审计师聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度国内财务和内控审计师，安永香港为国际财务审计师[1] - 2023年12月29日董事会、2024年5月30日股东大会审议通过聘请2024年度审计师议案[4] 审计师情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 执业情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 13名安永华明从业人员近三年执业受刑事处罚0次等[5] - 2名安永华明从业人员因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计工作 - 董事会审核委员会2025年三次开会了解审计情况[9] - 董事会审核委员会认为安永完成2024年年报审计工作质量高且按时[10]

审核会议情况 - 2024年审核委员会召开六次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议情况 - 2024年审核通过2023年度、2024年各季度及中期财务报告等[3][4] 其他事项 - 2024年更换年审会计师事务所，确保工作平稳过渡[3] - 2025年3月24日对安永2024年度审计工作做评价[5] - 2025年聚焦关键领域提升信息披露质量[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入910.30亿元，归属上市公司股东净利润76.96亿元[1] - 2024年骨料和商品混凝土营业收入分别同比增长21.40%、18.64%，销量增幅分别超30%和40%[3] - 2024年公司水泥熟料综合成本同比下降17.72元/吨[3] 产能扩张 - 2024年建成投产6个骨料项目，新增产能1450万吨，新增15个商品混凝土项目，产能1210万立方米[3] 创新成果 - 2024年开展微创新评比活动评审300余项创新项目，取得授权专利355项、发明专利40项[4] 智能化建设 - 截至2024年末累计建设50座智能化矿山，45家子公司完成数字化矿山系统建设[5] 能源利用 - 截至2024年末在运行光储发电装机容量645兆瓦，替代燃料占煤炭使用量比重提升至13%[7] 股份与分红 - 2024年完成股份回购，累计回购22242535股A股股份，占总股本0.42%，金额约5亿元[8] - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金股利50.66亿元，与回购金额合计54.05亿元，占2023年净利润比例51.82%[8] 投资者交流 - 2024年接待90余批次投资者调研和交流，参加20次策略峰会，开展30余场推介会议[9] 荣誉评级 - 公司连续5年获上交所信息披露“A”类评级[11] - 公司连续16年披露ESG报告[14] - 2024年MSCI对公司ESG评级维持BB[15] - 2024年标普CSA评分同比提升，填报数据采纳度由“中级”提升至“高级”[15] - 2024年公司获评全景网投资者关系金奖之“杰出ESG价值传播奖”[10] - 2024年公司入选中国上市公司协会“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践案例”[10] - 2024年公司入选“中国ESG上市公司长三角先锋50”等多个ESG榜单[15] 其他事项 - 2024年公司现金捐赠30万元支持教育事业[15] - 2024年公司受邀在上交所浦江大讲堂作业绩说明会经验分享[10] - 2024年末公司开展投资者满意度调查并优化完善投资者关系工作[10]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户66家[3] 2024年安排 - 为公司配备专属审计团队，成员经验丰富[4] - 制定审计方案，按时提交工作满足披露要求[6] 制度建设 - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素[7] - 审计项目采用逐级复核制度[11] - 制定系统性信息安全控制制度[13]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 审计收费 - 2025年度审计收费496万元，与2024年度持平[12] 续聘情况 - 公司拟续聘安永华明、安永香港为2025年度审计师，待股东大会审议[13][15]

会议情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年3月24日召开，3名监事实到[2] - 各议案有效表决票3票，赞成票占比100%[2] 审议事项 - 审议通过2024年度报告、业绩公告等多项报告[2][3][4][6]

业绩总结 - 2024年度按中国和国际准则编制除税及少数股东权益后利润分别为769,612万元及805,195万元[6] 分红与回购 - 建议派发末期股息每股0.71元，总额374,671万元，占净利润48.68%[7] - 2024年回购A股支付16,143万元，与股息合占净利润50.78%[7] - 2025年中期分红不超当期净利润30%[8] 未来计划 - 2025年计划投资119.8亿元用于主业项目[9] 其他事项 - 2025年度审计费用496万元[9] - 董事会获授权配售境外外资股不超已发行10%[11] - 公司注册资本增加后不超议案通过日110%[13] - 2024年大会授予购回H股权力，不超已发行10%[13] - 2024年度股东大会通知含多项议案及监事会报告[16]

分红相关 - 每股派发现金红利0.71元（含税）[2] - 拟派发现金红利3746712631.24元（含税）[4] - 2024年现金分红总额3746712631.24元，2023年为5065977642.24元，2022年为7842967816.92元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额16655658090.40元[6] 股本与回购 - 截至公告披露日，总股本5299302579股，实际参与分配股数5277060044股[4] - 2024年股份回购金额161428057.17元（不含交易费用）[4] 利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润7696117949元，2023年为10427551650元，2022年为15675701624元[6] - 2024年末母公司报表未分配利润138554111717元[3] - 最近三个会计年度平均净利润11266457074.33元[6] 资金占比 - 股份回购与拟派发现金红利合共3908140688.41元，占2024年归母净利润50.78%[4]

