京港澳高速公路广州东莞段进入施工阶段[54] - 2024年4月集团代建项目贵州龙里河大桥建成通车，获“贵州省2024

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约11.64亿元至13.96亿元，同比减少约40%-50%[4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约10.50亿元至12.83亿元，同比减少约43%-53%[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润约23.27亿元，扣除非经常性损益后的净利润约22.40亿元[6] - 上年同期每股收益为0.982元[7] 2024年业绩减少原因 - 2024年业绩同比减少主因是2023年梅林关更新项目商品房交付投资收益高，2024年大幅减少[8] - 2024年受不利天气、节假日免费、专项维修费用增加等影响，经营利润减少[8] - 2024年计提了存货及应收款项等资产的减值[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，部分减值测试数据需评估师评估[9] - 预告是公司与注册会计师沟通后结合专业判断的初步结果，无重大不确定性因素[9] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[10]

股权结构 - 深高速拥有湾区发展约71.83%权益[4] - 湾区发展和深高速分别拥有沿江公司51%和49%权益[4] 收费政策 - 2018年3月1日至2024年12月31日，沿江项目通行货车按正常收费标准50%收费[4] - 沿江项目货车运输收费调整协议2024年12月31日24时止，到期不再延期[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.03亿元，同比减少6.39%；年初至报告期末营业收入58.60亿元，同比减少8.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.00亿元，同比减少1.55%；年初至报告期末为13.74亿元，同比减少10.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.54亿元，同比减少9.69%；年初至报告期末为12.27亿元，同比减少13.45%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.52亿元，同比减少8.05%[3] - 本报告期基本每股收益0.254元/股，同比减少1.68%；年初至报告期末为0.566元/股，同比减少11.82%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率3.08%，较上年同期减少0.21个百分点；年初至报告期末为6.66%，较上年同期减少1.31个百分点[3] - 本报告期末总资产667.05亿元，较上年度末减少1.19%；归属于上市公司股东的所有者权益222.31亿元，较上年度末减少0.57%[3] - 本报告期非经常性损益合计4591.05万元；年初至报告期末为1.47亿元[4] - 2024年前三季度营业总收入为58.597789326亿元，较2023年同期的63.7128824亿元下降约8.03%[23] - 2024年前三季度营业总成本为46.7891121876亿元，较2023年同期的50.9442531922亿元下降约8.16%[23] - 2024年前三季度净利润为15.0064147424亿元，较2023年同期的15.5858095978亿元下降约3.71%[25] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.7401512612亿元，较2023年同期的15.3889949584亿元下降约10.71%[25] - 2024年第三季度末资产总计为667.054072114亿元，较上一时期的675.0746909077亿元下降约1.19%[21] - 2024年第三季度末负债合计为389.5765248296亿元，较上一时期的395.0878710565亿元下降约1.39%[22] - 2024年第三季度末所有者权益合计为277.4775472844亿元，较上一时期的279.9868198512亿元下降约0.89%[22] - 2024年基本每股收益为0.566元/股，较2023年的0.642元/股下降约11.84%[25] - 2024年稀释每股收益为0.566元/股，较2023年的0.642元/股下降约11.84%[25] - 