配售方案核心信息 - 公司配售最多13.68亿股新H股，每股配售价0.34港元，集资总额最多约4.65亿港元 [1] - 配售价较上日收市价0.335港元溢价约1.49% [1] - 配售股份相当于公司扩大后已发行股本约9.77% [1] 募集资金用途分配 - 约57.67%的款项净额用于偿还负债 [1] - 约21.76%用于拨资扩展于中国的能源商品现有贸易业务 [1] - 约8.7%用于拨资扩展于韩国的能源商品现有贸易业务 [1] - 约7.18%用于拨资开拓可再生能源的潜在商机 [1] - 约4.69%用于一般营运资金 [1]

公司融资活动 - 公司与配售代理汇富金融服务有限公司订立配售协议，按竭诚尽力基准配售最多13.68亿股股份 [1] - 配售股份最高数目约占公司现有已发行股本的10.83% [1] - 每股配售价为0.34港元，较协议日期收市价0.335港元溢价约1.49% [1] 融资规模与资金用途 - 配售事项所得款项总额预计约为4.65亿港元，所得款项净额预计约为4.60亿港元 [1] - 约57.67%的所得款项净额将用于偿还集团负债 [1] - 约8.70%的所得款项净额将用于拨资扩展集团于韩国的能源商品（如柴油/汽油）的现有贸易业务 [1] - 约21.76%的所得款项净额将用于拨资扩展集团于中国的能源商品（如煤炭）的现有贸易业务 [1] - 约7.18%的所得款项净额将用于拨资开拓可再生能源的潜在商机 [1] - 约4.69%的所得款项净额将用于集团的一般营运资金 [1] - 若认购不足，公司将优先将所得款项净额用于偿还负债，其余按比例分配予其他用途 [1]

公司融资计划 - 公司计划于2025年11月27日通过配售代理发行最多13.68亿股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股0.34港元，较协议日期收市价0.335港元溢价约1.49% [1] - 配售完成后，预计所得款项净额约为4.6亿港元 [1] 募集资金用途 - 约57.67%的募集资金将用于偿还集团负债 [1] - 约8.70%的募集资金将用于拨资扩展集团在韩国的能源商品（如柴油/汽油）现有贸易业务 [1] - 约21.76%的募集资金将用于拨资扩展集团在中国的能源商品（如煤炭）现有贸易业务 [1] - 约7.18%的募集资金将用于拨资开拓可再生能源的潜在商机 [1] - 约4.69%的募集资金将用于集团的一般营运资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟发行最多13.68亿股配售股份，每股配售价为0.34港元 [1] - 配售价较协议日期收市价0.335港元溢价约1.49% [1] - 配售完成后，预计所得款项净额约为4.6亿港元 [1] 募集资金用途 - 约57.67%的募集资金将用于偿还集团负债 [1] - 约8.70%的募集资金将用于拨资扩展集团在韩国的能源商品（如柴油/汽油）现有贸易业务 [1] - 约21.76%的募集资金将用于拨资扩展集团在中国的能源商品（如煤炭）现有贸易业务 [1] - 约7.18%的募集资金将用于拨资开拓可再生能源的潜在商机 [1] - 约4.69%的募集资金将用作集团的一般营运资金 [1]

