债务融资 - 公司申请注册80亿元多品种债务融资工具获接受注册通知书[3] 中期票据发行 - 已发行15亿元2025年度第一期中期票据[3] - 拟发行10亿元2025年度第二期中期票据，期限五年[4] - 预计2025年4月14 - 15日发行，募集资金用于偿债[4] - 第二期中期票据及公司获“AAA”信用评级，发行视市场状况[4][5] - 2025年4月16日前后公布发行详情及结果[4]

债券发行 - 2023年度第一期中期票据发行金额10亿元[6] - 发行期限3 + 2年[6] - 起息日为2023年4月17日[6] 债项情况 - 债项余额10亿元[6] - 本计息期债项利率3.20%[7] - 评级情况为AAA[7] 利息偿付 - 2025年应偿付利息3200万元[7] - 利息支付日为2025年4月17日（遇法定节假日顺延）[7] 合作机构 - 主承销商为光大证券和上海浦东发展银行[7] - 存续期管理机构为光大证券[7]

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。 請參閱隨附的中國光大水務有限公司（「本公司」）已於今日在北京金融資產交易所、上海 清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。 新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 海外監管公告 承董事會命 中國光大水務有限公司 法律顧問兼聯席公司秘書 關詠蔚 香港，2025年4月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括： (i) 一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）； (ii) 兩 名執行董事－陶俊杰先生（總裁）及王悅興先生；以及 (iii) 五名獨立非執行董事－翟海濤先 生、郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。 债券代码：102280813 债 ...

2024 可持續發展報告 Sustainability Report CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 www.ebwater.com This report is printed on environmentally friendly paper 本報告以環保紙張印製 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 SUSTAIN ABILITY REPO RT 2024 可持續發展報告 Sustainability Report 2024 可持續發展報告 Creating Better Investment Value Undertaking Greater Social Responsibility 創造 更好投資價值 承擔 更多社會責任 China Everbright Water Limited 中國光大水務有限公司 1 Chairman's Statement 董事長致辭 MR. LUAN ZUSHENG 欒祖盛先生 Non-Executive Director and Chairman 非執行董事兼董事長 In ...

报告文件提供 - 公司向股东提供2024年度报告、2025年3月28日通函等文件[1] 通讯收取方式 - 股东可选择4种公司通讯收取方式[4] - 可随时书面通知更改方式和语言版本[3] 回覆要求 - 股东需在2025年4月28日前填妥签署回覆表格交回[2] - 未收到回覆或反对回覆，视作同意收取网上版本[2] - 回覆表格须首位股东签署才有效[10] 咨询与通知途径 - 咨询函件可致电宝德隆香港热线[3] - 通知可邮寄、送达或电邮至指定处[3] 个人资料权益 - 股东可按《私隐条例》要求查阅及更正资料[8]

通知信函 各位股東： 中國光大水務有限公司（「本公司」） －有關2024年度報告、日期為2025年3月28日的通函及股東週年大會通告，以及代表委任表格 （「本次公司通訊」）之發佈通知 本公司的本次公司通訊（英文及中文版）已上載於本公司網站(www.ebwater.com)及香港交易及 結算所有限公司（「港交所」）網站(www.hkexnews.hk)，或隨本函附上本次公司通訊之印刷本 （如適用）。 如 閣下欲收取本次公司通訊之印刷本或更改本公司日後公司通訊*的收取方式及╱或語言版本， 請填妥及簽署本函附上之申請表格，並 (a)使用列印於申請表格的郵寄標籤將該表格以郵 遞，(b)電郵至cewl_ecomhk@boardroomlimited.com，或(c)專人送達方式經寶德隆證券登記 有限公司（「寶德隆香港」）（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）交回本公司。 倘 閣下於香港投寄申請表格，可使用申請表格下方之免郵費郵寄標籤將其寄回，而毋須貼上 郵票；否則，請貼上適當郵票。申請表格亦可於本公司網站(www.ebwater.com)或港交所網站 (www.hkexnews.hk)內下載。 如 閣下對本 ...

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限 公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 股東週年大會通知 茲通知，中國光大水務有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）將 於2025年4月23日（星期三）上午9時30分（新加坡時間）假座新加坡萊佛士林蔭道 7號濱海廣場新加坡泛太平洋酒店2樓Ocean 4及5宴會廳（郵編：039595）舉行，以處 理以下事項。 普通事項 1. 審覽及考慮董事會聲明以及截至2024年12月31日止財政年度的經審計的本公 司財務報表及其審計師報告。 （第1項決議） 2. 根據本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議，宣佈派發截至2024年12月31日 止財政年度的每股普通股5.81港仙（等值1.02新加坡分）的一級稅項豁免末期 股息。 （第2項決議） ...