2024年前三季度综合收益总额为13.4743167664亿元，较2023年同期的12.270443642亿元增长约9.81%[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计55.58亿元，2023年同期为61.71亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计28.06亿元，2023年同期为31.79亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额27.52亿元，2023年同期为29.93亿元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计42.66亿元，2023年同期为32.48亿元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计40.31亿元，2023年同期为31.85亿元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额2.35亿元，2023年同期为0.63亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计187.34亿元，2023年同期为171.18亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计207.79亿元，2023年同期为203.94亿元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -20.44亿元，2023年同期为 -32.76亿元[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额7.46亿元，2023年同期为 -2.16亿元[27] 股东信息 - 截至报告期末，公司股东总数18128户，其中A股股东17889户，H股股东239户[5] - 前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股7.30亿股，占比33.46%；新通产实业开发（深圳）有限公司持股6.55亿股，占比30.03%[5] - 香港中央结算有限公司持有8693296股人民币普通股，张萍英持有7738565股，交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有7198943股[7] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 梅观高速2024年7 - 9月日均混合车流量179千辆次，1 - 9月为165千辆次；7 - 9月日均路费收入463千元，1 - 9月为428千元[8] - 机荷东段2024年7 - 9月日均混合车流量333千辆次，1 - 9月为309千辆次；7 - 9月日均路费收入1968千元，1 - 9月为1823千元[8] - 广深高速2024年7 - 9月日均混合车流量686千辆次，1 - 9月为631千辆次；7 - 9月日均路费收入8334千元，1 - 9月为7918千元[10] 有机垃圾处理业务线数据关键指标变化 - 蓝德环保贵阳项目2024年7 - 9月有机垃圾处理量47.35千吨，1 - 9月为131.35千吨；1 - 9月运营收入71989.48千元[11] - 蓝德环保南宁项目2024年7 - 9月有机垃圾处理量45.36千吨，1 - 9月为137.26千吨；1 - 9月运营收入73459.46千元[11] - 利赛环保2024年7 - 9月有机垃圾处理量52.11千吨，1 - 9月为153.74千吨；1 - 9月运营收入102644.43千元[12] - 邵阳项目2024年7 - 9月有机垃圾处理量8.79千吨，1 - 9月为32.69千吨；7 - 9月运营收入9349.42千元，1 - 9月为28617.05千元[12] - 光明环境园（试运营）2024年7 - 9月有机垃圾处理量30.22千吨，1 - 9月为37.35千吨；1 - 9月运营收入19165.40千元[12] - 公司各有机垃圾处理项目2024年7 - 9月合计处理量365.93千吨，1 - 9月为1027.10千吨；7 - 9月运营收入182202.27千元，1 - 9月为512766.02千元[12] 公司融资与理财情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过约6.54亿A股股票，募集资金总额调整至不超过47.03亿元[16] - 环境公司完成对南京风电剩余1.96%股权的受让，至此持有其100%股权[17] - 2024年7月22日完成2024年度第二期超短期融资券发行，规模15亿元，期限270天，票面利率1.75%[18] - 2024年10月28日完成2024年度第三期超短期融资券发行，规模15亿元，期限80天，票面利率2.03%[19] - 2024年10月18日完成2024年度第一期中期票据发行，规模5亿元，期限3年，发行利率2.16%[19] - 本报告期内集团新发生2笔保本浮动收益型理财产品交易，委托理财金额1亿元，期末理财产品资金余额1亿元，收到委托理财收益4912.55千元[19] 金融资产数据变化 - 2024年9月30日货币资金为29.8961308949亿元，较2023年12月31日的21.5236763305亿元有所增加[20] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.4885606031亿元，较2023年12月31日的4.6879220825亿元有所减少[20] 风力发电业务线数据关键指标变化 - 2024年7 - 9月包头南风上网电量为95339.37兆瓦时，风力发电业务收入为31319.94千元[14] - 2024年7 - 