热点聚焦 - 国务院总理李强表示将实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，必要时推出增量政策，深化经济体制改革，推进全国统一大市场建设[2] - 合肥市联合调查组通报三只羊公司整改完成，89项整改措施已落实，符合恢复经营条件[2] 环球市场 - 未来一周全球市场重点关注：AH股财报密集发布（比亚迪、泡泡玛特等）、多国重要经济数据公布、美联储通胀指标、中国央行1.4万亿逆回购到期、博鳌亚洲论坛/中关村论坛开幕、苹果上海开发者活动[4] 宏观 - 国务院总理李强强调贸易战无赢家，应通过扩大合作解决贸易不平衡，中国将持续优化营商环境[6] - 国务院副总理何立峰指出中国经济韧性强，将扩大高水平开放，欢迎跨国公司投资[6] - 中央财经办表示将持续深化供给侧改革，整治内卷式竞争，房地产/地方债/中小金融机构风险已有效控制[6] - 财政部安排3000亿元超长期特别国债支持消费"以旧换新"，资金规模同比翻倍[7] - 工信部将布局人形机器人/原子级制造等新兴领域，优化创新平台网络，支持外资企业设立研发中心[7] - 香港财政司司长表示国家支持香港巩固国际金融中心地位，建设科技创新高地[7] 国内股市 - 中信证券预测4月初外部风险落地后科技主题将成最佳方向，年中中美政策周期或同步共振[9] - 广州推动"领头羊"计划，促进产业与资本融合，助力新质生产力发展[9] - 中信集团与渣打银行签署战略合作，服务中国产业"走出去"与国际资本"引进来"[9] - 中泰证券2024年新增开户105.08万户（同比+93.12%），南京证券新开户同比+51%，平安证券新增超170万户[10] - 2025年A股并购重组活跃，35家公司披露重大资产重组（同比+218%）[11] - 上海机电对恒大应收款较2023年末下降1.04亿元，2022-2024年累计追回4.62亿元[11] - 美的集团与海亮集团战略合作，覆盖海外市场/智慧家居/物流供应链等领域[11] 金融 - 12家基金公司申报中证全指自由现金流ETF，相关主题基金总数达36只[14] - 工行行长表示金融机构需转型为资金/信息/效率综合服务提供商[14] - REITs市场表现强劲，63只中62只年内正收益（平均涨幅超10%），21只股息率超5%[15] - 全市场成立满三年基金共8774只，主动权益类基金近三年仅1/3跑赢业绩基准[15] 楼市 - 绿地集团董事长建议稳定不动产/股权资产价格以提升居民消费能力[17] 产业 - 小鹏汽车董事长预测L3智驾将进入"iPhone4时代"，未来技术差距将显著扩大[19] - 全国体育场地达484.2万个（人均3平方米），"十四五"已建成体育公园1102个[19] - 河南计划3年内5G基站超27万个，个人用户普及率超90%，工业渗透率达45%[19] - 宇树科技CEO表示家用人型机器人短期内难以商业化[19] 海外 - 世贸组织总干事驳斥美国"贸易吃亏论"，指出其在服务贸易领域占据优势[21] - 英国投资6亿英镑培训建筑工人以解决技能短缺，保障150万套住房建设计划[21] 国际股市 - 马斯克称V3星舰设计完善中，SpaceX目标12个月内实现每周发射（单次运载100吨）[23] - 奔驰计划2027年前在中国推出7款专属车型，展开最强产品攻势[24] 商品 - 中钢协副会长强调需关闭新增产能入口解决钢铁行业供需矛盾[26] - 甲醇港口库存降至80.01万吨（周环比-11.1万吨），整体处于去库状态[26] - 必和必拓CEO预测未来十年全球铜供应缺口达1000万吨，需1.8万亿元资本支出[26] 债券 - 财政部今年新增地方专项债4.4万亿元，建立专项债管理新机制[28] - 中央财经办表示将继续推动地方融资平台市场化转型和隐性债务化解[28] 外汇 - 对冲基金押注美元走软的头寸规模达9.32亿美元[30] 重要经济日程 - 重点关注：全球多国PMI数据、中国央行逆回购到期、美俄会谈、港股杠反产品上市、华为云出海峰会[32][33]

人事变动 - 2025年3月14日公司董事会审议通过聘任总法律顾问、首席合规官议案[1] - 董事会同意聘任虞水先生担任公司总法律顾问、首席合规官[1] 人员信息 - 虞水先生1976年10月出生，助理经济师[4] - 虞水先生1997年加入公司[4] - 虞水先生现担任公司执行董事、副总经理、董事会秘书[4]