公司基本信息 - 公司注册地址为中国天津河西区友谊路15号，总部地址与注册地址相同[8] - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股票简称为天津银行，股份代号为1578[9] - 公司法定代表人为孙利国，授权代表人为孙利国和魏伟峰[8] - 公司董事会秘书为董晓东，联席公司秘书为董晓东和魏伟峰[8] - 公司客服电话为956056，电话为86-22-2840 5262，传真为86-22-2840 5518[8] - 公司网站为www.bankoftianjin.com，H股年度报告登载于香港联交所网站www.hkexnews.hk[8] - 公司首次注册登记日期为1996年11月6日，企业法人营业执照注册号为120000000007636[8] 公司发展战略 - 公司确立了“十四五”发展战略规划，目标是将公司建设成为社会主义现代化城市商业银行，并推进“十大工程(3.0)”建设[10] - 公司启动了“海鸥引航”企业文化理念体系建设，包括海鸥品格、核心理念和应用理念三部分[12] 财务数据概览 - 公司2022年度报告涵盖了截至2022年12月31日的财务数据和业务情况[3][6] - 公司2022年利息收入为30,385,697千元，与2021年基本持平，同比变动0.0%[17] - 公司2022年净利息收入为11,472,978千元，同比下降11.2%[17] - 公司2022年投资收益为1,585,354千元，同比下降32.2%[17] - 公司2022年手续费及佣金净收入为1,686,499千元，同比下降5.4%[17] - 公司2022年营业收入为15,758,751千元，同比下降10.9%[17] - 公司2022年税前利润为3,809,559千元，同比增长10.7%[18] - 公司2022年本年利润为3,563,069千元，同比增长10.9%[18] - 公司2022年归属于本行权益持有人的本年利润为3,564,965千元，同比增长11.5%[18] - 公司2022年归属于本行权益持有人的每股盈利为0.59元，同比增长11.3%[18] 资产负债情况 - 公司总资产在2022年达到7610.83亿元，同比增长5.7%[1] - 客户贷款及垫款在2022年为3373.97亿元，同比增长3.9%[1] - 总负债在2022年为7004.64亿元，同比增长5.8%[1] - 客户存款在2022年为3977.65亿元，同比增长4.0%[1] - 本行权益持有人应占权益在2022年为597.85亿元，同比增长5.4%[1] - 公司2022年资产总额为人民币7,610.8亿元，同比增长5.7%[28] - 公司2022年负债总额为人民币7,004.6亿元，同比增长5.8%[28] 财务指标 - 平均总资产回报率在2022年为0.48%，同比增长0.02个百分点[2] - 净利差在2022年为1.48%，同比下降0.37个百分点[2] - 不良贷款率在2022年为1.84%，同比下降0.57个百分点[2] - 拨备覆盖率在2022年为159.27%，同比增长5.01个百分点[2] - 资本充足率在2022年为12.80%，同比下降0.69个百分点[22] 业务发展 - 公司2022年主承销京津冀地区非金融企业类债券人民币701.74亿元，天津市市场第一[28] - 公司2022年主承销天津市非金融企业债务融资工具人民币444.05亿元，市场第一[28] - 公司2022年末“智慧小二”平台入网商户达59.06万户，其中天津地区31.35万户[28] - 公司2022年新一代分布式核心系统成功投产上線，实现全量业务生态化转型[30] - 公司2022年完成网点三年提升改造工程，基础建设收官[30] 行业排名与荣誉 - 公司2022年位列“全球银行1000强”第187位，较上年提升7位[14] - 报告期内，公司荣获多项市场影响力奖项，包括全国银行间同业拆借中心颁发的“2022年度市场影响力奖－核心交易商”、“2022年度市场影响力奖－货币市场交易商”等[170] 风险管理 - 公司控制汇率风险的主要原则是尽可能做到资产负债在各货币上的匹配，并对外汇敞口进行日常监控[196] - 公司交易账簿的市场风险主要来自金融工具因利率及汇率变动而产生的价值变化，采用限额管理、压力测试等技术进行监督及控制[197] - 公司流动性风险管理采用集中管理模式，由总行统一管理全行总体流动性风险，通过监控关键流动性指标和压力测试提升管理能力[198] - 公司不断完善信息科技风险管理，制定并修订相关制度，确保系统、网络安全和数据安全，并开展风险监测与评估[199] 社会责任与绿色金融 - 绿色信贷余额为人民币164.17亿元，同比增长36.0%[42] - 积极参与天津市“海河国际消费季”活动，投入资源发放“津乐购”消费券[163] - 报告期内，公司积极参与特色主題債券承銷投資業務，聚焦绿色低碳、乡村振兴、科技创新等领域[174] 客户服务与产品 - “智慧小二”金融服务平台入网商戶近60万户，其中天津地区入网商戶占天津地区注册小微企业和个体工商户的近45%[162] - 信用卡累计发卡量155.38万张，较上年末增长20.44%[164] - 单户授信1000万元及以下小微企业贷款为人民币29,563.55百万元，较上年末增加19.75%，客戶數量增加8.9%至55.5万户[166] - 新发放的单户授信1000万元及以下小微企业贷款加权平均利率为6.18%，较上年同期减少0.61个百分点[166] - 社保卡客户达到108万人，工會卡客戶數達到307万人[163] - 成为天津市存量房屋交易资金托管资格的十家商业银行之一[163] 地区业务 - 公司2022年天津地区营业收入为人民币9,122.0百万元，占总营业收入的57.9%[183] - 公司2022年上海地区营业收入为人民币2,805.5百万元，占总营业收入的17.8%[183] 资本充足率与风险加权资产 - 公司2022年资本充足率为12.80%，较上年末下降0.69个百分点[185] - 公司2022年一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.39%和10.38%，较上年末均下降0.35个百分点[185] - 核心一级资本净额为594.01亿元人民币，较上年末的563.30亿元人民币有所增加[186] - 一级资本净额为594.43亿元人民币，较上年末的563.66亿元人民币有所增加[187] - 资本净额为732.61亿元人民币，较上年末的708.04亿元人民币有所增加[187] - 风险加权资产总额为5722.02亿元人民币，较上年末的5250.28亿元人民币有所增加[187] - 核心一级资本充足率为10.38%，较上年末的10.73%有所下降[187] - 一级资本充足率为10.39%，较上年末的10.74%有所下降[187] - 资本充足率为12.80%，较上年末的13.49%有所下降[187] - 杠杆率为7.34%，较上年末的7.44%有所下降[188] - 信用风险加权资产为5368.55亿元人民币，较上年末的4896.28亿元人民币有所增加[187] - 市场风险加权资产为32.03亿元人民币，较上年末的27.95亿元人民币有所增加[187]

公司基本信息 - 公司发布2022年度经审计业绩，报告期截至2022年12月31日[1] - 公司法定代表人是孙利国，首次注册登记日期为1996年11月6日[7] - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1578[8] - 公司“十四五”发展战略规划愿景是建设成为社会主义现代化城市商业银行[9] - 2023年公司将完成“十四五”战略规划修订工作[9] 公司排名情况 - 英国《银行家》杂志2022年“全球银行1000强”中公司位列第187位，较上年提升7位；“全球银行品牌价值500强”位列第234位[13] - 公司位列“2022中国服务业企业500强”第195位、“2022年中国银行业100强”第33位等多项排名[13] - 公司位列“2022中国服务企业500强”第195位、“2022天津企业100强”第23位、“2022天津服务企业100强”第9位，在英国《银行家》全球排名第187位[27] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司利息收入303.86亿元，同比变动0.0%；利息支出189.13亿元，同比增长8.4%；净利息收入114.73亿元，同比下降11.2%[16] - 2022年公司投资收益15.85亿元，同比下降32.2%；手续费及佣金净收入16.86亿元，同比下降5.4%[16] - 2022年公司营业收入157.59亿元，同比下降10.9%；营业支出44.49亿元，同比增长0.5%[16] - 2022年公司预期信用损失模型下的减值损失75.25亿元，同比下降23.6%[16] - 2022年公司税前利润38.10亿元，同比增长10.7%；所得税费用2.46亿元，同比增长8.4%[17] - 2022年公司本年利润35.63亿元，同比增长10.9%[17] - 2022年归属本行权益持有人本年利润35.65亿元，同比增长11.5%；非控股权益 -0.19亿元，同比下降110.4%[17] - 2022年归属本行权益持有人基本及摊薄后每股盈利0.59元，同比增长11.3%[17] - 2022年总资产为761,082,851千元，较2021年增长5.7%[18] - 2022年客户贷款及垫款为337,397,157千元，较2021年增长3.9%[18] - 2022年总负债为700,463,719千元，较2021年增长5.8%[18] - 2022年客户存款为397,765,271千元，较2021年增长4.0%[18] - 2022年平均总资产回报率为0.48%，较2021年增加0.02个百分点[19] - 2022年不良贷款率为1.84%，较2021年下降0.57个百分点[19] - 2022年拨备覆盖率为159.27%，较2021年增加5.01个百分点[19] - 2022年核心一级资本充足率为10.38%，较2021年下降0.35个百分点[21] - 2022年存贷比为87.81%，较2021年下降0.89个百分点[21] - 2022年流动性比例为56.05%，较2021年下降4.75个百分点[21] - 2022年公司资产总额7610.8亿元，同比增长5.7%；负债总额7004.6亿元，同比增长5.8%[27] - 2022年公司实现税前利润38.10亿元，同比增长10.7%；实现净利润35.63亿元，同比增长10.9%[27] - 2022年公司资本充足率12.80%，不良贷款率1.84%，同比下降0.57个百分点[27] - 截至报告期末，资产规模7610.8亿元，较上年末增长5.7%；负债规模7004.6亿元，较上年末增长5.8%[35] - 客户贷款和垫款规模3374.0亿元，较上年末增长3.9%；客户存款规模3977.7亿元，较上年末增长4.0%[35] - 实现营业收入157.6亿元，同比下降10.9%；净利润35.6亿元，同比增长10.9%；ROA和ROE分别为0.48%和6.03%，同比分别增长0.02和0.26个百分点[36] - 截至报告期末，不良贷款余额63.0亿元，较上年末下降21.7%；不良贷款率1.84%，较上年末下降0.57个百分点[37] - 报告期内计提减值损失75.2亿元，利用拨备核销不良贷款74.3亿元；拨备覆盖率159.27%，资本充足率12.80%[37] - 2022年税前利润为3809.6百万元，较上年增加367.8百万元，同比增幅10.7%；净利润为3563.1百万元，较上年增加348.8百万元，同比增幅10.9%[44] - 2022年净利息收入为11473.0百万元，FVTPL净利息收入为1585.4百万元，合计13058.4百万元，较上年减少2206.2百万元，同比降幅14.5%[46] - 2022年生息资产规模同比增长4.5%，净利差由上年的1.85%减至1.48%，净利息收益率由上年的2.12%减至1.74%[46] - 2022年客户贷款及垫款平均余额330377.7百万元，利息收入19764.3百万元，平均收益率5.98%；2021年平均余额311044.6百万元，利息收入19795.3百万元，平均收益率6.36%[48] - 2022年投资证券及其他金融资产平均余额330479.0百万元，利息收入10443.5百万元，平均收益率3.16%；2021年平均余额324306.5百万元，利息收入11457.5百万元，平均收益率3.53%[48] - 2022年总生息资产平均余额752637.9百万元，利息收入31971.1百万元，平均收益率4.25%；2021年平均余额720156.5百万元，利息收入32714.1百万元，平均收益率4.54%[48] - 2022年总付息负债平均余额683496.3百万元，利息支出18912.7百万元，平均付息率2.77%；2021年平均余额649067.3百万元，利息支出17449.5百万元，平均付息率2.69%[49] - 2022年客户存款平均余额381679.3百万元，利息支出11311.9百万元，平均付息率2.96%；2021年平均余额372413.5百万元，利息支出9871.8百万元，平均付息率2.65%[50] - 2022年已发行债券平均余额98189.9百万元，利息支出2983.1百万元，平均付息率3.04%；2021年平均余额105067.1百万元，利息支出3588.6百万元，平均付息率3.42%[50] - 2022年总负债平均余额704880.9百万元，利息支出18912.7百万元，平均付息率2.68%；2021年平均余额669757.6百万元，利息支出17449.5百万元，平均付息率2.61%[51] - 报告期内公司利息收入（含FVTPL利息收入）为319.711亿元，较上年同期减少7.43亿元，同比降幅2.3%，生息资产平均收益率4.25%，同比减少29个基点[53] - 客户贷款及垫款利息收入为197.643亿元，较上年同期减少0.31亿元，同比降幅0.2%，平均收益率同比减少38个基点至5.98%[54] - 