9月新疆木垒上网电量为176188.44兆瓦时，风力发电业务收入为80403.33千元[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产66,705,407,211.40元，较2023年12月31日减少1.19%；归属上市公司股东净资产22,231,331,626.09元，较2023年12月31日减少0.57%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入2,102,886,631.30元，同比减少6.39%；归属上市公司股东净利润600,157,956.65元，同比减少1.55%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入5,859,778,932.60元，同比减少8.03%；归属上市公司股东净利润1,374,015,126.12元，同比减少10.71%[4] - 2024年7 - 9月，公司加权平均净资产收益率3.08%，较上期减少0.21个百分点；2024年1 - 9月为6.66%，较上期减少1.31个百分点[4] - 2024年7 - 9月，公司基本每股收益0.254元/股，同比减少1.68%；2024年1 - 9月为0.566元/股，同比减少11.82%[4] - 2024年7 - 9月，公司非经常性损益合计45,910,517.17元；2024年1 - 9月为146,524,939.55元[5] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额2,751,908,590.91元，同比减少8.05%[3] - 2024年7 - 9月，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润554,247,439.48元，同比减少9.69%；2024年1 - 9月为1,227,490,186.57元，同比减少13.45%[4] - 2024年9月30日公司资产总计667.05亿元，较2023年末的675.07亿元下降1.19%[23] - 2024年9月30日公司负债合计389.58亿元，较2023年末的395.09亿元下降1.39%[24] - 2024年9月30日公司所有者权益合计277.48亿元，较2023年末的279.99亿元下降0.89%[26] - 2024年9月30日公司货币资金29.90亿元，较2023年末的21.52亿元增长38.90%[23] - 2024年9月30日公司交易性金融资产2.49亿元，较2023年末的4.69亿元下降46.92%[23] - 2024年9月30日公司短期借款37.84亿元，较2023年末的111.06亿元下降65.93%[24] - 2024年9月30日公司长期借款144.19亿元，较2023年末的95.68亿元增长50.70%[24] - 2024年9月30日公司实收资本21.81亿元，与2023年末持平[24] - 2024年9月30日公司盈余公积35.07亿元，较2023年末的32.18亿元增长8.97%[26] - 2024年9月30日公司未分配利润88.58亿元，较2023年末的91.12亿元下降2.79%[26] - 2024年1 - 9月营业总收入为58.597789326亿元，2023年同期为63.7128824亿元[27] - 2024年1 - 9月净利润为15.0064147424亿元，2023年同期为15.5858095978亿元[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.566元/股，2023年同期为0.642元/股[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为27.5190859091亿元，2023年同期为29.9271505398亿元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2.3487176572亿元，2023年同期为0.6275129949亿元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.4413943237亿元，2023年同期为 - 32.7606698144亿元[29][30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为53.9064646645亿元，2023年同期为59.091547772亿元[29] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为187.1472213292亿元，2023年同期为171.1343443895亿元[29] - 2024年1 - 9月偿还债务支付的现金为181.6490127667亿元，2023年同期为178.9857618449亿元[29] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为27.0117290809亿元，2023年同期为29.8121851336亿元[30] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司股东总数18,128户，其中A股股东17,889户，H股股东239户[6] - 公司前三大股东分别为HKSCC NOMINEES LIMITED（持股33.46%，729,845,242股）、新通产实业开发（深圳）有限公司（持股30.03%，654,780,000股）、深圳市深广惠公路开发有限公司（持股18.87%，411,459,887股）[6] - 