人事变动 - 光大水务宣布熊建平接替陶俊杰担任公司总裁并任执行董事[7] - 2025年7月24日起公司设可持续发展委员会，熊建平任主席[7] 人员背景 - 熊建平曾担任光大环境多职[8] - 熊建平持有相关学位和职称[8]

债券信息 - 23光大水务MTN002发行金额15亿元，期限3 + 2年[6] - 起息日为2023年7月17日，利息支付日为2025年7月17日[6] - 债项余额15亿元，本计息期债项利率2.97%，本期应偿付利息4455万元[6][7] - 评级情况为AAA，主承销商和存续期管理机构为光大证券[6][9] 公司治理 - 公司董事包括1名非执行董事、2名执行董事、4名独立非执行董事[4]

融资情况 - 完成2025年度第三期7亿中期票据发行，期限3+N年，利率2.07%[7] - 2025年第一、二期中期票据本金合共25亿，利率1.78%与1.90%[8] - 2024年12月注册80亿多品种债务融资工具[8] 融资亮点 - 第三期中期票据全场认购倍数2.87倍，评级AAA级[7] - 第三期创下全市场永续熊猫债券发行利率历史新低[8] 未来策略 - 推进债务结构动态优化，提高融资成本管理水平[10]

融资申请 - 公司向交易商协会申请注册分多期发行80亿元多品种债务融资工具[3] 中期票据发行 - 完成发行7亿元2025年度第三期中期票据[4] - 发行日期为2025年6月5日及6日，起息日为6月9日[5] - 期限除非行使赎回权否则为永续，发行价100元，利率2.07%[5] - 募集资金用于赎回现有永续中期票据[5] - 合规申购家数14家，金额20.1亿元[6] - 最高申购价位2.70%，最低1.90%[6] - 有效申购家数4家，金额7.1亿元[6] - 簿记管理人及主承销商为光大证券，联席主承销商有四家银行[6] - 发行详情及结果将在相关网站刊登[7]

债券信息 - 22光大水务MTN002发行金额7亿元[6] - 债项余额7亿元，利率3.30%[6][7] - 本息兑付日2025年6月13日，应偿付本息72310万元[7] - 最新评级AAA/稳定/AAA[6] 机构信息 - 主承销商为光大证券、中信银行[7] - 存续期管理机构为光大证券[7] - 登记托管机构为银行间市场清算所[7] 联系信息 - 发行人联系电话0755 - 82999062[9]

债务融资 - 公司曾申请注册拟分多期发行80亿元多品种债务融资工具[2] 中期票据发行 - 拟发行7亿元2025年度第三期中期票据，预计6月5 - 6日发行[3] - 募集资金用于赎回现有永续中期票据[3] - 6月9日前后公布发行详情及结果[3] - 票据及公司获「AAA」信用评级[3] - 发行文件将在相关网站刊登[4]

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 海外監管公告 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。 請參閱隨附的中國光大水務有限公司（「本公司」）已於今日在北京金融資產交易所、上海 清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。 承董事會命 中國光大水務有限公司 法律顧問兼聯席公司秘書 關詠蔚 香港，2025年5月30日 於本公告日期，本公司董事會成員包括： (i) 一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）； (ii) 兩名執行董事－陶俊杰先生（總裁）及王悅興先生；以及 (iii) 四名獨立非執行董事－ 郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。 内部编号:2025050100 中国光大水务有 ...