投资证券及其他金融资产利息收入为104.435亿元，较上年同期减少10.14亿元，同比降幅8.9%，平均收益率同比减少37个基点至3.16%[56] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入为12.304亿元，较上年同期增加3.673亿元，同比增幅42.6%，平均余额同比增加29.8%至399.507亿元，平均收益率同比增加28个基点至3.08%[57] - 报告期内公司利息支出（含FVTPL利息支出）为189.127亿元，较上年同期增加14.632亿元，同比增幅8.4%，付息负债平均余额同比增加5.3%至6834.963亿元[60] - 客户存款利息支出为113.119亿元，较上年同期增加14.401亿元，同比增幅14.6%，平均余额同比增加2.5%至3816.793亿元，平均付息率同比增加31个基点至2.96%[61] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出为10.108亿元，较上年同期减少2亿元，同比降幅16.5%，平均付息率同比减少55个基点至2.23%[62] - 已发行债券利息支出为29.831亿元，较上年同期减少6.055亿元，同比降幅16.9%，平均余额同比减少6.5%至981.899亿元，平均付息率同比减少38个基点至3.04%[64] - 向央行借款平均余额同比增加109.4%至595.512亿元，利息支出为15.147亿元，较上年同期增加8.417亿元，同比增幅125.1%[65] - 投资收益为15.854亿元，较上年同期减少7.539亿元，同比降幅32.2%[66] - 手续费及佣金净收入为16.865亿元，较上年减少9710万元，同比降5.4%[68] - 手续费及佣金收入为21.348亿元，较上年增加5250万元，增幅2.5%[68] - 手续费及佣金支出为4.483亿元，较上年增加1.496亿元，增幅50.1%[68] - 交易收益净额为7.957亿元，较上年增加1.46亿元，同比增幅22.5%[69] - 营业支出为44.486亿元，较上年增加2390万元，同比增幅0.5%[71][72] - 成本收入比率为26.92%，较上年上升3.11个百分点[71][72] - 职工薪酬费用为22.785亿元，较上年减少9660万元，同比降幅4.1%[71][74] - 其他一般营业及行政费用为7.264亿元，较上年增加1.86亿元，同比增幅34.4%[71][77] - 预期信用损失模型下的减值损失为75.248亿元，较上年减少23.273亿元，同比降幅23.6%[79] - 2022年公司税前利润380960万元，较2021年增加36790万元，增幅10.7%；所得税费用24650万元，较2021年增加1910万元，增幅8.4%[81][82] - 2022年末公司总资产76108290万元，较上年末增加4117900万元，增幅5.7%[83] - 2022年末客户贷款及垫款总额34742890万元，占总资产45.6%；净额33739720万元，占总资产44.3%[84] - 2022年末公司贷款18500350万元，较上年末增加2003240万元，增幅12.1%[88] - 短期贷款占公司贷款组合百分比从2021年末的37.6%降至2022年末的24.3%，中长期贷款占比从62.4%增至75.7%[89] - 2022年末流动资金贷款8846670万元，较上年末增加1067270万元，增幅13.7%[91] - 2022年末固定资产贷款6964590万元，较上年末增加264350万元，增幅3.9%[91] - 2022年末贸易融资350100万元，较上年末减少752380万元，降幅68.2%[91] - 2022年末其他公司贷款2338990万元，较上年末增加1424000万元，增幅155.6%[91] - 2022年末个人贷款12304840万元，较上年末减少924780万元，降幅7.0%[92] - 2022年末个人贷款总额123,048.4百万元，较2021年末132,296.2百万元减少，其中个人消费贷款61,789.4百万元，降幅11.7%；个人经营类贷款33,489.2百万元，增幅1.6%；住房按揭贷款27,769.8百万元，降幅5.6%[93][94][95] - 2022年末应收融资租赁款627.9百万元，较上年末减少1,024.0百万元，降幅62.0%[96] - 2022年末票据贴现38,749.1百万元，较上年末增加648.5百万元，增幅1.7%[96] - 2022年末投资证券及其他金融资产余额323,408.5百万元，较上年末增加7,169.0百万元，增幅2.3%[96] - 2022年末以摊余成本计量的债券148,508.0百万元，占比45.9%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券65,402.0百万元，占比20.2%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券6,750.5百万元，占比2.1%[97] - 2022年末基金21,054.2百万元，占比6.5%；其他金融机构发行的理财产品496.6百万元，占比0.2%[97] - 2022年末资产管理计划及信托计划57,

财务数据关键指标变化 - 2022年利息收入15,055,020千元，较2021年的15,016,942千元增长0.3%[12] - 2022年利息支出9,514,403千元，较2021年的8,643,042千元增长10.1%[12] - 2022年净利息收入5,540,617千元，较2021年的6,373,900千元下降13.1%[12] - 2022年投资收益878,929千元，较2021年的1,177,738千元下降25.4%[12] - 2022年手续费及佣金净收入812,655千元，较2021年的1,058,439千元下降23.2%[12] - 2022年营业收入7,837,682千元，较2021年的8,979,758千元下降12.7%[12] - 2022年营业支出2,048,245千元，较2021年的1,987,414千元增长3.1%[12] - 2022年税前利润3,550,528千元，较2021年的3,205,326千元增长10.8%[12] - 2022年本期利润3,027,906千元，较2021年的2,707,468千元增长11.8%[12] - 2022年归属本行权益持有人每股盈利（基本）0.50元，较2021年的0.44元增长13.6%[12] - 报告期内实现营业收入78.4亿元，同比下降12.7%；实现净利润30.3亿元，同比增长11.8%；ROA和ROE为0.82%及10.26%，同比分别提升0.04个和0.48个百分点[22] - 当期计提减值损失22.5亿元，同比下降40.8%；利用拨备核销不良贷款27.7亿元[22] - 平均总资产回报率为0.82%，较之前提升0.04个百分点[15] - 平均权益回报率为10.26%，较之前提升0.48个百分点[15] - 净利息收益率为1.70%，较之前下降0.46个百分点[15] - 成本收入比率为24.89%，较之前提升3.93个百分点[15] - 报告期内税前利润为3550.5百万元，较上年同期增加345.2百万元，同比增幅10.8%；净利润为3027.9百万元，较上年同期增加320.4百万元，同比增幅11.8%[27] - 利息收入15055020千元，同比增长0.3%；利息支出9514403千元，同比增长10.1%[27] - 报告期内公司净利息收入为64.195亿元，较上年同期减少11.321亿元，同比降幅15.0%[28] - 报告期内生息资产规模同比增长7.9%，净息差由上年同期的1.88%降至1.44%，净利息收益率由2.16%降至1.70%[28] - 报告期内利息收入（含FVTPL利息收入）为159.333亿元，较上年同期减少2.624亿元，同比降幅1.6%，生息资产平均收益率4.22%，同比减少40个基点[36] - 报告期内客户贷款及垫款利息收入为96.513亿元，较上年同期减少0.506亿元，同比降幅0.5%，平均收益率降至5.90%[37] - 报告期内投资证券及其他金融资产利息收入为53.791亿元，较上年同期减少5.082亿元，同比降幅8.6%，平均收益率降至3.24%[38] - 报告期内客户存款平均付息率为2.95%，较上年同期的2.68%有所上升[32] - 报告期内总生息资产平均余额为7556.95亿元，平均收益率4.22%；总付息负债平均余额为6854.331亿元，平均付息率2.78%[30][31] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入6.33亿元，同比增103.3%，平均余额增78.4%至424.676亿元，平均收益率增36个基点至2.98%[39] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入1360万元，同比增4.6%，平均余额增24.9%至141.999亿元[40] - 存放中央银行款项利息收入2.563亿元，同比降9.2%，平均余额降3.8%至398.726亿元，平均收益率降7个基点至1.29%[41] - 利息支出95.138亿元，同比增10.1%，付息负债平均余额增8.7%至6854.331亿元[43] - 客户存款利息支出56.519亿元，同比增16.0%，平均余额增5.2%至3825.362亿元，平均付息率增27个基点至2.95%[44] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出5750万元，同比降9.7%，平均付息率降33个基点至2.55%[45] - 已发行债券利息支出15.831亿元，同比降16.6%，平均余额降6.4%至1014.17亿元，平均付息率降38个基点至3.12%[48] - 投资收益8.789亿元，同比降25.4%，主要因压降非标债权投资[51] - 手续费及佣金净收入8.127亿元，同比降23.2%，主要因理财服务费减少[53] - 交易收益净额4.834亿元，同比增77.4%，因把握市场交易机会[54] - 公司营业支出总额为204820万元，较上年同期增加6080万元，同比增幅3.1%[55][57] - 公司成本收入比率（扣除税金及附加）为24.89%，较上年同期上升3.93个百分点[55][57] - 公司职工薪酬费用为111600万元，较上年同期减少5620万元，同比降幅4.8%[55][56][58] - 公司税金及附加为9740万元，较上年同期减少810万元，同比降幅7.7%[55][60] - 公司其他一般营业及行政费用为26630万元，较上年同期增加9400万元，同比增幅54.6%[55][62] - 公司折旧及摊销为40980万元，较上年同期增加2030万元，同比增幅5.2%[55][63] - 公司预期信用损失模型下的减值损失为224810万元，较上年同期减少154760万元，同比降幅40.8%[65] - 公司税前利润为355050万元，较上年同期增加34520万元，同比增幅10.8%[67] - 公司按适用法定税率25%计算的税项为88760万元，较上年同期增加8630万元，同比增幅10.8%[67] - 公司所得税费用为52260万元，较上年同期增加2470万元，同比增幅5.0%[67][68] 资产负债关键指标变化 - 截至报告期末，资产总额7505.6亿元，较上年末增长4.3%；各项贷款余额3363.3亿元，较上年末增长3.6%；债券投资余额2237.2亿元，较上年末增长6.6%；负债总额6901.0亿元，较上年末增长4.2%；客户存款余额3945.6亿元，较上年末增长3.2%[22] - 报告期末总资产为7656.704亿元，总负债为7064.593亿元[29][33] - 报告期末非生息资产为268.266亿元，较上年同期的237.518亿元有所增加[29] - 截至2022年6月30日，公司总资产为750,562.8百万元，较上年末增加30,658.9百万元，增幅4.3%[69][71] - 截至2022年6月30日，客户贷款及垫款总额为348,486.8百万元，占总额46.4%；净额为336,333.3百万元，占总额44.8%[69] - 截至2022年6月30日，公司贷款为186,913.2百万元，较上年末增加21,942.1百万元，增幅13.3%[72][73] - 截至2022年6月30日，短期贷款占公司贷款组合的百分比由上年末的37.6%降至34.3%，中长期贷款占比由62.4%增至65.7%[74] - 截至2022年6月30日，流动资金贷款为89,952.2百万元，较上年末增加12,158.2百万元，增幅15.6%[75][77] - 截至2022年6月30日，固定资产贷款为71,772.2百万元，较上年末增加4,769.8百万元，增幅7.1%[75][77] - 截至2022年6月30日，贸易融资为10,491.3百万元，较上年末减少533.5百万元，降幅4.8%[75][77] - 截至2022年6月30日，其他公司贷款为14,697.5百万元，较上年末增加5,547.6百万元，增幅60.6%[75][77] - 截至2022年6月30日，个人贷款为121,654.0百万元，较上年末减少10,642.2百万元，降幅8.0%[72][78] - 截至2022年6月30日，应收融资租赁款为1,259.9百万元，较上年末减少392.0百万元，降幅23.7%[72][81] - 报告期末，票据贴现为386.597亿元，较上年末增加5.591亿元，增幅1.5%[82] - 报告期末，投资证券及其他金融资产净额达3277.708亿元，较上年末增加115.313亿元，增幅3.6%[82] - 以摊余成本计量的债券为1421.951亿元，占比43.4%，较上年末减少4.8%[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券为709.074亿元，占比21.6%，较上年末增加41.8%[84] - 报告期末，中国政府发行的债券为777.847亿元，较上年末增加40.998亿元，增幅5.6%[86] - 报告期末，中国政策性银行发行的债券为715.568亿元，较上年末增加83.628亿元，增幅13.2%[87] - 