前十大股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有H股729,845,242股，新通產實業開發（深圳）有限公司持有A股654,780,000股[8] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 清連高速、廣深高速、西線高速、陽茂高速、廣州西二環的集团控股比例分别为76.37%、45%、50%、25%、25%[10] - 2024年7 - 9月，梅觀高速日均混合车流量179千辆次，日均路费收入463千元；机荷东段日均混合车流量333千辆次，日均路费收入1,968千元[11] - 2024年7 - 9月，沿江项目日均混合车流量236千辆次，日均路费收入2,391千元；外環项目日均混合车流量338千辆次，日均路费收入3,460千元[11] - 2024年7 - 9月，龙大高速日均混合车流量176千辆次，日均路费收入450千元；水官高速日均混合车流量285千辆次，日均路费收入1,887千元[11] - 2024年7 - 9月，长沙环路日均混合车流量102千辆次，日均路费收入750千元；益常项目日均混合车流量64千辆次，日均路费收入1,217千元[12] - 2024年7 - 9月，南京三桥日均混合车流量34千辆次，日均路费收入1,380千元[12] 环保业务线数据关键指标变化 - 2024年7 - 9月，蓝德环保贵阳项目有机垃圾处理量47.35千吨，运营收入25,728.36千元；南宁项目有机垃圾处理量45.36千吨，运营收入24,653.78千元[14] - 2024年7 - 9月，利赛环保有机垃圾处理量52.11千吨，运营收入34,543.69千元；邵阳项目有机垃圾处理量8.79千吨，运营收入9,349.42千元[15] - 2024年7 - 9月，光明环境园（试运营）有机垃圾处理量30.22千吨，运营收入14,889.57千元[15] 风力发电业务线数据关键指标变化 - 包头南风2024年7 - 9月上网电量95,339.37兆瓦时，1 - 9月上网电量400,854.46兆瓦时，7 - 9月风力发电业务收入31,319.94千元，1 - 9月风力发电业务收入125,810.03千元[17] - 新疆木垒2024年7 - 9月上网电量176,188.44兆瓦时，1 - 9月上网电量554,642.46兆瓦时，7 - 9月风力发电业务收入80,403.33千元，1 - 9月风力发电业务收入251,775.13千元[17] 公司融资与理财情况 - 公司拟向不超35名特定对象发行不超约6.54亿A股股票，募集资金总额调整至不超47.03亿元[18] - 环境公司完成对南京风电股权收购，持有其100%股权，此前南京风电未完成2021 - 2022年业绩承诺[20] - 公司2024年7月22日完成第二期超短期融资券发行，规模15亿元，期限270天，票面利率1.75%[21] - 公司2024年10月28日完成第三期超短期融资券发行，规模15亿元，期限80天，票面利率2.03%[21] - 公司2024年10月18日完成第一期中期票据发行，规模5亿元，期限3年，发行利率2.16%[21] - 本报告期内集团新发生2笔保本浮动收益型理财产品交易，委托理财金额1亿元，期末理财产品资金余额1亿元，收到委托理财收益4,912.55千元[21]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 报告获董事会批准日期为2024年8月23日[3] - 同比指与2023年同期相比[3] - 本公司指深圳高速公路集团股份有限公司[3] - 本集团指本公司及合并子公司[3] - 元指人民币元[3] - 中国证监会指中国证券监督管理委员会[3] - 香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会[3] - 上交所指上海证券交易所[3] - 联交所指香港联合交易所有限公司[3] 公司业务项目里程及面积信息 - 截至報告期末公司已累計競拍龍裡項目土地約3,038畝，其中貴龍項目土地約2,770畝，朵花大橋項目土地約269畝[13] - 梅林關更新項目土地面積約為9.6萬平方米[13] - 梅觀高速免費路段約13.8公里，收費路段約5.4公里[9] - 外環一期沙井至觀瀾段35.67公里和龍城至坪地段15.06公里合計約51公里，外環二期約9.35公里，外環三期約16.8公里[10] - 龍大深圳段免費路段共計23.8公里，收費路段約4.426公里[10] - 廣深高速全長約122.8公里[12] - 西線高速全長約98公里[12] - 截至报告日期，公司经营和投资公路项目16个，折算高等公路里程约613公里[23] - 深圳外环高速总里程约93公里，外环项目总里程长约77公里，截至报告期末外环三期已完成约4.9%工程形象进度[55] - 深中通道深圳侧接线全长约5.7公里，于2024年6月30日与深中通道同步通车[52][56] 公司股权结构信息 - 公司已发行普通股股份21.80770326亿股，其中A股14.33270326亿股，占比65.72%；H股7.475亿股，占比34.28%[24] - 公司最大股东新通产公司持有约30.03%股份，深圳国际间接合计持有51.561%股份，为间接控股股东[24] - 公司通过持有湾区发展71.83%股份，间接持有广深高速与西线高速权益；通过持有易方达深高速REIT的40%份额，间接持有益常项目权益[32] - 公司全资子公司环境公司持有德润环境20%股权，持有深水规院11.25%股权[71] - 