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于4月23日上午9时30分在新加坡举行，股东不得电子参会[4][94][164][184] - 新加坡和香港股东代表委任表格须于大会前至少72小时递交[5] - 股东可在4月11日上午9时30分前提交大会问题，公司将公布回应及会议纪要[96] 董事相关 - 陶俊杰、郝刚、陈佩珊将在大会重选连任董事[13][14][18][21][147][153][158] - 2024年财政年度董事袍金为357,582新加坡元，2023年为340,000新加坡元[170] 审计师 - 建议续聘KPMG LLP及毕马威分别为新加坡及香港审计师至下届大会结束[21][91][95] 授权相关 - 建议更新一般授权、股份回购授权和关联人士交易授权[21][22][25][29] - 股份发行一般授权发行总数不超已发行股份（不含库存股）50%，非按比例不超20%[22] - 股份回购授权可购不超大会日期已发行股份10%，按最后可行日期计为286,087,672股[35] - 关联人士交易授权续期至2026年下届股东周年大会结束[25] 股份回购 - 2024年未根据回购授权购股，计划用内外部资金购股[30][43][49] - 场内外购286,087,672股资金上限约71,521,918新加坡元，每股0.250新加坡元[45][46] - 2024年12月31日股份回购前后集团多项财务指标有变化[48] 股息 - 截至2024年12月31日止财政年度，每股普通股派发5.81港仙（等值1.02新加坡分）末期股息[168] 关联交易 - 截至2024年12月31日，集团综合有形资产净值为126.44235亿港元，其5%为6.32212亿港元[110] - 关联人士交易授权适用与中国光大集团及其联系人交易，涵盖多类业务[117][122][124][127][128] - 关联人士交易授权将提升公司业务机遇能力，降低开支、提升效率[119]