报告期末，中国企业发行人发行的债券为439.08亿元，较上年末增加29.875亿元，增幅7.3%[87] - 报告期末，中国同业及其他金融机构发行的债券为57.79亿元，较上年末减少7.38亿元，降幅11.3%[88] - 报告期末，买入返售金融资产为60.02亿元，与上年末持平[91] - 报告期末，现金及存放中央银行款项为425.746亿元，较上年末增加27.43亿元，增幅6.9%[92] - 存放同業及其他金融機構款項為3278.8百萬元，較上年末減少2007.7百萬元，降幅38.0%[93] - 拆出資金為26773.4百萬元，較上年末增加7710.4百萬元，增幅40.4%[93] - 衍生金融資產為172.9百萬元，較上年末增加156.1百萬元，增幅929.2%[93] - 其他資產為13058.8百萬元，較上年末減少1200.1百萬元，降幅8.4%[93] - 負債總額為690099.9百萬元，較上年末增加27736.8百萬元，增幅4.2%[98] - 客戶存款為394565.0百萬元，較上年末增加12086.1百萬元，增幅3.2%[99] - 公司存款為255646.8百萬元，較上年末減少404.2百萬元，降幅0.2%[102] - 個人存款為122780.5百萬元，較上年末增加15661.1百萬元，增幅14.6%[102] - 向中央銀行借款為63648.1百萬元，較上年末增加10577.8百萬元，增幅19.9%[106] - 應付所得稅為447.7百萬元，較上年末增加432.1百萬元，增幅2769.9%[107] - 报告期末公司股东权益为60462.9百万元，较上年末增加2922.1百万元，增幅5.1%[110] - 公司权益持有人应占权益为59622.6百万元，较上年末增加2917.8百万元，增幅5.1%[110] - 截至2022年6月30日信贷承诺合约金额总计86730.9百万元，较2021年末的80420.2百万元有所增加[111] 贷款质量关键指标变化 - 截至报告期末，不良贷款余额78.4亿元，较年初下降2.5%，不良贷款率2.28%，较年初下降0.13个百分点[22] - 拨备覆盖率154.96%、资本充足率13.00%，持续满足监管要求[22] - 报告期末正常类贷款为321669.0百万元，占全部贷款的92.30%，较上年末增加8933.9百万元[112][114] - 报告期末关注类贷款为18974.9百万元，占全部贷款的5.45%，较上年末增加2736.4百万元[112][114] - 报告期末不良贷款为7842.9百万元，较上年末减少203.3百万元，不良贷款率为2.25%，较上年末减少0.14个百分点[112][114] - 截至2022年6月30日公司贷款总额为188173.1百万元，较2021年末的166623.0百万元增长12.9%[115] - 截至报告期末及上年末，五大行业

公司基本信息 - 公司法定中文名稱為天津銀行股份有限公司，首次註冊登記日期為1996年11月6日[8] - 公司股票上市地點為香港聯合交易所有限公司，股份代號為1578[9] - 公司註冊地址及總部地址為中國天津河西區友誼路15號，香港主要營業地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓[8] - 公司客服電話為956056，電話為86 - 22 - 2840 5262，傳真為86 - 22 - 2840 5518[8] - 公司電子信箱為ir@bankoftianjin.com，網站為www. bankoftianjin.com[8] - 公司登載H股年度報告的香港聯交所網站為www. hkexnews.hk[8] - 公司金融許可證機構編碼為B0108H212000001[9] - 公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[9] - 公司中國法律顧問為國浩律師（天津）事務所，香港法律顧問為普衡律師事務所[9] - 公司國內審計師為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥），國際審計師為羅兵咸永道會計師事務所[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年利息收入30,371,879千元，同比下降0.6%；利息支出17,446,541千元，同比增长3.2%[11] - 2021年投资收益2,339,241千元，同比增长34.6%；手续费及佣金净收入1,783,626千元，同比下降22.8%[11] - 2021年营业收入17,693,989千元，同比增长2.9%；营业支出4,424,654千元，同比增长11.9%[11] - 2021年税前利润3,441,743千元，同比下降31.6%；本年利润3,214,307千元，同比下降26.0%[13][14] - 2021年归属本行权益持有人本年利润3,196,026千元，同比下降25.8%；基本及摊薄后每股盈利0.53元，同比下降25.4%[15][16] - 2021年总资产719,903,932千元，同比增长4.7%；总负债662,363,094千元，同比增长4.5%[17] - 2021年平均总资产回报率0.46%，同比下降0.18个百分点；平均权益回报率5.77%，同比下降2.49个百分点[18] - 2021年净息差1.85%，同比下降0.13个百分点；净利息收益率2.12%，同比下降0.14个百分点[18] - 2021年不良贷款率2.41%，同比上升0.25个百分点；拨备覆盖率154.26%，同比下降29.19个百分点[18] - 2021年核心一级资本充足率10.73%，同比下降0.39个百分点；资本充足率13.49%，同比下降0.99个百分点[20] - 截至2021年末，各项贷款3246.1亿元，同比增长9.8%；各项存款3824.8亿元，同比增长7.4%[26] - 2021年实现营业收入176.9亿元，同比增长2.9%；拨备前利润132.9亿元，同比增长0.2%[26] - 2021年计提减值损失98.5亿元，同比增长19.7%[29] - 2021年贷款核销规模99.8亿元，同比增长22.8%[29] - 截至2021年末，资产规模达7199.0亿元，同比增长4.7%[34] - 截至2021年末，各项贷款达3246.1亿元，同比增长9.8%[34] - 截至2021年末，负债规模达6623.6亿元，同比增长4.5%，客户存款规模增长7.4%至3824.8亿元，占比提升1.5%，个人存款规模同比增长22.0%[34] - 2021年，净息差2.12%，较同期下降0.14%；实现营业收入176.9亿元，同比增长2.9%；实现拨备前利润132.9亿元，同比增长0.2%；实现净利润32.1亿元，同比下降26.0%[34] - 2021年利息收入303.72亿元，同比下降0.6%，利息支出174.47亿元，同比增长3.2%，净利息收入129.25亿元，同比下降5.3%[39] - 2021年投资收益23.39亿元，同比增长34.6%，手续费及佣金净收入17.84亿元，同比下降22.8%，交易净损益6.50亿元，同比增长245.4%[39] - 2021年营业收入176.94亿元，同比增长2.9%，营业支出44.25亿元，同比增长11.9%，预期信用损失模型下的减值损失98.52亿元，同比增长19.7%[39] - 2021年税前利润34.42亿元，同比下降31.6%，本年利润32.14亿元，同比下降26.0%[39][40] - 截至2021年末净利息收入、净利差及净利息收益率有所下降，净利差由1.98%降至1.85%，净利息收益率由2.26%降至2.12%[41] - 2021年总生息资产平均余额7201.57亿元，利息收入327.14亿元，平均收益率4.54%[42] - 2021年减值损失准备为166.52亿元，2020年为170.947亿元；非生息资产2021年为259.67亿元，2020年为214.339亿元；总资产2021年为7294.715亿元，较2020年的6849.425亿元增长4.48%[45] - 2021年总付息负债（含FVTPL负债）为6490.673亿元，较2020年的6109.691亿元增长2.69%；非付息负债2021年为206.903亿元，2020年为199.154亿元[46] - 客户存款2021年平均余额3724.135亿元，利息支出98.718亿元，平均付息率2.65%；2020年平均余额3522.775亿元，利息支出92.234亿元，平均付息率2.62%[47] - 2021年总负债为6697.576亿元，较2020年的6308.845亿元增长2.61%；2020年净利息收入为153.845亿元；2021年净利差1.85%，2020年为1.98%；2021年净利息收益率2.12%，2020年为2.26%[48] - 2021年利息收入（含FVTPL利息收入）为327.141亿元，较2020年的322.96亿元增加1.3%；生息资产平均收益率由2020年的4.75%降至2021年的4.54%[51] - 2021年客户贷款及垫款利息收入为197.953亿元，较2020年的193.734亿元增加2.2%；平均余额由2020年的2930.39亿元增加6.1%至2021年的3110.446亿元[52] - 2021年资产管理计划等资产利息收入为39.938亿元，较2020年的55.201亿元减少27.6%；平均余额由2020年的1431.357亿元减少20.9%至2021年的1131.943亿元[53] - 2021年债券投资利息收入为74.637亿元，较2020年的62.523亿元增加19.4%；平均余额由2020年的1730.121亿元增加22.0%至2021年的2111.122亿元[54] - 2021年应收同业及其他金融机构款项利息收入为8.631亿元，较2020年的5.51亿元增加56.6%；平均余额由2020年的220.616亿元增加39.5%至2021年的307.754亿元，平均收益率由2.50%升至2.80%[55] - 2021年利息支出（含FVTPL利息支出）为174.495亿元，较2020年的169.115亿元增加3.2%；付息负债平均余额由2020年的6109.691亿元上升6.2%至2021年的6490.673亿元[59] - 客户存款利息支出从2020年的92.234亿元增加7.0%至2021年的98.718亿元，平均余额从3522.775亿元上升5.7%至3724.135亿元，平均付息率从2.62%升至2.65%[60] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2020年的11.579亿元增加4.6%至2021年的12.108亿元，平均余额从397.024亿元增加9.5%至434.927亿元[61] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2020年的14.273亿元增加44.6%至2021年的20.634亿元，平均余额从728.707亿元增加35.4%至986.99亿元[62] - 已发行债券利息支出从2020年的38.771亿元减少7.4%至2021年的35.886亿元，平均余额从1090.69亿元减少3.7%至1050.671亿元，平均付息率从3.55%降至3.42%[63] - 租赁负债利息支出从2020年的4940万元减少15.2%至2021年的4190万元，平均余额从11.165亿元减少13.8%至9.622亿元，平均付息率从4.42%降至4.35%[64] - 向中央银行借款利息支出从2020年的11.764亿元减少42.8%至2021年的6.73亿元，平均余额从359.33亿元减少20.9%至284.328亿元，平均付息率从3.27%降至2.37%[65] - 2021年投资收益为23.392亿元，较2020年的17.381亿元增加34.6%[67] - 手续费及佣金净收入从2020年的23.105亿元减少22.8%至2021年的17.836亿元，主要因理财服务费减少[69][70] - 理财服务费从2020年的15.169亿元减少41.5%至2021年的8.872亿元[69] - 2021年交易收益净额为6.497亿元，2020年交易损失净额为4.469亿元[71] - 2021年营业支出总额为442470万元，较2020年的395300万元增加11.9%，主要因金融科技转型投入增加[72][74] - 2021年职工薪酬费用为237510万元，较2020年的206860万元增加14.8%，因社保缴费恢复正常[72][75] - 2021年税金及附加为21090万元，较2020年的20400万元增加3.4%[72][77] - 2021年其他一般营业及行政费用为54040万元，较2020年的50840万元增加6.3%[72][79] - 2021年折旧及摊销为79400万元，较2020年的67600万元增加17.5%，因科技基础设施建设力度加大[72][80] - 2021年预期信用损失模型下的减值损失为985210万元，较2020年的823080万元增加19.7%，因加大资产整体计提力度[82] - 2021年税前利润为344170万元，较2020年的503510万元减少31.6%[84] - 2021年所得税费用为22740万元，较2020年的69170万元减少67.1%，因税前利润减少及免税收入增加[84][85] - 2021年成本收入比率（扣除税金及附加）为23.81%，2020年为21.80%[72][74] - 2021年办公开支以及租金及物业管理开支为50430万元，较2020年的49600万元增加1.7%[78] - 截至2021年12月31日，公司总资产为719,903.9百万元，较2020年的687,760.2百万元增加4.7%[86][87] - 2021年末客户贷款及垫款总额337,019.8百万元，占比46.8%，较2020年的307,822.4百万元增加[86] - 截至2021年12月31日，负债总额为662,363.1百万元，较2020年增加4.5%[112] - 截至2021年12月31日，客户存款为382,478.9百万元，较2020年增加7.4%[113] - 公司存款由2020年的252,705.8百万元增加1.3%至2021年的256,051.0百万元；个人存款由2020年的87,808.7百万元增加22.0%至2021年的107,119.4百万元[117] - 截至2021年12月31日，已发行债券金额为985.1111亿元，较2020年末减少9.4%[118] - 截至20