公司间接控股92.29%的蓝德环保有20个有机垃圾处理项目[63] - 公司间接控股70%的利赛环保生物质项目[65] - 公司间接持股100%的邵阳项目位于湖南邵阳[65] - 公司间接持股63.33%的深汕乾泰受锂电材料价格下跌、市场需求增速放缓等因素影响，业绩未达预期[68] - 公司通过合营公司持有南京安维士51%股权[41] - 湾区发展在广州地区沿线土地开发权益占37.5%，深圳地区占57.5%，新塘项目间接持有15%权益 [79] - 公司持有国资协同发展基金约7.48%权益，基金总规模为40.1亿元，公司出资额为3亿元 [82] - 截至报告期末，晟创基金实缴总规模为3亿元，公司实缴出资额为1.35亿元，已完成2个项目投资 [81] - 公司参股34.3%的联合置地梅林关更新项目约19万平方米办公、商业及商务公寓综合建筑，商务公寓去化率约41% [78] - 深圳投控间接持有公司控股股东深圳国际约44.25%权益，2024年1月16日公司等就CMF基金延期退出签订续期一揽子协议构成关联交易[141] - 2024年6月30日，深圳国际和深圳投控持有A股股份数均为1,066,239,887股，占已发行A股股本的74.39%[183] - 2024年6月30日，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有H股股份数为54,556,000股，占已发行H股股本的11.13%；深圳国际和深圳投控持有H股股份数均为52,612,000股，占已发行H股股本的7.03%[184] - 截至报告期末公司股东总数为17,283户，其中A股股东17,043户，H股股东240户[179] - 前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股729,835,242股，占比33.47%；新通产实业开发（深圳）有限公司持股654,780,000股，占比30.03%等[180] 公司业务收入及利润相关财务数据 - 2024年中期营业收入37.57亿元，较2023年中期的41.25亿元减少8.92%[27] - 2024年中期归属上市公司股东净利润7.74亿元，较2023年中期的9.29亿元减少16.72%[27] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产216.77亿元，较2023年12月31日的223.58亿元减少3.04%[27] - 2024年中期基本每股收益0.312元，较2023年中期的0.384元减少18.75%[27] - 2024年中期加权平均净资产收益率3.68%，较2023年中期减少1.17个百分点[27] - 2024年中期非经常性损益合计1.01亿元，其中非流动性资产处置损益1.49亿元[28] - 2023年营业收入92.95亿元，路费收入53.75亿元[29] - 2023年息税前利润41.05亿元，净利润23.27亿元[29] - 2023年经营活动现金流入净额40.95亿元，利息保障倍数3.42倍[29] - 2023年每股收益0.982元，每股现金股息0.55元[29] - 2023年末总资产67,507，总负债39,509，总权益27,999，资产负债率58.53%，总负债权益比率141.11%，净借贷权益比率106.18%，每股净资产8.42元[30] - 报告期集团实现营业收入37.57亿元，同比减少8.92%[47] - 路費收入约24.34亿元、环保业务收入约7.35亿元、其他收入约5.88亿元，分别占集团总收入的64.78%、19.56%和15.66%[47] - 2024年上半年公司路费收入同比略有下降，节假日小型客车免费通行天数较上年同期增加3天[51] - 2024年上半年，集团净利润773,857千元，同比下降16.72% [84] - 公司本期营业收入3756892千元，上年同期4124880千元，同比减少8.92%，主要因路费、建造服务及工程委托建设服务收入减少[85][88] - 营业成本2315667千元，上年同期2480614千元，同比减少6.65%，因工程进度延后成本减少[85][86] - 销售费用6695千元，上年同期11826千元，同比减少43.39%，因环保板块精简人员及开支[85][86] - 管理费用170719千元，上年同期182666千元，同比减少6.54%，因冲减奖金及控制开支[85][86] - 财务费用559049千元，上年同期664489千元，同比减少15.87%，因人民币贬值幅度低及借贷规模下降[85][86] - 研发费用13799千元，上年同期13910千元，同比减少0.80%，因研发项目减少[85][86] - 投资收益579660千元，上年同期364156千元，同比增加59.18%，因股权处置收益及投资收益增加[85][86] - 所得税费用248547千元，上年同期270245千元，同比减少8.03%，因利润总额减少[85][86] - 经营活动现金流量净额1760822千元，上年同期1903352千元，同比减少7.49%，因益常公司处置及电费补贴减少[85][86] - 投资活动现金流量净额365153千元，上年同期461869千元，同比减少20.94%，因上年收到到期结构性存款[85][87] - 收费公路营业收入2433893千元，同比降6.35%，毛利率50.46%，同比降2.61个百分点[91] - 