市场整体表现 - 恒生指数上涨681.72点至23549.46点 涨幅2.98% [1][2] - 恒生科技指数上涨267.10点至5447.35点 涨幅5.16% [1][2] - 国企指数上涨250.40点至8559.23点 涨幅3.01% [1][2] 行业板块表现 - 数码解决方案服务板块领涨4.26% [3] - 汽车板块上涨6.27% 家庭电器板块上涨5.60% [3] - 线上零售商板块上涨4.95% 互动媒体及游戏软件板块上涨5.16% [3] - 半导体板块上涨3.29% 投资及资产管理板块上涨4.04% [3] - 药品板块下跌2.59% 黄金及贵金属板块下跌2.08% [3] 科技股表现 - 哔哩哔哩上涨9.10港元至146.30港元 涨幅6.63% [5] - 京东集团上涨8.40港元至139.90港元 涨幅6.39% [5] - 快手上涨3.20港元至55.20港元 涨幅6.15% [5] - 阿里巴巴上涨7.60港元至131.20港元 涨幅6.15% [5] - 腾讯控股上涨22.90港元至517.50港元 涨幅4.63% [5] 苹果概念股表现 - 高伟电子上涨4.05港元至26.00港元 涨幅18.45% [5] - 瑞声科技上涨5.65港元至42.40港元 涨幅15.37% [5] - 舜宇光学科技上涨9.55港元至73.95港元 涨幅14.83% [5] - 比亚迪电子上涨4.60港元至37.95港元 涨幅13.79% [5] - 丘钛科技上涨0.87港元至7.34港元 涨幅13.45% [5] 金融股表现 - 中金公司上涨1.02港元至15.10港元 涨幅7.24% [7] - 中国银河上涨0.49港元至7.77港元 涨幅6.73% [7] - 招商证券上涨0.80港元至12.86港元 涨幅6.63% [7] - 中信证券上涨1.16港元至20.60港元 涨幅5.97% [7] - 华泰证券上涨0.68港元至12.44港元 涨幅5.78% [7] 航运股表现 - 中远海控上涨1.06港元至13.50港元 涨幅8.52% [8] - 德翔海运上涨0.45港元至7.08港元 涨幅6.79% [8] - 中远海发上涨0.05港元至0.97港元 涨幅5.43% [8] - 东方海外国际上涨5.50港元至120.50港元 涨幅4.78% [8] - 中远海能上涨0.26港元至6.25港元 涨幅4.34% [8] 黄金股表现 - 灵宝黄金下跌1.06港元至8.38港元 跌幅11.23% [9] - 赤峰黄金下跌3.00港元至24.10港元 跌幅11.07% [9] - 招金矿业下跌1.42港元至17.40港元 跌幅7.55% [9] - 山东黄金下跌1.50港元至22.10港元 跌幅6.36% [9] 医药股表现 - 百济神州下跌12.60港元至127.80港元 跌幅8.97% [10] - 康方生物下跌4.85港元至79.50港元 跌幅5.75% [10] - 再鼎医药下跌1.30港元至22.30港元 跌幅5.51% [10] 资金流向 - 南向资金净卖出185.28亿港元 [10] - 港股通(沪)净卖出80.09亿港元 港股通(深)净卖出105.19亿港元 [10] 市场驱动因素 - 中美经贸会谈联合声明宣布取消91%加征关税 暂停实施24%反制关税 [4] - 苹果iPhone 16 Pro Max全系降价160美元 iPhone 16 Pro 128GB版本降价176美元 [5] - 证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》 [7] - 特朗普宣布美国处方药价格将下降30%至80% [10] - 对冲基金加大对中国股票的多头押注 [12]

港股苹果概念股表现 - 舜宇光学科技股价上涨超过16% [1] - 高伟电子股价上涨18% [1] - 瑞声科技股价上涨超过15% [1] - 丘钛科技股价上涨超过13% [1]

港股苹果概念股表现 - 舜宇光学科技股价上涨超过10% [1] - 瑞声科技和丘钛科技股价均上涨超过8% [1] - 高伟电子股价上涨超过6% [1] - 比亚迪电子股价上涨超过5% [1] 港股交易便利性 - A股账户可直接进行T+0港股交易无需港股通 [1]

苹果概念股表现 - 舜宇光学涨6.13%至68.35港元 瑞声科技涨5.44%至38.75港元 比亚迪电子涨5.7%至35.25港元 高伟电子涨4.33%至22.9港元 丘钛科技涨4.48%至6.76港元 [1] 中美经贸进展 - 中美达成重要共识并建立经贸磋商机制 将于5月12日发布联合声明 [1] - 自关税政策颁布后消费电子个股大幅回调 目前估值显现较大空间 [1] - 关税政策持续恶化可能性减小 但需观察越南/印度/新加坡/墨西哥等地政策变化 [1] - 若后续关税无非理性发展 行业整体估值修复可能性较大 [1] 618促销动态 - 苹果iPhone 16 Pro 128GB版本在天猫官方旗舰店降价2000元 叠加优惠后到手价5499元 [2] - 降价后iPhone 16 Pro 128GB版本在18时已显示售罄 [2]