会议信息 - 公司于2025年4月23日举行股东周年大会[5] - 翟海涛先生将在本次股东周年大会结束时退任董事职务[11] - 2025年股东周年大会简报于2025年4月22日上载至相关网站[16] - 公司在2025年4月17日对股东会前提交的问题作出回复[18] 决议情况 - 决议1赞成股份数目为2,088,776,791，占比100.00%，反对股份数目为18,500，占比0.00%[26] - 决议2赞成股份数目为2,088,599,397，占比100.00%，反对股份数目为18,500，占比0.00%[29] - 决议3赞成股份数目为2,088,285,568，占比99.98%，反对股份数目为428,829，占比0.02%[31] - 决议4(a)赞成股份数目为2,088,532,603，占比99.99%，反对股份数目为118,500，占比0.01%[35] - 决议4(b)赞成股份数目为2,088,704,284，占比100.00%，反对股份数目为18,500，占比0.00%[38] - 决议4(c)赞成股份数目为2,088,704,284，占比100.00%，反对股份数目为18,500，占比0.00%[40] - 决议5赞成股份数目为2,088,446,955，占比99.99%，反对股份数目为178,829，占比0.01%[45] - 决议6赞成股份数目为2,087,842,534，占比99.95%，反对股份数目为952,750，占比0.05%，决议获通过[51] - 决议7赞成股份数目为2,088,671,684，占比99.99%，反对股份数目为123,600，占比0.01%，决议获通过[53] - 决议8赞成股份数目2,088,776,784，占比100.00%，反对股份数目18,500，占比0.00%，该决议获通过[62] - 决议9赞成股份数目4,022,212，占比99.54%，反对股份数目18,500，占比0.46%，该决议获通过[67] 业绩总结 - 2024年全年收入为6,851,918千港元，较2023年增长2%[79] - 2024年全年毛利为2,617,462千港元，较2023年下降7%[79] - 2024年毛利率为38%，较2023年下降4个百分点[79] - 2024年EBITDA为2,197,255千港元，较2023年下降11%[79] - 2024年公司权益持有人应占溢利为1,019,609千港元，较2023年下降14%[79] - 2024年基本每股盈利为35.64港仙，较2023年下降14%[79] - 2024年公司总资产35,889,362千港元，同比增长5%；总负债21,897,684千港元，同比增长5%；股东应占权益11,835,120千港元，同比增长4%[80] - 2024年公司短期借款4,181,329千港元，同比下降9%；长期借款12,208,281千港元，同比增长13%；总借款16,389,610千港元，同比增长6%[81] - 2024年公司未动用银行信贷额度3,627,433千港元，同比增长126%；现金及可用银行信贷额度5,475,238千港元，同比增长57%[81] 用户数据 - 2024年处理污水约17.63亿立方米，同比增长约1%；供应回用水约4850万立方米，同比增长约6.5%[113] 分红与酬金 - 公司宣布派发截至2024年12月31日止财政年度每股普通股5.81港仙（等值1.02新加坡分）的一级税项豁免末期股息[27][28] - 公司批准支付截至2024年12月31日止财政年度的董事袍金357,582新加坡元（2023年为340,000新加坡元）[30] 业务发展 - 2024年新增水处理能力192,000立方米/天，新增投资约人民币8.96亿元，新合同价值约人民币10.33亿元[99][100][101] - 2024年公司五家污水处理厂获批上调收费，幅度为6% - 87%，获补贴约人民币4100万元[114] - 业务遍及中国13个省、市、自治区，涵盖60多个区、县、市，布局1个海外市场，投资总额约316.75亿元，投资项目总数171个[185] 技术研发 - 2024年公司开发技术流程合同总值约人民币1.24亿元，新获48项专利（含8项发明专利），发表2篇关键研究论文[124][125] - 针对工业废水细分领域，在江苏南京与山东淄博分别设立1个技术研发基地[195] 融资情况 - 2024年公司发行第一期中期票据，本金15亿元，利率2.80%，认购倍数3.07倍[126] - 2024年公司发行资产支持证券，本金20亿元，优先资产支持证券综合利率2.67%，认购倍数3.04倍[127] - 2025年第一期中期票据本金15亿元，利率1.78%，认购倍数3.52倍，用于补充公司营运资金[129] - 2025年第二期中期票据本金10亿元，利率1.90%，认购倍数3.28倍，用于偿还公司未偿债务[130]

公司信息 - 公司为中国光大水务有限公司，港股代号1857，新交所代号U9E[2] 协议情况 - 公司与光大绿色环保技术服务订立2025 - 2027年售电框架协议并于5月8日生效[3] - 2025年售电框架协议自5月8日起终止[3] 董事会构成 - 董事会有1名非执行董事栾祖盛（董事长）[4] - 董事会有2名执行董事陶俊杰（总裁）及王悦兴[4] - 董事会有4名独立非执行董事郝刚等[4]

债券发行 - 22光大水务MTN002发行金额7亿元[6] - 起息日为2022年6月13日[6] - 本计息期债项利率3.30%[8] 债券赎回 - 公司将赎回22光大水务MTN002金额7亿元[9] - 赎回价格100元/百元面值[9] - 行权日为2025年6月13日，遇节假日顺延[9] 其他信息 - 主承销商为光大证券、中信银行[8] - 存续期管理机构为光大证券[8] - 登记托管机构为银行间市场清算所[8] - 最新评级情况为AAA/稳定/AAA[6]