清洁能源业务营业收入301576千元，同比降13.36%，毛利率55.37%，同比降5.32个百分点[91] - 固废资源化处理营业收入428677千元，同比增8.61%，毛利率 - 4.81%，同比增3.51个百分点[91] - 集团营业成本2315667千元，2023年中期为2480614千元，同比降6.65%[94] - 集团前五名客户营业收入总额44472万元，占全部营业收入11.84%[96] - 集团向前五名供应商采购额67894万元，占本期采购总额28.94%[96] - 集团销售费用6695千元，2023年中期为11826千元，同比降43.39%[98] - 集团管理费用170719千元，2023年中期为182666千元，同比降6.54%[99] - 集团财务费用559049千元，2023年中期为664489千元，同比降15.87%[100] - 集团所得税费用248547千元，2023年中期为270245千元，同比降8.03%[103] - 报告期内集团投资收益579,660千元，2023年中期为364,156千元，同比增加59.18%[104] - 报告期内集团经营活动现金流入净额1,760,822千元，2023年中期为1,903,352千元，同比减少142,530千元[105] - 报告期内集团投资活动现金流入净额365,153千元，2023年中期为461,869千元，同比减少96,717千元[106] - 报告期集团筹资活动现金流出净额同比减少约126,829千元[106] - 报告期内按公司权益比例计算的两种摊销方法下的摊销差异为1.20亿元，2023年中期为1.19亿元[107] - 2024年6月30日集团总资产65,869,267千元，较2023年年末下降2.43%[108] - 2024年6月30日集团未偿还的有息负债总额为30,743,984千元，较2023年年末减少约2.97%[108] - 2024年上半年集团平均借贷规模为318亿元，2023年中期为331亿元，同比减少约3.93%[108] - 交易性金融资产本期期末较上年期末减少46.91%，其他应收款增加58.34%[108] - 境外资产折合人民币340,252千元，占总资产的比例为0.52%[110] - 本期期末资产负债率为58.63%，上年期末为58.53%；净借贷权益比率本期期末为105.03%，上年期末为106.18% [115] - 本期净借贷/EBITDA为10.33，上年同期为10.21；利息保障倍数本期为2.93，上年同期为3.07；EBITDA利息倍数本期为4.91，上年同期为5.02 [115] - 本期期末净流动资产为 -76.91亿元，上年期末为 -128.75亿元，增加51.84亿元[118] - 本期期末现金及现金等价物为21.24亿元，上年期末为19.55亿元，增加1.68亿元[118] - 本期期末未使用的银行授信额度为427.30亿元，上年期末为437.40亿元，减少10.10亿元[118] - 本期期末未使用的债券注册额度为110.00亿元，上年期末为95.50亿元，增加14.50亿元[118] 公司各业务线运营数据 - 梅觀高速日均混合車流量158千輛次，同比-1.2%，日均路費收入410千元，同比0.4%[49] - 機荷東段日均混合車流量297千輛次，同比-5.0%，日均路費收入1750千元，同比-3.9%[49] - 機荷西段日均混合車流量209千輛次，同比-1.9%，日均路費收入1419千元，同比-2.7%[49] - 沿江項目日均混合車流量180千輛次，同比-1.2%，日均路費收入1674千元，同比2.3%[49] - 外環項目日均混合車流量297千輛次，同比0.2%，日均路費收入3072千元，同比-2.2%[49] - 龍大高速日均混合車流量165千輛次，同比1.5%，日均路費收入426千元，同比3.6%[49] - 水官高速日均混合車流量253千輛次，同比-4.0%，日均路費收入1653千元，同比-2.1%[49] - 清連高速日均混合車流量48千輛次，同比-4.9%，日均路費收入1798千元，同比-5.6%[49] - 公司旗下蓝德环保拥有有机垃圾处理BOT等特许经营项目共20个[39] - 公司有有机垃圾设计处理规模超6900吨/日[39] - 公司通过投资并购累计拥有装机容量达668MW的风电项目[41] - 截至报告日，集团有机垃圾设计处理规模超6900吨/日[62] - 公司间接控股92.29%的蓝德环保有20个有机垃圾处理项目，餐厨垃圾设计处理量超4800吨/日，13个项目（3020.5吨/日）已商业运营[63] - 公司持股100%的光明环境园项目位于深圳光明区，可处理有机垃圾1000吨/天、大件垃圾100吨/天、绿化垃圾100吨/天，2024

项目自查 - 公司拟向特定对象发行A股，对2021.1.1 - 2024.6.30房地产项目专项自查[3][6] - 自查范围含贵州龙里县谷脚镇多个项目[7] 合规情况 - 报告期内项目公司无土地闲置收费、收回、处罚等情形[13] - 无非法转让土地炒地行为[17] - 截至2024.6.30商品住房项目无捂盘惜售、哄抬房价受罚或被调查情况[21] - 报告期内列入自查范围公司及项目无相关违规受罚或被调查情形[22]

融资方案进展 - 2023年7月14日董事会通过向特定对象发行A股股票方案[2] - 2023年9月20日股东大会批准该方案[2] - 股东大会授权董事会办理相关事宜[3] 方案调整 - 2024年8月30日董事会通过调减募资总额议案[5] - 授权人士修订预案，涉及多章节内容更新[5]