基本每股盈利情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股盈利（基本与摊薄后）为0.44元人民币[12] 年度财务指标变化 - 2021年利息收入为15,016,942千元人民币，较2020年的15,595,557千元人民币下降3.7%[13] - 2021年利息支出为8,643,042千元人民币，较2020年的9,193,092千元人民币下降6.0%[13] - 2021年投资收益为1,177,738千元人民币，较2020年的857,315千元人民币增长37.4%[13] - 2021年手续费及佣金净收入为1,058,439千元人民币，较2020年的1,347,579千元人民币下降21.5%[13] - 2021年交易损益净额为272,528千元人民币，较2020年的 - 29,021千元人民币变动 - 1,039.1%[13] - 2021年营业收入为8,979,758千元人民币，较2020年的8,691,404千元人民币增长3.3%[13] - 2021年营业支出为1,987,414千元人民币，较2020年的1,813,842千元人民币增长9.6%[13] - 2021年税前利润为3,205,326千元人民币，较2020年的3,143,073千元人民币增长2.0%[13] - 2021年归属本行权益持有人的本期利润为2,696,658千元人民币，较2020年的2,653,604千元人民币增长1.6%[13] 半年末资产负债权益情况 - 截至2021年6月30日，总资产为703,327,077，较2020年12月31日增长2.3%；客户贷款及垫款为306,320,043，较2020年12月31日增长3.6%[15] - 截至2021年6月30日，总负债为646,571,661，较2020年12月31日增长2.0%；客户存款为391,674,429，较2020年12月31日增长10.0%[15] - 截至2021年6月30日，本行权益持有人应占权益为55,926,840，较2020年12月31日增长5.3%；权益总额为56,755,416，较2020年12月31日增长5.2%[15] 半年财务比率指标变化 - 2021年上半年平均总资产回报率为0.78%，较2020年下降0.01个百分点；平均权益回报率为9.78%，较2020年下降0.51个百分点[16] - 2021年上半年净息差为1.88%，较2020年上升0.04个百分点；净利息收益率为2.16%，与2020年持平[16] 半年末风险指标情况 - 截至2021年6月30日，不良贷款率为2.32%，较2020年12月31日上升0.16个百分点；拨备覆盖率为158.55%，较2020年12月31日下降24.90个百分点[18] - 截至2021年6月30日，拨贷比为3.67%，较2020年12月31日下降0.29个百分点[18] 半年末资本充足率指标情况 - 截至2021年6月30日，核心一级资本充足率为11.49%，较2020年12月31日上升0.37个百分点；一级资本充足率为11.50%，较2020年12月31日上升0.38个百分点[17][19] - 截至2021年6月30日，资本充足率为14.55%，较2020年12月31日上升0.07个百分点[19] 半年末流动性指标情况 - 截至2021年6月30日，存贷比为81.81%，较2020年12月31日下降5.25个百分点；流动性比例为60.12%，较2020年12月31日下降0.45个百分点[19] 公司精细化管理情况 - 2021年上半年公司“精细化管理年”细化完成22份具体实施方案，明确1100项工作举措，确定6159项（类）交付品[24] 半年末公司整体业务规模情况 - 截至2021年6月末，公司存款总额达2663.3亿元，较2020年末同比增长5.4%[25] - 截至2021年6月末，公司贷款规模较年初增长3.6%至3063.2亿元，资产规模较年初增长2.3%至7033.3亿元[26] - 截至2021年6月末，公司存款规模较年初增长10.0%至3916.7亿元，负债规模较年初增长2.0%至6465.7亿元[26] 半年各业务线投放及规模情况 - 2021年上半年公司交易银行业务累计投放507亿元，较2020年上半年同比增长50%[25] - 2021年6月末个人存款余额达1056.1亿元，较年初增长20.3%[25] - 2021年6月末普惠型小微企业贷款余额为274.992亿元，较2020年12月31日增加7.8%，客户数量增加16.3%至590215户[25] - 2021年上半年公司投资银行业务债券主承销规模达575亿元，同比增长692%，排名全国银行业第23位，较去年同期上升15位[25] 半年末理财产品情况 - 截至2021年6月末，公司净值型理财产品保有量占比由年初的89%提高至94%[26] 半年公司整体盈利情况 - 2021年上半年公司实现营业收入89.8亿元，同比增长3.3%；实现拨备前利润70.0亿元，同比增长1.6%；实现净利润27.1亿元，同比增长1.3%[26] - 2021年上半年税前利润为32.053亿元，较2020年同期的31.431亿元增加2.0%；同期利润为27.075亿元，较2020年的26.724亿元增加1.3%[29] 半年利息收支及净利息情况 - 2021年上半年净利息收入为63.739亿元，FVTPL净利息收入为11.777亿元，合计75.516亿元，较2020年同口径增加4.0%[30] - 2021年上半年净息差从2020年同期的1.84%增至1.88%，主要因付息负债平均付息率下降0.31个百分点至2.74%；净利息收益率为2.16%，与2020年同期持平[30] - 2021年上半年利息收入（含FVTPL利息收入）为161.957亿元，较2020年同期的164.557亿元减少1.6%，主要因生息资产平均收益率从4.89%降至4.62%[36] 半年各类资产利息收入情况 - 2021年上半年客户贷款及垫款平均余额为3063.184亿元，利息收入为97.019亿元，平均收益率为6.33%；2020年同期平均余额为2860.310亿元，利息收入为98.591亿元，平均收益率为6.89%[32] - 2021年上半年投资证券及其他金融资产平均余额为3177.454亿元，利息收入为58.873亿元，平均收益率为3.71%；2020年同期平均余额为3115.840亿元，利息收入为59.849亿元，平均收益率为3.84%[32] - 客户贷款及垫款利息收入从2020年上半年的98.591亿元降至2021年上半年的97.019亿元，降幅1.6%，平均收益率从6.89%降至6.33%[37] - 资产管理计划等资产利息收入从2020年上半年的29.289亿元降至2021年上半年的22.696亿元，降幅22.5%，平均余额从1417.545亿元降至1150.711亿元，降幅18.8%[38] - 债券投资利息收入从2020年上半年的30.56亿元增至2021年上半年的36.177亿元，增幅18.4%，平均余额从1698.295亿元增至2026.743亿元，增幅19.3%[39] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入从2020年上半年的2.991亿元增至2021年上半年的3.113亿元，增幅4.1%，平均收益率从2.37%增至2.62%[40] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2020年上半年的0.299亿元降至2021年上半年的0.13亿元，降幅56.5%，平均收益率从0.63%降至0.23%[41] - 存放中央银行款项利息收入从2020年上半年的2.827亿元降至2021年上半年的2.822亿元，降幅0.2%，平均收益率从1.39%降至1.36%[42] 半年各类负债利息支出情况 - 2021年上半年客户存款平均余额为3637.683亿元，利息支出为48.713亿元，平均付息率为2.68%；2020年同期平均余额为3444.997亿元，利息支出为52.249亿元，平均付息率为3.03%[33] - 2021年上半年同业及其他金融机构存放款项平均余额为442.206亿元，利息支出为6.365亿元，平均付息率为2.88%；2020年同期平均余额为440.271亿元，利息支出为6.446亿元，平均付息率为2.93%[33] - 公司利息支出从2020年上半年的91.959亿元降至2021年上半年的86.441亿元，降幅6.0%，付息负债平均付息率从3.05%降至2.74%[43] - 客户存款利息支出从2020年上半年的52.249亿元降至2021年上半年的48.713亿元，降幅6.8%，平均付息率从3.03%降至2.68%[44] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2020年上半年的6.021亿元增至2021年上半年的9.617亿元，增幅59.7%，平均余额从613.133亿元增至923.032亿元，增幅50.5%，平均付息率从1.96%增至2.08%[46] - 向中央银行借款利息支出从2020年上半年的6.724亿元降至2021年上半年的2.521亿元，降幅62.5%，平均余额从415.075亿元降至208.076亿元，降幅49.9%，平均付息率从3.24%降至2.42%[50] 半年其他收益及支出情况 - 2021年上半年手续费及佣金净收入为10.584亿元，较2020年同期的13.476亿元减少21.5%[29] - 2021年上半年投资收益为11.777亿元，较2020年同期的8.573亿元增加37.4%[29] - 截至2021年6月30日止六个月投资收益为1177.7百万元，较2020年同期的857.3百万元增加37.4%[51] - 截至2021年6月30日止六个月手续费及佣金净收入为1058.4百万元，较2020年同期的1347.6百万元减少21.5%[54] - 截至2021年6月30日止六个月交易收益净额为272.5百万元，2020年同期为交易损失净额29.0百万元[55] - 截至2021年6月30日止六个月营业支出总额为1987.4百万元，较2020年同期的1813.8百万元增加9.6%[57] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，成本收入比率分别为19.71%及20.96%[58] - 截至2021年6月30日止六个月职工薪酬费用为1172.2百万元，较2020年同期的1114.2百万元增加5.2%[59] - 截至2021年6月30日止六个月税金及附加为105.5百万元，较2020年同期的100.9百万元增加4.6%[60] - 截至2021年6月30日止六个月办公开支以及租金及物业管理开支为147.9百万元，较2020年同期的113.9百万元增加29.9%[61] - 截至2021年6月30日止六个月其他一般营业及行政费用为172.3百万元，较2020年同期的161.6百万元增加6.6%[62] - 截至2021年6月30日止六个月折旧及摊销为389.5百万元，较2020年同期的323.2百万元增加20.5%[63] 半年减值损失及所得税情况 - 2021年上半年减值损失为3,795.7百万元，较2020年同期的3,744.7百万元增加1.4%[66] - 2021年上半年所得税费用为497.9百万元，较2020年同期的470.7百万元增加5.8%[67][68] 半年末各类贷款情况 - 截至2021年6月30日，客户贷款及垫款总额为317,892.7百万元，较2020年12月31日的307,822.4百万元增加[69][71] - 截至2021年6月30日，公司贷款为146,320.7百万元，较2020年12月31日的145,451.5百万元增加0.6%[72] - 截至2021年6月30日，短期贷款占公司贷款组合的百分比从2020年12月31日的30.0%降至29.2%