公司基本信息 - 公司是新交所及港交所主板上市公司，控股股东为光大环境，股份代号分别为U9E.SG、1857.HK、257.HK[8][10] - 公司业务覆盖原水保护等全业务范围，形成水务行业全产业链布局[9][10] - 公司业务分布于中国13个省市自治区及海外毛里求斯[9][10] - 公司注册地址在百慕大，还有深圳、新加坡、香港办公室[15] - 公司百慕达、新加坡、香港有股份过户登记处及代理[15] 董事会及管理层信息 - 截至2025年3月18日，董事会有非执行董事、执行董事、独立非执行董事等[12] - 翟海涛先生将在2025年4月23日股东周年大会结束后退任独立非执行董事[13] 财务数据关键指标变化 - 2024财年中期股息为6.09港仙（等值1.05新分），末期股息为5.81港仙（等值1.02新分）[19] - 2024财年收入为6,851,918千港元，较2023财年增长2%[22] - 2024财年毛利为2,617,462千港元，较2023财年下降7%[22] - 2024财年EBITDA为2,197,255千港元，较2023财年下降11%[22] - 2024财年公司权益持有人应占盈利为1,019,609千港元，较2023财年下降14%[22] - 2024财年股东资金回报率为8.8%，较2023财年下降1.8个百分点[22] - 2024财年每股基本盈利为35.64港仙，较2023财年下降14%[22] - 2024财年每股全年股息为11.90港仙（等值2.07新分），较2023财年分别下降4%和2%[22] - 2024年12月31日总资产为35,889,362千港元，较2023年12月31日增长5%[22] - 2024年12月31日资产负债率为61.0%，较2023年12月31日上升0.3个百分点[22] - 2023财年公司权益持有人应占盈利较2022财年增长17%[33] - 2024财年公司营收68.5亿港元，较2023财年的67亿港元增长2%[58] - 2024财年公司EBITDA为22亿港元，较2023财年的24.7亿港元下降11%[58] - 2024财年公司股东应占溢利达10.2亿港元，较2023财年的11.9亿港元下降14%[58] - 2024财年公司基本每股盈利为35.64港仙，较2023财年的41.51港仙下降14%（5.87港仙）[58] - 2024财年公司整体毛利率为38%，较2023财年的42%下降4个百分点[58] - 2024财年公司收入68.5亿港元，较2023财年增长2%；除利息、税项、折旧及摊销前盈利22.0亿港元，较2023财年减少11%；公司权益持有人应占盈利10.2亿港元，较2023财年减少14%；每股基本盈利35.64港仙，较2023财年减少14% [60] - 2024财年整体毛利率为38%，较2023财年的42%下降4个百分点[60] - 2024财年公司建议末期股息每股普通股5.81港仙（等值1.02新分），全年股息总额为每股11.90港仙（等值2.07新分），2023财年分别为5.81港仙（等值0.99新分）和12.44港仙（等值2.12新分）[50][52] - 2024财年公司收入68.5192亿港元，较2023财年的67.0468亿港元略升2%，建造服务收入增至26.4630亿港元，运营收入减至28.2098亿港元，财务收入维持在10.9701亿港元[85][88] - 2024财年公司毛利26.1746亿港元，较2023财年的28.2238亿港元减少7%；盈利11.2699亿港元，较2023财年的12.6121亿港元减少11%；公司权益持有人应占盈利10.1961亿港元，较2023财年减少14%[85][88] - 截至2024年12月31日，公司总资产约358.9亿港元，净资产139.9亿港元，权益持有人应占每股资产净值4.14港元，较2023财年末的3.99港元增加4%[86][89] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为61.0%，较2023财年末的60.7%略升0.3个百分点[86][89] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行结余约18.5亿港元，较2023财年末的18.8亿港元减少3360万港元，大部分为港元及人民币，约占比97%[87][90] - 截至2024年12月31日，公司未偿还借款163.9亿港元，较2023财年末的154.1亿港元增加9.8424亿港元，包括有抵押47.2亿港元和无抵押116.7亿港元，均为人民币[92] - 截至2024年12月31日，公司银行贷款额度117.2亿港元，其中36.3亿港元未使用，剩余期限1 - 18年[92] - 2024财年公司固定利率和浮动利率借款分别占总借款的54%和46%，未采取任何利率对冲政策[92] - 2024年12月31日，公司尚未偿还借贷为163.9亿港元，较2023财年年底增加9.8424亿港元，定息及浮息借贷占总借贷分别为54%及46%[93] - 2024年12月31日，公司银行贷款融资额度为117.2亿港元，其中36.3亿港元为尚未动用额度，融资余下年期介乎1至18年[93] - 2024年12月31日，已抵押资产账面净值总额为87.8亿港元[95][99] - 2024年12月31日，公司有关建造合约的未履行采购承担为13.2亿港元，有关非上市股权投资的未履行资本承担为2235万港元[96][100] - 2024年12月31日，公司为两间附属公司提供财务担保，最高负债拨备为19.9522亿港元，集团未在合并层面确认或有负债[97][101] - 2024年12月31日，公司其他金融资产总计32928千港元，较2023年的121148千港元减少[104] - 2024财年，公司无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售，无占集团资产总值5%或以上重大投资[106][108] - 董事会推荐2024财年派发末期股息每股普通股5.81港仙（等值1.02新分），待2025年4月23日或前后股东大会批准[179][181] - 股息种类为现金，税率为一级税项豁免[182] - 2023财年普通股末期股息为每股5.81港仙（等值0.99新分），税率为一级税项豁免[183] - 待股东批准后，2024财年建议末期股息将于2025年5月23日或前后派付[184][187] 业务发展与项目情况 - 截至2024年12月31日，公司项目设计日水处理能力约770万立方米[9][10] - 2024年公司发行第一期中期票据，发行利率创新低[33] - 2024年第二季度公司发行资产支持证券，助力盘活存量资产[34] - 