配售信息 - 2025年11月27日公司与配售代理订立协议，按0.34港元/股价格配售最多13.68亿股股份[3][8][41] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约10.83%，占扩大后已发行股本约9.77%[4][12] - 配售股份总面值为1368万港元[4][12] - 配售价较11月27日收市价溢价约1.49%，较前五个营业日平均收市价折让约19.05%[4][18] - 配售事项所得款项总额为4.6512亿港元，净额约4.596亿港元[5][29][41] - 每股配售股份净发行价约0.336港元[5][15][29] - 配售代理收取配售股份总售价1%的佣金[13] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，毋须股东批准[5][17] - 配售事项须待先决条件达成或豁免，协议可经双方书面协定终止[19][21] - 联交所上市委员会已批准配售股份上市及买卖[22] - 若公司严重违反或未遵守配售协议义务、股份连续暂停买卖超十个交易日等情况，配售代理可解除义务[24] - 最后截止日期为2025年12月18日[41] 资金用途 - 所得款项净额约57.67%（265040000港元）用于偿债[7][31] - 所得款项净额约8.70%（40000000港元）用于韩国业务[7][30] - 所得款项净额约21.76%（1亿港元）用于中国业务[7][32] - 所得款项净额约7.18%（3300万港元）用于开拓可再生能源商机[7][34] - 所得款项净额约4.69%（2156万港元）用于营运资金[7][34] 财务状况 - 公司2025年3月31日总资产为1476515千港元，现金及现金等价物为2443千港元，流动负债为98589千港元，非流动负债为3356084千港元，资本亏损为1978158千港元[25] - 2025年3月17日公司发行400390000美元可换股票据，以清偿2013年4月3日发行的现有可换股票据[26] - 2024年12月2日发行4亿美元可换股票据，2025年9月25日全部转换为124.92亿股股份[36] 股东情况 - 2025年7月31日，十名股东合共持有1174142723股股份，占当时已发行股份17.16%；四名主要股东持有5600400000股股份，占81.83%；其他股东持有69114339股股份，占1.01%[27] - 公布日期主要股东东源控股、海能国际、A Mark持股分别为31.97%、17.31%、11.73%，完成后降至28.85%、15.62%、10.58%[37] - 公布日期公众现有股东持股39.00%，完成后降至35.19%，承配人持股9.77%[37] 业务影响 - 全球能源转型及电动车普及使公司能源商品贸易业务萎缩[32] - 下游加油站产业整合影响公司韩国能源商品贸易业务营运表现[32] 其他信息 - 股份每股面值0.01港元[42] - 公告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[42] - 配售事项未必进行，股东和潜在投资者买卖证券需谨慎[39]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年11月28日星期五举行董事会会议 [1] 会议审议事项 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月的未经审核综合中期业绩 [1] - 会议将审议中期业绩的刊发事宜 [1] - 会议将考虑派付中期股息的推荐建议 [1]

会议安排 - 公司将于2025年11月28日召开董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩及刊发[3] - 讨论派付中期股息推荐建议（如有）[3]

公司股价表现 - 午后复牌后股价重挫逾12%，截至发稿时下跌9.09%，报0.4港元，成交额1385.53万港元[1] 法律事件进展 - 俄罗斯法院裁定维持联邦当局撤销公司采矿牌照的裁决[1] - 公司正寻求法律意见并采取措施维护合法权益，包括计划进一步提出上诉[1] 对运营的潜在影响 - 公司在俄罗斯的采矿计划尚未开始，根据当前评估，撤销决定及上诉裁决不会对整体日常营运造成重大不利影响[1] 对财务状况的潜在影响 - 俄罗斯采矿许可证占公司总资产约14.2亿港元，约占总资产的96%[1] - 若许可证无法恢复，该裁决可能对财务状况产生重大不利影响[1]

股价表现 - 公司午后复牌后股价重挫逾12% 截至发稿时下跌9.09%至0.4港元 成交额1385.53万港元[1] 法律事件 - 俄罗斯法院裁定维持联邦当局撤销公司采矿牌照的裁决 公司正寻求法律意见并将进一步提出上诉以维护权益[1] 运营影响评估 - 公司在俄罗斯的采矿计划尚未开始 撤销决定及上诉裁决目前评估不会对整体日常营运造成重大不利影响[1] 财务影响评估 - 俄罗斯采矿许可证占公司总资产约14.2亿港元 约占总资产的96% 若许可证无法恢复可能对财务状况产生重大不利影响[1]

事件概述 - 俄罗斯法院于2025年11月17日维持撤销公司俄罗斯附属公司采矿牌照的裁决 [1] - 公司正就该上诉裁决寻求法律意见并计划进一步上诉以维护权益 [1] - 公司股份将于2025年11月18日下午一时正起在联交所恢复买卖 [2] 对营运的影响 - 由于集团在俄罗斯的采矿计划尚未开始，撤销决定及上诉裁决目前不会对集团的整体日常营运造成任何重大不利影响 [1] - 集团的日常营运主要为能源商品贸易，包括柴油及煤 [1] 对财务状况的潜在影响 - 集团在俄罗斯的采矿牌照相关的勘探及评估资产价值约14.23亿港元，占公司总资产约96% [1] - 上诉裁决及司法申诉的结果可能对公司的财务状况造成重大不利影响 [1] - 该牌照的撤销可能影响集团在俄罗斯Lapichevskaya矿的一般综合采矿计划 [1] 后续行动 - 公司将继续密切监察牌照、上诉裁决及司法申诉的状况 [1] - 公司将根据相关规定适时以进一步公告方式向股东及潜在投资者通报任何相关进展 [1]