财务数据关键指标变化 - 2020年利息收入30,553,932千元，较2019年同比变动 -5.3%[11] - 2020年利息支出16,907,490千元，较2019年同比变动 -11.2%[11] - 2020年净利息收入13,646,442千元，较2019年同比变动3.2%[11] - 2020年投资收益1,738,108千元，较2019年同比变动21.6%[11] - 2020年手续费及佣金净收入2,310,535千元，较2019年同比变动2.0%[11] - 2020年交易损失净额1,204,497千元，较2019年同比变动471.2%[11] - 2020年终止确认以摊余成本计量的金融资产产生的收益净额25,832千元，较2019年同比变动 -77.6%[11] - 2020年营业收入17,196,704千元，较2019年同比变动0.8%[11] - 2020年营业支出3,952,952千元，较2019年同比变动 -0.9%[11] - 2020年预期信用损失模型下的减值损失8,230,793千元，较2019年同比变动10.8%[11] - 2020年税前利润为50.35亿元，较2019年下降10.6%[13] - 2020年所得税费用为6.92亿元，较2019年下降32.5%[14] - 2020年归属本行权益持有人本年利润为43.08亿元，较2019年下降5.3%[15] - 2020年基本每股盈利为0.71元，较2019年下降5.3%[16] - 2020年总资产为6877.60亿元，较2019年增长2.7%[18] - 2020年不良贷款率为2.16%，较2019年上升0.18个百分点[19] - 2020年拨备覆盖率为183.45%，较2019年下降37.13个百分点[19] - 2020年核心一级资本充足率为11.12%，较2019年上升0.50个百分点[21] - 2020年流动性比例为60.57%，较2019年上升9.19个百分点[21] - 2020年全年营业收入为172.0亿元，增幅0.8%[26] - 2020年资产总额为6877.6亿元，增幅2.7%[26] - 2020年负债总额为6338.1亿元，增幅2.5%[26] - 2020年科技投入同比增长19.0%至6.9亿元[35] - 2020年营业收入172.0亿元，同比增长0.8%；拨备前利润132.7亿元，同比增长1.6%；净利润43.4亿元，同比下降5.8%[35] - 2020年计提各项减值准备82.3亿元，同比增长10.8%[35] - 2020年净息差2.26%，同比增长5个基点；净利差1.98%，同比增长10个基点[35] - 2020年净利息收入136.5亿元，同比增长3.2%；投资收益17.4亿元，同比增长21.6%；手续费及佣金净收入23.1亿元，同比增长2.0%[35] - 客户存款余额3559.8亿元，同比增长1.4%，客户存款平均付息率较同期降低38个基点；付息负债平均付息率下降43个基点[35] - 资本充足率14.48%，较2019年末略微下降0.76个百分点；一级资本充足率与核心一级资本充足率均为11.12%，较2019年末分别上升0.49和0.50个百分点[35][36] - 2020年末不良贷款率为2.16%；利用拨备核销及转拨不良贷款的规模较2019年同比增长94.8%，拨备覆盖率下降至183.45%[36] - 2020年税前利润由56.332亿元减少10.6%至50.351亿元，本年利润由46.087亿元减少5.8%至43.434亿元[38][39] - 2020年公司利息收入（含FVTPL利息收入）为322.96亿元，较2019年的337.009亿元减少4.2%，生息资产平均收益率从5.08%降至4.75%[52] - 2020年客户贷款及垫款利息收入为193.734亿元，较2019年的203.111亿元减少4.6%，平均余额从3005.487亿元降至2930.39亿元，平均收益率从6.76%降至6.61%[53] - 2020年信托受益权等资产利息收入为55.201亿元，较2019年的58.64亿元减少5.9%，平均余额从1436.518亿元降至1431.357亿元，平均收益率从4.08%降至3.86%[54] - 2020年债券投资利息收入为62.523亿元，较2019年的59.925亿元增加4.3%，平均余额从1472.968亿元增至1730.121亿元[55] - 2020年应收同业及其他金融机构款项利息收入为5.51亿元，较2019年的8.067亿元减少31.7%，平均收益率从4.05%降至2.50%[56] - 2020年客户存款平均余额为3522.775亿元，利息支出为92.234亿元，付息率为2.62%；2019年平均余额为3385.516亿元，利息支出为101.626亿元，付息率为3.00%[45] - 2020年同业及其他金融机构存放款项平均余额为397.024亿元，利息支出为11.579亿元，付息率为2.92%；2019年平均余额为371.597亿元，利息支出为11.29亿元，付息率为3.04%[45] - 2020年总付息负债（含FVTPL负债）平均余额为6109.691亿元，利息支出为169.115亿元，付息率为2.77%；2019年平均余额为5948.251亿元，利息支出为190.482亿元，付息率为3.20%[48] - 2020年净利息收入为153.845亿元，2019年为146.527亿元；2020年净利差为1.98%，2019年为1.88%；2020年净利息收益率为2.26%，2019年为2.21%[49] - 2020年总生息资产（含FVTPL资产）平均余额为6806.033亿元，利息收入为322.96亿元，平均收益率为4.75%；2019年平均余额为6635.232亿元，利息收入为337.009亿元，平均收益率为5.08%[43] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2019年的7610万元降至2020年的4170万元，减少45.2%，平均收益率从1.03%降至0.48%[57] - 存放中央银行款项利息收入从2019年的6.505亿元降至2020年的5.575亿元，减少14.3%，平均余额从4476.33亿元降至4065.29亿元，下降9.2%，平均收益率从1.45%降至1.37%[58] - 公司利息支出从2019年的190.482亿元降至2020年的169.115亿元，减少11.2%，付息负债平均付息率从3.20%降至2.77%[60] - 客户存款利息支出从2019年的10.1626亿元降至2020年的9.2234亿元，减少9.2%，平均付息率从3.00%降至2.62%[61] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2019年的1.129亿元增至2020年的1.1579亿元，增加2.6%，平均余额从371.597亿元增至397.024亿元，增加6.8%[62] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2019年的1.8277亿元降至2020年的1.4273亿元，减少21.9%，平均付息率从2.97%降至1.96%[63] - 已发行债券利息支出从2019年的5.1766亿元降至2020年的3.8771亿元，减少25.1%，平均余额从1354.984亿元降至1090.69亿元，减少19.5%，平均付息率从3.82%降至3.55%[64] - 租赁负债利息支出从2019年的5200万元降至2020年的4940万元，减少5.0%，平均付息率从4.89%降至4.42%[65] - 向中央银行借款利息支出从2019年的7003万元增至2020年的1.1764亿元，增加68.0%，平均余额从209.578亿元增至359.33亿元，增加71.5%[66] - 手续费及佣金净收入从2019年的22.663亿元增至2020年的23.105亿元，增加2.0%，主要因代理佣金及承销服务费上升[70] - 公司营业支出从2019年的3988.7百万元降至2020年的3953.0百万元，减少0.9%，主要因职工薪酬费用减少[72][73] - 职工薪酬费用2020年为2068.6百万元，较2019年的2318.8百万元减少10.8%[72][75] - 税金及附加2020年为204.0百万元，较2019年的202.1百万元增加0.9%[72][77] - 办公开支以及租金及物业管理开支2020年为496.0百万元，较2019年的465.0百万元增加6.7%[78] - 其他一般营业及行政费用2020年为508.4百万元，较2019年的478.2百万元增加6.3%[72][79] - 折旧及摊销2020年为676.0百万元，较2019年的524.6百万元增加28.9%[72][80] - 预期信用损失模型下的减值损失2020年为8230.8百万元，较2019年的7430.1百万元增加10.8%[82] - 所得税费用2020年为691.7百万元，较2019年的1024.6百万元减少32.5%，主要因免税收入增加[85] - 公司2020年成本收入比率为21.8%，较2019年的22.2%减少0.4%[72][73] - 公司2020年末总资产为687760.2百万元，较2019年末的669401.1百万元增加2.7%[86] - 截至2020年12月31日，公司总资产为687,760.2百万元，2019年同期为669,401.1百万元[87] - 截至2020年12月31日，负债总额为633812.2百万元，较2019年末的618224.3百万元增加2.5%[115] - 截至2020年12月31日，股东权益为539.48亿元，较2019年末的511.768亿元增加5.4%[130] - 2020年末资本充足率为14.48%，较2019年末下降0.76个百分点；一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为11.12%和11.12%，较2019年末分别提高0.49和0.50个百分点[163] - 2020年末核心资本总值533.44亿元，2019年末为506.018亿元[164] - 2020年末一级资本净额528.877亿元，2019年末为502.329亿元[164] - 2020年末二级资本总额159.676亿元，2019年末为218.317亿元[164] - 2020年末风险加权资产总额4755.46亿元，2019年末为4727.723亿元[164] - 2020年末杠杆率为7.38%，2019年末为7.12%[164][165] - 2020年公司营业收入总额为171.967亿元，2019年为170.537亿元[160][162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年信用卡营业收入突破亿元[26] - 客户贷款及垫款净额较2019年末增长5.2%，中长期制造业贷款同比增长25%[33] - 通过“银税e贷”等渠道为2万余名小微客户累计发放贷款约77.3亿元，利率最低可至3.95%[33] - 客户存款余额较2019年末增长1.4%，客户存款平均付息率较同期降低38个基点[33] - 个人AUM达1698.0亿元，较年初增长13.2%，新增信用卡发放量48.68万张，信用卡透支金额增长28.3%[33] - 2020年累计开展本币现券交易6.5万亿元，同比增长18%[33] - 作为银行间A类主承销商累计主承销银行间市场债券295亿元，同比增长638.2%[33] - 净值型产品保有量占比由年初的50%提升至89%[33] - 报告期末客户贷款及垫款净额2957.5亿元，同比增长5.2%；债券投资规模1906.7亿元，同比增长33.4%；非标投资867.6亿元，压缩27.3%[35] - 截至202

基本每股盈利变化 - 2020年上半年基本每股盈利0.44元，较2019年的0.51元下降13.7%[11] 利息收入变化 - 2020年利息收入155.96亿元，较2019年的159.54亿元下降2.2%[12] - 公司利息收入由2019年上半年的167.818亿元减少1.9%至2020年上半年的164.557亿元，生息资产平均余额增加1.0%，平均收益率减少15个基点至4.89%[32] - 客户贷款及垫款利息收入由2019年上半年的97.033亿元增加1.6%至2020年上半年的98.591亿元，平均收益率增加44个基点至6.89%[33] - 信托受益权等利息收入由2019年上半年的31.142亿元减少6.0%至2020年上半年的29.289亿元，平均余额减少1.2%，平均收益率减少21个基点至4.13%[34] - 债券投资利息收入由2019年上半年的31.231亿元减少2.1%至2020年上半年的30.560亿元，平均收益率减少67个基点至3.60%[35] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入由2019年上半年的4.630亿元减少35.4%至2020年上半年的2.991亿元，平均收益率减少170个基点至2.37%[36] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入由2019年上半年的0.462亿元减少35.3%至2020年上半年的0.299亿元，平均收益率减少70个基点至0.63%[37] - 存放中央银行款项利息收入由2019年上半年的3.320亿元减少14.8%至2020年上半年的2.827亿元，平均余额减少11.4%，平均收益率减少6个基点至1.39%[38] 手续费及佣金净收入变化 - 2020年手续费及佣金净收入13.48亿元，较2019年的10.50亿元增长28.3%[12] - 手续费及佣金净收入从2019年上半年的10.501亿元增至2020年上半年的13.476亿元，增幅28.3%，主要因理财服务费和代理佣金及承销服务费增加[48] - 结算及清算手续费从2019年上半年的9680万元降至2020年上半年的8820万元，降幅8.9%；理财服务费从6.216亿元增至8.166亿元，增幅31.4%；承兑和担保承诺费从4190万元降至3130万元，降幅25.3%；代理佣金及承销服务费从1.843亿元增至3.039亿元，增幅64.9%；银行卡费从3000万元增至5760万元，增幅92.0%；顾问及咨询费从8900万元降至8720万元，降幅2.0%[48] - 截至2020年6月30日止六个月，来自所发行理财产品的手续费及佣金净收入为8.166亿元，同比增长31%[165] 营业收入变化 - 2020年营业收入86.91亿元，较2019年的88.55亿元下降1.9%[12] - 2020年上半年公司实现营业收入86.9亿元，同比下降1.9%；拨备前利润68.9亿元，同比微降0.8%[23] - 2020年上半年天津地区营业收入46.19亿元，占比53.1%；2019年同期为49.445亿元，占比55.8%[140] - 2020年公司银行业务营业收入29.4亿元，占比33.8%；2019年为37.169亿元，占比42.0%[142] - 2020年个人银行业务营业收入31.352亿元，占比36.1%；2019年为27.623亿元，占比31.1%[142] - 2020年资金营运业务营业收入25.852亿元，占比29.7%；2019年为23.605亿元，占比26.7%[142] - 2020年上半年公司银行业务营业收入为29.4亿元，占同期营业收入总额的33.8%，同比减少20.9%[154] - 2020年上半年个人银行业务营业收入为31.352亿元，占同期营业收入总额的36.1%，同比增加13.5%[155] - 2020年上半年资金营运业务营业收入为25.852亿元，占营业收入总额29.7%，同比增加9.5%[160] 税前利润与本期利润变化 - 2020年税前利润31.43亿元，较2019年的39.03亿元下降19.5%[12] - 2020年本期利润26.72亿元，较2019年的31.43亿元下降15.0%[12] - 2020年上半年计提各项减值准备37.4亿元，同比增长23.2%；利润总额31.4亿元，同比下降19.5%；净利润26.7亿元，同比下降15.0%[23] - 