收购交易核心信息 - 公司拟以800万港元收购目标公司Ideal Harbor Limited 80%的股权权益 [1] - 交易宣布日期为2025年11月20日 [1] - 目标公司持有美国高科技企业Phononic Inc 5.18%的股权 [1] 目标资产与技术概况 - Phononic Inc 是一家专注于先进固态热管理技术的高科技企业 [1] - 公司开发和生产具有自主知识产权的半导体器件及集成芯片 [1] - 产品应用领域涵盖数据中心基础设施、光通信、冷链物流、医疗健康等多个行业 [1] - 全球已累计交付数百万片热电器件 [1] - 产品已进入全球一级超大规模数据中心运营商供应体系 [1] - 主要客户包括英伟达、山姆超市等 [1] 战略意义与未来规划 - 收购有利于集团拓展业务机会 [2] - 公司将与Phononic Inc在AI人工智能、数据中心、大型服务器冷却系统方面展开更紧密合作 [2] - 公司将彻底改变石油开采的单一业务运营模式，转向科技发展道路 [2] - 公司将逐步增加科技产品技术服务的研发投入 [2]

收购交易概述 - 公司拟以800万港元代价收购目标公司Ideal Harbor Limited 80%股权权益 [1] - 交易公告日期为2025年11月20日 [1] - 卖方为CEF IV Holdings Limited [1] 目标公司及核心资产 - 目标公司Ideal Harbor Limited于中国香港注册成立，主要从事投资控股业务 [1] - 目标公司直接持有Phononic Inc 5.18%的股权 [1] - Phononic Inc是一家总部位于美国的高科技企业，专注于先进固态热管理技术 [1] - Phononic Inc成立于2008年，已累计交付数百万片热电器件 [1] 目标公司业务与技术 - Phononic Inc开发和生产具有自主知识产权的半导体器件及其集成芯片 [1] - 产品应用领域涵盖数据中心基础设施、光通信、冷链物流、医疗健康等多个行业 [1] - 产品已进入全球一级超大规模数据中心运营商供应体系 [1] - 主要客户包括英伟达、山姆超市等 [1] 收购战略意义 - 收购有利于集团拓展业务机会 [1] - 公司将与Phononic Inc在AI人工智能、数据中心、大型伺服器冷却系统方面展开更紧密合作 [1] - 公司将彻底改变石油开采的单一业务运营模式，走科技发展道路 [1] - 公司将逐步增加科技产品技术服务的研发投入 [1]

交易概述 - 公司作为买方于2025年11月20日与卖方CEF IV Holdings Limited订立股权转让协议，有条件同意收购目标公司Ideal Harbor Limited的80%股权权益，代价为800万港元 [1] - 目标公司Ideal Harbor Limited于2012年10月24日在香港注册成立，主要从事投资控股业务 [1] 标的资产详情 - 目标公司直接持有Phononic Inc 5.18%的股权 [1] - Phononic Inc是一家2008年成立于美国的高科技企业，专注于先进固态热管理技术，开发和生产具有自主知识产权的半导体器件及集成芯片 [1] - Phononic Inc的产品应用领域涵盖数据中心基础设施、光通信、冷链物流、医疗健康等多个行业，其产品已进入全球一级超大规模数据中心运营商供应体系 [1] - Phononic Inc全球已累计交付数百万片热电器件，主要客户包括英伟达、山姆超市等 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟800万港元收购Ideal Harbor Limited 80%股权[4] - 订约方为公司和CEF IV Holdings Limited[8] - 成交时公司以现金支付对价款[8] 资源储备 - 公司在阿萨巴斯卡地区有约100万英亩油砂等租赁权益[6] 合作企业 - Ideal Harbor Limited持有Phononic Inc. 5.18%股权[7] - Phononic Inc.全球累计交付数百万片热电器件[7] 生产目标 - West Ells初步生产目标为每日5000桶[11] 未来展望 - 收购完成后公司将与Phononic Inc.在AI等方面合作[10]

交易核心信息 - 公司与认购人Prime Union Enterprises Limited于2025年11月14日订立认购协议[1] - 公司有条件同意发行固定利率可换股债券，总金额为2.38亿港元[1] - 认购人有条件同意认购该债券，作为公司对认购人应付债务的全部及最终结算[1] 交易条款细节 - 可换股债券的发行价为2.38亿港元，相当于债券本金额的100%[1] - 初步兑换价为每股0.377港元[1] - 全面兑换可换股债券时，将配发及发行最多约6.31亿股新股份[1] 股权影响与安排 - 全面兑换后将发行的新股数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约110.49%[1] - 配售的可换股债券将不会在联交所或任何其他证券交易所上市[1] - 公司将向联交所申请批准兑换股份上市及买卖[1] 认购人信息 - 认购人为Prime Union Enterprises Limited[1] - 该公司为公司执行主席孙先生的全资及直接拥有的公司[1]

