交易商协会自律调查 - 交易商协会发布《关于加强银行间债券市场发行承销规范的通知》强化对低价承销费、低价包销等不合规行为的自律管理 [1] - 监测到广发银行2025-2026年度二级资本债券项目中6家主承销商中标承销费引发市场关注 [1] - 启动自律调查的6家主承销商包括中国银河证券、广发证券、兴业银行、国泰海通证券、中信建投证券、中信证券 [1] - 依据《银行间债券市场自律处分规则》对相关机构启动调查 若存在违规将予以自律处理 [1]

债券基本信息 - 广发证券股份有限公司发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）包含三个品种：22广发01（债券代码149989）、22广发02（债券代码149990）、22广发03（债券代码149991）[1] - 22广发01发行规模34亿元，票面利率2.85%，发行期限3年[2] - 22广发02发行规模20亿元，票面利率3.24%，发行期限5年[2] - 22广发03发行规模10亿元，票面利率3.70%，发行期限10年[2] 付息兑付安排 - 22广发01将于2025年7月15日支付最后一个计息年度利息并兑付本金[1] - 22广发02和22广发03将于2025年7月15日支付利息[1] - 22广发01摘牌日为2025年7月15日，债权登记日为2025年7月14日[4] - 22广发02和22广发03债权登记日为2025年7月14日，付息日为2025年7月15日[5][7] 付息兑付方案 - 22广发01每手（面值1,000元）派发利息28.50元（含税），个人和证券投资基金实际每手派发22.80元，非居民企业实际每手派发28.50元[3] - 22广发02每手派发利息32.40元（含税），个人和证券投资基金实际每手派发25.92元，非居民企业实际每手派发32.40元[3] - 22广发03每手派发利息37.00元（含税），个人和证券投资基金实际每手派发29.60元，非居民企业实际每手派发37.00元[3] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[2] - 22广发01、22广发02和22广发03的信用等级均为AAA[2] 税务安排 - 个人和证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息所得税[5] - 非居民企业（包含QFII、RQFII）在2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的利息暂免征收企业所得税[6]

债券信息 - “22广发01”发行期限3年，规模34亿元，票面利率2.85%[6] - “22广发02”发行期限5年，规模20亿元，票面利率3.24%[7] - “22广发03”发行期限10年，规模6亿元，票面利率3.70%[7] 兑付信息 - 2025年7月15日支付“22广发01”利息及本金，“22广发02”及“22广发03”利息[5] - “22广发01”兑付本金34亿元，每10张兑付本金1000元[9] - “22广发01”摘牌日、本息兑付日为2025年7月15日，债权登记日为2025年7月14日[11] - “22广发02”、“22广发03”债权登记日为2025年7月14日，付息日为2025年7月15日[11] 利息信息 - “22广发01”每手付息28.50元（含税），个人等扣税后22.80元，非居民企业28.50元[9][10] - “22广发02”每手付息32.40元（含税），个人等扣税后25.92元，非居民企业32.40元[10] - “22广发03”每手付息37.00元（含税），个人等扣税后29.60元，非居民企业37.00元[10] 主体信息 - 发行人是广发证券股份有限公司[16] - 受托管理人是东方证券股份有限公司[17]

债券发行 - 公司不超300亿元短期公司债券已获注册[5] - 本期债券计划发行不超30亿元，发行价100元[5] - 发行时间为2025年7月10 - 11日[5] - 最终发行规模30亿元，票面利率1.58%，认购倍数3.42倍[5] 认购情况 - 公司关联方未参与本期债券认购[5] - 国泰海通证券关联方获配0.5亿元[6] - 招商证券关联方获配0.2亿元[6]

债券发行情况 - 品种一期限3年，规模34亿元，利率2.85%[3][4] - 品种二期限5年，规模20亿元，利率3.24%[3][4] - 品种三期限10年，规模6亿元，利率3.70%[3][4] 债券兑付派息 - “22广发01”2025年7月15日付本息，每10张兑1000元，每手派息28.5元（含税）[2][6] - “22广发02”“22广发03”2025年7月15日付息，每手分别派息32.4元、37元（含税）[2][7] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%，由网点代扣代缴[11] - 2018.11.7 - 2025.12.31非居民企业债券利息暂免所得税[11] 时间节点 - “22广发01”摘牌和本息兑付日2025.7.15，债权登记日7月14日[8] - “22广发02”“22广发03”债权登记日2025.7.14，付息日7月15日[8]

债券发行 - 公司获注册公开发行面值余额不超300亿元短期公司债券[2] - 本期债券计划发行规模不超30亿元，最终发行规模为30亿元[2] - 本期债券发行价格为每张100元，发行时间为2025年7月10日至11日[2] - 本期债券最终票面利率为1.58%，认购倍数为3.42倍[2] 债券获配 - 国泰海通证券关联方获配0.5亿元[3] - 招商证券关联方获配0.2亿元[3]

加密货币市场表现 - 比特币突破11.8万美元关口，24小时内涨幅达6.43%，创历史新高 [1][2] - 以太坊上涨8.8%至3026.15美元，艾达币、狗狗币涨幅超11%，XRP涨7.04%，Solana涨5.71% [2][3] - 加密货币市场全网合约爆仓12.43亿美元，爆仓人数26.3万，其中空单爆仓占比近90% [1][3] 加密货币衍生品与机构动向 - 期权交易员聚焦执行价11.5万至15万美元的看涨期权，未平仓合约规模显著上升 [4] - 比特币年内累计上涨25%，机构需求成为推动价格上涨的关键因素 [4] - 特朗普言论提振市场情绪，称加密货币行情"一飞冲天"，呼吁美联储降息 [5] 政策与监管动态 - 美国众议院将审议三项加密货币相关法案，包括《数字资产市场透明法案》和《GENIUS Act》 [4] - 上海市国资委强调加强对数字货币的研究探索，推动区块链技术在跨境贸易等领域的应用 [5][6] 港股市场反应 - 加密货币概念股集体走强，新火科技控股涨超16%，蓝港互动涨13%，博雅互动涨10% [1] - 国泰海通因参与加密货币研究，股价盘中涨幅一度超17% [6] 中资券商业务拓展 - 国泰君安国际获批升级牌照，可提供虚拟资产交易服务 [7] - 广发证券（香港）接入HashKey Chain，发行首只代币化证券"GF Token" [7] - 天风证券国际获香港证监会批准提供虚拟资产交易服务 [7] - 券商行业竞争转向跨境数字金融领域，预计更多国际子公司将参与虚拟资产业务 [7]

债券发行 - 公司获证监会同意注册不超300亿元短期公司债券[3] - 本期债券计划发行规模不超30亿元[3] - 2025年7月9日票面利率询价区间1.10%-2.10%[3] - 本期债券最终票面利率1.58%[3] - 2025年7月10 - 11日面向专业机构网下发行[4]

债券发行 - 公司获证监会同意注册发行不超300亿元短期公司债券[5] - 2025年第六期短期公司债券计划发行不超30亿元[5] - 2025年7月9日询价，区间1.10% - 2.10%[5] - “25广发D8”票面利率确定为1.58%[5] - 2025年7月10 - 11日按1.58%利率网下发行[6]

债券发行 - 公司发行不超300亿元短期公司债券获证监会同意注册[4] 时间安排 - 原定于2025年7月9日15:00 - 18:00确定债券票面利率[4] - 簿记建档结束时间延至2025年7月9日19:00[4]