财务情况 - 公司已全数清偿翘石财务有限公司呈请项下之未偿款项[5] 法律事项 - 高等法院于2025年11月5日聆讯，颁令撤回翘石财务有限公司呈请[5] 公司治理 - 截至公告发布日，董事会包括执行董事孙国平先生及何沛恩女士等[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購陽光油砂有限公司證券之邀請或要約。 承陽光油砂有限公司董事會命 孫國平 執行主席 香港，二零二五年十一月五日 卡爾加里，二零二五年十一月五日 SUNSHINE OILSANDS LTD. 陽光油砂有限公司* （一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司） （香港聯交所：2012） (I)有關收購目標公司 51%股權之須予披露及關連交易 （涉及根據特定授權發行對價股份）及 (II)根據特定授權發行股份以債轉股 之進一步公告 茲提述陽光油砂有限公司（「本公司」）於二零二五年八月十九日及二零二五年九月九 日(香港時間)刊發就有關收購目標公司 51% 股權之須予披露及關連交易（涉及根據特定 授權發行對價股份）（「收購事項」）。鑒於孫國平先生（「孫先生」）作為賣方單一 最大股東持有 48.16%股權，根據證監會收購守則的定義，孫先生被視為賣方的「控股股 東」。因此，於 ...

公司信息 - 公司为阳光油砂有限公司，代码为2012[2] 董事会会议 - 董事会将于2025年11月13日卡尔加里时间下午8时30分（香港时间11月14日上午11时30分）开会[3] - 会议将批准截至2025年9月30日的季度财务业绩和报告及刊发[3] 董事会成员 - 执行董事为孙国平先生及何沛恩女士[4] - 非执行董事为Michael John Hibberd先生、蒋喜娟女士及陈永岚先生[4] - 独立非执行董事为贺弋先生，邢广忠先生及庞珏女士[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 陽光油砂有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02012 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 571,354,444 | | 0 | | 571,354,444 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | ...

债转股协议核心条款 - 公司于2025年10月22日与债权人订立债转股协议，以发行股份方式结算全部应付债务 [1] - 应付债务总额为6020万港元（约1086万加元），通过发行1.4亿股股份进行结算 [1] - 股份发行价为每股0.43港元，与协议日期联交所收市价相同 [1] 股份发行细节 - 发行价格较紧接前五个交易日平均收市价0.447港元折让约3.80% [1] - 此次发行的1.4亿股股份占公司公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50% [1] - 发行完成后，新股占公司经扩大已发行股本约19.68% [1]

债转股协议核心交易 - 公司与债权人联创绿能、幸华、香港贝斯帕沃以及也是园订立债转股协议[1] - 以发行股份方式全额结算总计6020万港元（约1086.02万加元）的应付债务[1] - 董事认为债转股协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[1] 股份发行细节 - 发行价为每股0.43港元，与联交所2025年10月22日收市价相同[1] - 发行股份总数为1.4亿股[1] - 发行股份占公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50%[1] - 发行股份占经扩大后已发行股本的约19.68%[1] 交易对公司财务状况的影响 - 以发行股份支付债务避免了公司大量现金流出[1] - 交易减少了公司负债[1]

债转股协议核心条款 - 公司于2025年10月22日分别与债权人联创绿能、幸华、香港贝斯帕沃以及也是园订立债转股协议 [1] - 协议规定公司向各名债权人配发及发行相关股份以进行债转股，作为每位债权人债务的全数及最终结算 [1] - 发行价为每股0.43港元，与联交所在协议日期所报的收市价相同 [1] 股份发行细节 - 本次发行相关股份总数为1.4亿股 [1] - 发行股份占公司公告日期已发行股本5.71亿股的约24.50% [1] - 发行股份占公司经扩大后已发行股本约19.68% [1] 债务结算与财务影响 - 截至协议日期，公司欠债权人的应付债务总计为6020万港元（约1086.02万加元） [1] - 全部应付债务将由本次发行1.4亿股股份完成结算 [1] - 董事认为以发行股份支付债务不会导致公司大量现金流出，同时减少了公司负债 [1] - 董事认为债转股协议的条款属公平合理，且本次发行符合公司及股东的整体利益 [1]

债转股相关 - 公司将发行1.4亿股相关股份用于债转股，发行价0.43港元[6] - 1.4亿股占公告日已发行股本约24.50%，占扩大后已发行股本约19.68%[6] - 发行价较10月21日前连续五个交易日平均收市价折让约3.80%[8] - 载有债转股协议资料通函预计11月13日或之前寄给股东[6] - 债转股协议待条件达成后完成，2026年2月27日前未达成则终止[15] - 债转股协议完成条件包括股东决议、联交所批准及监管批准[16] 股权变动 - 孙国平公告日持股1.70962591亿股占29.92%，发行后占24.03%[18] - 债权人联创绿能2发行后持股5000万股占7.03%[18] - 债权人幸华发行后持股2100万股占2.95%[18] - 债权人香港贝斯帕发行后持股3900万股占5.48%[18] - 周惠明目前持股410万股占0.72%，完成后持股3410万股占4.79%[19] - 陈炯良目前持股1000万股占1.75%，完成后持股9900万股占13.92%[19] 股权收购 - 公司拟5091.945万港元购买挪宝科技51%股权，发行5698.324万股代价股份支付[19][24] 债务情况 - 截至债转股协议日期，公司应付债务总计6020万港元（约1086.0153万加元）[20] - 公司欠债权人未偿还债务总额为6020万港元（约1086.0153万加元）[26] 私人配售 - 2024年12月18日普通股私人配售预计所得款项净额1850.438万港元（约324.1967万加元）用于偿债[23] - 2025年4月17日普通股私人配售预计所得款项净额1704.3508万港元（约305.0787万加元）用于偿债[23] - 2025年4月28日普通股私人配售预计所得款项净额7303.9619万港元（约1305.218万加元）用于偿债[23] - 2025年6月25日普通股私人配售预计所得款项净额3840万港元（约672.7636万加元）用于偿债[23] - 2025年7月30日普通股私人配售预计所得款项净额408.7015万港元（约71.686926万加元）用于偿债[24] 其他信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[28] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[28] - West Ells初步生产目标为每日5000桶[28]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司51%股权[5] 时间安排 - 寄发通函时间从2025年10月22日或之前押后至11月13日或之前[5][6] 业务情况 - 公司2012年3月1日在香港联交所上市[7] - 在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[7] - WEST ELLS初步生产目标率为每日5000桶[7]

协议相关 - 协议交割日期从2025年10月20日延长至2027年10月20日[8] - Renergy未达标准工作权益将被取消[8] - 修订补充协议构成关联交易，适用特定规定[11] 项目与产量 - West Ells项目产量及资本支出受约束[9] - West Ells一期初步生产目标为每日5000桶[12] 股权情况 - 孙国平拥有公司约29.92%股权[11] 前瞻性陈述 - 公布包含未来财务业绩等前瞻性资料[13] - 前瞻性陈述受多种因素影响且有不确定性[13]