关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1258 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不超 过 10 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次 级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年 5 月 27 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长 本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年 5 月 27 日 17:00 延长至 2025 年 5 月 27 日 19:00。 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） ...

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告 2024年9月5日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者 公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1258号），同意广发证 券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开发行面 值总额不超过200亿元（含）的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行次级债券"。本期债券名称调整为"广发证券股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债 券持有人会议规则》及《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 次级债券受托管理协议》。 特此公告。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券更名公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公 ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 科技创新次级债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含），本期债券 简称为"25 广 KC1"，债券代码为 524282。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新次级 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20251361D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 19 日 **Acknowledgments** I would like to thank my supervisor, for his kind of support. I would like to thank my supervisor, for his kind of support. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 10 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向 ...

新京报贝壳财经讯（记者胡萌）日前，贝壳财经记者从中证协官网发现，保荐代表人分类名单已进行更 新，其中，D类（暂停业务类）名单更新至15人，相比首批公示名单减少了1人。值得注意的是，此次D 类名单新增了8名保代，涉及申万宏源、国元证券、财信证券、广发证券、东吴证券、中金公司6家券 商。 近年来，证监会持续压严压实中介机构"看门人"责任。截至目前，中证协公示了8552位（A类名单）保 荐代表人的相关信息，相比去年九月下旬的公示名单减少了168人，整体来看，约300位保荐代表人存在 违反自律规则或违反监管规定的行为。 中证协更新保代分类名单，8名保代遭遇"资格罚" 中证协官网显示，此次D类名单新增的8名保代来自6家券商，包括申万宏源证券承销保荐公司吴杏辉， 国元证券马志涛、徐明，财信证券蒋序全，广发证券李佳佳，东吴证券王新、张琦和中金公司赵善军。 据了解，D类名单主要源于监管处罚，即，最近三年内受过证监会行政处罚的，以及被证监会采取认定 为不适当人选、被行业自律组织采取认定不适合从事相关业务或暂不接受签字的文件或暂不受理出具的 相关业务文件等纪律处分且在执行期的时任保荐代表人。 截至目前，中证协公示了8552位（A ...

上天天基金APP搜索【777】开户即可领98元券包 ，优选基金10元起投！限量发放！先到先得！ 中信证券：核心资产定价权逐步向南转移 东方财富：短期需要更加稳健 本周海外金融市场动荡加剧，日本长债利率、美债利率明显上行；美欧贸易摩擦再出波折，验证特朗普对于关 税问题的反复性，均将边际扰动市场风险偏好，短期需要更加稳健。 近期小微盘风格录得明显相对收益，在我们看来是存量博弈、快速轮动的市场环境下，资金为获得超额收益进 行市值下沉以博取筹码定价权的结果。回顾2023年以来，中证2000指数在成交额占比达到30%的高拥挤度状态 后行情波动性均明显加大，后续例如市场避险情绪升温、政策表态等均可能带来资金的负反馈风险。本周中证 2000成交额占比来到32%的高位，目前市场流动性环境明显好于2024年初，回撤幅度预计好于当时，但短期过 热仍需合理消化。 兴业证券：市场主线有望再度偏向科技成长 本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式 交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的 吸引力在系统性提升，一是资产供给结 ...

本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式 交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的 吸引力在系统性提升，一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改 善，从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来，更多优质龙头赴港上市 可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。 申万宏源：震荡市中的短期调整 我们维持A股二季度是中枢偏高的震荡市判断不变，短期市场小波段调整。核心逻辑在于，震荡区间上限：抢 出口支撑二季度经济韧性，但无法外推；震荡区间下限：宽货币与稳定资本市场直接关联，平准基金兼顾舆情 管理。短期来看，宏观上，主要变化是美国不确定性重新增加，压制风险偏好。结构上，科技尚未摆脱中期调 整波段，新消费向外扩散空间有限。小微盘行情+博弈公募向业绩比较基准靠拢行情告一段落。 A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技尚未摆脱调整波段。狭义的新消费是景气延续， 但行情向外扩散短期也有阻力。短期继续看好医药(CXO和创新药)和贵金属景气延 ...

