财务状况 - 2025年9月末合并净资产为1595.45亿元，合并口径资产负债率为78.18%，母公司口径为78.24%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元（2022 - 2024年）[11] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额有波动[12] - 2024年度拟每10股分现金红利4元，共分30.42亿元；2025年度中期拟每10股分1元，共分7.61亿元[22][23] - 2026年拟按每股18.15港元配售2.19亿股H股，并发行21.5亿港元可转换为H股的债券[24] 债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行面值余额不超300亿元短期公司债券，本期不超60亿元[30][64] - 本期债券期限362天，按面值平价发行，起息日2026年2月6日，兑付日2027年2月3日[65][66] - 募集资金3.5亿元补充流动资金，56.5亿元偿还到期短期公司债券[74] 业务数据 - 2025年1 - 6月财富管理业务收入61.72亿元，占比40.08%，营业利润39.86亿元，占比47.82%[157] - 2025年1 - 6月完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元[165] - 2025年1 - 6月完成11单境外股权融资项目，发行规模427.73亿港元[166] - 2025年1 - 6月主承销发行债券419期，主承销金额1537.21亿元[171] - 2025年1 - 6月沪深股票基金成交金额15.14万亿元，同比增长62.12%[1] 公司治理 - 2025年第三次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[23] - 第十一届董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名[123] 风险提示 - 本期债券存在利率、流动性等投资风险[35][36] - 公司面临财务、流动性、信用、市场等风险[42][43] 其他信息 - 注销15,242,153股A股股份，总股本变为7,605,845,511股[19] - 聘任华泰联合证券担任本期债券受托管理人[14] - 2024 - 2025年涉及美尚生态案重大诉讼，涉诉金额不确定[17][18]

智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已于 2025年4月16日获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕818号"文获批可面向专业投资者公开发 行面值余额不超过300亿元(含)的短期公司债券(以下简称"本次债券")。 本期债券简称为"26广发D2"，债券代码为"524665"。本期债券每张面值为100 元，发行数量不超过6,000 万张(含)，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总规模为不超过60亿元(含)。本期债券的询价区 间为1.20%-2.20%，发行人和主承销商将于2026 年2月4日(T-1 日)向投资者利率询价，并根据利率询价 情况确定本期债券的最终票面利率。 ...

智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短 期公司债券(第六期)(债券简称："25广发D8"，债券代码：524361，以下简称"本期债券")将于2026年2月 5日支付2025年7月11日至2026年2月4日期间的利息及本期债券的本金。本期债券简称为"25广发D8"， 债券代码为"524361"本期债券发行期限为209天，发行规模为30 亿元，票面利率为1.58%。 ...

