债券发行 - 公司获证监会同意注册发行不超300亿元短期公司债券[6] - 2026年第一期计划发行规模不超30亿元[6] - 1月21日询价区间1.20%-2.20%，最终票面利率1.68%[6] - 1月22 - 23日按1.68%利率网下发行[7]

融资相关 - 公司面向专业机构投资者公开发行面值余额不超300亿元短期公司债券获证监会同意注册[4] 时间安排 - 原定于2026年1月21日15:00 - 18:00进行利率询价并确定最终票面利率[4] - 簿记建档结束时间由2026年1月21日18:00延长至19:00[4]

证券代码：524639 证券简称：26 广发 D1 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 30 亿元（含）。 2026 年 1 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："26 广发 D1"，债券代码：524639）票面利率为 1.68%。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券 ...

特此公告。 关于延长广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。 根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人原定于 2026 年 1 月 21 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 2026 年 1 月 21 日 18:00 延长至 2026 年 1 月 21 日 19:00。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公 开发行短期公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 3 （本页无正文，为《关于延长广发证券 ...

国内新药行业周期与全球竞争力 - 国内新药行业处于新一轮上升周期 [1] - 2025年License out交易数量和规模创历年新高，彰显国产新药的全球竞争力 [1] 全球价值实现的关键路径 - 对外授权（License out）只是起点 [1] - 海外临床的顺利推进是实现全球价值的关键 [1] 国内药企的全球地位与前景 - 多款国产新药已成为跨国药企（MNC）的拳头品种 [1] - 国内药企深度参与到全球医药生态中 [1] - 国内药企有望成长为一批具备全球视野和国际运营能力的中国创新药企 [1]

行业景气度分析 - 自2025年10月以来，生物产业、新能源汽车、新一代信息技术三大行业景气度持续位于前三位置 [1] - 高端装备制造、新材料、节能环保行业景气偏弱，均连续3个月位于景气收缩区间 [1] 生物产业 - 行业高景气度背后是创新驱动拐点的出现 [1] - 近五年我国主要生物制造企业专利申请量、授权量占历史申请总量和授权总量的52.2%和63.8% [1] 新能源汽车 - 行业高景气度背后是内销、出口的双增 [1] - 中国新能源车出口表现好于预期，主要是插混和普混替代纯电动成为出口增长的新增长点 [1] 新一代信息技术 - 行业高景气度背后是AI算力建设的加快及AI+产业应用端的广泛探索 [1]

交易与市场表现 - 截至2026年1月20日收盘，公司股价报收于22.77元，上涨1.52% [1] - 当日换手率为1.0%，成交量为58.88万手，成交额为13.37亿元 [1] - 1月20日资金流向显示，主力资金净流出571.21万元，游资资金净流出3086.62万元，散户资金净流入3657.84万元 [1][4] 长期资本补充计划 - 公司近日获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的永续次级公司债券 [1][4] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行 [1] 短期债务融资安排 - 公司将发行2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），发行规模不超过30亿元，期限365天 [1][2][4] - 该期债券简称“26广发D1”，代码524639，票面利率询价区间为1.20%-2.20%，起息日为2026年1月23日 [1] - 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期短期公司债券 [1][2] 信用状况与评级 - 经中诚信国际评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定 [2] - 公司2026年首期短期公司债券的信用等级被评定为A-1 [2] - 评级机构肯定了公司较强的综合竞争实力、持续提升的综合金融服务能力、领先的科技金融模式及财富管理转型成效 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第一期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月20日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开 发行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第一期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月20日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者 ...

财务与业绩 - 2025年9月末公司合并净资产为1595.45亿元，合并口径资产负债率为78.18%[11] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元（2022 - 2024年度分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元）[11] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额波动较大，分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 18.02亿元[12][13][46] - 2024年度拟向全体股东每10股分配现金红利4.0元（含税），共分配30.42亿元，剩余285.43亿元转入下一年度[22] - 2025年度中期拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配7.61亿元，剩余332.91亿元转入下一期间[23] - 最近三年及一期，公司营业总收入分别为251.32亿元、233.00亿元、271.99亿元和153.98亿元[156] 债券发行 - 获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元的短期公司债券，本期债券发行规模不超过30亿元[64][65] - 本期债券期限365天，票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2026年1月23日，付息日和兑付日为2027年1月23日[65][66][67] - 本期债券信用等级为A - 1，主体信用等级为AAA，评级展望稳定，无担保[5][11][16] - 拟偿还“广发25 D7”到期短债6.5亿元，“25广发 D8”到期短债23.5亿元[75] 市场与业务数据 - 2025年上半年Wind全A成交额162.66万亿元，同比上升61.15%；A股市场股权融资完成120单，融资金额6693.18亿元，同比分别增加10.09%和562.05%[142] - 2025年1 - 6月，财富管理业务收入617152.69万元，占比40.08%最高；公司综合营业利润率54.14%，交易及机构业务82.91%最高[156][158] - 2025年1 - 6月公司完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元；股权IPO项目发行规模427.73亿港元，在香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[164][165] - 2025年1 - 6月公司主承销发行债券419期，主承销金额1,537.21亿元，行业排名第7[170][171] - 截至2025年6月末公司代销金融产品保有规模超3000亿元，较上年末增约14.13%；2025年1 - 6月沪深股票基金成交金额15.14万亿元，同比增62.12%[180] 子公司情况 - 2025年6月末，持有广发期货、广发信德、广发控股香港等多家子公司100%股权；持有广发基金54.53%股权；持有易方达基金22.65%股权[107][108] - 2025年6月末/2025年1 - 6月广发期货营业利润32140.53万元、净利润25486.37万元等[109] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，由职工代表担任的董事1名[111] - 林传辉自2021年1月起任公司执行董事，自2021年7月起任公司董事长[122] - 秦力自2011年4月起任公司执行董事，自2024年5月起任公司总经理[123] 风险提示 - 面临市场利率波动、证券市场周期性变化引致的盈利大幅波动风险[15] - 涉及美尚生态案诉讼，最终涉诉金额不确定[17][18] - 若公司主体或本期债券信用评级在存续期负面变化，或影响债券二级市场价格和持有人利益[41]