报告行业投资评级 - 看好非银金融行业 [1] 报告的核心观点 - 保险板块兼具基本面及资金面催化，推荐新华保险、中国平安、中国人保、中国太保、友邦保险、中国人寿；券商推荐关注并购重组和业绩弹性两条投资主线 [2] 根据相关目录分别进行总结 市场回顾 市场表现 - 本周沪深 300 指数报收 3,882.27，区间涨跌幅 -0.2%；非银指数报收 1,729.02，区间涨跌幅 -1.7%；券商、保险、多元金融分别报收 6,005.37、1,186.31 与 1,154.13，区间涨跌幅分别变化 -2.3%、-0.5%和 -2.3% [5] - 保险板块 A 股中国人保、中国太保上涨，中国平安、中国人寿、新华保险下跌；H 股中国太保、中国再保险等多数上涨，中国财险、中国平安等下跌 [7] - 券商板块涨幅前 5 为湘财股份等，跌幅前 5 为锦龙股份等 [7] 非银行业重要数据 - 保险行业：截至 2025 年 5 月 23 日，10 年期国债和国开债到期收益率分别为 1.72%、1.70%，本周分别变化 +3.15bps、+1.06bps；国债和国开债期限利差分别为 0.27%、0.19%，本周分别变化 +2.63bps、+0.06bps；1 年期和 10 年期企业债信用利差分别为 0.25%、0.41%，本周分别变化 -1.95bps、-7.88bps；沪深 300 指数和恒生中国企业指数本周涨跌幅分别变化 -0.18%、+1.36%，较 2025 年初分别累计变化 -1.34%、+17.75%；中债总全价指数、国债总全价指数和信用债总全价指数本周涨跌幅分别变化 -0.05%、-0.08%和 +0.09%，较 2025 年初分别累计变化 -0.83%、-0.58%和 -0.84% [14] - 券商行业：本周沪深北日均股票成交额为 11,735.19 亿元，环比 -7.33%；2025 年至今两市日均成交金额 14,183.43 亿元，较上年平均 +33.35%；2025 年 5 月至今日均股票成交金额 12,581.40 亿元，较上月平均 +1.78%；截至 2025 年 5 月 22 日，融资融券余额为 18,090.08 亿元，较上年底增长 -555.75 亿元；融资余额 17,968.54 亿元，融券余额为 121.54 亿元；2025 年至今两融日均余额为 18,540.10 亿元，较上年全年日均余额 +18.31%；截止 2025 年 5 月 23 日，市场质押股数 3,135.76 亿股，市场质押股数占总股本 3.87%，市场质押市值 26,716.54 亿元；截止 2025 年 5 月 23 日，大股东质押股数 5,032.85 亿股，大股东质押股数占总股本比 15.49%，大股东未平仓总市值 25,643.18 亿元 [16] 非银行业资讯及个股重点公告 非银行业资讯 - 国家网信办会同金融管理部门依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易等的账号、网站 [17] - 香港交易所宣布待获监管批准后，将于 7 月 2 日起提高恒生指数、恒生中国企业指数及恒生科技指数期货及期权产品的持仓限额 [17] - 国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍科技金融政策有关情况，包括债券市场“科技板”亮相、科创板第五套上市标准实施、科技金融政策文件发布、保险资金长期投资改革试点扩大等 [2][18] 个股重点公告 - 西南证券董事江峡女士到龄退休辞职 [20] - 太平洋证券诉杨军及上海佳铭房产有限公司等侵权责任纠纷案被最高人民法院提审 [21] - 国泰海通证券聘任赵慧文女士为公司合规总监 [22] - 天茂集团因定期报告涉及的部分信息需要进一步核实、补充完善，未能在法定期限内披露 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，若在股票停牌两个月内仍未披露 2024 年年度报告，公司股票交易将被实施退市风险警示 [23] - 中国平安 2025 年度核心人员持股计划于 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 4 月 30 日通过二级市场购得本公司 A 股股票 3,883,500 股，占本公司总股本的比例为 0.021%，成交金额合计人民币 199,912,162.97 元，成交均价约为人民币 51.46 元/股，截至公告日期，购股尚未完成，2025 年度长期服务计划尚未实施购股 [24]

本报讯 （记者李春莲）5月22日至23日，2025年广发证券·KAB大学生微创业行动启动仪式暨2024年成果发布会在京举办。 2025年KAB创业教育生态会同步举办。来自全国100余所高校的创新创业领域教师、孵化机构负责人、青年创业者近200代表齐 聚，共同探讨如何释放青年潜能，构建微创业生态。 面对微创业者的真实需求，在"共建微创业生态"对话环节，广发乾和硬科技行业投资部总经理张皓谈道，从源头找到对国 家、对社会有更好价值的创业项目尤为重要，"当然，作为金融平台、投资机构，要在项目发展过程中及时赋能，在不同阶段 帮助创业公司找到不同的创新点"。 （编辑 郭之宸） 当前，中国正加速从"要素驱动"向"创新驱动"转型，高质量发展需要更多兼具创新思维、创业精神和实践能力的复合型人 才。 清华大学经管学院副院长何平谈道，在当前经济社会发展的关键时期，创新创业教育显得尤为重要，学院为学生提供优质 的教育资源和广阔的发展平台，构建了从机会发现到企业落地的全流程培育体系，通过跨学科融合的模式，让学生在多场景中 解决真实问题。"希望同学们在创业过程中，充分发挥自身优势，保持创新精神，勇于面对困难，同时，积极借助各方联动构 建 ...