税前利润从2019年上半年的39.031亿元降至2020年上半年的31.431亿元，减少19.5%[63] 资产与负债规模变化 - 2020年总资产6858.37亿元，较2019年的6694.01亿元增长2.5%[14] - 2020年客户贷款及垫款2916.52亿元，较2019年的2812.29亿元增长3.7%[14] - 2020年总负债6331.58亿元，较2019年的6182.24亿元增长2.4%[14] - 2020年客户存款3682.51亿元，较2019年的3509.96亿元增长4.9%[14] - 截至2020年6月30日，公司总资产为685,836.6百万元，较2019年12月31日的669,401.1百万元增加2.5%[65][66] - 截至2020年6月30日，客户贷款及垫款总额为305,473.4百万元，占比44.5%；2019年12月31日为293,945.7百万元，占比43.9%[65] - 截至2020年6月30日，公司贷款为148,814.5百万元，较2019年12月31日的148,463.7百万元增加0.2%[67][68] - 截至2020年6月30日，个人贷款为124,799.7百万元，较2019年12月31日的127,142.3百万元减少1.8%[74] - 截至2020年6月30日，投资证券及其他金融资产余额达3237.272亿元，较2019年末的2965.128亿元增加9.2%[80] - 截至2020年6月30日，负债总额为633158.0百万元，较2019年12月31日的618224.3百万元增加2.4%[92] - 截至2020年6月30日，客户存款为368251.2百万元，较2019年12月31日的350996.4百万元增加4.9%[93] - 截至2020年6月30日，公司存款为271509.2百万元，较2019年12月31日的260023.0百万元增加4.4%[96] - 截至2020年6月30日，个人存款为80581.6百万元，较2019年12月31日的73166.7百万元增加10.1%[96] - 截至2020年6月30日，已发行债券为109035.3百万元，较2019年12月31日的120669.7百万元减少9.6%[97] - 截至2020年6月30日，同业及其他金融机构存放款项为35536.3百万元，较2019年12月31日的45385.1百万元减少21.7%[98] - 截至2020年6月30日，公司卖出回购金融资产款项为451.31亿元，较2019年12月31日增加36.8%[99] - 截至2020年6月30日，公司拆入资金为222.174亿元，较2019年12月31日增加4.8%[100] - 截至2020年6月30日，公司交易性金融负债为8020万元，较2019年12月31日减少80.5%[101] - 截至2020年6月30日，公司向中央银行借款为450.232亿元，较2019年12月31日增加22.9%[102] - 截至2020年6月30日，公司应付所得税为6.466亿元，较2019年12月31日减少61.8%[103] - 截至2020年6月30日，公司其他负债为72.247亿元，较2019年12月31日减少12.0%[104] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为526.786亿元，较2019年12月31日增加2.9%[106] 关键比率变化 - 平均总资产回报率为0.79%，较之前的0.95%下降0.16个百分点[15] - 平均权益回报率为10.29%，较之前的12.91%下降2.62个百分点[15] - 净利息收益率为2.16%，较之前的2.18%下降0.02个百分点[15] - 手续费及佣金净收入占经营收入为15.50%，较之前的11.86%上升3.64个百分点[15] - 不良贷款率为2.15%，较之前的1.98%上升0.17个百分点[17] - 拨备覆盖率为212.82%，较之前的220.58%下降7.76个百分点[17] - 核心一级资本充足率为10.87%，较之前的10.62%上升0.25个百分点[16] - 一级资本充足率为10.88%，较之前的10.63%上升0.25个百分点[18] - 资本充足率为15.47%，较之前的15.24%上升0.23个百分点[18] - 存贷比为84.00%，较之前的85.05%下降1.05个百分点[18] - 净息差由2019年的1.86%降至2020年的1.84%，主要因生息资产平均收益率下降15个基点至4.89%，付息负债平均付息率下降13个基点至3.05%[26] - 净利息收益率由2019年的2.18%降至2020年的2.16%，因2020年净利息收入降幅为0.4%，而生息资产平均余额增加1.0%[26] - 成本收入比率从2019年上半年的20.5%降至2020年上半年的19.7%[51][52] - 截至2020年6月30日，杠杆率为7.18%，截至2019年12月31日为7.12%，中国银保监会规定最低杠杆率为4%[145] 疫情相关业务情况 - 2020年上半年公司与国开行合作提供60亿元人民币紧急融资支持天津市防疫物资企业，通过交易银行业务累计融资出账约309亿元，投资和承销疫情防控及复工复产主题各类债券33.1亿元[21] - 2020年上半年公司为140户中小微企业、158笔个人贷款业务及1453户信用卡客户办理延期还本付息，捐赠爱心款项500万元[21] - 2020年上半年公司累计承分销发行各类直接融资产品221亿元，主承销疫情防控债15.2亿元[166] 小微金融业务情况 - 2020年上半年公司通过“银税e贷”等渠道为5500余名小微客户累计发放贷款约18.8亿元[22] - 截至报告期末，公司客户贷款及垫款净额较2019年末增长3.7%，普惠型小微企业贷款为166.888亿元，较2019年末增长39.8%[22] - 截至2020年6月30日，普惠型小微企业贷款为166.888亿元，较2019年12月31日增加39.8%，普惠型小微贷款客户数量增加3.8%至412024户；2020年上半年新发放的普惠型小微企业贷款加权平均利率为8.59%，较2019年同期下降1.34个百分点[158] 金融市场业务交易情况 - 2020年上半年公司累计开展本币现券交易3.36万亿元，同比增长56%，承分销非金融企业债务融资工具和债权融资计划合计221亿元，同比增长294.6%[22] - 2020年本币货币市场交易量4.37万亿元，同比增长82%，外币货币市场交易量737.9亿美元，同比增长10%，上半年票据市场交易量达440.91亿元，同比增长298.3%[161] - 2020年上半年累计承销国债、地方政府债和政策性银行金融债达787亿元[162] - 2020年上半年本币现券交易量达3.36万亿元，同比增长56%，债券借贷交易量1170.8亿元，同比增长近28倍[162] - 2020年上半年外汇交易总量约164亿美元，同比增长122%，稳健开展伦敦金拆借及掉期业务18.5万盎司，较去年全年增长17.5倍[163] - 截至2020年6月末，累计开展外币回购业务31.3亿美元[163] 理财业务情况 - 公司净值型产品保有量占比由年初的50%提升至70%[22] - 截至2020年上半年末，净值型理财产品保有量达718.178亿元，占比由年初的50%提高至70%[164] - 截至2020年6月30日，理财基础客户占比由年初的81%提高至88%，个人理财

利息收入相关指标变化 - 2019年利息收入322.68052亿元，同比增长17.4%[11] - 2019年利息收入322.68亿元，较2018年增长17.4%[39] - 2019年公司利息收入（含FVTPL利息收入）为33700.9百万元，较2018年的31280.8百万元增加7.7%[49] - 2019年客户贷款及垫款利息收入为20311.1百万元，较2018年的14038.3百万元增加44.7%[50] - 2019年信托受益权等利息收入为5864.0百万元，较2018年的9126.2百万元减少35.7%[51] - 2019年债券投资利息收入为5992.5百万元，较2018年的6135.9百万元减少2.3%[53] - 2019年应收同业及其他金融机构款项利息收入为806.7百万元，较2018年的1013.7百万元减少20.4%[54] - 2019年存放同业及其他金融机构款项利息收入为76.1百万元，较2018年的179.9百万元减少57.7%[55] - 2019年存放中央银行款项利息收入为650.5百万元，较2018年的786.8百万元减少17.3%[56] 利息支出相关指标变化 - 2019年利息支出190.4525亿元，同比下降8.4%[11] - 2019年公司利息支出（含FVTPL利息支出）为19048.2百万元，较2018年的20782.0百万元减少8.3%[57] - 2019年客户存款利息支出为10162.6百万元，较2018年的10037.3百万元增加1.2%[58] - 2019年同业及其他金融机构存放款项利息支出为1129.0百万元，较2018年的2138.0百万元减少47.2%[59] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2018年的16.399亿元增至2019年的18.277亿元，增幅11.5%，平均余额从486.717亿元增至615.946亿元，增幅26.6%，平均付息率从3.37%降至2.97%[61] - 已发行债券利息支出从2018年的65.362亿元减至2019年的51.766亿元，降幅20.8%，平均付息率从4.57%减至3.82%[62] - 2019年租赁负债利息支出为5200万元，平均余额为10.63亿元，平均付息率为4.89%[63] - 向中央银行借款利息支出从2018年的4.306亿元增至2019年的7.003亿元，增幅62.6%，平均余额从130.268亿元增至209.578亿元，增幅60.9%，平均付息率从3.31%增至3.34%[64] 净利息收入相关指标变化 - 2019年净利息收入132.22802亿元，同比增长97.2%[11] - 2019年净利息收入132.23亿元，较2018年增长97.2%[39] - 2019年净利息收入与FVTPL净利息收入合计146.53亿元，较2018年增长39.6%[42] - 2019年总负债6152.60亿元，平均付息率3.10%；净利息收入146.53亿元[47] 投资收益相关指标变化 - 2019年投资收益14.29901亿元，同比下降62.3%[11] - 2019年投资收益14.30亿元，较2018年下降62.3%[39] - 2019年投资收益为14.299亿元，较2018年的37.933亿元减少62.3%[65] 手续费及佣金收入相关指标变化 - 2019年手续费及佣金收入23.0857亿元，同比增长22.7%[11] - 2019年手续费及佣金净收入22.66286亿元，同比增长47.4%[11] - 手续费及佣金净收入从2018年的15.376亿元增至2019年的22.663亿元，增幅47.4%[66] 营业收入相关指标变化 - 2019年营业收入170.5372亿元，同比增长40.5%[11] - 2019年全年实现营业收入170.5亿元，同比增长40.5%[28] - 2019年公司实现营业收入170.5亿元人民币，较2018年增长40.5%[36] - 2019年营业收入170.54亿元，较2018年增长40.5%[39] - 2019年公司总营业收入为170.537亿元，2018年为121.382亿元[156][158] 营业支出相关指标变化 - 2019年营业支出39.88677亿元，同比增长15.7%[11] - 营业支出从2018年的34.471亿元增至2019年的39.887亿元，增幅15.7%，成本收入比率从27.2%降至22.2%[69] 减值损失相关指标变化 - 2019年预期信用损失模型下的减值损失74.30105亿元，同比增长113.4%[11] - 2019年计提各项减值准备74.3亿元，同比增长113.4%[28] - 2019年公司计提各项减值准备74.3亿元人民币，较2018年增长113.4%[36] - 2019年预期信用损失模型下的减值损失为74.301亿元，较2018年的34.819亿元增加113.4%[78] 利润相关指标变化 - 2019年税前利润为5,633,245千元，较2018年增长8.0%[13] - 2019年所得税费用为1,024,584千元，较2018年增长3.8%[14] - 2019年归属本行权益持有人本年利润为4,547,971千元，较2018年增长8.8%[15] - 2019年基本每股盈利为0.75元，较2018年增长8.7%[16] - 2019年实现净利润46.1亿元，同比增长8.9%[28] - 2019年公司实现净利润46.1亿元人民币，较2018年增长8.9%[36] - 2019年税前利润56.33亿元，较2018年增长8.0%；本年利润46.09亿元，较2018年增长8.9%[39][41] - 2019年所得税费用为10.246亿元，较2018年的9.874亿元增加3.8%[79] - 2019年税前利润为56.332亿元，较2018年的52.175亿元增加8.0%[80] 资产相关指标变化 - 2019年总资产为669,401,117千元，较2018年增长1.5%[17] - 截至2019年末，公司资产总额达6694.0亿元，负债总额达6182.2亿元[28] - 2019年公司总资产和总负债分别较上年同期上涨1.5%和1.1%[36] - 截至2019年末，公司总资产为6694.011亿元，较2018年末的6593.399亿元增加1.5%[82] - 截至2019年12月31日，客户贷款及垫款总额为2939.457亿元，较2018年末的2887.89亿元略有增加[81] - 2019年末公司贷款为1484.637亿元，较2018年末的1717.392亿元减少13.6%[84] - 2019年末个人贷款为1271.423亿元，较2018年末的1060.104亿元有所增加[83] - 2019年末票据贴现金额为134.742亿元，较2018年末的22.651亿元大幅增加[83] - 