A股IPO进程 - A股IPO上市辅导工作已持续十年 自2015年8月18日启动至今[2][3] - 上市进程主要卡点在于尚未取得上市所需的外部批复[3] - 辅导机构持续完善公司治理及财务内控制度 目前治理结构能够有效运行[6] 资本补充策略 - 2025年6月成功发行70亿元金融债券 用于优化负债结构和充实营运资金[7] - 出台资本补充规划（2024-2026年） 拟发行不超过200亿元无固定期限资本债券及200亿元二级资本债券[7] - 资本工具发行需经国家金融监督管理总局和中国人民银行核准[7] 经营业绩表现 - 2025年一季度资产总额达9457.8亿元 较年初增长2.14%[8] - 客户贷款及垫款余额4592.29亿元 较年初增长4.19%[8] - 客户存款余额5173.27亿元 较年初增长3.27%[8] - 2024年营业收入167.1亿元（同比+1.5%） 归母净利润38.02亿元（同比+1.1%）[8] - 2025年一季度营业收入42.17亿元（同比+2.43%） 净利润11亿元（同比+3.77%）[8][9] 资产质量状况 - 2025年3月末不良贷款率1.70% 与年初持平[9] - 拨备覆盖率169.97% 较年初微升0.76个百分点[9] 业务布局与治理结构 - 2024年通过参与重组天津京东消费金融公司获消金牌照 持股10%[10] - 2024年面向市场公开选聘两名副行长 打破传统内部选拔模式[10] - 2025年3月完成新一届董事会换届 高管团队平均年龄约52岁[10] 行业环境挑战 - A股银行IPO已连续三年出现"空窗期"[11] - 多家拟上市银行因市场环境或自身问题选择主动撤单[11]

A股IPO进程 - A股IPO上市辅导工作已持续十年 自2015年8月18日启动至今[1] - 上市进程主要卡点在于尚未取得上市所需的外部批复[1] - 辅导机构持续协助完善公司治理及内控制度 目前公司治理能有效运行[1] 资本补充举措 - 2025年6月成功发行70亿元金融债券用于优化负债结构和充实营运资金[2] - 资本补充规划拟发行不超过200亿元无固定期限资本债券及200亿元二级资本债券[2] - 资本工具发行需经国家金融监督管理总局和中国人民银行核准[2] 资产规模表现 - 2025年一季度末资产总额达9457.8亿元 较年初增长2.14%[2] - 客户贷款及垫款余额4592.29亿元 较年初增长4.19%[2] - 负债总额8761.95亿元 较年初增长2.29%[3] - 客户存款余额5173.27亿元 较年初增长3.27%[3] 盈利能力变化 - 2024年营业收入167.1亿元同比增长1.5% 归母净利润38.02亿元同比增长1.1%[3] - 2025年一季度营业收入42.17亿元同比增长2.43% 净利润11亿元同比增长3.77%[3] - 盈利增速较2023年分别下滑2.5个百分点和4.3个百分点[3] 资产质量状况 - 2025年3月末不良贷款率1.70%与年初持平[3] - 拨备覆盖率169.97%较年初微升0.76个百分点[3] 业务布局拓展 - 2024年通过参与天津京东消费金融公司重组正式进入消费金融市场[4] - 持有消费金融公司10%股权[4] 公司治理调整 - 2024年面向市场公开选聘两名副行长[5] - 2025年3月完成新一届董事会换届 高管团队平均年龄约52岁[5] - 当前A股银行IPO已连续三年空窗 多家银行主动撤单[5]

发行概况 - 中国大唐集团资本控股有限公司于2025年8月20日完成25大唐资本SCP006发行，计划与实际发行总额均为7亿元[1] - 债务融资工具获得6家机构合规申购，合规申购金额4.8亿元，有效申购家数与金额与合规申购一致[1] 承销情况 - 主承销机构天津银行股份有限公司实施余额包销，包销规模2.2亿元[1] - 包销规模占当期债务融资工具最终发行规模比例达31.43%[1]