财务数据 - 2022 - 2025.09总资产分别为6172.56亿元、6821.82亿元、7587.45亿元、9534.36亿元[15] - 2022 - 2025.09股东权益分别为1247.93亿元、1406.76亿元、1530.85亿元、1595.45亿元[15] - 2022 - 2025.09净资本分别为798.47亿元、931.66亿元、958.60亿元、934.85亿元[15] - 2022 - 2025.09营业收入分别为251.32亿元、233.00亿元、271.99亿元、261.64亿元[15] - 2022 - 2025.09净利润分别为88.98亿元、78.63亿元、105.45亿元、118.78亿元[15] - 2022 - 2024平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18%[15] - 2022 - 2025.09营业费用率分别为54.95%、59.59%、54.38%、45.28%[15] - 2022 - 2025.09风险覆盖率分别为186.58%、233.36%、276.22%、226.88%[15] - 2024 - 2025年上半年公司营业收入分别为271.99亿元和153.98亿元[35] - 2025年前9个月，公司营业收入261.64亿元，净利润118.78亿元[103] 业务数据 - 2024年公司财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%；2025年上半年收入61.72亿元，占比40.08%[35] - 2024年公司投资管理业务收入76.00亿元，占比27.94%；2025年上半年收入38.45亿元，占比24.97%[35] - 2024年公司交易及机构业务收入69.72亿元，占比25.63%；2025年上半年收入49.69亿元，占比32.27%[35] - 2024年公司投资银行业务收入7.86亿元，占比2.89%；2025年上半年收入3.29亿元，占比2.14%[35] - 截至2024年末，公司代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22%[37] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增长28.98%[37] - 截至2025年6月末，公司代销金融产品保有规模超3000亿元，较上年末增长约14.13%[37] - 2025年1 - 6月公司沪深股票基金成交金额15.14万亿元，同比增长62.12%[37] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年增0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，增0.51个百分点[39] - 2025年上半年广发期货成交量、成交额市占率同比分别增加0.28、0.34个百分点[39] - 2024年公司主承销发行债券665期，同比增59.86%，主承销金额2963.22亿元，同比增21.22%[50] - 2024年公司主承销各品种科技创新债券110期，承销金额344.79亿元[50] - 2025年上半年公司主承销发行债券419期，主承销金额1537.21亿元，行业排名第7[50] - 2024年公司完成股权融资主承销家数8家，主承销金额86.66亿元[48] - 2025年上半年公司完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元[48] - 2024年财务顾问业务净收入0.57亿元，完成重大资产重组与财务顾问项目5单，涉及交易总额133.57亿元[52] - 截至2024年末，新三板持续督导挂牌公司44家，“专精特新”企业占比近84.09%；2025年完成挂牌2单，截至6月末持续督导挂牌公司47家，“专精特新”企业占比82.98%[52] - 2024年完成14单境外股权融资项目，发行规模95.19亿美元；2025年上半年完成11单港股IPO项目，发行规模427.73亿港元[53] - 截至2025年6月末，广发资管单一、专项资管计划净值规模较2024年末分别增长4.56%、39.49%，集合资管计划下降8.85%，合计规模下降1.13%[56] - 2024年末广发基金公募基金规模14655.07亿元，较2023年末增长19.93%；2025年6月末规模15093.56亿元，较2024年末增长2.90%[59] - 2024年末易方达基金公募基金规模20536.08亿元，较2023年末增长22.43%；2025年6月末规模21645.91亿元，较2024年末增长5.40%[59] - 截至2025年6月末，广发信德管理基金总规模约195亿元，2025年上半年净利润0.21亿元[60] - 公司2024年投资总收益139.03亿元，同比增长76.96%；2025年上半年为74.21亿元，同比小幅增长[62] - 2024年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84691只，规模9007.44亿元；2025年上半年发行51508只，规模5011.80亿元[67] - 截至2025年6月末，公司股票研究涵盖中国28个行业、997家A股上市公司和207家香港及海外上市公司[68] - 截至2024年末，公司托管产品3775只，提供基金运营外包服务产品4367只，公募基金托管存续规模排名行业第5；截至2025年6月末，托管产品3707只，提供基金运营外包服务产品4380只[69] - 2024年广发乾和营业总收入 - 8.57亿元，净利润 - 6.98亿元；2025年上半年营业总收入2.84亿元，净利润2.07亿元[70] - 截至2025年6月末，广发乾和累计投资项目330个[70] 公司运营 - 2015年4月公司在香港联交所上市，完成H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[19] - 2025年2月公司注销15242153股A股股份，截至9月末注册资本降至76.06亿元，普通股股东145206户[19] - 2026年1月14日公司完成H股配售2.19亿股，所得款项总额约39.75亿港元，净额约39.59亿港元；发行可转债本金总额21.50亿港元，所得款项净额约21.54亿港元[20] - 2025年1月公司向广发控股（香港）有限公司增资21.37亿港元，增资后实缴资本达103.37亿港元[21] - 截至2025年9月末公司在31个省、直辖市、自治区设有27家分公司及330家营业部[21] - 截至2025年6月末公司主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家，对广发基金持股54.53%，对易方达基金持股22.65%[22][23] 信用评级与展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[11] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）”信用等级为A - 1[98] 债券发行 - 本期债券发行规模不超过60亿元，期限362天，资金用于补充流动资金和偿还到期短期公司债券[11][23][24]

债券付息兑付安排 - 广发证券股份有限公司发行的“25广发D8”债券将于2026年2月5日支付利息及本金 [1] - 本次付息兑付涵盖的计息期间为2025年7月11日至2026年2月4日 [1] 债券基本信息 - 本期债券简称为“25广发D8”，债券代码为“524361” [1] - 债券发行期限为209天 [1] - 债券发行规模为30亿元人民币 [1] - 债券票面利率为1.58% [1]

债券付息兑付安排 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)将于2026年2月5日支付利息及本金 [1] - 该期债券简称"25广发D8"，债券代码为524361 [1] - 本次付息及兑付本金覆盖的计息期间为2025年7月11日至2026年2月4日 [1]

债券发行信息 - 公司于2025年4月16日获批发行不超300亿元短期公司债券[10] - 本期债券“26广发D2”代码524665，规模不超60亿元[10] - 发行数量不超6000万张，期限362天[10][12] - 询价区间1.20% - 2.20%，2026年2月4日15:00 - 18:00询价[13][28][29] - 2026年2月3日刊登相关报告，2月4日确定利率[24] - 2月5 - 6日网下发行，2月6日17:00前缴款[24][38][41] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[20][37] 公司财务数据 - 2025年9月末合并净资产1595.45亿元，合并负债率78.18%[11] - 母公司口径负债率78.24%，近三年年均归母净利润81.81亿元[11] 信用评级 - 发行人主体信用等级AAA，本期债券信用等级A - 1[11][13][14][22] 发行主体与承销商 - 发行主体为广发证券股份有限公司[19][20][45] - 牵头主承销商和受托管理人为华泰联合证券[22][45] - 联席主承销商和簿记管理人为平安证券[22][45] 投资者要求 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购1000万元[14] - 特定法人或组织近1年末净资产不低于2000万元等[61] 募集资金用途 - 扣除费用后用于补充流动资金和偿还短期债券[22] 配售规则 - 按申购利率从低向高累计，确定发行利率和配售情况[67] 风险提示 - 债券投资有信用、市场等各类风险[62] 廉洁从业规定 - 开展债券承销业务遵守廉洁规定，禁止不正当利益行为[70]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第六期）兌付兌息及摘牌公告》。茲載列如下， 僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月3日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债券代码：524361 债券简称：25 广发 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣發証券股份有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | 1 RMB | | 1,701,796,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 219,000,000 | | | RMB | | 219,000,000 | | 本月底結存 | | | 1,920,796,200 | RMB | | 1 RMB | | 1,920,796,200 | ...

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商、簿记管理人： | 平安证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 60 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定；债项评级：A-1 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（ ...