2024年第三季度公司项目获“2024年度江苏省海绵城市示范项目”称号[36] - 2024年第三季度公司纳入新加坡治理与透明度指数，位居第89位[36] - 2024年公司连续第五年获“杰出上市公司大奖”[37] - 2024年公司处理约17.63亿立方米废水，生产约4850万立方米再生水[46] - 2024年公司为中国13个省市自治区超60个区县市提供水环境管理服务[46] - 2024年公司49个项目向公众开放并组织环保公益活动[46] - 2024年公司在河南水务市场取得重要业务突破和布局[34][37] - 2024财年公司完成污水处理约17.63亿立方米、中水回用约4850万立方米，为13个省（市）自治区的60多个区县市提供服务[48] - 2024财年公司投资多个污水处理项目，承接多项轻资产业务，签署合作备忘录探索印尼合作[47] - 2024财年公司在中国国内打造两个技术研发基地，摸索打造「黑灯工厂」技术体系和实施路径[47] - 2024财年公司持续推进「五小创新」工作，推广「光伏+」项目，全年保持零安全事故与零环境事件[47] - 2024财年公司投资落实5个新项目并签署2份补充协议，投资总额约8.96亿元人民币；新承接轻资产业务合同金额约10.33亿元人民币[62][64] - 2024财年新增市政污水处理设计规模103,000立方米/日、工业废水处理设计规模80,000立方米/日、中水回用设计规模9,000立方米/日[62][64] - 截至2024年12月31日，公司投资并持有171个环保项目，总投资约316.75亿元人民币[63][64] - 公司业务涵盖市政污水处理、工业废水处理等多种项目，共计183个，水处理/供水规模达7,658,600立方米/日[66] - 2024财年公司提供工艺包合同总额约1.24亿元人民币，新增授权专利48项（含发明专利8项），发表核心论文2篇[68][70] - 截至2024年12月31日，公司7个项目太阳能发电设施运营，总装机容量约14MWp，年发电量超1300万kWh [69] - 2024财年公司5个污水处理厂获批提价6% - 87%，获补贴约4.1亿元人民币[69] - 2024财年公司处理约17.63亿立方米废水，供应约4850万立方米中水[69] - 截至2024年12月31日，7个光伏项目装机容量约14兆瓦，全年可提供绿色电力逾1300万千瓦时[71] - 2024财年，5个污水处理厂获批上调水价，幅度6% - 87%，获资金补贴约4100万元，污水处理量约17.63亿立方米，中水供应量约4850万立方米[71] - 2024财年，8个项目新开工建设，设计日水处理规模15.4万立方米；13个项目建成完工或投运，设计日水处理规模20.9万立方米，南雄项目日处理畜禽粪污300吨[72][74] - 2024年4月发行资产支持证券，规模20亿元，用于偿债和补充营运资金[76] - 2024年1月发行中期票据，规模15亿元，用于补充子公司营运资金和偿还计息债务[76] - 2024财年，项目线下接待约1.2万人次，线上吸引约6000人次，截至2024年12月31日，49个项目公众开放[77][78] - 连续七年获“中国水业十大影响力企业”之一[80] - 新加坡治理与透明度指数排名第89位[80] - 连续五年获杰出上市公司大奖[80] - 山东淄博、济南、江苏连云港三个污水处理项目获“双百跨越”标杆污水处理厂[80] - 2024财年公司4个项目获封国家、省、市“环境教育基地”或“科普教育基地”，1个项目获“公众开放宣传教育中心”称号[178][180] - 截至2024年12月31日，公司49个项目向公众正式开放，接待266批次共12112人次参观[177][180] - 2024财年公司线上参观浏览人数超6230人次[177][180] 融资情况 - 2024年公司发行第一期中期票据，发行利率创新低[33] - 2024年第二季度公司发行资产支持证券，助力盘活存量资产[34] - 2024年4月发行资产支持证券，规模20亿元，用于偿债和补充营运资金[76] - 2024年1月发行中期票据，规模15亿元，用于补充子公司营运资金和偿还计息债务[76] - 2025年1月6 - 7日，公司发行2025年度第一期中期票据，本金15亿元人民币，期限5年，利率1.78%，资金用于补充营运资金[112][116] 公司管理架构 - 公司形成综合管理结构，董事会下设四个委员会，还有管理委员会及各职能部门和八个区域管理中心[113][114] - 集团建立完善管理架构，董事会下设四个委员会，设管理委员会作为日常经营管理决策机构，每月至少开会一次[117] 公司人才与内部管理 - 集团实施人才强企战略，举办各类专题培训，为员工提供发展机会，完善晋升激励机制[120][122] - 集团持续完善内部管理，实施ESHS管理体系和风险管理体系，提升整体运行效率和效益[118][121] - 集团优化组织架构和管理班子分工，合规经营水准大幅提升，安环管理保持零安全事故及零环境事件[119][121] 公司面临风险及应对措施 - 集团面临中国污水处理等法规及政策变动风险，采取紧盯政策变化、组织研究解读、调整战略业务模式等措施[125][128][130] - 随着大量资本和竞争对手进入水务行业，集团面临新业务投资与市场竞争风险[131][133] - 公司面临环境合规与安全生产管理压力，因政府加强监管及项目增多[136][138] - 公司应对环境合规与安全风险采取过程管控、安全管理建设等措施[140] - 公司受宏观经济影响面临应收账款回收风险，主要客户为地方政府[141][143] - 公司完善应收账款管理机制，成立专班并颁布奖惩办法[145] - 公司对应收账款分类施策，探索多元回收渠道并强化流动性管理[145] - 公司部分建设项目进度和成本控制受手续及价格波动

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 持續關連交易 2025年至2027年售電框架協議 茲提述本公司日期為2024年12月11日的公告，內容有關2025年售電框架協議，年期自 2025年1月1日至2025年12月31日止為期一年。 董事會欣然宣佈，於2025年3月18日，本公司（作為電力用戶）與光大綠色環保技術服 務（作為售電公司）訂立2025年至2027年售電框架協議，據此，本公司同意於截至 2025年、2026年及2027年12月31日止三個年度促使其附屬公司向光大綠色環保技術 服務購買電力，而光大綠色環保技術服務同意於中國江蘇省及山東省透過電網公司向 本集團供應電力。此外，根據2025年至2027年售電框架協議，2025年售電框架協議將 ...