交易核心条款 - 公司与认购人于2025年11月14日订立认购协议，发行总金额为2.38亿港元的固定利率可换股债券，以结算对认购人的应付债务 [1] - 可换股债券发行价为2.38亿港元，即债券本金额的100% [1] - 初步兑换价为每股0.377港元，全面兑换后将发行最多6.31亿股新股份 [1] - 换股股份相当于公司公告日期现有已发行股本的约110.49%，以及经发行扩大后已发行股本的约52.49% [1] 交易目的与影响 - 通过发行股份清偿债务，将公司欠认购人的债务延长两年 [2] - 交易将显著降低公司利息成本，因当前2.38亿港元的未偿还余额按年利率10.0%计息 [2] - 若可换股债券未来转换为股份，公司债务及资本负债比率将得以降低，且不涉及重大现金流出 [2] - 认购人将再次成为公司控股股东，有助于融资交易，因投资者通常偏好控股股权以确保战略稳定性和决策有效性 [2]

交易核心条款 - 公司与认购人于2025年11月14日交易时段后订立认购协议，发行固定利率可换股债券以结算应付债务 [1] - 可换股债券总金额为2.38亿港元，发行价为债券本金额的100% [1] - 初步兑换价为每股0.377港元，全面兑换后可发行最多6.31亿股新股份 [1] 股权影响 - 全面兑换后发行的新股数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约110.49% [1] - 经发行换股股份扩大后，认购人将持有公司经扩大已发行股本约52.49%，成为控股股东 [1][2] 交易目的与效益 - 通过发行股份清偿债务，将公司欠认购人的债务延长两年 [2] - 显著降低公司利息成本，因目前未偿还的2.38亿港元余额按年利率10.0%计息 [2] - 可换股债券未来转换为股份将降低公司债务及资本负债比率，且不涉及重大现金流出 [2] - 认购人成为控股股东有助于融资交易，因投资者偏好主要股东以确保战略稳定性和决策效率 [2]

债券发行 - 2025年11月14日订立认购协议，发行238,000,000港元固定利率可换股债券偿债[4][9] - 发行价238,000,000港元，即本金额100％[5] - 每股初步兑换价0.377港元，全面兑换最多配发631,299,735股新股份[5] - 新股份占公告日现有已发行股本约110.49%，占扩大后股本约52.49％[5] - 可换股债券期限二年，年利率8%[10] - 初步兑换价比11月14日收市价溢价约12.54%[13][15] - 完成取决于先决条件，完成日为2026年4月30日或之前[11] 股权结构 - 执行主席孙先生及其控制公司拥有170,962,591股股份权益，占已发行股份约29.92%[10] - 假设股本不变，配售后孙先生股份占比降至14.22%，认购人占比52.49%，公众股东占比33.29%[17] 股权交易 - 拟50,919,450港元购买目标公司51%股权，发行56,983,240股代价股份支付[17] - 目标公司由孙先生公司持有48.16%权益，交易属非豁免关连交易[24] 新股发行偿债 - 拟向债权人发行140,000,000股新股，发行价每股0.43港元，清偿债务60,200,000港元[17] 过往配售 - 2024 - 2025年多次普通股私人配售预计所得用于偿债，无实际现金流入[21][22] 其他信息 - 公司2012年3月1日在香港联交所上市[32] - 在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万亩油砂及石油和天然气租赁权益[32] - West Ells初步生产目标为每日5,000桶[32]

财务表现 - 第三季度亏损净额为62.9万加元，归属于权益持有人的净亏损为70.8万加元，同比由盈利转为亏损 [1] - 股东权益为2952.2万加元 [1] 经营状况 - 2025年第三季度及前三季度油砂重油实现收入下降 [1] - 收入下降主要原因为West Ells设备维护导致停产 [1] - 由于设备维护影响，2025年第三季度未产生稀释沥青销售 [1] - 因此未披露该季度每桶油砂重油实现价格 [1]

财务表现 - 2025年前三季度收入和其他收入合计1300.2万加元，同比减少22.95% [1] - 权益持有人应占净亏损1098.9万加元，同比收窄67.32% [1] - 每股亏损0.03加元 [1]