截至2019年12月31日，公司贷款总额为148,463.7百万元，短期贷款占比39.7%，中长期贷款占比60.3%；2018年同期总额为171,739.2百万元，短期贷款占比33.3%，中长期贷款占比66.7%[85] - 截至2019年12月31日，流动资金贷款79,369.4百万元，较2018年减少22.8%；固定资产贷款55,467.6百万元，较2018年减少3.4%；贸易融资8,509.7百万元，2018年为4,880.5百万元[87] - 截至2019年12月31日，个人贷款为127,142.3百万元，较2018年增加19.9%[90] - 截至2019年12月31日，个人消费贷款91,660.2百万元，较2018年增长17.7%；住房按揭贷款22,352.2百万元，较2018年减少2.5%；个人经营类贷款11,382.9百万元，较2018年增长153.1%[90] - 截至2019年12月31日，信用卡透支达1,747.0百万元，2018年为688.7百万元[93] - 截至2019年12月31日，应收融资租赁款达4,865.5百万元，较2018年减少44.5%[94] - 票据贴现由2018年12月31日的2,265.1百万元增加494.9%至2019年12月31日的13,474.2百万元[95] - 截至2019年12月31日，投资证券及其他金融资产余额达296,512.8百万元，较2018年增加0.5%[96] - 截至2019年12月31日，公司投资证券及其他金融资产净额为296,512.8百万元，占比100%；2018年为294,971.2百万元，占比100%[98] - 截至2019年12月31日，公司债券小计为155,555.1百万元，占比52.4%；2018年为144,429.7百万元，占比48.9%[98] - 截至2019年12月31日，公司基金金额为23,306.2百万元，占比7.9%；2018年为5,900.9百万元，占比2.0%[98] - 截至2019年12月31日，公司买入返售金融资产净额为8,174.2百万元，较2018年的2,556.0百万元增加219.8%[106] - 截至2019年12月31日，公司现金及存放中央银行款项为59,303.1百万元，较2018年减少4.8%[107] - 截至2019年12月31日，公司存放同业及其他金融机构款项为6,888.5百万元，较2018年增加69.5%[107] - 截至2019年12月31日，公司拆放同业及其他金融机构款项为5,414.0百万元，较2018年减少51.6%[107] - 截至2019年12月31日，公司衍生金融资产为167.3百万元，较2018年增加138.0%[107] - 公司持有的中国政府债券由2018年的46,281.7百万元增加5.4%至2019年的48,770.4百万元[100] - 公司持有的中国政策性银行发行的债券由2018年的41,891.6百万元增加24.9%至2019年的52,342.6百万元[101] - 公司其他资产从2018年12月31日的7235.2百万元增加61.9%至2019年12月31日的11712.0百万元[109] 负债相关指标变化 - 公司负债总额从2018年12月31日的611619.2百万元增加1.1%至2019年12月31日的618224.3百万元[111] - 公司客户存款从2018年12月31日的342877.2百万元增加2.4%至2019年12月31日的350996.4百万元[112] - 公司已发行债券从2018年12月31日的159823.7百万元减少24.5%至2019年12月31日的120669.7百万元[116] - 公司同业及其他金融机构存放款项从2018年12月31日的33728.2百万元增加34.6%至2019年12月31日的45385.1百万元[117] - 公司卖出回购金融资产款项从2018年12月31日的28362.5百万元增加16.3%至2019年12月31日的32994.0百万元[118] - 公司拆入资金从2018年12月31日的21555.7百万元减少1.7%至2019年12月31日的21198.6百万元[120] - 公司向中央银行借款从2018年12月31日的17001.4百万元增加115.4%至2019年12月31日的36629.4百万元[121] - 公司应付所得税从2018年12月31日的97

基本每股盈利变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司基本每股盈利为0.51元，较2018年的0.47元增长8.5%[13] 利息收入相关指标变化 - 2019年利息收入为15,953,879千元，较2018年的12,703,261千元增长25.6%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司利息收入由2018年同期的154.797亿元增加8.4%至167.818亿元，生息资产平均余额增加0.7%至6663.76亿元，平均收益率增加36个基点至5.04%[34] - 2019年上半年利息收入159.54亿元，较2018年增长25.6%[24] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入从2018年上半年4.598亿元增至2019年上半年4.63亿元，增幅0.7%，平均收益率从3.79%增至4.07%[38] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2018年上半年1.272亿元减至2019年上半年0.462亿元，降幅63.7%，平均余额从703亿元减至694.68亿元，降幅1.2%，平均收益率从3.62%降至1.33%[39] - 存放中央银行款项利息收入从2018年上半年4.133亿元减至2019年上半年3.32亿元，降幅19.7%，平均余额从5474.52亿元减至4577.64亿元，降幅16.4%[40] 利息支出相关指标变化 - 2019年利息支出为9,487,780千元，较2018年的10,737,324千元下降11.6%[14] - 公司利息支出从2018年上半年107.373亿元减至2019年上半年94.915亿元，降幅11.6%，付息负债平均付息率从3.56%降至3.18%，平均余额从60248.99亿元减至59762.87亿元，降幅0.8%[41] - 客户存款利息支出从2018年上半年4.9352亿元增至2019年上半年5.076亿元，增幅2.9%，平均付息率从2.97%增至2.99%，平均余额从33201.07亿元增至33901.24亿元，增幅2.1%[42] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2018年上半年1.493亿元减至2019年上半年0.4827亿元，降幅67.7%，平均余额从6364.53亿元减至3115.88亿元，降幅51.0%，付息率从4.69%降至3.10%[43] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2018年上半年0.8262亿元减至2019年上半年0.7866亿元，降幅4.8%，平均付息率从3.03%降至2.53%，平均余额从5454.03亿元增至6218.01亿元，增幅14.0%[44] - 已发行债券利息支出从2018年上半年3.3175亿元减至2019年上半年2.8907亿元，降幅12.9%，平均付息率从4.67%降至3.85%[45] - 向中央银行借款利息支出从2018年上半年0.1654亿元增至2019年上半年0.2322亿元，增幅40.4%，平均余额从1033.75亿元增至1402.27亿元，增幅35.6%，平均付息率从3.20%升至3.31%[47] 净利息收入相关指标变化 - 2019年净利息收入为6,466,099千元，较2018年的1,965,937千元增长228.9%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，净利息收入与FVTPL净利息收入合计72.90亿元，较2018年同口径数字增长53.7%[26] - 2019年上半年净利息收入72.903亿元，2018年同期为47.424亿元[32] - 2019年上半年净利息收入64.66亿元，较2018年增长228.9%[24] 投资收益变化 - 2019年投资收益为824,219千元，较2018年的2,776,471千元下降70.3%[14] - 投资收益从2018年上半年27.765亿元减至2019年上半年8.242亿元，降幅70.3%，主要因以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资日均规模减少[50] 手续费及佣金净收入变化 - 2019年手续费及佣金净收入为1,050,081千元，较2018年的903,804千元增长16.2%[14] - 手续费及佣金净收入从2018年上半年的9.038亿元增加16.2%至2019年上半年的10.501亿元，主要因理财服务费增加[51] 营业收入变化 - 2019年营业收入为8,855,328千元，较2018年的5,960,899千元增长48.6%[14] - 2019年上半年公司实现营业收入88.6亿元，较上年同期增长48.6%[21] - 2019年上半年各地区营业总收入为88.553亿元，其中天津地区49.445亿元，占比55.8%；2018年同期营业总收入为59.609亿元，天津地区34.333亿元，占比57.6%[139] - 2019年上半年各业务分部营业总收入为88.553亿元，公司银行业务37.169亿元，占比42.0%；2018年同期营业总收入为59.609亿元，公司银行业务38.302亿元，占比64.3%[140] 营业支出变化 - 2019年营业支出为1,921,770千元，较2018年的1,572,750千元增长22.2%[14] - 营业支出从2018年上半年的15.728亿元增加22.2%至2019年上半年的19.218亿元，主要因职工薪酬费用增加[53][54] 税前利润变化 - 2019年税前利润为3,903,080千元，较2018年的3,636,565千元增长7.3%[14] 本期利润变化 - 2019年本期利润为3,143,238千元，较2018年的2,864,993千元增长9.7%[14] 总资产和总负债变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产665,853,950千元，较2018年末增长1.0%；总负债616,162,054千元，较2018年末增长0.7%[15] - 截至2019年6月30日，公司总资产为665,854.0百万元，较2018年12月31日的659,339.9百万元增加1.0%[67] - 截至2019年6月30日，负债总额为616,162.1百万元，较2018年12月31日的611,619.2百万元增加0.7%[97] - 截至2019年6月30日，股东权益为496.919亿元，较2018年12月31日的477.207亿元增加4.1%[109] 客户贷款及垫款和客户存款变化 - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款301,659,709千元，较2018年末增长8.9%；客户存款358,550,255千元，较2018年末增长4.6%[15] - 截至2019年6月30日，客户贷款及垫款总额为315,789.9百万元，占比47.4%，较2018年12月31日的288,789.0百万元增加[68] - 截至2019年6月30日，客户存款为358,550.3百万元，较2018年12月31日的342,877.2百万元增加4.6%[98] 平均总资产回报率和平均权益回报率变化 - 2019年上半年，平均总资产回报率为0.95%，较2018年增加0.11个百分点；平均权益回报率为12.91%，较2018年增加0.29个百分点[15] - 平均总资产回报率0.95%、平均权益回报率12.91%，较2018年上半年分别提升0.11和0.29个百分点；拨备覆盖率达到259.71%，较2018年末上升9.34个百分点[21] 净利差和净利息收益率变化 - 2019年上半年，净利差为1.86%，较2018年增加0.74个百分点；净利息收益率为2.18%，较2018年增加0.74个百分点[15] - 净息差由2018年上半年的1.44%上升到2019年上半年的2.18%，提升74个基点；净利差由2018年上半年的1.12%上升到2019年上半年的1.86%，提升74个基点[22] - 2019年上半年净利差1.86%，2018年同期为1.12%；净利息收益率2.18%，2018年同期为1.44%[32] 不良贷款率和拨备覆盖率变化 - 截至2019年6月30日，不良贷款率为1.73%，较2018年末增加0.08个百分点；拨备覆盖率为259.71%，较2018年末增加9.34个百分点[16] - 截至2019年6月30日，正常类贷款为2950.803亿元，占全部贷款的93.44%；关注类贷款为152.688亿元，占全部贷款的4.84%；不良贷款为54.408亿元，不良贷款率为1.72%，较2018年12月31日上升0.08个百分点[113] - 截至2019年6月30日不良贷款总额为5440.8百万元，不良贷款率为1.72%；截至2018年12月31日不良贷款总额为4731.0百万元，不良贷款率为1.64%[123] - 公司贷款不良贷款率从2018年12月31日的2.25%增至2019年6月30日的2.53%，不良公司贷款从4057.3百万元增加10.97%至4502.4百万元[124] - 个人贷款不良贷款率从2018年12月31日的0.58%上升至2019年6月30日的0.66%，不良个人贷款从613.8百万元增加43.34%至879.8百万元[124] - 票据贴现不良贷款率从2018年12月31日的2.64%降至2019年6月30日的1.13%，不良贷款金额从59.9百万元降至58.6百万元[124] - 截至2019年6月30日，天津地区不良贷款金额为1694.8百万元，占比31.2%，不良贷款率1.44%；截至2018年12月31日金额为1247.7百万元，占比26.3%，不良贷款率1.13%[125] - 