重要新闻 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展并达成重要共识 [2] 个股新闻 宁德时代(810699HK) - 5月12日起招股 发售价不高于26300港元 [3] 理想汽车(02015HK) - 理想L7累计交付量突破300000辆 [3] 龙湖集团(00960HK) - 4月合约销售额513亿元人民币 1-4月累计合约销售额2208亿元人民币 [3] 荣昌生物(09995HK) - 国家药监局批准注射用维迪西妥单抗用于治疗HER2阳性且存在肝转移的晚期乳腺癌在中国上市 [4] 广汽集团(02238HK) - 4月汽车销量1164万辆 同比下降1266% [5] 中国海外发展(00688HK) - 1-4月累计合约物业销售金额达66583亿元 [5] 中国金茂(00817HK) - 4月签约销售金额7001亿元 [5] 世茂集团(00813HK) - 前4个月累计合约销售总额907亿元 [5] 中国海外宏洋集团(00081HK) - 4月实现合约销售额2624亿元 同比下跌181% [5] 丘钛科技(01478HK) - 4月手机摄像头模组销售31783万件 环比增加79% [5] 石药集团(01093HK) - SYH2046片获美国临床试验批准 [5]

丘钛科技4月销售数据 - 公司4月摄像头模组总销售数量同比下降20.1% [1] - 其中手机摄像头模组销售数量同比下降22.1%，跌幅高于整体水平 [1]

文章核心观点 苹果概念股走强，多只相关股票上涨 [1] 分组1 - 荣阳实业（02078.HK）涨超6% [1] - 伟仕佳杰（00856.HK）涨超5% [1] - 舜宇光学科技(02382.HK)涨近4% [1] - 丘钛科技(01478.HK)、比亚迪电子(00285.HK)跟涨 [1]

公司产品与市场表现 - 影石Insta360最新旗舰全景相机Insta360 X5在纽约引发抢购热潮，产品支持360度影像拍摄且自拍杆可自动隐形 [1] - 公司为2015年成立的深圳科技企业，深耕智能影像领域，现为全景相机和运动相机领域的双料冠军 [1] - 影石全景相机市场份额连续六年全球第一，2024年预计达81.7%，相当于全球每售出10台全景相机中超过8台来自该公司 [1] 行业规模与增长前景 - 2023年全球全景/运动相机市场规模近400亿元 [2] - 行业受益于短视频和户外运动发展浪潮，2023-2027年复合增长率预计达10%-15% [2] 市场竞争与产业链 - 本土厂商凭借产品力和持续迭代的产品矩阵已跻身全球市场前三 [2] - 智能影像设备核心元件为光学与DSP/SOC，成本占比超50%，AI等软件算法重要性持续提升 [2] - 建议关注全景运动相机龙头及光学镜头与模组供应商 [2][3] - 港股光学镜头与模组供应商龙头包括舜宇光学(02382)和丘钛科技(01478) [3]

业务转让 - TDK宣布将微执行器业务转让给QT Investment，预计2026年3月完成[2] - 转让业务涉及智能手机等应用的相机模块执行器（CMA）的开发、设计、制造和销售[2] - TDK认为CMA业务在新所有权结构下更有利于未来成功，因竞争格局已显著变化[2] TDK战略调整 - TDK启动新三年期中期管理计划，聚焦加强现金流管理、业务组合优化及创新推动[2] - 微执行器业务评估是战略调整的一部分，体现公司资源集中于长期价值领域的决心[2] - 此次转让对2026年3月止财年合并财务业绩影响较小[2] QT Investment背景 - QT Investment为投资控股公司，主要投资智能视觉系统产品[2] - 公司积极拓展全球市场业务，TDK认为其是推动CMA业务发展的理想合作伙伴[2] 微执行器业务技术 - TDK结合仿真设计技术和执行器制造技术，开发了多样化最终产品[2] - 业务转让主因市场竞争加剧，新东家领导更利于实现可持续增长[2] 丘钛科技关联 - QT Investment与丘钛科技关联，后者为全球领先智能移动终端摄像头模组及指纹识别模组制造商[3] - 丘钛科技技术覆盖COB、COF、MOB、MOC等工艺，产品包括1.08亿像素超薄摄像头模组及屏下指纹识别模组[3]

股价表现 - 高伟电子股价上涨6.99% [1] - 比亚迪电子股价上涨6.22% [1] - 瑞声科技股价上涨5.85% [1] - 丘钛科技股价上涨4.50% [1] 行业事件影响 - 美国总统特朗普承认美国对中国进口商品关税过高 预计税率将大幅降低 [1] - 特朗普在其标志性关税政策上态度出现缓和 [1]