银行股市场表现 - 港股内银股集体上涨，农业银行和交通银行涨幅超过1%，分别达1.11%和1.02% [1][2] - 中信银行、招商银行、天津银行、浙商银行、中国银行、工商银行、建设银行、光大银行均有涨幅，范围从0.28%至0.96% [1][2] - 中银香港上涨0.99%，重庆农村商业银行和徽商银行分别上涨0.81%和0.58% [2] 行业上涨驱动因素 - 摩根大通报告指出中国银行股受益于净息差企稳和手续费收入增长，预计A股银行板块潜在涨幅达15%，港股银行板块可能上涨8% [1] - 外资对中国股市前景乐观，瑞银分析师预计流动性驱动的牛市反弹至少持续到9月份 [1]

港股银行板块表现 - 农业银行股价5.47港元上涨1.11% 交通银行股价6.91港元上涨1.02% [1] - 中信银行股价7.33港元上涨0.96% 招商银行股价48.94港元上涨0.91% [1] - 中国银行股价4.42港元上涨0.68% 工商银行股价5.92港元上涨0.68% 建设银行股价7.75港元上涨0.52% [1] 机构观点与预测 - 摩根大通预计A股银行板块潜在涨幅达15% 港股银行板块可能上涨8% [1] - 行业受益于净息差企稳及手续费收入增长 [1] - 瑞银分析师预计流动性驱动的中国股市牛市反弹至少持续至9月份 [1]

公司公告 - 天津银行董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议将审议批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1] - 中期业绩将在会议后正式发布 [1]

会议安排 - 天津银行董事会会议将于2025年8月29日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及附属公司2025年上半年中期业绩及发布[3]

IPO辅导进展 - 天津银行披露第二十八期首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告 辅导机构为中银证券和中信证券[2] - 公司于2015年8月在天津证监局启动IPO辅导备案 本阶段辅导时间自2025年4月15日至报告出具日[2] - 尚未申请及取得部分外部批复 辅导机构将协助发行人适时进行监管申报[2] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入42.17亿元 较上年同期增长1亿元 增幅2.43%[2] - 2025年一季度实现净利润11亿元 较上年同期增长0.40亿元 增幅3.77%[2] 公司背景 - 天津银行2007年由天津市商业银行更名而来 同年获准进京设立一级分行 成为第一家获准进京的城商行[2] - 天津保税区投资有限公司为公司大股东 持股15.94%[2]

业绩表现 - 2023年实现营业收入164.6亿元人民币 同比增加7.0亿元 增幅4.4% [4] - 实现利润总额39.2亿元人民币 同比增加1.1亿元 增幅2.9% [4] - 实现净利润37.7亿元人民币 同比增加2.0亿元 增幅5.7% [4] - 归属于股东的每股收益0.62元人民币 [4] 经营规模 - 截至2023年末资产总额达8407.7亿元人民币 较上年末增加796.9亿元 增幅10.5% [5] - 客户贷款及垫款总额3960.1亿元人民币 较上年末增加586.1亿元 增幅17.4% [5] - 负债总额7757.4亿元人民币 较上年末增加752.8亿元 增幅10.7% [5] - 客户存款总额4506.9亿元人民币 [5] 资产质量 - 不良贷款率1.70% 较上年末下降0.14个百分点 [9] - 拨备覆盖率167.86% 较上年末上升8.59个百分点 [9] 财务指标 - 每股净资产10.57元人民币 较上年末增长0.72元 增幅7.4% [7] - 公司通过"五大攻坚战"和"五大提速战"实现经营成果稳中有进 [3]

股份与股本情况 - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份4,305,952,759股，股本4,305,952,759元[1] - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份1,764,599,063股，股本1,764,599,063元[1] - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额6,070,551,822元[1] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份4,305,952,759股，库存股0股[3] - 截至2025年7月底，H股已发行股份1,764,599,063股，库存股0股[3] 7月变动情况 - 2025年7月内资股法定/注册股份、股本及已发行股份等无增减[1][3] - 2025年7月H股法定/注册股份、股本及已发行股份等无增减[1][3]