2018年12月31日期初不良贷款率为1.50%，期末不良贷款率为1.64%[136] 资本充足率相关指标变化 - 截至2019年6月30日，核心一级资本充足率为10.05%，较2018年末增加0.22个百分点；一级资本充足率为10.06%，较2018年末增加0.22个百分点；资本充足率为14.69%，较2018年末增加0.16个百分点[16][17] - 资本充足率14.69%，较2018年末上升0.16个百分点；一级资本充足率10.06%，较2018年末上升0.22个百分点，核心一级资本充足率10.05%，较2018年末上升0.22个百分点[21] - 截至2019年6月30日，资本充足率为14.69%，较2018年末提高0.16个百分点；一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为10.06%及10.05%，较2018年末均提高0.22个百分点[141] 存贷比和流动性比例变化 - 截至2019年6月30日，存贷比为89.32%，较2018年末增加3.73个百分点；流动性比例为41.88%，较2018年末减少8.41个百分点[17] 最大单一客户贷款百分比和十大客户贷款百分比变化 - 截至2019年6月30日，最大单一客户贷款百分比为8.49%，较2018年末增加3.47个百分点；十大客户贷款百分比为39.83%，较2018年末增加10.36个百分点[17] - 截至2019年6月30日，最大单一客户贷款集中率为8.49%，十大客户贷款集中率为39.83%；截至2018年12月31日分别为5.02%和29.47%[129] 公司战略与发展方向 - 2019年上半年，公司践行六大战略愿景，在“转型+创新”双轨战略引领下，公司银行、个人银行、金融市场业务共同发力，各指标发展态势良好[20] - 2019年下半年，我国经济下行压力加大，公司将紧跟中央政策，立足区域经济发展，为京津冀协同发展提供金融服务，坚持“双轨”战略提升实力[19] 拨备前利润和净利润变化 - 2019年上半年公司实现拨备前利润69.4亿元，较2018年上半年增长58.3%；实现净利润31.4亿元，较2018年上半年增长9.7%[21] 资产平均余额变化 - 客户贷款及垫款的平均余额较2018年上半年增长21.9%；投资证券及其他金融资产平均余额较201

公司基本信息 - 公司法定中文名稱為天津銀行股份有限公司，首次註冊登記日期為1996年11月6日[8] - 公司股票在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為1578[9] - 公司註冊地址及總部地址為中國天津河西區友誼路15號，香港主要營業地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓[8] - 公司法定代表人為李宗唐，董事會秘書為張富榮[8] - 公司中國法律顧問為國浩律師（天津）事務所，香港法律顧問為普衡律師事務所[9] - 公司國內審計師為德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥），國際審計師為德勤 • 關黃陳方會計師行[9] - 公司金融許可證機構編碼為B0108H212000001[8] - 內資股和外資股每股面值均為人民幣1.00元[5] - H股是公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，並在香港聯交所上市[5] 报告期信息 - 報告期為截至2018年12月31日止年度[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年利息支出为207.82亿元，较2017年增长6.6%[11] - 2018年手续费及佣金净收入为15.38亿元，较2017年下降24.4%[11] - 2018年营业收入为121.38亿元，较2017年增长19.7%[11] - 2018年减值损失为34.82亿元，较2017年增长63.3%[11] - 2018年税前利润为52.18亿元，较2017年增长6.9%[11] - 2018年净利润为42.30亿元，较2017年增长7.3%[11] - 2018年总资产为6593.40亿元，较2017年下降6.1%[13] - 2018年净利息收益率为1.59%，较2017年提高0.34个百分点[14] - 2018年不良贷款率为1.65%，较2017年上升0.15个百分点[16] - 2018年资本充足率为14.53%，较2017年提高3.79个百分点[17] - 2018年按IAS 39计算的利息收入为312.808亿元，净利息收入为104.988亿元，较2017年度同口径数字分别增加12.1%和25.0%[18] - 2018年公司营业收入达121.4亿元，同比增长19.7%[20] - 2018年公司实现拨备前利润87.0亿元，同比增长24.0%[20] - 2018年公司实现净利润42.3亿元，同比增长7.3%[20] - 2018年公司资本利润率9.15%，比上年提高0.03个百分点[20] - 2018年公司资本充足率14.53%[20] - 2018年公司成本收入比27.18%[20] - 2018年公司不良贷款率1.65%[20] - 2018年公司拨备覆盖率250.37%[20] - 2018年公司在“全球银行品牌500强排行榜”中排名第232位，在英国《银行家》杂志全球1000家大银行按一级资本排名第200位，上榜中资银行排名第32位，入围中国服务业企业500强排名第172位，比上年提升10位[20] - 截至2018年末，全行资产总额6593.40亿元，负债总额6116.19亿元[23] - 2018年全年实现营业收入121.38亿元，增长19.67%；实现净利润42.30亿元，增长7.28%[23] - 2018年末资本充足率14.53%、不良贷款率1.65%、拨备覆盖率250.37%[23] - 2018年实现营业收入121.4亿元，较2017年增长19.7%，创历史新高[26] - 2018年拨备前利润较2017年增长24.0%[26] - 2018年拨备覆盖率达到250.37%，较2017年上升56.56个百分点[26] - 2018年实现净利润42.30亿元，较2017年增长7.3%[26] - 2018年末资本充足率14.53%，较2017年上升3.79个百分点[26] - 2018年末一级资本充足率9.84%，较2017年上升1.19个百分点[26] - 2018年末核心一级资本充足率9.83%，较2017年上升1.19个百分点[26] - 2018年公司总资产和总负债分别较上年同期下降6.1%和6.9%[27] - 资产端存放同业等金融资产压缩40.0%，投资证券及其他金融资产压缩18.8%，非标资产规模压缩37.6%，客户贷款及垫款余额同比增长14.6%，零售业务贷款及垫款余额增长208.4%[27] - 负债端卖出回购金融资产和同业及其他机构存放款项压缩51.4%，发行债券余额同比上涨34.7%，向中央银行借款余额同比增长126.5%[27] - 客户贷款和垫款平均收益率达5.55%，较2017年提升72个基点；投资证券及其他金融资产平均收益率达4.74%，较2017年提升55个基点，债券投资平均收益率较2017年提升132个基点[27] - 净息差由2017年的1.25%上升到2018年的1.59%，提升34个基点；净利差由2017年的0.81%上升到2018年的1.23%，提升42个基点[27] - 2018年利息支出207.82亿元，较2017年增长6.6%；手续费及佣金支出3.44亿元，较2017年增长333.7%；减值损失34.82亿元，较2017年增长63.3%[28] - 2018年手续费及佣金收入18.82亿元，较2017年下降10.9%；手续费及佣金净收入15.38亿元，较2017年下降24.4%[28] - 2018年营业收入121.38亿元，较2017年增长19.7%；营业支出34.47亿元，较2017年增长11.1%[28] - 2018年税前利润52.18亿元，较2017年增加6.9%；本年利润42.30亿元，较2017年增加7.3%[28][29] - 按照IAS 39计算，2018年利息收入312.81亿元，净利息收入104.99亿元，较2017年度同口径数字分别增加12.1%和25.0%[29][30] - 2018年生息资产平均收益率4.75%，较2017年的4.15%增加60个基点，利息收入（包括投资收益）从278.947亿元增至312.808亿元，增幅12.1%[41] - 2018年客户贷款及垫款平均余额2529.502亿元，较2017年的2254.355亿元增加12.2%，利息收入从108.807亿元增至140.383亿元，增幅29.0%[42] - 2018年信托受益权、理财产品及资产管理计划平均余额1792.297亿元，较2017年的2105.997亿元降低14.9%，利息收入从104.52亿元减至91.262亿元，降幅12.7%[43] - 2018年债券投资平均余额1426.612亿元，较2017年的1346.598亿元增加5.9%，利息收入从40.164亿元增至61.359亿元，增幅52.8%[44] - 2018年应收同业及其他金融机构款项平均余额245.527亿元，较2017年的320.97亿元降低23.5%，利息收入从11.574亿元减至10.137亿元，降幅12.4%[45] - 2018年付息负债平均付息率3.52%，较2017年的3.34%有所上升，总付息负债平均余额从5842.09亿元增至5899.489亿元[37] - 2018年客户存款平均余额3356.102亿元，较2017年的3289.944亿元增加，平均付息率从2.66%增至2.99%[35] - 2018年同业及其他金融机构存放款项平均余额497.364亿元，较2017年的945.296亿元降低，平均付息率从4.49%降至4.30%[35] - 2018年净利息收入104.988亿元，较2017年的84.012亿元增加；净息差1.23%，较2017年的0.81%上升；净利息收益率1.59%，较2017年的1.25%上升[38] - 2018年总资产6615.158亿元，较2017年的6748.745亿元略有降低；总负债6145.765亿元，较2017年的6298.403亿元降低[33][38] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2017年的5.56亿元减少67.6%至2018年的1.799亿元，平均余额从142.264亿元减少54.4%至64.817亿元，平均收益率从3.91%降至2.78%[46] - 存放中央银行款项利息收入从2017年的8.322亿元减少5.5%至2018年的7.868亿元，平均余额从548.071亿元降低4.5%至523.572亿元，平均收益率从1.52%降至1.50%[47] - 公司利息支出从2017年的194.935亿元增加6.6%至2018年的207.82亿元，付息负债平均余额从5842.09亿元增加1.0%至5899.489亿元，平均付息率从3.34%提高至3.52%[49] - 客户存款利息支出从2017年的8.7448亿元增加14.8%至2018年的10.0373亿元，平均余额从328.9944亿元增加2.0%至335.6102亿元，平均付息率从2.66%增至2.99%[50] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2017年的4.2404亿元减少49.6%至2018年的2.138亿元，平均余额从94.5296亿元减少47.4%至49.7364亿元，平均付息率从4.49%降至4.30%[51] - 应付同业及其他金融机构款项利息支出从2017年的2.5051亿元减少34.5%至2018年的1.6399亿元，平均余额从71.6501亿元减少32.1%至48.6717亿元，平均付息率从3.50%降至3.37%[52] - 已发行债券利息支出从2017年的3.9227亿元增加66.6%至2018年的6.5362亿元，平均余额从86.5191亿元增加65.2%至142.9038亿元，平均付息率从4.53%增至4.57%[53] - 向中央银行借款利息支出从2017年的8050万元增加434.9%至2018年的4.306亿元，平均余额从25.158亿元增加417.8%至130.268亿元，平均付息率从3.20%增至3.31%[54] - 手续费及佣金净收入从2017年的20.335亿元减少24.4%至2018年的15.376亿元[56] - 2018年投资收益为37.933亿元，因执行IFRS 9将部分金融资产重分类，对应资产利息从利息收入科目调整至投资收益科目核算[57] - 手续费及佣金净收入从2017年的20.335亿元降至2018年的15.376亿元，降幅24.4%[58] - 2018年交易损失净额为1.452亿元，2017年为1.57亿元[59] - 营业支出从2017年的31.026亿元增至2018年的34.471亿元，增幅11.1%[60] - 2017年和2018年成本收入比率（扣除税金）分别为29.4%和27.2%[60] - 职工薪酬费用从2017年的18.432亿元增至2018年的19.557亿元，增幅6.1%[64] - 其他一般营业及行政费用从2017年的3.539亿元增至2018年的4.152亿元，增幅17.3%[66] - 办公开支以及租金及物业管理开支从2017年的5.623亿元增至2018年的6.884亿元，增幅22.4%[67] - 折旧及摊销从2017年的2.245亿元增至2018年的2.398亿元，增幅6.8%[68] - 税金从2017年的1.187亿元增至2018年的1.48亿元，增幅24.7%[69] - 减值损失从2017年的21.319亿元增至2018年的34.819亿元，增幅63.3%[70] - 截至2018年12月31日，公司总资产为659,339.9百万元，较2017年的701,913.6百万元减少6.1%[75] - 2018年公司所得税为987.4百万元，较2017年的939.9百万元增加5.1%[74] 资产结构及贷款情况